远信储能(09621.HK)拟全球发售5754.05万股H股 预计11月9日上市

格隆汇10月30日丨远信储能(09621.HK)发布公告，公司拟全球发售5754.05万股H股，其中，香港公开发售中初步提呈发售575.45万股H股(可予重新分配)，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约10.0%；国际发售中初步提呈发售5178.6万股H股(可予重新分配)，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约90.0%；2026年10月30日至11月4日招股，预期定价日为11月5日；发售价将为每股发售股份8.54港元-11.10港元，每手买卖单位将为500股，招银国际为独家保荐人；预期H股将于2026年11月9日开始于联交所买卖。

公司是中国集成储能系统解决方案供应商，专注于提供全面的储能系统解决方案、硬件产品、软件系统╱平台及配套服务。公司从事储能系统解决方案及产品的研发、制造和销售，并向中国及海外的客户提供配套服务。公司的储能系统解决方案及产品可应用于多种场景，包括大型储能电站以及工商业应用。根据弗若斯特沙利文的资料，公司于2025年以5.4 GWh的出货量(制造商向开发商发送电芯或系统的总容量)及2.1%的市场份额在中国储能系统解决方案行业排名第十。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，在若干条件的规限下，认购可按总金额约3140万港元购买的有关发售股份数目。基于发售价每股发售股份9.82港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)计算，基石投资者将认购的发售股份总数将为319.65万股H股。基石投资者CDH Global Frontier Ventures Limited(“CDH Global”)为一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的英属维京群岛商业公司，已获金融服务委员会认可为私人投资基金，而CDH Vision HoldingsLimited持有其100%的管理股份。

假设发售价为每股H股9.82港元，公司估计将从全球发售获得的所得款项净额约为5.04亿港元。公司拟将公司自全球发售获得的所得款项净额用作下列用途：(i)约45.0%将用于采购硬件部件或产品以及招聘硬件研发人员以支持公司硬件产品的技术研发，及采购软件产品或服务并招聘软件研发及运营人员；(ii)约25.0%将用于在主要海外市场建立本地化团队，探索海外业务合作伙伴关系，及发掘海外生产机遇；(iii)约20.0%将用于公司将在浙江省乌镇设立的新工厂的建设、设备采购及实验室开支；及(iv)约10.0%将用作营运资金及其他一般公司用途。