新荷花(02206.HK)拟全球发售651.73万股H股 预计11月11日上市

格隆汇10月30日丨新荷花(02206.HK)发布公告，公司拟全球发售651.73万股H股，其中，香港公开发售中初步提呈发售65.175万股H股(可予重新分配)；国际发售中初步提呈发售586.555万股H股(可予重新分配)；2026年10月30日至11月6日招股，预期定价日为11月9日；发售价将为每股发售股份40.20港元-50.55港元，每手买卖单位将为50股，广发证券及农银国际为联席保荐人；预期H股将于2026年11月11日开始于联交所买卖。

公司是中国大型中药(“中药”)饮片产品(i)供应商。根据弗若斯特沙利文的资料，按2025年中药饮片产品收入计算，公司在中国排名第2位，在竞争激烈的市场格局中占据0.4%的市场份额，而前五大市场参与者合共持有2.7%的市场份额。

公司制定并实施中医药生产和质量控制的严苛标准，并将数字技术整合至公司的生产和质量控制流程。公司为广泛的机构和零售客户提供服务－包括医院及医疗机构、医疗贸易公司、药店、制药公司及最近的个人消费者－提供传统草药配方、健康产品和健康管理服务。公司的业务遍布中国内地大部分省份，以及中国香港、中国台湾，并在海外扩展到中医药需求强劲的地区，如越南和马来西亚。

假设发售价为每股H股45.38港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，公司估计将收到的全球发售所得款项净额约为2.297亿港元。假设发售价为指示性发售价范围的中位数，公司拟将全球发售所得款项按以下金额用于以下用途：约33.4%将用于扩大中药饮片的产能，升级数字化智能生产系统；约29.0%将用于公司的销售及营销活动，包括(i)12.5%用于通过加大广告宣传力度提升品牌知名度；(ii)8.2%用于加强公司的销售团队，以扩大在中国的市场渗透率和销售覆盖率；(iii)4.6%用于在中国设立中药产品旗舰店；及(iv)3.7%用于针对面向消费者业务制定定制化销售营销策略；约11.4%将用于公司的面向消费者业务，包括(i)7.1%用于针对个人客户的草本健康产品研发；及(ii)4.3%用于组建面向消费者的运营团队；约10.2%将用于在越南及马来西亚建立海外销售渠道；约6.0%将用于战略性投资及潜在收购，重点布局中药上游供应链；及约10.0%将用于营运资金及其他一般公司用途。