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Truist将Palantir的目标价从223美元上调至250美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
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Truist上调Palantir目标价至250美元
- 伦锡涨2%格隆汇11月5日｜伦锡日内涨幅达2%，现报48190美元/吨。
- 大行评级｜大和：Hy4使腾讯进入开源模型上层梯队格隆汇11月5日｜大和发表报告指，腾讯于11月4日正式发布最新一代模型正式版Hy4，首次加入视觉理解及计算机操作能力，并强化指令遵循、长文理解及长周期代理执行能力。定价与预览版维持不变，模型权重及系统卡料短期内开源。该行指出，Hy4主要优势在于实务、工作流程导向任务，而非前沿推理；加入视觉及计算机操作后，已由纯文字模型扩展为可分析图表、操作命令列与图形界面，并完成跨应用任务的多模态代理。该行相信，Hy4属稳健的增量改进，使腾讯进入开源模型上层梯队，并强化云、职场及消费产品的代理生产力基础；即将推出的Hy4 Flash料进一步强化其性价比定位。
- 印尼5年期国债收益率跌13bp格隆汇11月5日｜印尼5年期国债收益率下跌13个基点，创一个多月以来最大跌幅。
- 中期选举落地+千问接入Apple Intelligence，恒生科技ETF天弘(520920)标的指数跳涨近6%格隆汇11月5日｜今日港股全线大爆发，互联网巨头网易、美元涨超9%，带动港股科技ETF天弘(159128)标的指数飙涨6.16%，恒生科技ETF天弘(520920)标的指数同时上涨5.74%，该ETF近期备受资金青睐，近20个交易日合计流入2亿元。 恒生科技ETF天弘(520920)：紧密跟踪恒生科技指数，一键打包美团、小米、腾讯、阿里巴巴、中芯国际等港股科技龙头。该基金最新规模达113.75亿元，其场外联接基金为A类012348、C类012349。 港股科技ETF天弘(159128)：跟踪国证港股通科技指数的ETF，聚焦于通过港股通机制可投资的科技上市公司。权重股集中了阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团、美团、百济神州、比亚迪股份等各细分领域绝对龙头。其场外联接基金为A类024885、C类024886。 消息面：利空出尽+AI应用落地，港股科技迎三重催化： ① 选举落地、风险偏好回升。民主党掌控两院后，市场定价"财政扩张受限→美债利率下行→贴现率压力缓解"，叠加隔夜油价暴跌，进一步缓解利率高企压力。 ② 阿里千问正式接入Apple Intelligence。国产大模型进入全球消费级终端入口，AI应用从"模型能力竞赛"切到"分发与变现"，互联网平台具备C端入口优势，广告、游戏、电商变现路径被重新定价。 ③ 南向资金方向性回补。11月3日南向净买入234.2亿港元，创近60个交易日新高。 ④美股AI监管预期倒逼资金再平衡。海外市场担忧对AI数据中心及科技巨头加强反垄断审查，部分资金从美股高估值硬件流向估值更低的港股互联网巨头。 中信证券最新研报指出，2027年港股市场修复行情有望开启，明年港股盈利温和增长，恒生科技提速至24.8%，消费与科技接替周期成为主要增量；同时海外加息预期充分定价，美联储或于下半年重启降息，贴现率压力缓解。当前恒指、恒生科技动态PE分别为9.67、13.1倍，处历史低位，政策托底与互联互通改革有望支撑修复。
