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天合光能(688599.SH)：随着下半年行业旺季到来，预计开工率超过上半年水平

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格隆汇9月2日丨天合光能(688599.SH)在互动平台表示，公司依据市场需求动态调整产能开工率，随着下半年行业旺季到来，预计开工率超过上半年水平。关于公司经营业绩和财务指标等数据请您详见公司定期报告等公告。

实时快讯

格隆汇9月2日｜意大利两年期国债收益率一度触及2024年以来最高水平，现报3.22%，日内涨7个基点。
战争加剧全球供应紧张，美国柴油价格创4月以来新高格隆汇9月2日｜美国柴油价格升至4月以来最高水平。随着冲突持续，全球经济面临的通胀压力进一步凸显。据美国汽车协会（AAA）数据显示，美国柴油全国平均零售价格周二升至每加仑5.688美元，仅略低于4月高点。当时柴油价格创下2022年年中以来最高水平。今年以来，中东冲突以及俄乌战争均推动柴油价格上涨。俄罗斯通常是全球重要柴油供应国，但在炼油厂遭到多轮袭击后，莫斯科已经削减柴油出口。本周早些时候，美国总统特朗普在一次闭门会议上敦促美国炼油商提高国内柴油和汽油产量。高盛分析师在8月28日的一份报告中表示，随着能源价格上涨，“柴油仍处于此次涨势的核心位置”。
研报掘金丨方正证券：维持万朗磁塑“推荐”评级，EPS产品和新材料业务增长空间广阔格隆汇9月2日｜方正证券研报指出，万朗磁塑2026H1营收翻倍以上增长，EPS产品和新材料业务增长空间广阔。智享生活电器业务收入大幅增长，上半年净利润受汇兑损失影响大。EPS产品在智驾相关场景实现量产，市场竞争力持续提升。另外，公司材料业务稳健增长，多款新产品进入导入应用阶段。其中钐铁氮磁粉已在电机客户进行试用，目前形成少量收入，业务处于市场培育期。预计公司26-28年分别实现营收83.58/112.49/145.05亿元，归母净利润1.47/2.61/3.70亿元，EPS分别为1.72/3.05/4.33元，对应PE估值分别为31/18/12倍。维持“推荐”评级。
研报掘金丨华泰证券：上调中远海控目标价至18.7港元，重申“买入”评级格隆汇9月2日｜华泰证券发表报告指，中远海控上半年营收1119.2亿元，同比增长2.3%；净利134.2亿元，同比跌23.5%，超该行预期的129.1亿元。其中次季营收601.3亿元，同比增17.6%；净利75.4亿元，同比增29.1%。公司宣布中期每股派息0.43元，对应分红率49%。自次季以来，集运市场受益于出口需求强劲叠加中东地缘扰动影响，市场运价同环比持续走高，带动公司次季盈利同环比高增。展望下半年，该行认为伴随传统旺季需求叠加地缘扰动持续及异常天气导致港口加剧拥堵，预计第三季运价同环比或将进一步大幅上行，带动公司盈利同环比增长。考虑当前强劲的市场运价，该行上调2026/2027/2028年净利预测14%/2%/4%至330亿/241.4亿/271.2亿元，50%分红率假设，重申“买入”评级，目标价由18港元升至18.7港元。
以色列防长：以色列已大幅削弱伊朗并从战略上获益格隆汇9月2日｜以色列国防部长卡茨表示，他认为以色列的军事行动已大幅削弱伊朗。“我们消除了来自伊朗的生存威胁，除掉了哈梅内伊，挫败了他们的战略能力，并使其倒退了几十年。”他补充称，尽管以色列本土出现人员伤亡，但以色列在战略上也从中获益。卡茨说：“确实出现了人员伤亡，但从整体得失来看，伤亡原本可能严重得多。我们瓦解了他们的发射能力。在对伊朗的行动中，我们取得了巨大战果。我们最危险的敌人遭到重创，如今实力明显弱于我们。”
