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钧达股份(002865.SZ)：巡天千河相关卫星业务目前仍处于商业化初期

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格隆汇8月25日丨钧达股份(002865.SZ)在投资者互动平台表示，1、光伏电池片价格随行业供需关系动态波动，公司财务数据请以披露的定期报告及相关公告为准。 2、巡天千河相关卫星业务目前仍处于商业化初期，现阶段对公司整体营收利润的贡献有限；该业务在技术迭代、市场落地等方面存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

实时快讯

公司问答丨高澜股份：公司液冷产品为各类高功率算力基础设施提供热管理解决方案相关业务拓展存在不确定性格隆汇8月25日｜有投资者在互动平台向高澜股份提问，公司液冷产品是否适配海外的比特币水冷矿机？高澜股份回复称，公司液冷产品为各类高功率算力基础设施提供热管理解决方案。相关业务拓展存在不确定性，敬请注意投资风险。
日本财务省预计下一财年债务偿付成本升至创纪录水平格隆汇8月25日｜据日本共同社，日本财务省预计，由于利率上升，从4月开始的下一财年债务偿付成本将增加17.1%，达到创纪录的36.6386万亿日元（约2299.4亿美元）。
公司问答丨智立方：目前公司尚未按照“光芯片、CPO”等具体应用领域或技术路径单独拆分披露收入格隆汇8月25日｜有投资者在互动平台向智立方提问，请问公司光芯片、CPO、半导体设备等新业务收入在公司总收入的占比情况？环比占比情况？智立方回复称，目前，公司尚未按照“光芯片、CPO”等具体应用领域或技术路径单独拆分披露收入。2025年度公司半导体板块的业务实现营业收入10,492.48万元，占公司营业收入的17.30%，同比增长48.96%。
公司问答丨君正股份：PSRAM和DRAM部分产品生产线可以共用目前产能都比较紧张格隆汇8月25日｜有投资者在互动平台向君正股份提问，贵公司psram和dram共运一条生产线吗？psram是dram还是和sram同一条生产量，产能释放受dram产能紧张影响吗？君正股份回复称，PSRAM和DRAM部分产品生产线可以共用，目前产能都比较紧张。
巴克莱上调迪尔目标价至675美元格隆汇8月25日｜巴克莱将迪尔股份的目标价从640美元上调至675美元，维持“增持”评级。(格隆汇)
交通运输部：前7月我国交通运输主要指标保持增长格隆汇8月25日｜交通运输部8月24日发布的数据显示，1至7月，全国完成交通固定资产投资1.8万亿元，其中公路、水运分别完成投资1.2万亿元和1255亿元，营业性货运量、港口货物吞吐量、跨区域人员流动量等交通运输主要指标均实现正增长。1至7月，全国完成营业性货运量329.7亿吨，同比增长2.8%，其中，公路货运量249.8亿吨、同比增长2.9%，水路货运量49.3亿吨、同比增长3%；完成港口货物吞吐量105.6亿吨，同比增长1.3%，其中内、外贸吞吐量同比分别增长0.3%和3.6%，集装箱吞吐量2.1亿标箱、同比增长5.1%。
研报掘金丨东吴证券：维持泉阳泉“买入”评级，盈利进入修复通道格隆汇8月25日｜东吴证券研报指出，泉阳泉区域成长持续兑现，盈利进入修复通道。公司2026H1实现归母净利润0.4亿元、同比+65.0%，其中2026Q2实现归母净利润0.3亿元、同比+56.3%。矿泉水主业更聚焦，辽京市场加速放量。特色饮料第二曲线培育久久为功：26H1食品公司实现营收0.2亿元、同比增长29.8%，其中白桦树汁销量同比增长191%、野生蓝莓汁在电商平台稳定获得好评，特色饮料业务尚处于培育初期，基地市场认知教育仍需时间，公司将持续加大培育力度。26H1公司实现销售净利率8.0%、同比+1.7pct，其中Q2实现销售净利率10.0%、同比+1.1pct，表观盈利水平逐步向水业盈利中枢靠拢，内在盈利能力表现则相对稳健。公司是吉林省天然矿泉水龙头，矿泉水资产禀赋优秀，兼具区域扩张成长性和盈利弹性。维持“买入”评级。
巴克莱：预期中国对离岸资产监管范围或将进一步扩大格隆汇8月25日｜巴克莱发表报告，认为中国近期加强对离岸资产的监管，包括对离岸保险保单收益征税、离岸信托税收框架，以及打击跨境券商，是封堵税收漏洞、缓解财政压力、加强资本流动管理以及将储蓄保留在金融体系内等广泛举措的一部分；惟未来监管范围可能进一步扩大。巴克莱资深中国经济学家Yingke Zhou等人在报告中称，<u>从结构上看，离岸财富主要集中在中国香港(约占61%)和新加坡(约占13%)</u>，其余部分分布于美国、瑞士以及英属维尔京群岛、开曼群岛等传统离岸金融中心。其中很大比例源于中国科技、互联网和制造业境外上市所创造的财富，上述企业创始人和股东积累了大量财富，大多通过离岸信托、家族办公室、保险保单以及投资控股架构等方式持有。巴克莱预计，<u>未来决策层可能将监管范围扩大至出口商留存在境外的收入、海外投资收益、境外就业收入，以及更长期的遗产税或继承税等领域。</u>任何进一步措施都可能以更完善的跨境信息共享和监管能力提升为配套支持。
