登临科技-P(09917.HK)拟全球发售612.5万股H股 预计11月10日上市

格隆汇10月30日丨登临科技-P(09917.HK)发布公告，公司拟全球发售612.5万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，其中，香港公开发售中初步提呈发售30.625万股H股(可予重新分配)，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约5%；国际发售中初步提呈发售581.875万股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约95%；2026年10月30日至11月5日招股，预期定价日为11月6日；发售价将为每股发售股份231.0港元-288.0港元，每手买卖单位将为25股，中信证券、中信建投国际及中银国际为联席保荐人；预期H股将于2026年11月10日开始于联交所买卖。

公司是一家通用图形处理器(GPGPU)提供商，开发及销售GPGPU产品，以满足中国千行百业的AI计算需求。公司依托专有的GPU+*(Minsky™)架构(公司的专有GPU芯片架构，以片内异构的方式将GPGPU核心、AI加速单元及高带宽片上内存子系统集成于单颗芯片)，以企业AI为核心目标市场，并寻求拓展公有云市场及机器人等创新领域。公司通过提供高能效、安全可靠的算力平台与场景化解决方案，致力于成为中国产业AI升级进程中坚实的伙伴。中国企业AI GPGPU市场由2021年的人民币19亿元增至2025年的人民币118亿元，复合年增长率为58.1%。根据弗若斯特沙利文的资料，按2025年收入计，公司是中国企业AI GPGPU市场第三大公司，拥有1.0%市场份额。这一地位源于公司拥有精准匹配企业AI核心需求的能力，包括高能效、高性价比的设计、软件兼容与精准定制化硬件和服务等。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者同意在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购该等可以总金额约6.464亿港元认购的数目的发售股份。按发售价每股H股259.50港元(即本招股章程所载指示性发售价范围中位数)计算，基石投资者将予认购的发售股份总数将为249.07万股发售股份。基石投资者包括华圆、钜天投资有限公司(通富微电(002156.SZ)间接持有的全资子公司)、中方财团、ZGD Capital Investments Pte. Ltd.、光大理财有限责任公司。

假设每股发售股份的发售价为259.50港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，并假设超额配股权未获行使，公司估计将收到全球发售所得款项净额约14.80亿港元。为配合公司的战略，公司计划将全球发售所得款项净额按下列金额用于以下用途：约35%预计将用于现有GPU产品线的迭代升级及商业化落地；约25%预计将用于新产品类别的开发及商业化落地；约20%预计将用于开发芯片产品的软件工具链；约10%将用于加强公司的销售和营销能力；约10%将用作营运资金及其他一般企业用途。