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格隆汇10月9日丨东山精密(002384.SZ)在投资者关系活动上表示，目前来看，公司AIPCB业务整体景气度高于前期预期，下游AI领域核心客户需求旺盛，公司正积极响应客户需求并推进产能规划落地。公司此前公告的相关资本开支项目正按计划推进，产能将逐步释放。目前公司光模块（含光芯片）与AIPCB两大业务均已覆盖主流AI云厂商，未来有望持续受益于AI算力需求增长，具体经营业绩请以公司定期报告为准。
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东山精密(002384.SZ)：目前来看，公司AIPCB业务整体景气度高于前期预期
- 油价回落叠加AI乐观情绪 新兴市场股市终结两连跌格隆汇10月9日｜受油价回落、市场对AI投资热潮可持续性的担忧有所缓解，新兴市场股市周五迎来反弹。明晟新兴市场股指最大涨幅达0.5%，结束连续两个交易日的下跌。但受本周早些时候原油价格走高、美债收益率上行以及美元走强压制市场情绪，该指数依旧面临连续第二周收跌的局面。有报道称OpenAI到年底年化营收有望达到或超过700亿美元，缓解市场对其营收不及此前预期的担忧，市场风险偏好得到提振。盛宝资本市场新加坡首席投资策略师查鲁·查纳纳表示，更大的问题在于，这笔营收能否支撑AI基础设施的巨额投入，以及背后日益高企的融资成本。她称：“营收故事或许依旧成立，但回报逻辑仍有待验证。”
- “俄版谷歌”Yandex：保持服务运行是首要任务 但十分困难格隆汇10月9日｜“俄版谷歌”Yandex表示，遭乌克兰无人机袭击的数据中心，其设备恢复时间表极难估计。保持服务运行是首要任务，但十分困难。
- 债券巨头警告：10年期美债收益率或升破6%格隆汇10月9日｜债券巨头品浩(Pimco)首席投资官Ivascyn警告称，由于高油价加剧了通胀担忧，加上对美国不断增长的公共债务的忧虑，基准10年期美债收益率可能升至6%，这将是自2000年以来的首次。Ivascyn表示，10年期美债收益率从当前5.29%的水平大幅上升在短期内是“可能的”，并指出其中一个原因是对冲基金正在平仓亏损的美债持仓。他表示，如果美债收益率进一步上升，可能会给股票和企业债等风险较高的资产带来压力。
- 伯特利董事长谈尊界刹车被踩断，公司否认供货格隆汇10月9日｜据界面，今日，有博主分享的朋友圈截图显示，伯特利董事长袁永彬发文称：“能把制动踏板踩断，普通驾驶员根本做不到”，并质疑“个别媒体以牺牲中国品牌的口碑获取流量，不敢恭维”。他还表示，通常25公斤的踏板力就可以让车辆达到最大减速度，3秒内将车刹停。看过测试录像后，他认为试车员在侧向用力，踏板是被“别”断的，这属于滥用工况。“国标规定的200公斤持续5秒不断，是正面踩，而不是侧向‘别’。”有网友质疑，伯特利是否正是尊界V800车型相关零部件的供应商。9日上午，伯特利相关工作人员表示：“尊界不是我们供货的，我们也不做制动踏板。”该工作人员同时确认公司董事长对此事发表的评论，称其是基于技术角度，做出的判断。
- 大行评级丨小摩：券商机构业务具韧性抵销零售放缓，首选中金格隆汇10月9日｜摩根大通发表研报指，中国券商9月数据呈现分化：零售业务动能持续放缓，A股日均成交额按月跌19%至1.83万亿元，融资融券活动亦相对疲弱。另一方面，机构业务动能保持韧性，A股及H股9月IPO发行量继续回升，IPO储备仍然充裕。该行指，A股及H股券商现价相当于前瞻市账率分别0.94倍及0.63倍，认为第三季行业盈利前景偏软及投资者情绪转弱已大致反映在股价中。近期股价弱势，为龙头中金公司、中信证券，以及第三季盈利动能较强券商(如中金及招商证券)提供收集机会。该行首选仍为中金。
- 美股异动丨哈门那盘前大涨超14%，最大合同H5216重返四星，重获政府质量奖金资格格隆汇10月9日｜哈门那(HUM.US)盘前大幅上涨超14%。消息面上，CMS于周四晚间公布了2027年Medicare Advantage星级评级。哈门那旗下最大合同H5216（覆盖超200万会员）从3.5星升至4星，重新跨越了获得质量奖金的关键门槛。此前市场最担心的就是这份大合同能否“翻盘”。 星级评分直接决定保险公司能从政府获得多少质量奖金。哈门那两年前评级暴跌，四星及以上计划的会员占比从94%骤降至约25%，仅2026年奖金损失就约35亿美元。此次H5216重返四星，意味着2028年的奖金收入将显著恢复。 值得注意的是，此次评级标准整体收紧——全行业四星合同从229个降至188个，五星合同从22个降至15个。哈门那能在更严苛的标准下实现跃升，进一步强化了市场的乐观情绪。