格隆汇8月25日｜据日本共同社：日本财务省预算申请达38.7万亿日元。日本2027/28财年偿债成本将增长17.1%，达到创纪录的36.6386万亿日元。
黄金价格持稳投资者等待美国通胀数据和沃什讲话格隆汇8月25日｜黄金价格大体保持稳定，此前金价周一触及5月中旬以来最高水平。投资者目前等待本周晚些时候公布的美国通胀数据以及美联储主席沃什的讲话。Sucden Financial分析师表示：“尽管美国10年期国债收益率仍接近4.7%，但美国财政担忧重新升温、对美国国债市场信誉的不确定性，以及美元指数持续低于99，仍令黄金需求保持强劲。黄金目前需要守住每盎司4,700美元上方才能维持更强劲的走势。”
研报掘金丨华鑫证券：维持三全食品“买入”评级，定制化产品数量攀升格隆汇8月25日｜华鑫证券研报指出，三全食品定制化产品数量攀升，深耕大客户和团餐。2026H1归母净利润3.65亿元（同增16%），2026Q2归母净利润0.96亿元（同比-9%）。盈利能力小幅波动，春节错峰带来指标波动；速冻调制食品高增长，直营渠道表现亮眼。当前速冻食品行业延续向品质、新鲜、营养等多元维度升级，公司把握行业转型契机，坚持产品创新、多渠道协同发力、供应链精细管控，以更优质的产品、更高效的运营实现经营业绩的稳健提升。根据2026年半年报，预计公司2026-2028年EPS分别为0.67/0.73/0.81元，当前股价对应PE分别为19/17/15倍，维持“买入”投资评级。
研报掘金丨国盛证券：维持海大集团“买入”评级，生猪业务稳健发展格隆汇8月25日｜国盛证券研报指出，海大集团26年上半年销量同增约8%，业绩基本符合预期。2026年上半年公司实现归母净利润16.11亿元，同比减少38.95%；其中单二季度实现归母净利润7.24亿元，同比减少46.64%。26年上半年业绩基本符合预期，饲料销量同增约8%。展望未来，公司明确目标将饲料业务作为第一核心业务，将持续聚焦核心能力建设与规模化扩张，中期目标是2030年销量达到5150万吨。海外销量保持高增长，持续布局；种苗、动保持续增长，生猪业务稳健发展。由于猪价持续低迷，饲料原料价格上涨，下调2026年归母净利润为45.22亿元（前值为49.1亿元），同比增长5.6%，预计2027/2028年归母净利润为60.3/67.3亿元，同比增长分别为33.2%/11.7%，对应2027年12.7xPE，维持“买入”评级。
研报掘金丨开源证券：维持东材科技“买入”评级，看好公司中长期成长格隆汇8月25日｜开源证券研报指出，东材科技电子树脂、光学膜材料量价齐升，眉山项目增量可期。公司上半年归母净利润3.12亿元，同比+63.8%；Q2归母净利润1.25亿元，同比+26.9%、环比-33.2%。目前公司碳氢树脂的订单需求良好，产能供给较为紧缺，公司M10级碳氢树脂目前正有序推进下游客户送样、验证工作，看好公司眉山基地“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”投产后将突破产能瓶颈，大幅提升供应能力。公司同时公告新建年产18000吨新型显示偏光片用保护基膜项目，项目总投资40,453万元，看好公司光学膜业务持续进行技术优化和产品升级。随着光学膜、高速树脂等新产能释放，加上产品结构优化，看好公司中长期成长，维持“买入”评级。
美政府拟对H-1B签证收取逾10万美元费用外交部：不作评论格隆汇8月25日｜据北京日报，外交部发言人林剑主持例行记者会，当地时间24日，美国特朗普政府着手对通过高技能H-1B签证项目雇佣外国工人的雇主征收超过10万美元的费用。据称，截至2025年，约12%的H-1B签证持有者来自中国。发言人对此有何评论？“对于美国的签证政策，我不作评论。”林剑说。
ETF洞察|ETF溢价率十强出炉，纳指科技ETF景顺溢价26% 格隆汇8月25日｜今日ETF溢价率榜单，纳指科技ETF景顺（159509）以26.00%溢价率领跑，溢价幅度显著高于其余品种。纳指ETF嘉实（159501）12.62%、纳指ETF国泰（513100）11.82%、纳指ETF广发（159941）11.78%紧随其后，溢价率密集运行于10%以上区间。中韩半导体ETF华泰柏瑞（513310）10.99%、纳指ETF易方达（159696）10.56%、纳斯达克ETF华夏（513300）9.94%、纳斯达克100ETF招商（159659）9.90%、标普500ETF博时（513500）9.77%、纳指ETF富国（513870）9.68%依次入围。