工信部装备工业发展中心赴福建省福州市、宁德市调研电动船舶产业发展格隆汇9月2日丨工信部装备工业发展中心党委书记、副主任柳新岩带队赴福建省福州市、宁德市就电动船舶产业发展情况开展专题调研。调研组深入产业链上下游重点企业，实地了解电动船舶技术研发、总装建造、示范应用及产业生态建设等方面的最新进展。福建作为全国系统谋划推动电动船舶产业发展的省份，先后出台电动船舶产业发展试点示范实施方案、电动船舶产业发展行动计划等政策文件，充分发挥造船、动力电池等产业优势和应用场景优势，形成覆盖设计、建造、配套、应用的完整产业链，电动船舶特色产业基地初具规模。下一步，装备工业发展中心将在工业和信息化部指导下，与福建省工业和信息化厅等有关单位加强交流合作，共同推进电动船舶产业高质量发展。
以色列防长：目前让美国主导对伊朗的打击行动伊朗核计划已被彻底摧毁格隆汇9月2日丨以色列国防部长卡茨表示，以色列目前让美国主导对伊朗的打击行动，是因为美国在霍尔木兹海峡和能源安全方面拥有利益。卡茨还谈及伊朗可能试图重建其核计划的问题，并表示该计划已在以色列的“崛起雄狮行动”期间被摧毁。他说：“我们摧毁了它，全部都摧毁了。”卡茨表示，特朗普随后加入了这场行动，出动携带钻地弹药的B-2轰炸机，对福尔多及另一处设施实施打击，“从那以后，核计划一直没有恢复，我们也在监控相关事态发展。现在我们需要确保他们无法重新获得恢复该计划的能力，也不会重启这一计划。”
研报掘金丨国元证券：维持恺英网络“买入”评级，《烈焰觉醒》带动收入高增格隆汇9月2日｜国元证券研报指出，恺英网络业绩表现亮眼，《烈焰觉醒》带动收入高增。2026年上半年公司实现归母净利润14.28亿元，同比增长50.34%；游戏产品《烈焰觉醒》市场表现强劲，带动收入大幅增长。重点产品方面，《烈焰觉醒》作为传奇IP融合成熟玩法的破圈尝试产品，在传奇大框架内融入仙侠内容，精准捕捉传奇泛用户，带动公司报告期营业收入实现大幅增长，上半年贡献收入和利润分别约为23亿元、2.9亿元。8月，由南派三叔正版授权，恺英网络自研自发的《盗墓笔记：启程》开启全平台公测。平台业务方面，公司上半年实现收入6.10亿元，同比增长44.17%。公司坚持研发、发行、投资+IP三大业务并举，游戏主业传奇奇迹基本盘保持稳定增长，打造多元化产品矩阵，996传奇盒子平台价值凸显，逐步释放利润。预计公司2026-2028年EPS为1.25/1.41/1.56元，对应PE为14/12/11x，维持“买入”评级。
研报掘金丨华泰证券：东航盈利回暖需等待油价回落，目标价降至4.7港元格隆汇9月2日｜华泰证券发表研报指，中国东方航空上半年收入同比增长11.1%至742.34亿元，归母净亏损21.79亿元，亏损额同比扩大52.3%。该行仍看好中长期行业景气底部向上，供给增长难以加速，且国际线竞争力有望提升，公司有望实现盈利弹性。往后展望，需等待油价回落，不过中长期行业供给增速或将维持低位，长三角出行需求较为旺盛，在疫后积极开拓国际航线，仍看好公司获利释放。该行下调2026年盈利预测至净亏损32.13亿元，并下调2027及2028年盈利预测25%，A股及H股目标价分别下调至5.15元及4.7港元，维持“买入”评级。
