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新劲刚(300629.SZ)：具备生产干扰星链信号设备的技术能力

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格隆汇9月7日丨新劲刚(300629.SZ)在互动平台表示，公司具备生产干扰星链信号设备的技术能力。截至当前公司暂未签署达到信息披露标准的重大订单，亦尚未形成规模化营业收入。

实时快讯

东方港湾：长期投资的道路 80%的时间都是寂寞和痛苦的格隆汇9月7日｜东方港湾今日发布《港湾观点︱2026年8月：Agent普及才刚刚开始》指出，过去两个月，半导体硬件股票经历了较为深度的调整，市场忧声四起。但我们倾向于这是一种发展中的再平衡，让AI的发展变得更健康，而不是系统性风险的前兆。事实上，AI技术正在逐渐进入各种任务场景，而对应的需求可能将拥有非常高的“需求弹性”。这大体可以划分成3个层次：首先，AI会把过去因为成本太高而不存在的需求，变成经济上可行的需求。例如教育、医疗、法律、咨询、金融理财等。其次，AI会把原来人们因为能力不足而做不到的事情，降低门槛变成真实存在的需求。例如软件工具、视频制作、游戏制作、多人项目组织、3D打印等。再者，AI会创造出现在人们自己还不知道的需求，这才是真正的消费革命。最近两个月最大的变化，就是市场上主流的大模型产品形态，都已经完成了初步的Agent化——从回答问题，走向调用工具执行多步任务，并在不断扩大任务的范围和完成度。Agent化是开启AI新需求的重要基石，也是市场一直呼唤的“除了Coding以外还能干什么”的答案。Agent的普及扩散才刚刚开始，持续进步的动力来自RSI(递归式自我改进)的新范式。Agent在RSI自我改进之路上能走多快多远，最核心的“燃料来源”是“可验证的环境交互经验”。Agent必须不断进入真实或高保真的任务环境，采取行动，并从环境中获得可验证的反馈，再把这些反馈转化为可保留的能力改进。长期投资的道路，80%的时间都是寂寞和痛苦的，即便是长期牛股，实际上涨的时间一般不会超过20%。在过去两个月的阴霾时段，半导体的深度调整以及Agent自我递归的成长，让市场得到了事实与预期之间的再平衡。临近月底，英伟达在业绩会上提出了2027年70%的增长预期，也让未来的迷雾又散开了几分。一切似乎又在重回轨道。我们一如既往地看好AI时代的发展趋势，我们判断从GPT-6 开始算，AI算是正式完全踏入了Agent时代。Agent会在许多行业里开始普及，会衍生出许多AI职业服务(而不仅是工具)，这是我们投资信心的重要来源。不要辜负一个时代的馈赠！
工信部：有序推进嵌入式SIM卡（eSIM）、无网通信等新技术应用和新业务备案格隆汇9月7日｜工业和信息化部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》。其中指出，推进创新技术规模应用。有序推进嵌入式SIM卡（eSIM）、无网通信等新技术应用和新业务备案。建立卫星互联网设备联网境内规则。组织开展新一代移动智能终端现网试验。建设终端智能体创新技术监管能力。
工信部：加强超高速大容量光传输、光接入、海缆光通信技术研发加快空芯光纤等新型光纤技术研发及应用格隆汇9月7日｜工业和信息化部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》。其中提到，加强关键核心技术攻关。强化创新引领，加快6G核心技术研发攻关，持续开展6G技术试验。加强超高速大容量光传输、光接入、海缆光通信技术研发，加快空芯光纤等新型光纤技术研发及应用，开展车载光通信、工控光网络等行业融合应用技术研究。加强数据通信技术创新，攻克IP广域无损传输、流级负载均衡等技术。推进入算、算网资源感知等算力传输通道技术研发。加强星地高效传输、星间组网和路由等卫星通信关键技术攻关。加快光电融合、量子加密与信息通信网络融合等交叉融合领域前沿技术布局。