- 中科院科研团队在低成本钠离子卤化物固体电解质设计取得重要进展格隆汇11月5日｜钠资源丰富、成本优势突出，钠离子电池在大规模储能等领域具有重要应用潜力。近日，中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心清洁能源重点实验室E01组胡勇胜研究员、谢飞副研究员团队以低成本NaBF₄和ZrCl₆为前驱体，通过一步机械化学法制备了系列非晶卤化物固态电解质xNaBF₄–ZrCl₄。所制备的固体电解质材料展现出1.01 mS/cm的高室温离子电导率，基于该电解质材料组装的全固态钠电池可在2.5-4.2 V电压范围内稳定循环400周，并表现出优异的低温容量保持率。基于阳离子竞争配位诱导阴离子重排，进而产生多面体畸变的有效策略，为低成本非晶卤化物固体电解质材料的源头设计提供了重要借鉴和指导。
- Truist上调Palantir目标价至250美元格隆汇11月5日｜Truist将Palantir的目标价从223美元上调至250美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
- 格隆汇11月5日｜南下资金净卖出港股超20亿港元。
- MMLC电池级碳酸锂早盘中间价较上日跌950元/吨格隆汇11月5日｜上海钢联发布数据显示，今日MMLC电池级碳酸锂(早盘)中间价报91850元/吨，较上日16:30价格下跌950元/吨。
- 但斌重磅推演：美算力审批若趋紧 谷歌亚马逊微软“重投入”有望转化为稀缺壁垒格隆汇11月5日｜知名私募投资人但斌在社交平台发文，就美国中期选举政治格局对AI算力产业链的深远影响发表推演与看法。但斌称： 如果民主党掌控两院，数据中心的环评、用水、电网接入审批大概率收紧，新增算力供给的扩张节奏会明显放缓。AI算力的需求是清晰且持续向上的，供给端的扩张被政策卡住，供需格局会朝着有利于存量先行者的方向倾斜。 谷歌、亚马逊、微软三家云巨头，是这一轮里已经率先大手笔投入、锁定了土地、电力、机柜与GPU资源的玩家。后来者、中小算力厂商、新进场的资本，再想拿到同等条件的落地指标难度会大幅抬升。 短期看，它们正处在高资本开支阶段，自由现金流承压；但如果后续全行业资本开支被迫节制，供给增速下行，算力定价权会变强，收入端韧性提升，资本开支曲线回落，现金流就有望重新修复、转回正向。本质上，这是用眼下的重投入，换取未来供给受限环境下的稀缺壁垒。 当然这个推演有前提：美国在AI领先这件事上的跨党派共识没有破裂，不会出现一刀切全面冻结；同时算力需求不会因为商业化不及预期而快速走弱。一旦需求拐点出现，供给约束反而会变成另外一种风险。
- 碳酸锂期货涨5%格隆汇11月5日｜碳酸锂期货主力合约日内涨超5%，现报93260元/吨。
- OpenAI总裁称公司大部分收入已来自企业业务 预计2027年具备上市条件格隆汇11月5日｜OpenAI总裁格雷格·布罗克曼在一场科技会议上表示，公司目前大部分收入已来自企业客户，并预计OpenAI将在2027年具备上市条件。在被问及公司明年是否准备好首次公开募股（IPO）时，布罗克曼回答称：“我认为可以。”布罗克曼表示，OpenAI正加快企业业务拓展，与竞争对手Anthropic争夺企业客户，并积极推广Codex智能体产品。Anthropic预计可能在今年年底前上市。此前，OpenAI曾推迟上市计划，目前正加快融资步伐，以把握近期业务增长带来的机会。
- 中国与联合国开发计划署签署关于在上海设立联合国开发计划署全球可持续发展中心相关法律文件格隆汇11月5日｜据商务部消息，11月4日，商务部部长王文涛与联合国开发计划署署长德克罗在上海签署《中华人民共和国政府和联合国开发计划署关于在上海设立联合国开发计划署全球可持续发展中心的东道国协定》和《中华人民共和国政府和联合国开发计划署关于联合国开发计划署全球可持续发展中心运行的协定》，并就深化双方各领域合作交换意见。相关法律文件签署后即刻生效，双方将据此加快上海中心筹备工作，力争早日挂牌运行。
- 碳酸锂连续主力合约涨4%格隆汇11月5日｜碳酸锂连续主力合约日内涨4%，现报91920.00元。
- 格隆汇11月5日｜沪深300指数期货连续主力合约日内涨1%，现报4112.00点。
- 韩国Kospi指数跌幅收窄至3.4%格隆汇11月5日｜韩国Kospi指数跌幅收窄，最新下跌3.4%，此前大跌超5%，报5491.48点。