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高德红外(002414.SZ)：公司重视商业航天及低空反无领域的发展

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格隆汇10月12日丨高德红外(002414.SZ)在投资者互动平台表示，公司是一家专业从事红外核心芯片、以红外热成像技术为核心的综合光电系统及完整装备系统总体的研发、生产、销售的高新技术企业。公司重视商业航天及低空反无领域的发展。

实时快讯

小摩下调纽柯钢铁目标价至296美元格隆汇10月12日｜摩根大通将纽柯钢铁的目标价从308美元下调至296美元，维持“增持”评级。(格隆汇)
多只债券型ETF放量成交格隆汇10月12日｜债券型ETF成交额达2993亿元，较上一交易日的全天成交额2073亿大幅放量。ETF成交额前20中除华宝添益ETF（511990）、银华日利ETF（511880）与中韩半导体ETF（513310），余下17只全为债券型ETF：其中短融ETF海富通（511360）成交额超540亿、公司债ETF南方（511070）成交额超180亿、科创债ETF汇添富（551520）成交额超125亿。
港股异动丨云顶新耀一度飙升超13%，获两位前莫德纳核心科学家加盟格隆汇10月12日｜云顶新耀(1952.HK)今日盘中表现强势，一度飙升超13%至33.52港元，截至目前成交额放大至近4亿港元。消息面上，公司公布，任命Lakshmi Srinivasan担任高级副总裁、转化医学负责人，Brandon Coder担任转化科学与早期研究副总裁。此次任命将进一步强化云顶新耀mRNA技术平台的全球研发能力与国际合作布局。未来，公司将持续汇聚国际化顶尖人才，整合研发资源，加速全球创新战略落地。两位新任高管均拥有深厚的行业经验和专业背景，此前曾在莫德纳等全球领先的生物制药企业负责肿瘤疫苗研发，具备从早期发现到临床转化及临床开发的完整实战经验。
东方港湾：AI自我意识崛起之时可能会触发最大的风险格隆汇10月12日｜东方港湾今日发布《港湾观点︱2026年9月：智能的商业化》指出，本月最大的变化，除了常规的模型更新竞赛，最值得注意的是各大厂开始扎堆推出Agent产品。Meta的Muse自发布以来一直稳居iOS总下载量榜首，OpenAI的Agent Dots出现在了ChatGPT的置顶区域，Google发布了Agent CC，腾讯也在微信里逐渐扩大“小微助手”服务的试点范围。或许过不了多久，我们的通讯录里，会多出许多朋友的Agent助手。当前按Token销售智能的商业模式，实际上并没有开启AI应用真正的商业化。当前最大的变化，是AI实验室和Hyperscaler，正在转型为“Agent服务提供商”，这才是AI商业化的正式开端。AI token的推理成本最终会完全转嫁给消费者，就像互联网时代一样用户自行承担流量费，云服务商成为类似电信运营商，解决AI公司边际成本不为零的矛盾。而Agent服务公司因提供服务而获得收入，以服务费、抽佣、订阅或销售虚拟商品等方式。接下来Agent是否能成功商业化，最值得观察的指标，是交付一个可验收成果，究竟需要多少费用、时间和人类监督，尤其是人类监督比例。Agent的成功商业化和普及，取决于Agent保险行业的发展。Agent服务存在“切换壁垒”：会从现在同质化模型的低价竞争，开始转向争夺用户长期委托工作的关系。随着模型能力提升、大宗商品化以及生成成本大幅下降，AI游戏公司的运营能力会变得更加重要和突出，用户的游戏创作和社交关系链会进一步加强这种游戏壁垒。当Agent较大面积普及后，为Agent搭建一个虚拟世界，可能是大势所趋，进而兑现虚拟陪伴的价值、游戏化和社交网络的价值。就像互联网改造了买家和卖家两边的生产关系，形成了电商、外卖、网约车等商业模式，Agent也会在需求和供给两边组织起新的商业模式改革，形成新的商业模式。当下的团购平台，在Agent的帮助下，有可能会进一步发展成为发现、表达和组织用户需求，真正意义上C2B平台，甚至组织出庞大的柔性生产网络体系。我们以上所有讨论的基础，是Agent经济仍然是服务于人类社会的需求，而不是AI自己的需求。当哪天AI拥有自己的需求，也就是自我意识崛起之时，可能就会触发AI最大的风险——失控。按照当前令人惊讶的发展速度，人类社会是否允许一个失控的智能存在，可能才是当前AI发展的最大风险阻力。
金钼股份：前三季度净利29.94亿元，同比增30.94%格隆汇10月12日｜金钼股份(601958.SH)发布2026年前三季度业绩快报，实现营业收入124.46亿元，同比增长14.34%；归属于上市公司股东的净利润29.94亿元，同比增长30.94%。业绩增长主要系各类钼产品价格较上年同期上涨，公司狠抓精细管理、强化产销协同、抢抓产品价格高点、有效压控成本、积极开拓新产品新市场。公司Q2净利润8.39亿，据此计算，Q3净利润12.53亿，Q3净利润环比增长49%。
