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AI交易热情重燃，纳斯达克100指数收涨超2%，“出轨”风波持续发酵英伟达盘后大跌。港股三大指数低开，恒指跌0.8%，国指跌0.81%，恒生科技指数跌0.8%。大型科网股集体下跌，阿里巴巴跌2.19%，京东跌近2%，腾讯、百度跌1.3%，美团、小米跌近1%；内银股普遍跌势大市承压明显，建设银行跌2%，黄金股、餐饮股、生物医药股普跌。另外，存储半导体股、PCB概念股、光通信概念股继续上涨，天数智芯、壁仞科技涨超3%。(格隆汇)
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港股早评：三大指数均低开0.8%，科网股内银股普跌，半导体光通信继续活跃
- 因美元走强与MSCI警告 印尼盾跌至纪录低点格隆汇11月12日｜印尼盾兑美元周四一度下跌0.3%至18204，跌破6月初创下的前纪录低点18190。雅加达综合指数上涨0.8%，10年期国债收益率稳定在7.62%。随着市场预期美联储将在下月恢复加息，美元隔夜走强，印尼盾随之承受新的压力。与此同时，在MSCI于10月以持续存在的可投资性担忧为由提出将印尼重新分类为独立市场的提案后，投资者情绪脆弱。高盛集团估计，若发生这种情况，约56亿美元的被动资金将流出。MSCI的警告加剧了本已拖累印尼资产的一系列担忧，包括政策不确定性和主权评级下调风险。持续高企的油价还推高了政府补贴成本，并给公共财政带来压力。印尼盾今年兑美元已下跌超过8%，是亚洲表现最差的货币。
- 韩股涨1% 三星电子涨约3%格隆汇11月12日｜韩国KOSPI指数涨幅扩大至1.01%。三星电子涨约3%，SK海力士涨近2%。
- 港股异动丨内房股集体走低，成交数据与机构审慎判断双重压制格隆汇11月12日｜港股内房股普遍下跌，其中，雅居乐集团跌5%，旭辉控股跌4.35%，建发国际集团跌3.6%，远洋集团、龙湖集团跌3.4%，世茂集团跌2.56%，中国海外发展、中国金茂跌2%，绿城中国、华润置地、新城发展、越秀地产跌超1%。 消息面上，克而瑞监测的2026年第44周（11.2-11.8）数据显示，35城新建商品住宅成交面积环比减少30%，同比减少6%，已回落至年内周均水平以下。一线城市环比降幅达35%，二线城市全面承压，仅大连、无锡、清远等少数城市同环比全面增长。项目开盘去化率约34%，较上周明显回落，流动性进一步向“核心地段+强势品牌+价格倒挂”的极少数头部项目聚拢。 花旗研报此前指出，中国物业板块出现“市况改善但盈利及股本回报率恶化”的矛盾，认为2027年才是核心城市楼价复苏的关键一年，对2026年第四季仍保持审慎，理由是现房销售政策后发展商销售及盈利面临压力，包括新房市场缩小和现金转换周期拉长。这与东吴证券“行业仍处于筑底调整阶段”的判断方向一致。
- 富时中国A50期指涨1%格隆汇11月12日｜富时中国A50指数期货拉升，涨幅扩大至1%。
- 格隆汇11月12日｜据美国财经媒体Semafor，部分英伟达董事倾向于任命首席财务官克雷斯担任临时首席执行官。
- 澳新银行CEO：若无AI监管，恐引发全球就业危机格隆汇11月12日｜澳新银行CEO努诺·马托斯呼吁建立全球性监管框架，以应对人工智能对劳动力市场的影响。他警告称，若缺乏监管，可能会引发一场国际性危机。马托斯周四在堪培拉举行的一次议会听证会上表示，如果出现高达50%的大规模裁员，“我们将面临一场危机，而且这不仅仅局限于澳大利亚，而是一场全球性危机。”他指出：“这是极少数需要全球监管介入的情况之一，旨在确保社会不会陷入困境。”近年来，澳大利亚银行业在采用人工智能的同时，也伴随着裁员潮，而此时正值经济环境充满挑战之际。包括澳大利亚金融行业工会在内的一些质疑者指责银行利用人工智能取代员工。马托斯表示：“我希望全球各国及其政府能够通力合作，确保这项技术不会在全球范围内引发社会问题。”