伊拉克8月份石油出口增加格隆汇9月2日｜行业消息人士及航运数据显示，由于利润丰厚且伊朗批准其油轮通过霍尔木兹海峡，伊拉克8月原油出口增加，9月出货量也将攀升。数据分析公司Kpler的初步数据显示，伊拉克8月原油出口连续第三个月增长，达到每日217万桶，高于7月的每日132.2万桶；伊拉克2月出口量为每日336.2万桶。船舶追踪公司Vortexa的8月初步数据则显示，伊拉克出口达每日230万桶，高于7月的每日160万桶，但仍低于2月的每日370万桶。Sparta Commodities高级分析师June Goh表示：“伊拉克一直在提供大幅折扣……这激励买家寻找运输途径以将货物运出。”此外，伊朗国家通讯社IRNA上周报道，德黑兰已批准多艘伊拉克油轮通过霍尔木兹海峡。Goh表示，虽然尚不清楚该许可是否适用于所有伊拉克货物，但伊拉克是唯一明确获得许可的海湾产油国。
研报掘金丨东方证券：维持三全食品“买入”评级，收入稳健增长，渠道结构优化格隆汇9月2日｜东方证券研报指出，三全食品收入稳健增长，渠道结构优化。2026H1公司归母净利3.6亿元，同比+16.5%，单Q2归母净利润1.0亿元，同比-8.7%。调制食品高增，持续拓展大客户渠道；品类结构致毛利率微降，费用管控有所优化。新品类新渠道贡献新增长，员工持股计划彰显发展信心。公司有望依托餐饮端速冻肉制品需求增长，持续完善从米面主食到优质蛋白产品的布局，并通过提升渠道效率推动ToB业务较快增长；同时，直营定制业务将凭借研发与交付能力深化头部商超合作，继续挖掘存量市场潜力。同时，公司此前员工持股计划考核目标为公司层面2026年营业收入不低于72亿元，2026年、2027年累计营业收入不低于151亿元，员工个人考核的利润要求更高，彰显管理层对未来发展信心。根据可比公司估值，给予公司2026年动态市盈23倍，对应目标价为15.18元（前值为14.91元），维持“买入”评级。
普京称俄日关系恶化责任全在日本格隆汇9月2日｜据CCTV国际时讯，俄罗斯总统普京9月1日被问及日本对他近期登上南千岛群岛（日本称北方四岛）进行抗议时表示，自己对此“并不感到意外”，俄日关系恶化，责任完全在于日本政府。普京表示“签署和平条约是个复杂问题”，俄方本愿意与日本讨论有关问题，也曾在大量相关议题上进行积极回应，但日方的行为造成双边关系恶化，这“百分之百是日本的过错。”普京8月13日登上俄日争议岛屿南千岛群岛（日本称北方四岛），日本外务省召见俄罗斯大使提出正式抗议。对此，俄罗斯驻日大使馆回应称，“总统在自己国家的行程不容外国政府干预。”
央行8月公开市场国债买卖净投放500亿元格隆汇9月2日｜央行公布2026年8月各项工具流动性投放情况，中央银行贷款方面，中期借贷便利（MLF）净回笼1000亿元，抵押补充贷款（PSL）净回笼521亿元，其他结构性货币政策工具净投放650亿元；公开市场业务方面，隔夜、7天期逆回购净回笼6415亿元，公开国债买卖净投放500亿元；中央国库现金管理净投放700亿元。
中东战事扰乱原油运输，印度炼油商面临交付难题格隆汇9月2日｜随着中东地区战事再度升级，运往印度的原油运输受到干扰。至少两家炼油商因原定货物未能按时抵达，被迫临时安排成本更高的替代货源。据知情人士透露，印度国营巴拉特石油公司8月份有4船来自波斯湾的原油未能按计划交付。他们还表示，印度石油公司的部分原油交付时间也出现调整。另据熟悉相关交易的人士透露，突如其来的供应中断迫使印度炼油商临时寻找其他原油供应，导致近期采购招标和货物询价活动激增。另外，印度石油公司延误的四批货物中，两批来自阿联酋，一批来自沙特阿拉伯，还有一批来自科威特。
研报掘金丨中金：上调中远海运港口目标价至6.16港元，维持“跑赢行业”评级格隆汇9月2日｜中金发表报告指，中远海运港口上半年业绩好于该行预期，主要因公司第二季确认5400万美元的一次性回拨收益。考虑到今年一次性收益及今明两年单箱收入增长有望超预期，该行上调2026年/2027年净利润21.69%和5.2%至3.98亿和3.7亿美元，上调目标价8.45%至6.16港元，维持“跑赢行业”评级。