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大行评级｜晨星：列腾讯及阿里为长期AI投资首选

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晨星发表研报指，中国芯片制造商目前正受惠于人工智能资本开支增长，但从长远来看，网络公司才是最终的受益者。该行将腾讯及阿里巴巴列为首选，指出腾讯及阿里现有业务能提供盈利，假如AI采用或变现进度不似预期，经营状况仍能保持较大韧性，同时AI亦有助于互联网、广告及游戏业务发展。

实时快讯

美股异动丨无视亮眼业绩，Palantir盘前跌超6%格隆汇11月3日｜市场无视亮眼业绩，Palantir美股盘前跌超6%，报166.54美元。公司最新公布的业绩显示，2026年三季度营收同比增长96%至23.13亿美元，超出市场预期的21.8亿美元。美国商业收入同比飙升148%至9.84亿美元，高于市场预期的9.37亿美元，首次超过美国政府收入的9.53亿美元。调整后每股收益为0.44美元，高于市场预期的0.41美元。在业绩指引方面，Palantir将全年营收预期上调至85.30亿至85.34亿美元，较此前指引的81.50亿至81.58亿美元大幅提升，高于市场预期82亿美元。公司同时预计第四季度营收介于26.49亿至26.53亿美元之间，高于LSEG数据显示的市场平均预期24.6亿美元。
研报掘金丨浙商证券：维持妙可蓝多“买入”评级，业务结构不断优化格隆汇11月3日｜浙商证券研报指出，妙可蓝多奶酪主业占比提升，业务结构不断优化。26Q3归母净利润0.6亿元（+40.9%），26Q1-3归母净利润2.1亿元（+20.4%）。核心奶酪业务占比进一步提升，业务结构不断优化。根据妙可蓝多公众号，9月公司针对校园场景，推出妙可蓝多学生饮用奶，添加10%新鲜干酪，每100ml含3.8g优质蛋白，满足学生课间一杯奶的营养补充需求；此外针对家庭场景推出妙可蓝多奶豆腐，持续于不同场景开拓奶酪新品。公司基本面趋势向好，收入有望稳步提升，同时期待盈利能力稳中提升，弹性可期。维持“买入”评级。
受贿6750万余元中国东航原党组书记、董事长刘绍勇一审被判十四年格隆汇11月3日｜2026年11月3日，辽宁省沈阳市中级人民法院一审公开宣判中国东方航空集团有限公司原党组书记、董事长刘绍勇受贿案，对被告人刘绍勇以受贿罪判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四百万元，对刘绍勇犯罪所得财物及孳息依法予以追缴，上缴国库。经审理查明：2002年至2023年，被告人刘绍勇利用担任中国东方航空股份有限公司总经理，中国南方航空集团公司总经理兼中国南方航空股份有限公司董事长，中国东方航空集团有限公司总经理、董事长兼中国东方航空股份有限公司董事长等职务上的便利以及职权或者地位形成的便利条件，为有关单位和个人在企业经营、项目承揽、航线管理等事项上提供帮助，非法收受财物共计折合人民币6750万余元。辽宁省沈阳市中级人民法院认为，被告人刘绍勇的行为构成受贿罪。刘绍勇受贿数额特别巨大，鉴于其受贿犯罪中有未遂情节，到案后如实供述罪行，主动交代办案机关尚未掌握的大部分受贿事实；认罪悔罪，积极退赃，涉案赃款赃物及孳息已全部追缴，依法可对其从轻处罚。法庭遂作出上述判决。据悉，辽宁省沈阳市中级人民法院于2026年7月24日公开开庭审理了该案。庭审中，检察机关出示了相关证据，被告人刘绍勇及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，刘绍勇进行了最后陈述，并当庭表示认罪悔罪。人大代表、政协委员和各界群众30余人旁听了庭审。
贵阳市住房公积金最新调整：贷款额度流动性调节系数调整为0.9格隆汇11月3日｜据贵州日报，据贵阳市住房公积金管理中心消息，自2026年11月2日起受理的贵阳市住房公积金贷款，贷款额度流动性调节系数调整为0.9，此前已受理的贷款不在此次调整范围内。据了解，贵阳市自2026年3月启动住房公积金流动性风险三级响应以来，全市住房公积金个贷率持续高于95%的管控阈值，2026年9月末个贷率已升至98.92%，住房公积金流动性承压态势持续加剧。
纳尔股份澄清：公司及其董事、高级管理人员和员工均未涉嫌内幕交易而被调查或处罚格隆汇11月3日｜纳尔股份公告，公司关注到相关媒体平台近日发布了题为《纳尔股份薛银飞涉内幕交易遭罚没合计216.94万元控制3个账户累计交易超297万元》的文章。上述文章之标题提及的当事人薛银飞，时任拟重组标的公司的副总经理，其任职主体为上海菲莱测试技术有限公司；公司于2026年1月14日公告终止了就该重组标的公司的《股权收购意向协议》。当事人薛银飞与纳尔股份无任何关系，非公司员工。纳尔股份及其董事、高级管理人员和员工均未涉嫌内幕交易而被调查或处罚。
格隆汇11月3日｜泰国SET指数下跌1%，至1,491.92点。
