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惠而浦(600983.SH)：上半年归母净利润1.77亿元，同比下降17.79%

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格隆汇8月24日丨惠而浦(600983.SH)公布2026年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入19.17亿元，同比下降12.50%；归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元，同比下降17.79%；归属于上市公司股东的扣非净利润为9698.49万元，同比下降52.65%；基本每股收益0.23元。

实时快讯

研报掘金丨中邮证券：维持冰轮环境“买入”评级，数据中心冷水机组有望持续放量格隆汇8月25日｜中邮证券研报指出，冰轮环境业绩稳健增长，数据中心冷水机组有望持续放量。上半年实现归母净利润3.11亿元，同增17.01%；其中，单Q2公司实现归母净利润1.94亿元，同增12.62%。海外为公司业绩增长核心支柱，其中数据中心冷机业务进展顺利，上半年合计确收约8亿元，同比增长43%，该项业务在公司整体营收中的占比已提升至22%，已成为业绩主要增长动力。全球数据中心冷却市场规模快速增长，切入北美数据中心市场的现实条件较为苛刻，公司竞争优势明显。公司2026-2028年业绩对应PE估值分别为47.88、24.56、17.06，维持“买入”评级。
澳股收涨0.68%格隆汇8月25日｜澳大利亚S&P/ASX200指数收盘上涨62.10点，涨幅0.68%，报9165.20点。
德国二季度GDP增速上修至0.3% 出口继续推动经济复苏格隆汇8月25日｜德国经济在第二季度环比增长0.3%，高于此前初步估计的0.2%。GDP年率增长1.0%，显示经济活动持续复苏。德国联邦统计局表示，经济延续了年初以来的增长势头，出口再次成为经济增长的主要动力。外部需求是经济增长最强劲的贡献来源，商品和服务出口较第一季度增长2.0%。进口环比增长1.5%。GDP数据上修部分受到批发和零售贸易活动强于预期的推动，同时新公布的贸易数据显示，6月出口表现更加稳健，同比增长3.7%，主要受到化工产品、电子产品、光学产品以及运输设备需求强劲的支持。国内投资仍表现不均衡，整体固定资本形成总额较环比下降0.2%，机械和设备投资下降1.4%，建筑投资仅小幅增长0.1%，显示建筑行业仍面临持续困难。消费增长依然温和，家庭消费和政府消费均仅环比增长0.1%，表明国内需求在经济复苏中的作用仍然有限。
研报掘金丨国元证券：维持国能日新“买入”评级，业绩稳健增长，持续推进AI创新格隆汇8月25日｜国元证券研报指出，国能日新业绩实现稳健增长，持续推进AI创新。上半年营业收入同比增长9.66%，扣非归母净利润同比增长17.59%。加大研发投入力度，旷冥AI智能体系正式发布。两大模型深度协同，打通了从预测到决策、从数据到收益的全链路闭环，推动电力交易运营向“数据驱动、智能决策”持续迈进。目前，电力市场化改革持续深化、市场运行机制不断优化扩容，市场参与主体数量快速增长，为公司电力交易业务打开广阔成长空间。公司主要面向电力市场主体提供新能源信息化产品及相关服务，目前，我国新能源产业发展迅速，公司已经迎来良好机遇，未来持续成长的空间较为广阔。考虑到行业的成长空间和公司业务的持续成长性，维持“买入”评级。
机构：高市早苗扩张性财政政策仍是日本国债市场最大风险之一格隆汇8月25日｜索尼金融集团经济学家Takayuki Miyajima表示，日本政府债券市场面临的最大风险之一仍然是首相高市早苗的扩张性财政政策。“由于美国政府已对日元疲软和日本国债收益率上升表达谨慎态度，高市早苗政府不太可能在无视市场和华盛顿方面关切的情况下继续推进财政扩张。”他补充称：“如果这一预期被证明错误，财政风险溢价可能再次上升，并可能推动（10年期日本国债）收益率大幅超过3%。”
高盛上调日本央行加息预期预计9月启动加息格隆汇8月25日｜高盛分析师调整了对日本央行政策利率的预测，目前预计日本央行将在9月加息，而此前预期加息时间为2027年1月。高盛分析师表示：“此后，我们预计日本央行将在2027年1月再次加息，前提是2027年‘春斗’薪资谈判确认工资增长势头强劲，并在2027年7月进一步加息，届时政策利率将达到1.75%。”分析师称，日本央行正日益警惕潜在通胀超过2%的风险，这提高了提前加息的可能性。不过，日本央行目前仍坚持认为货币政策尚未落后于形势，原因在于潜在通胀仍低于2%。
丹斯克银行：地缘政治升级为杰克逊霍尔会议增添复杂性格隆汇8月25日｜丹斯克银行高级分析师Jesper Fjarstedt在报告中表示，地缘政治局势升级为即将举行的杰克逊霍尔会议增添了新的复杂性。美联储主席沃什将在周五发表讲话，“市场普遍预计他将避免释放明确的政策信号，也不太可能直接讨论财政部对市场的干预措施”。与此同时，美国财政部长贝森特周一表示，美国正在发起一项旨在孤立伊朗政权的行动，并警告称，与伊朗开展业务的国家和企业将面临美国报复。
