大行评级丨高盛：上调诺诚健华目标价至22.71港元，未来12至18个月催化剂众多

高盛发表研报指，诺诚健华第二季度产品销售额同比增长37%，大致符合预期，受惠于核心产品奥布替尼持续强劲增长，以及新上市的坦昔妥单抗(CD19)及Zurletrectinib(泛TRK)的初步贡献。自体免疫产品组合正逐步成为继血液瘤之外的第二增长支柱，展望未来12至18个月催化剂众多，包括奥布替尼ITP获批、ICP-332在异位性皮肤炎提交新药上市申请等监管里程碑，以及mesutoclax关键数据发表。高盛将诺诚健华2026至2028年每股盈利预测由0.15、0.05及0.32元，上调至0.16、0.08及0.37元，并将ICP-332及ICP-488的研发成功机率由70%上调至100%，目标价由20.54港元上调至22.71港元，维持“买入”评级。