研报掘金｜东吴证券：维持中航机载“买入”评级，持续深化产业整合与赛道延伸格隆汇11月3日｜东吴证券研报指出，中航机载主业多元并进，持续深化产业整合与赛道延伸。2026年前三季度实现归母净利润9.38亿元，同比下降5.43%；Q3单季实现归母净利润3.31亿元，同比下降4.72%。盈利能力短期承压，营运资金压力仍待缓解。产业整合深化主业协同，加码民机低空培育增长动能。公司依托机载技术优势积极布局低空经济赛道，为国内主流直升机、无人机型号提供配套产品，持续拓展非航应用场景，打造公司多业态成长增量点。低空经济行业景气带动行业内多重需求放量，公司依托航空机载核心技术优势持续向低空经济等领域延伸。公司军品基本盘稳固，产业整合与民机、低空布局持续推进，考虑军品交付周期性缘故，维持2026—2028年归母净利润预测11.98/14.12/16.37亿元，对应PE分别约为45/38/33倍，维持“买入”评级。
伊朗提出地区持久和平5项原则格隆汇11月3日｜据CCTV国际时讯，伊朗武装部队总参谋长阿卜杜拉希今天表示，“一个强大的伊朗已经崛起并控制了霍尔木兹海峡这一咽喉要道。”他阐述了地区实现持久和平的原则，包括：结束包括黎巴嫩和巴勒斯坦在内的所有战线的战争；完全解除对伊朗的制裁，并解冻伊朗资产；为强加的战争支付赔偿，伊朗不是债务人，而是债权人；承认伊朗对霍尔木兹海峡的主权；保证不再次侵略，并在西亚地区建立自主安全机制。
姚顺宇否认创业：目前仍是DeepMind员工格隆汇11月3日｜据澎湃，“我没有创办公司，目前仍是谷歌DeepMind的员工。”11月2日晚间，针对网传其正在筹备一家RSI（递归自我改进）公司的消息，华人AI科学家姚顺宇向记者做出了否认。姚顺宇表示，“我完全不知道这个假消息是从哪里来的。”
品茗科技：因涉嫌操纵证券市场实控人莫绪军遭证监会立案格隆汇11月3日｜品茗科技(688109.SH)公告称，公司控股股东、实际控制人莫绪军收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌操纵证券市场，证监会决定对其立案。本次立案系对莫绪军个人的调查，其除担任公司名誉董事长外未参与日常经营管理，与公司经营无关，不会对公司产生重大影响，公司生产经营及财务状况正常。
研报掘金｜东吴证券：维持松发股份“增持”评级，盈利能力同环比继续高增格隆汇11月3日｜东吴证券研报指出，松发股份Q3归母净利润31亿元超预期，盈利能力同环比继续高增。展望后续，供需缺口下，船舶行业景气度有望持续至2030年后，船价和订单金额将保持高位。恒力重工背靠恒力集团，产能空间大、经营效率优，α属性凸显，将成为本轮周期中弹性最大的船企：产能扩张：公司现有产线饱和，正通过"绿色智能船舶制造一体化"等三大关键项目加速扩产，8月已宣布再招聘10万名产业工人。订单优化：向VLCC、超大型集装箱船、VLAC等高附加值船型升级，盈利中枢持续提升。全产业链自主可控：公司具备年产300台船用发动机能力，可覆盖LNG、LPG、甲醇、氨四种双燃料发动机，保障供应链安全同时贡献新增量。看好公司为本轮造船周期中弹性最大、兑现度最高标的。考虑新造船市场高景气，调整公司2026-2028年归母净利润预测分别为89/174/222亿元（原值分别为72/125/164亿元），对应当前股价PE分别为18/9/7x，维持“增持”评级。
Cantor Fitzgerald上调礼来和艾伯维目标价格隆汇11月3日｜Cantor Fitzgerald将礼来的目标价从1440美元上调至1600美元，将艾伯维的目标价从290美元上调至325美元，均维持“增持”评级。
LME伦铜跌超3%格隆汇11月3日丨LME伦铜跌幅扩大，现跌3.02%，最新报13911.38美元/吨。
研报掘金｜华源证券：维持宁波银行“买入”评级，净息差阶段性企稳回升格隆汇11月3日｜华源证券研报指出，宁波银行业绩增速保持平稳，净息差阶段性企稳回升。3Q26贷款同比+14.8%，较中报增速放缓1.8pct，其中对公贷款（不含票据）同比+21.0%，增速较中期放缓7.3pct，扩表动能边际放缓。公司前三季度营收、归母净利润yoy分别为11.3%和12.1%，较中报增速分别略降0.2pct和0.1pct，前三季度净利息收入增速企稳，手续费收入增速虽降仍保持较高水平，拨备计提力度仍充足，反映利润增速不依赖拨备调节，突显业绩真实性。公司深耕江浙，区域内信用风险相对较低，金融交易活跃，结合子公司理财、基金等牌照带来的财富管理业务优势。预测公司26-28年归母净利润同比增速分别为12.0%/10.9%/10.0%，维持对公司“买入”评级。
研报掘金｜东吴证券：维持国茂股份"增持"评级，营收利润稳步增长格隆汇11月3日｜东吴证券研报指出，国茂股份营收利润稳步增长，经营现金流明显改善。2026年前三季度公司实现归母净利润2.24亿元，同比+20.80%；2026Q3单季度归母净利润8568.92万元，同比+9.11%。单季度毛利率同比提升，期间费用率基本稳定。经营现金流明显改善，存货及合同负债较年初增加。公司已构建涵盖减速电机、工业行星减速机、工业齿轮箱、谐波减速机及精密行星减速机等产品架构。公司深耕通用减速机领域，受益下游设备需求回暖及模块化减速机、工业齿轮箱等产品销量增长。维持公司2026-2028年盈利预测为3.0/3.5/4.0亿元，当前股价对应动态PE分别为30/26/23x，维持"增持"评级。