港股医疗ETF、港股通医疗ETF、港股通创新药ETF、恒生生物科技ETF涨超2%，AI赋能引爆CRO上涨

港股市场CRO概念股集体上涨，其中，金斯瑞生物科技大涨超15%，凯莱英、泰格医药、昭衍新药涨超4%，药明康德、信达生物、三生制药涨超2%。

港股通医疗及创新药类ETF集体走强，港股医疗ETF永赢涨2.76%，港股通医疗ETF易方达涨2.73%，港股通医疗ETF工银涨2.35%，港股通医疗ETF汇添富涨2.28%，港股通医疗ETF嘉实涨2.24%，港股医疗ETF银华涨2.23%，港股通医疗ETF华宝涨2.11%，港股通创新药ETF万家涨2.09%，恒生生物科技ETF鹏华涨2.08%，港股创新药ETF广发涨2.06%，港股通创新药ETF富国涨2.04%，恒生生物科技ETF国泰涨2%。

消息面上，诺和诺德与Anthropic宣布达成合作，双方将利用Anthropic的人工智能(AI)模型及Claude Science支持药物发现与研发。有分析指出，诺和诺德联手AI巨头Anthropic(利用Claude推进药物发现)等重磅合作落地，催化了“AI+医药研发”的想象空间，提高了市场对CRO研发效率提升和新技术订单增量的信心。 

另外，个股消息面上，金斯瑞生物科技宣布与全球领先制药企业礼来公司的AI/机器学习药物发现协作平台Lilly TuneLab达成合作。根据协议，金斯瑞将向Lilly TuneLab参与企业提供湿实验服务，助力其快速生成实验数据，将AI预测转化为生物学验证数据，加速候选药物评估。

此外，第七批耗材国采开标，临床主流产品普遍中选。9月10日，第七批国家组织医用耗材集中带量采购在天津开标产生中选结果。本次集采纳入23种消化介入类医用耗材，共有156家企业的558个产品投标，148家企业的517个产品中选，临床在用的主流产品普遍中选。

湘财证券认为，第七批耗材国采整体中选率高，对于厂家而言，中选情况较好的企业可以在稳固既有医院渠道的同时，在剩余量分配中占据先机，实现市场份额提升；本次集采规则设计进一步强调合理定价、反内卷，为主流企业保留了合理的利润空间，叠加国产创新产品持续替代进口趋势，中标情况较好的国产头部企业有望加速放量。随着集采规则持续优化、高值耗材板块压力趋缓，叠加老龄化驱动的需求侧刚性和国产替代的持续推进，医疗耗材板块正处于估值重构与基本面修复的窗口期。

长城国瑞证券指出，政策端，国内首部《医疗保障法》正式落地叠加DRG/DIP 3.0支付体系持续精细化，医保支付全面转向临床价值导向。产业端，国内创新研发持续突破，ADC、双抗、靶向新药、代谢药物等前沿管线密集迎来申报、获批及关键临床里程碑，同时国产创新药出海授权、海外临床推进节奏加快，全球化价值兑现进入加速期。建议持续坚守创新药核心主线，优先布局具备差异化临床价值、管线梯队完善、能够持续兑现临床数据与海外商业化价值的平台型药企，重点关注ADC、双抗/多抗、肿瘤靶向、GLP-1代谢等优质赛道。同时规避同质化严重、缺乏核心临床优势的产品及企业，把握医保改革红利与国产创新全球化的双重机遇。