工信部：深入实施城域“毫秒用算”专项行动推进中国算力平台全面贯通格隆汇9月7日｜工业和信息化部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》。其中指出，深化算力协同发展能力。鼓励算存协同创新应用。深入实施城域“毫秒用算”专项行动，完善算力设施间互联网络架构，推进算力设施内高性能网络设备部署与组网架构优化，提升枢纽间跨域长距无损网络传输效率。推进算力电力协同发展，建设绿色低碳算力设施，鼓励绿电直连、源网荷储、高效储能等建设模式，强化算电协同调度。强化公共算力服务能力。推进中国算力平台全面贯通，深入开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动，发展算力经济。加强算力互联互通，推进算力互联网建设，构建全国统一算力服务市场。
研报掘金丨浙商证券：维持大族数控“增持”评级，多品类PCB设备加速放量格隆汇9月7日｜浙商证券研报指出，大族数控2026Q2盈利超预期，多品类PCB设备加速放量。26Q2毛利率36.4%，同比/环比提升5.7pct/3.3pct；归母净利率21.2%，同比/环比提升11.0pct/4.6pct，创单季度历史新高，主要受益于产品结构优化及高附加值产品占比提升。期间费用率为11.9%，同比下降5.6pct，三费费率明显优化。公司聚焦AIPCB，强化钻孔、检测、成型、曝光等多工序产品矩阵，随下游PCB制造企业不断扩产升级，推动公司全线产品订单大幅成长。受益AI算力驱动高端PCB扩产，以及公司钻孔、成型、曝光等多品类PCB设备持续放量。考虑到公司作为PCB设备龙头，在高端PCB设备领域具备技术积累及多品类拓展能力，AI服务器PCB产业链扩产有望持续驱动公司成长，维持“增持”评级。
工信部：部署400G及以上高速传输技术推动100G光网设备下沉格隆汇9月7日｜工业和信息化部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》。其中提到，推进算力传输通道建设。部署400G及以上高速传输技术，建设光纤直达链路，推动100G光网设备下沉。完善算力互联网标识建设。加快算电协同发展。推动“算存网电碳”资源全流程贯通，加强对能效算效、绿电利用率等指标常态化自动化监测，实现绿电与绿色算力的全链条溯源。推动完善“绿色算力”评价体系，研究核发绿色算力凭证。培育算力应用市场。构建算力服务产业交流平台，培育算力市场生态。开展算力经济焕新行动。组织算力企业开展国际交流活动，促进多边合作与项目落地。
工信部：适时启动6G商用积极开展万兆光网试点建设格隆汇9月7日｜工业和信息化部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》。其中提到，推进城市及热点区域网络向“双万兆”演进。深化重点场景5G网络深度覆盖，推进5G演进（5G-A）网络在县级以上城区连续覆盖，并向重点乡镇延伸，实现城市热点区域具备万兆下行、千兆上行峰值速率能力。适时启动6G商用。积极开展万兆光网试点建设，逐步扩大万兆网络覆盖。持续实施“信号升格”专项行动，提升端到端业务感知。推动移动物联网广域覆盖和智联能力提升。深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用，有序推进IPv6单栈部署。
工信部：加强算力关键共性技术研发与应用探索太空算力技术前瞻研究及生态培育格隆汇9月7日｜工业和信息化部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》。其中提到，提升算力设施发展水平。加快全国一体化算力网建设，构建“枢纽-区域-边缘”多层次算力设施体系，有序部署万卡、十万卡及以上智算集群，面向场景按需部署推理算力设施，加大力度适配国产算力芯片。深化算力自动化监测与供需匹配，提高算力资源利用率。加强算力关键共性技术研发与应用，探索太空算力技术前瞻研究及生态培育，持续完善算力标准和评价体系建设，深入实施算力强基揭榜行动。
工信部：适时启动6G商用积极开展万兆光网试点建设格隆汇9月7日丨工业和信息化部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》。其中提到，推进城市及热点区域网络向“双万兆”演进。深化重点场景5G网络深度覆盖，推进5G演进（5G-A）网络在县级以上城区连续覆盖，并向重点乡镇延伸，实现城市热点区域具备万兆下行、千兆上行峰值速率能力。适时启动6G商用。积极开展万兆光网试点建设，逐步扩大万兆网络覆盖。持续实施“信号升格”专项行动，提升端到端业务感知。推动移动物联网广域覆盖和智联能力提升。深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用，有序推进IPv6单栈部署。
