ETF资金流向观察|宽基ETF单日吸金171亿元，沪深300ETF、创业板ETF、科创50ETF、创业板50ETF、中证A500ETF等获增持

一、市场总览

10月29日，ETF市场资金面整体呈净流入格局。九大类ETF中，五类录得净流入，四类录得净流出。

宽基指数ETF以171亿元的净流入规模居各大类之首；行业主题ETF净流入15.41亿元次之；利率债指数ETF净流入10.79亿元，信用债指数ETF净流入6.01亿元，商品ETF净流入0.37亿元。净流出方面，货币ETF净流出32.48亿元，为当日流出规模最大的类别；跨境ETF净流出11.51亿元，策略风格ETF净流出1.41亿元，可转债指数ETF净流出0.98亿元。五类流入合计约203.58亿元，四类流出合计约46.38亿元，整体净流入约157.2亿元。

二、净流入TOP20ETF

10月29日资金净流入TOP20榜单中，宽基品种占据13席，行业主题品种4只产品上榜，债券类ETF占据3席，榜单呈"宽基全面主导、多方向共振"格局。

宽基品种方面，沪深300方向3只产品上榜并包揽净流入榜单前四位中的两席：沪深300ETF华泰柏瑞（510300）单日净流入45.24亿元，最新规模1543.09亿元，居全市场净流入首位；沪深300ETF嘉实（159919）净流入33.03亿元，规模495.54亿元；沪深300ETF易方达（510310）净流入9.40亿元，规模892.96亿元，3只产品合计净流入约87.67亿元。

创业板方向3只产品上榜：创业板ETF易方达（159915）净流入38.04亿元，规模922.02亿元，居净流入榜单第二位；创业板50ETF华安（159949）净流入7.27亿元，规模258.90亿元；创业板ETF广发（159952）净流入6.92亿元，规模144.21亿元，合计净流入约52.23亿元。

科创50方向2只产品上榜：科创50ETF华夏（588000）净流入34.81亿元，规模1139.44亿元，居净流入榜单第三位；科创50ETF易方达（588080）净流入5.60亿元，规模394.06亿元，合计净流入约40.41亿元。A500方向4只产品集体上榜：中证A500ETF国泰（159338）净流入6.56亿元，规模277.18亿元；A500ETF华泰柏瑞（563360）净流入6.03亿元，规模415.12亿元；A500ETF易方达（159361）净流入5.89亿元，规模284.10亿元；A500ETF南方（159352）净流入4.30亿元，规模321.84亿元，4只产品合计净流入约22.78亿元。此外，上证指数ETF国泰（510760）净流入3.75亿元，规模77.13亿元。

债券类品种方面，利率债方向2只产品上榜：30年国债ETF博时（511130）净流入5.21亿元，规模307.95亿元；30年国债ETF鹏扬（511090）净流入3.78亿元，规模473.93亿元，两只30年国债品种合计净流入约8.99亿元。信用债方向，科创债ETF汇添富（551520）净流入5.00亿元，规模293.95亿元。3只债券类产品合计净流入约13.99亿元。

行业主题品种方面，通信ETF国泰（515880）净流入9.37亿元，规模294.16亿元，居行业主题品种净流入首位；卫星ETF永赢（159206）净流入3.85亿元，规模108.00亿元；机器人ETF易方达（159530）净流入3.45亿元，规模183.70亿元；银行ETF华宝（512800）净流入3.37亿元，规模134.08亿元，4只产品合计净流入约20.04亿元，行业主题ETF大类15.41亿元的净流入主要由上述品种贡献。

三、净流出TOP20ETF

10月29日资金净流出TOP20榜单中，宽基品种占据9席，行业主题品种4只产品上榜，港股方向3只产品上榜，货币类2只产品上榜，债券类与策略风格各1只产品上榜。

货币类品种方面，银华日利ETF（511880）单日净流出28.60亿元，规模1228.33亿元，居全市场净流出首位；华宝添益ETF（511990）净流出2.84亿元，规模1181.12亿元，两只千亿级品种合计净流出约31.44亿元，为货币ETF大类32.48亿元净流出的主要构成。