- 美股异动丨Applied Digital盘前涨超1% 获富国银行上调目标价格隆汇10月9日｜Applied Digital(APLD.US)盘前涨1.17%，报24.13美元。消息面上，富国银行将Applied Digital的目标价从50美元上调至55美元，维持“增持”评级。(格隆汇)
- 美元迈向连续第四周上涨 势创2025年初以来最长连涨纪录格隆汇10月9日丨美元涨势延续，油价上涨给能源进口国的货币带来压力，而且全球通胀担忧持续。美元指数已连续第四周上涨，在此期间累计涨幅接近3%，是自2025年初以来的最长连涨纪录。
- OpenAI因符号错误撤回三篇数学论文，陶哲轩转发“停止与OpenAI合作”的倡议格隆汇10月9日｜据澎湃，OpenAI10月6日在GitHub发布了700多份预印本描述其内部AI模型取得的重大数学成果，不到24小时后，该公司已因错误撤回其中三篇手稿。OpenAI发布722份预印本，声称在几何、计算机科学、代数及其他学科的372个数学问题上取得了进展。数百项由人工智能生成的数学新发现，在一天内推进了高等数学的前沿。但10月7日，OpenAI宣布因一个符号错误撤回三篇手稿。数学家对OpenAI迄今为止的行为方式感到不满，甚至产生担忧。人类数学协会也批评了最近这次发布，该组织10月7日发布声明，“数学家没有要求做这项工作。一次性发布700多份文件不是学术展示，而是权力展示。我们敦促数学家停止与OpenAI合作，回归以人类理解为中心的科学愿景。”菲尔兹奖得主陶哲轩转载了上述声明。
- 美国现券债市下周一休市 美股及美债期货正常交易格隆汇10月9日｜美国证券业与金融市场协会（SIFMA）的休市安排显示，美国现券债券市场将于下周一（10月12日）休市。10月12日是美国哥伦布日，为美国联邦法定假日之一，但各地放假安排并不完全一致。对于金融市场而言，届时，美国股市将正常开市，CME的美国国债期货也将正常交易，但美国现券债券市场将全天休市。美国现券债券和美债期货并不是同一种交易品种：现券债券指实际发行的美国国债、企业债、商业票据等，美债期货则是以美国国债为标的的标准化期货合约。
- 富国银行下调多家旅游平台目标价格隆汇10月9日｜富国银行将Booking的目标价从220美元下调至190美元，将Expedia Group的目标价从307美元下调至275美元，将爱彼迎的目标价从186美元下调至185美元。(格隆汇)
- 中国巨石：预计2026年前三季度净利同比增100%-110%格隆汇10月9日｜中国巨石(600176.SH)公告称，预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为51.36亿元-53.93亿元，同比增长100%-110%。业绩变动主要系玻纤主要下游应用领域需求增加，产品量价齐升，公司通过加快产品结构优化、加大技术创新力度、加强市场开拓等措施提升盈利能力。 公司Q2净利润16.66亿，据此计算，Q3净利润预计22.03亿-24.6亿，环比增长32%-47%。
- 英特尔盘前涨超2%，传英伟达2028年拟采用其Foveros封装技术格隆汇10月9日｜英特尔美股盘前涨超2%。消息面上，一份报告指出，英特尔的封装技术正获得市场的持续认可，英伟达可能在2028年采用英特尔的Foveros芯片技术，届时该技术也将投入量产。
- 美股异动丨艾默生电气盘前涨超4%，获Motley Fool列为工业自动化三大首选标的之一格隆汇10月9日｜艾默生电气(EMR.US)盘前涨4.22%，报165.778美元。消息面上，美国投资媒体Motley Fool近日将艾默生电气列为高利率环境下的三大工业自动化推荐标的之一，与罗克韦尔自动化、霍尼韦尔并列。该机构指出，在美联储加息周期重启、企业利润承压的背景下，能够通过自动化降本增效的公司更受青睐。艾默生已完成向纯自动化业务的转型，这一战略定位使其在当前的工业资本开支趋势中占据有利位置。多家机构近期维持或上调了艾默生的目标价。例如，富国银行首次覆盖给予“增持”评级，目标价177美元；Evercore ISI维持“跑赢大盘”评级，目标价190美元。
- 铁路中秋国庆假期累计发送旅客3.02亿人次 多项客运指标创历史新高格隆汇10月9日｜据央视，9月23日至10月8日，为期16天的铁路中秋国庆假期运输圆满收官，运输安全平稳有序，全国铁路累计发送旅客3.02亿人次，国家铁路累计发送货物1.92亿吨，同比分别增长24.6%、5.0%，呈现客货两旺的良好态势。