欢创科技(06802.HK)拟全球发售1158.88万股H股 预计9月30日上市

格隆汇9月22日丨欢创科技(06802.HK)发布公告，公司拟全球发售1158.88万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，其中，香港公开发售中初步提呈发售115.89万股H股(可予重新分配)，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约10.0%；国际发售中初步提呈发售1042.99万股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约90.0%；2026年9月22日至9月25日招股；发售价为每股发售股份58.85港元，每手买卖单位将为100股，中金公司及国信证券(香港)为联席保荐人；预期H股将于2026年9月30日开始于联交所买卖。

公司致力于开发空间感知产品，并聚焦于扫地机器人。于往绩记录期间，公司主要向扫地机器人供应空间感知零部件，以供其整合至设备中，以此产生收入。公司构建了智能空间感知体系，为扫地机器人提供算法及硬件。自成立以来，累计出货量合共超过3,900万台。于2025年，激光雷达及线激光传感器总出货量分别超过1,000万台及500万台。这彰显公司于空间感知技术的市场地位，亦印证公司的产品存在强劲需求。在中国，扫地机器人空间感知仅占智能机器人空间感知市场的相对较小部分，于2025年按销售收入计占该市场约5.9%。

经过多年技术发展和产品迭代，公司提供覆盖传统三角测距激光雷达、直接飞行时间激光雷达(“dTOF激光雷达”)、3D TOF激光雷达及线激光传感器等多元化产品矩阵，能够满足多个应用场景中的差异化需求。公司同时拥有自研亚毫米级空间数据处理芯片设计和核心空间感知算法能力。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的有关数目发售股份，总金额约为1.10亿港元。基于发售价58.85港元计算，基石投资者将予认购的发售股份总数将为186.92万股发售股份。基石投资者包括Golden Link Worldwide Limited(“Golden Link”，比亚迪(002594.SZ/01211.HK)的全资附属公司)以及台湾中润光电股份有限公司(“台湾中润”,中润光学(688307.SH)的全资附属公司)。

假设超额配股权未获行使及发售价为每股股份58.85港元，公司将收取全球发售所得款项净额约6.154亿港元。公司拟将所得款项净额用作以下用途，惟可因应不断发展的业务需求及不断变化的市况而作出调整。具体而言：约65.0%将用于增强研发能力，以强化核心技术及传感器产品的研发；约25.0%将用于提升制造能力；及约10.0%将用作营运资金及一般公司用途。