宽基品种方面，中证500方向3只产品上榜：中证500ETF南方（510500）净流出20.23亿元，规模440.09亿元，居宽基品种净流出首位；中证500ETF嘉实（159922）净流出2.12亿元，规模78.80亿元；中证500ETF华夏（512500）净流出1.74亿元，规模69.68亿元，合计净流出约24.09亿元。

中证1000方向4只产品上榜：中证1000ETF南方（512100）净流出11.94亿元，规模291.10亿元；中证1000ETF华夏（159845）净流出8.87亿元，规模82.45亿元；中证1000ETF易方达（159633）净流出4.37亿元，规模29.91亿元；中证1000ETF富国（159629）净流出2.32亿元，规模24.46亿元，合计净流出约27.50亿元。

此外，上证50ETF华夏（510050）净流出6.79亿元，规模355.00亿元；中证2000ETF华泰柏瑞（563300）净流出1.89亿元，规模60.60亿元。

在宽基指数ETF大额净流入的背景下，中证500、中证1000、上证50方向品种录得净流出，宽基板块内部"沪深300、创业板、科创50方向获增持、中小盘及大盘价值方向流出"的分化特征明显。

行业主题品种方面，半导体方向4只产品上榜：科创半导体ETF华夏（588170）净流出6.79亿元，规模297.63亿元，居行业主题品种净流出首位；半导体设备ETF国泰（159516）净流出2.85亿元，规模260.71亿元；科创芯片ETF嘉实（588200）净流出2.07亿元，规模360.34亿元；半导体设备ETF易方达（159558）净流出1.78亿元，规模136.05亿元，4只产品合计净流出约13.49亿元。

港股方向3只产品上榜：港股通互联网ETF富国（159792）净流出3.16亿元，规模287.81亿元；港股创新药ETF广发（513120）净流出2.85亿元，规模191.07亿元；港股通创新药ETF汇添富（159570）净流出2.84亿元，规模176.24亿元，合计净流出约8.85亿元，为跨境ETF大类11.51亿元净流出的主要组成部分。

债券类品种方面，信用债ETF华夏（511200）净流出3.23亿元，规模385.20亿元，与科创债ETF汇添富的净流入形成债券类品种间的方向分化。

策略风格品种方面，红利低波ETF华泰柏瑞（512890）净流出2.11亿元，规模325.05亿元。

四、小结

10月29日ETF市场资金面整体呈净流入格局，九大类ETF中五类流入、四类流出，整体净流入约157.20亿元，资金流向呈现以下特征：

其一，宽基指数ETF单日吸金171亿元，为当日吸金主力。净流入TOP20榜单中宽基品种占据13席、合计净流入约206.84亿元，其中沪深300方向3只产品合计净流入约87.67亿元，沪深300ETF华泰柏瑞以45.24亿元居全市场净流入首位；创业板方向3只产品合计净流入约52.23亿元，科创50方向2只产品合计净流入约40.41亿元，A500方向4只产品合计净流入约22.78亿元。

其二，核心宽基品种获大额集中配置。净流入榜单前三位均为核心宽基品种，沪深300ETF华泰柏瑞（45.24亿元）、创业板ETF易方达（38.04亿元）、科创50ETF华夏（34.81亿元）三只产品合计净流入约118.09亿元，规模均超过900亿元，为千亿级或近千亿级品种。

其三，行业主题吸金集中于通信、卫星、机器人与银行方向。行业主题ETF净流入15.41亿元，通信ETF国泰（9.37亿元）、卫星ETF永赢（3.85亿元）、机器人ETF易方达（3.45亿元）、银行ETF华宝（3.37亿元）4只上榜产品合计净流入约20.04亿元；同期半导体方向4只上榜产品合计净流出约13.49亿元，板块内部分化明显。

其四，货币端为最大流出大类且集中于头部品种。货币ETF净流出32.48亿元，银华日利ETF以28.60亿元居全市场净流出首位，华宝添益ETF净流出2.84亿元，两只千亿级品种合计净流出约31.44亿元。

其五，宽基板块内部方向轮动特征明显。在宽基大类净流入171亿元的背景下，净流出TOP20中宽基品种占据9席、合计净流出约60.27亿元，其中中证1000方向4只产品合计净流出约27.50亿元，中证500方向3只产品合计净流出约24.09亿元，与沪深300、创业板、科创50方向的集中增持形成对照。