研报掘金丨东方证券：维持森麒麟“买入”评级，拟建土耳其项目，成长天花板提高格隆汇10月12日｜东方证券研报指出，森麒麟拟建土耳其项目，成长天花板提高。公司拟与TATKO集团合资投建土耳其年产700 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目，规划总投资2.73亿美元，公司（含全资子公司）持股90.1%、TATKO集团持股9.9%，建设期18个月，经公司测算，项目建成后，正常运营年预计可实现营业收入20,462万美元，净利润4,211万美元，销售净利润率20.58%，公司成长空间进一步打开。土耳其项目是公司全球化产能布局的关键落子，土耳其地处欧亚交汇、辐射欧洲及中东市场，有望助力公司规避贸易壁垒、进一步完善“黄金三角”海外产能架构。参考可比公司，给予森麒麟2027年10X PE估值，对应目标价为15.50元，维持公司“买入”评级。
IMF警告AI可能对就业和税收体系带来颠覆性影响格隆汇10月12日｜IMF总裁格奥尔基耶娃警告称，AI正在对劳动力市场和税收体系带来颠覆性影响，政策制定者需要重新思考教育体系，并立即采取措施帮助社会适应变化。格奥尔基耶娃周一在曼谷举行的IMF与世界银行年会首次亮相时表示：“这是一场缓慢移动的海啸，但它仍然是一场海啸。”她在关于AI对就业影响的会议上表示，AI已经通过取代大量重复性、程序化工作，削弱了对部分人类劳动者的需求。同时，AI也正在推动建筑等行业低薪岗位增加，而她认为“这并不是值得庆祝的事情”。格奥尔基耶娃表示，这场转型将对公共财政产生深远影响。风险在于，AI可能推动经济从劳动向资本倾斜，从而削弱政府税收来源，因为传统上劳动收入一直是税收的重要基础。
小摩下调GE Vernova目标价至1150美元格隆汇10月12日｜摩根大通将GE Vernova的目标价从1330美元下调至1150美元，维持“增持”评级。(格隆汇)
格隆汇10月12日｜越南VN指数跌1%报1717.58点。
外交部回应反制措施：是对其加以惩戒以儆效尤格隆汇10月12日｜据央视，外交部发言人毛宁10月12日主持例行记者会。有记者问，10月12日，外交部网站公布对巴拉圭通信和技术部长比利亚特、伯利兹外长丰塞卡采取反制措施决定，请发言人进一步介绍有关情况。毛宁表示，台湾问题是事关中国主权和国家统一的重大原则问题，是中国核心利益中的核心。巴拉圭和伯利兹个别政客甘当台湾当局“倚外谋独”的棋子，窜访台湾，并接待“台独”分裂分子窜访，严重干涉中国内政，散布中国网络攻击虚假信息，攻击抹黑中国，造成恶劣国际影响。针对有关人员行径，中方依据《中华人民共和国反外国制裁法》发布外交部令，公布反制措施，对其加以惩戒，以儆效尤。
格隆汇10月12日｜南亚科第三季度营业利润1,068.9亿元台币，预估1,077.2亿元台币。南亚科第三季度净利润876.3亿元台币，预估882.7亿元台币。
教育部：“十四五”期间全国职业教育经费增长23.3%格隆汇10月12日｜据央视，近年来，中等职业教育每年为约500万初中毕业生接受高中阶段教育提供机会；高等职业教育每年为近600万适龄青年接受高等教育提供机会。每年有近300万家庭通过职业教育有了第一代大学生。在经费保障体系上，形成政府投入为主、多渠道筹资格局，“十四五”期间，全国职业教育经费增长23.3%，达到7570亿元。
埃塞俄比亚首座黄金精炼厂投产，斥资5000万美元打造东非贵金属加工中心格隆汇10月12日｜埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德上周末表示，该国已启动首座黄金精炼厂。这座投资5000万美元的合资项目旨在将埃塞俄比亚打造成为区域性贵金属加工中心。根据政府数据，黄金出口是埃塞俄比亚主要外汇收入来源之一，去年为该国创造了56亿美元的外汇收入。阿比表示，新精炼厂不仅将加工埃塞俄比亚本国生产的黄金，还将处理来自其他国家的黄金。阿比周六在社交媒体平台表示：“这将使邻国和区域矿业公司能够将黄金运往埃塞俄比亚，进行先进精炼、认证、附加值加工和销售，而无需再将黄金出口到非洲大陆以外的地区。”
欧盟呼吁特朗普停止与俄罗斯达成柴油供应协议并实施更严厉制裁格隆汇10月12日丨欧盟最高外交官呼吁特朗普对俄罗斯实施新一轮制裁，而不是与莫斯科达成柴油供应协议。欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯周一在卢森堡出席欧盟外长会议前表示：“我们呼吁美国实施制裁，以便真正结束这场战争，从而消除炼油厂遭袭带来的种种影响。”特朗普上周五表示，他正与俄罗斯总统普京合作，推动俄罗斯柴油供应进入全球市场。此举打破了多年来的制裁政策，旨在美国中期选举前缓解全球燃油价格压力。卡拉斯表示，正确的逻辑恰恰相反：只有对莫斯科施加更多制裁和压力，才能从根本上结束能源供应中断。她表示：“如果美国能够与欧盟对俄制裁政策保持一致，我们就能真正施加压力，迫使俄罗斯结束这场战争。”
李大霄连声强调“中流砥柱”：救市救核心资产而非烂股票，建议优先稳住港股格隆汇10月12日｜李大霄在社交媒体连声强调“中流砥柱”，认为“在一片悲观、绝望、彷徨的过程里面，中流砥柱们开始发挥力量，这就是我坚定地认为是有的救的”。但他同时提醒，救市并非按散户主观意愿展开：“救市救的是好股票，而不是散户朋友自己的散户股；救的是核心资产，绝对不是救烂股票、题材伪成长”。关于港股，他此前已提出“先救港股”的建议，认为港股IPO和融资规模远超去年是走势疲弱的重要诱因，优先稳住港股十分关键。