工信部：到2030年全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网格隆汇9月7日｜工业和信息化部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》，到2030年，全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网，加快形成技术先进、安全可控的信息通信产业体系，有效构建技管结合、敏捷高效的信息通信行业治理体系，打造全域联动、实战实用的网络和数据安全保障能力，行业赋能水平与全球化发展水平进一步提升，信息通信行业现代化迈出坚实步伐，为到2035年基本实现信息通信行业现代化奠定坚实基础。
公司问答丨朗新科技：公司本身不独立开展互联网金融、数字货币和移动支付等业务格隆汇9月7日｜有投资者在互动平台向朗新科技提问，公司在互联网金融，数字货币，移动支付领域是否有业务涉猎？朗新科技回复称，在国内市场，公司已与支付宝建立长期深度合作关系，构建生活缴费平台，对接电水燃等公共服务机构完成移动支付端的用户缴费，另外，公司构建新电途聚合充电平台，通过对接支付宝、微信等第三方支付机构完成用户充电费用收付，为业务场景提供支付接入能力，公司本身不独立开展互联网金融、数字货币和移动支付等业务。在海外市场，公司与蚂蚁国际合作，面向东南亚等地区的本地电子钱包，搭建公用事业缴费、本地生活等平台场景，提供移动支付与场景运营等数字化服务。
ETF洞察|A股ETF规模十强：银华日利ETF、沪深300ETF华泰柏瑞、黄金ETF华安稳居前三格隆汇9月7日｜场内ETF估算规模榜单显示，场内ETF估算规模榜单显示，银华日利ETF（511880）以1122.86亿规模位居榜首，沪深300ETF华泰柏瑞（510300）规模1078.78亿，黄金ETF华安（518880）规模1078.00亿，华宝添益ETF（511990）规模933.86亿，科创50ETF华夏（588000）规模901.13亿，短融ETF海富通（511360）规模851.47亿，创业板ETF易方达（159915）规模663.86亿，可转债ETF博时（511380）规模635.31亿，证券ETF国泰（512880）规模613.47亿，城投债ETF海富通（511220）规模553.27亿
研报掘金丨中银证券：维持江丰电子“买入”评级，零部件业务增长亮眼格隆汇9月7日｜中银证券研报指出，江丰电子收入维持高增，零部件业务增长亮眼。上半年实现营业总收入27.37亿元，同比增长30.68%；归母净利润5.40亿元，同比增长113.61%。半导体行业需求扩容，靶材、零部件收入均维持高增。精密零部件方面，产品线迅速拓展，新品加速放量，上半年收入同比增长40.59%至6.45亿元，毛利率同比提升0.32pct至23.97%。公司盈利能力保持稳定，研发费用维持高增长。公司壁垒深筑，在建项目打开长期成长空间。公司溅射靶材高端产品及半导体精密零部件业务进展顺利，有望充分受益于全球半导体景气周期，看好公司在超高纯金属靶材的领先地位及精密零部件业务的成长性，维持“买入”评级。
公司问答丨贝特利：公司的导热凝胶产品可用于数据中心领域目前尚处于送样测试阶段格隆汇9月7日｜有投资者在互动平台向贝特利提问，公司产品是否可用于数据中心领域？如有主要有哪些合作公司？贝特利回复称，公司的导热凝胶产品可用于数据中心领域，目前尚处于送样测试阶段，请注意投资风险。
公司问答丨理工能科：江西博微公司商誉账面原值10.70亿元北京尚洋公司商誉账面原值2.61亿元格隆汇9月7日｜有投资者在互动平台向理工能科提问，商誉13亿多，为什么那么高？理工能科回复称，公司目前商誉主要是2015年并购江西博微公司、北京尚洋公司形成的。其中，江西博微公司商誉账面原值10.70亿元，北京尚洋公司商誉账面原值2.61亿元。公司按照有关规定，每年进行商誉减值测试，并根据测试结果决定是否需要计提商誉减值准备。