- 科创50收复年内失地格隆汇11月12日｜科创50指数涨超4%收复年内失地，年内涨幅转正。寒武纪大涨12%，沐曦股份涨超11%，佰维存储、华虹宏力涨超6%。
- 大行评级｜杰富瑞：首予康宁“买入”评级及目标价134美元格隆汇11月12日｜杰富瑞首次覆盖玻璃与材料大厂康宁，给予“买入”评级及目标价134美元，看好其处于AI驱动的光纤短缺核心。杰富瑞指出，康宁与超大规模云端业者(hyperscaler)及电信商签有多年期合约，全球光纤供给短缺的预期也提高其需求能见度。该行还预期，光学业务将自2028年起明显放量。
- 格隆汇11月12日｜科创50ETF华夏(588000)成交额达50亿元，耗时仅32分钟，为昨日同时刻成交额的3倍，当前涨超4%。
- 菲律宾股指跌逾1%格隆汇11月12日｜菲律宾股市指数下跌1.1%，至5630.13点。
- 半导体领涨，南方基金旗下科创芯片ETF南方(588890)标的指数涨5%，近7日涨超23%，半导体ETF南方(159325)标的指数涨3.9%，近7日涨超18%格隆汇11月12日｜A股三大指数全线翻红，半导体领涨，截至10:03，南方基金旗下科创芯片ETF南方(588890)标的指数涨5%，近7日涨超23%；半导体ETF南方(159325)标的指数涨3.9%，近7日涨超18%。 消息面上，市场传闻：部分头部存储企业已向渠道商口头告知企业级颗粒的涨价意向，正式提价函尚未下发，但渠道端的价格已经先动了起来。 据海关总署最新数据，10月中国集成电路出口额达395.94亿美元，同比激增137.1%、续刷年内单月同比增速高点纪录。其中，包括集成电路、手机等在内的半导体电子产业链对10月总出口同比贡献14.3个百分点，续创2022年以来月度新高。 科技大厂的AI芯片业务正在走向资本市场。11月10日晚间，阿里巴巴发布公告，宣布拟分拆旗下芯片公司平头哥，在香港联交所主板独立上市。平头哥已于今年9月11日以保密形式递交上市申请。在此之前，百度旗下昆仑芯已于今年1月以保密形式向港交所递表，并于5月启动了科创板上市辅导。两大巨头相继将自研芯片业务推向资本市场，也意味着大厂“造芯”已从内部支撑迈入独立商业化的新阶段。 机构指出，AI将全球存储、逻辑、先进封装需求抬升到一个更高的量级，在下游制造环节市占率和上游国产化率双重提振下，半导体设备、材料、零部件未来三年的爆发力和持续性拥有更高的能见度，强烈看好半导体国产化的机会。 相关ETF： 科创芯片ETF南方(588890)及联接(A类：021607；C类：021608)跟踪跟踪科创板芯片指数，聚焦科创板芯片产业链，覆盖芯片设计、半导体设备、材料、先进封装、存储等国内半导体核心赛道。 半导体ETF南方(159325)跟踪中证半导体行业精选指数，从半导体行业选取50只规模较大、盈利能力较好、研发投入较高且具备成长潜力的上市公司，其管理费0.15%/年、托管费0.05%/年，综合费率居市场最低一档。
- 印尼股指涨1%格隆汇11月12日｜印尼股指上涨1%至5165.38点。
- Polymarket推进重组计划，裁员并终止多名承包商合约格隆汇11月12日｜预测市场平台Polymarket本月进行全公司范围的裁员，解雇了部分员工并终止了多名承包商的合约。此次人事调整是公司重组计划的一部分。公司表示：“随着业务增长和新管理层的加入，公司进行了重组，为下一阶段的发展奠定基础。这一过程涉及大量新员工招募、人事调整，以及部分人员的离职。”公司拒绝透露具体的裁员人数。
- 寒武纪股价重回千元格隆汇11月12日｜寒武纪日内涨超11%，股价重回1000元上方，成交额近90亿元。
- 创业板指涨超1% 近2000股上涨格隆汇11月12日｜A股主要指数早盘走高，创业板指涨1.31%，科创50指数涨4.27%。半导体芯片、算力硬件等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近2000只。