港股收评：恒指涨0.23%险守两万三关口，存储、光通信、PCB概念股表现强势

10月28日，港股三大指数午后再度掉头，后又震荡上行，全天呈现“W”型走势。截至收盘，恒指涨0.23%，国指涨0.32%，恒生科技指数涨1.4%。南下资金全天净卖出港股8.04亿港元，10月迄今内地投资者通过南下资金净卖出港股超210亿港元，或创下自2021年以来最大的单月资金净流出。

盘面上，科网股普涨，百度涨超2%，阿里巴巴涨1.96%；存储、半导体、光通信板块全天强势，兆易创新涨近10%，澜起科技涨超9%；物理AI板块走强，优必选涨超9%，越疆涨超8%，禾赛涨超7%；医药板块上涨，恒瑞医药涨超10%。另一方面，教育、博彩、石油股跌幅居前，新东方跌逾7%领跌恒指成份股。

具体来看：

科网股普涨，百度涨2.52%，阿里巴巴涨1.96%，京东涨1.06%。

存储概念集体大涨，南方东英SK海力士每日杠杆最多(2x)产品、南方两倍做多三星电子涨超20%，兆易创新、澜起科技涨超9%，江波龙涨超7%。

消息面上，AI交易乐观情绪反弹，亚洲股市集体上涨。其中，韩国综合指数涨超6%，SK海力士股价大涨超9%，Q3营业利润飙7倍、100万亿“天量分红”引爆股价；三星电子亦涨超9%。乐观情绪出现之际，谷歌和微软公司正准备在周三公布财报，亚马逊周四公布财报，值得关注。

光通信概念涨幅靠前，汇聚科技涨超14%，剑桥科技、罗博特科涨超9%，中际旭创涨超8%，长飞光纤光缆、海光芯正、均胜电子跟涨。

半导体股齐涨，SENASIC(琻捷)涨超24%，君正股份涨超18%，兆易创新、澜起科技涨超9%，华虹宏力、长光辰芯涨超8%。

PCB概念上扬，鼎泰高科、建滔积层板涨超8%，大族数控涨超7%，景旺电子、建滔集团、广合科技涨超6%。

消息面上，10月27日，10只PCB产业链上市公司集体发布三季报，南亚新材、金安国纪第三季度净利增长超10倍。光大证券发布研报称，PCB行业正处于“AI算力需求扩容+技术迭代升级+涨价传导兑现”三重共振阶段，高端产能持续紧缺并挤压中低端产能，我们预计产业链涨价和顺价情况将持续至明年下半年。

物理AI板块走强，优必选涨超9%，越疆涨超8%，禾赛涨超7%。

消息面上，上海市经信委印发《上海市加快发展新一代智能制造行动方案》，其中指出，研制推广物理AI装备，研制具备自主感知和决策能力的机器人、工业母机、检测装备等智能制造装备，以智能工厂建设需求推动装备升级与规模应用。

黄金股表现亮眼，坛金矿业涨超6%，潼关黄金涨超4%，紫金矿业涨超3%，龙资源、灵宝黄金、紫金黄金国际、招金矿业涨超2%。

创新药概念普涨，金斯瑞涨超11%，恒瑞医药涨超10%，康方生物涨超5%，药明生物、三生制药、亚盛医药、荣昌生物涨超3%。

教育股跌幅靠前，青岛控股跌超10%，万艺控股集团跌超8%，新东方-S跌超7%，新高教集团跌超5%，大地教育、中国东方教育、民生教育、建桥教育跟跌。

赌场及博彩股多数下跌，亚洲先锋娱乐跌超6%，永利澳门跌超3%，新濠国际发展、美高梅中国、金沙中国有限公司、澳博控股跌超2%。

燃气股下挫，天伦燃气跌超18%，中裕能源、北京控股跌超2%，中国燃气、华润燃气、香港中华煤气、新奥能源跌超1%。

煤炭股普跌，绿领控股跌超3%，充煤澳大利亚、南戈壁跌超2%，中国神华、力量发展、中煤能源纷纷下跌。

石油股部分飘绿，昆仑能源、中国石油股份跌超1%，上海石油化工股份、中国石油化工股份、中国海洋石油下跌。

中资券商股表现低迷，兴证国际、招商证券跌超2%，东方证券、光大证券跌超1%。

今日，南向资金净卖出8.04亿港元，其中港股通（沪）净买入5625.38万港元，港股通（深）净卖出8.60亿港元。

展望后市，东吴证券指出，海外风险持续扰动市场，风偏仍然偏紧，影响港股反弹节奏。1）美伊冲突反复，有升温风险；2）美国中选，市场逐渐押注民主党拿下两院，这对未来美国AI政策、美国经济都有可能产生负向影响。