广电计量回应集成电路板块收入增速放缓：主要受公司市场订单与产能匹配不均衡影响格隆汇8月25日丨就“公司集成电路业务板块增速放缓，主要因素是什么”的提问，广电计量24日在业绩说明会上表示，2026年上半年，公司集成电路测试与分析板块订单增速高于收入增速，为后续业务持续增长提供订单支撑。板块收入呈现阶段性增速放缓特征，分季度来看，一季度收入同比约增长2%，二季度增速已恢复至16.7%，呈现逐步回升态势。该板块收入阶段性增速有所放缓，主要受公司市场订单与产能匹配不均衡影响，部分专业产能饱和，新建实验室产能释放需要一定时间。公司现已建成上海、广州、无锡、东莞集成电路测试实验室；当前重点推进深圳、长沙、杭州实验室建设工作，其中深圳实验室已正式投产，半年度已形成产值贡献。公司将持续扩充业务产能，并维持相应研发投入，做好创新技术积累。后续公司将通过资本支出与设备租赁相结合的方式，保障订单产能消化，有信心保持全年的收入稳定增长。
研报掘金丨中邮证券：维持中汽股份“买入”评级，筑牢全场景测试壁垒。格隆汇8月25日｜中邮证券研报指出，中汽股份2026Q2业绩加速兑现，筑牢全场景测试壁垒。2026H1实现归母净利润1.31亿元，同比+35.32%；其中，2026Q2单季归母净利润0.84亿元（同比+50.62%、环比+78.72%），单季度业绩创历史新高。公司业绩与车企新车型迭代、智能化研发强度高度相关，与终端汽车销量关联度较低，整体业绩韧性较强。公司已形成盐城、呼伦贝尔、长春、海南四大基地协同格局，实现“常温常规+高寒+高热高湿”全温域、全天候、全场景汽车测试能力闭环。公司中长期业绩受益于汽车智能化变革及资产整合带来的增量，预计2026-2028年营收为6.77/7.90/9.17亿元，归母净利润2.57/2.94/3.33亿元，EPS为0.19/0.22/0.25元/股。当前股价对应PE为27.5/24.1/21.3倍。维持“买入”评级。
日本拟设补贴计划推动石油供应多元化降低霍尔木兹海峡依赖格隆汇8月25日｜据日本读卖新闻，日本经济产业省专家小组周一批准了一项提案，拟建立补贴计划，支持企业实现原油和石脑油供应来源多元化。该提案是日本减少对经由霍尔木兹海峡进口石油产品依赖措施的一部分，预计将被纳入政府即将制定的能源多元化政策方案。计划将用于补偿企业为避开霍尔木兹海峡而产生的额外成本。日本政府将向所有进口原油和石脑油的企业征收费用，并利用收取的资金为补贴计划提供资金。优先通过霍尔木兹海峡采购的企业将承担更高的费用负担。与此同时，专家小组还确认，包括石脑油在内的国家石油储备计划将在2028年3月底前恢复至相当于90天消费量的水平。
大行评级丨高盛：福耀玻璃次季业绩逊预期，评级降至“中性”格隆汇8月25日｜高盛发表报告，福耀玻璃次季营收及净利润逊于预期，原因为海外增长放缓及汇兑损失。该行下调今年每股盈测6%，以反映较低营收及外汇逆风，但上调明后两年每股盈利预测3%及6%，基于持续的高附加值产品应用及强劲成本控制所支持的更佳利润率。虽然该行认同公司的利润率实力及持续的市占率提升，但预期在环球汽车生产前景停滞及市场渗透率已高的情况下，集团未来营收及净利润增长将放缓。该行将福耀玻璃的评级由“买入”下调至“中性”，A股及H股目标价分别下调至65元及64港元。
格隆汇8月25日｜据沙特媒体哈达斯，伊拉克最高司法委员会主席抵达德黑兰，商讨司法合作事宜。
央行：在香港成功发行300亿元央行票据格隆汇8月25日｜人民银行于本周二（8月25日）通过香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）债券投标平台，以利率招标方式发行了2026年第七期和第八期央行票据。2026年第七期央行票据（香港）发行量为150亿元人民币，期限为3个月（91天），中标利率为1.3%。2026年第八期央行票据（香港）发行量为150亿元人民币，期限为1年，中标利率为1.35%。
研报掘金丨东吴证券：维持信德新材“买入”评级，单吨净利环比提升格隆汇8月25日｜东吴证券研报指出，信德新材单吨净利环比提升，业绩符合市场预期。公司26H1归母净利0.7亿元，同比+617.6%，其中26Q2归母净利0.4亿元，同环比+1441.3%/+24.9％，业绩处于预告中值，符合市场预期。预计公司Q2出货环比微增、26年预计出货11万吨+。副产品价格回暖传导原材料涨价，单吨净利拐点明确。此外，公司布局沥青基碳纤维、应用于光纤热场、打造第二成长曲线。公司已进入亨通等客户供货，且半导体领域验证较为顺利，公司上半年沥青基碳纤维贡献收入615万元，对应出货10吨+，公司当前已进入批量生产阶段，目前产能100吨，年底达到500-600吨，明年预计进一步扩产，预计随着产品验证通过可满产满销，贡献利润弹性。考虑第二成长曲线，维持原预期，预计2026-2028年公司归母净利润1.4/2.6/3.9亿元，同比+271%/+80%/+52%，对应PE为43x/24x/16x，维持“买入”评级。
伊朗战争加剧成本压力美国“粮仓”农民陷40年最严重危机格隆汇8月25日｜据英国金融时报，美国玉米带农民表示，他们正面临40年来最严重的危机。在特朗普对伊朗发动战争后，柴油和化肥成本暴涨，将粮食种植户推向了生存边缘。美国农场局联合会近期的一项研究显示，如果没有政府援助，种植包括玉米在内的9种主要农作物的农民，今年将合计亏损310亿美元，2027年将合计亏损320亿美元。 AFBF经济学家FaithParum表示，今年玉米种植户每英亩将亏损131美元，2027年亏损将扩大至167美元。大豆种植户今年每英亩将亏损80美元，明年则将亏损138美元。2027年将成为美国大多数主要大田作物连续第六年出现负回报的一年。不断加剧的压力，是中东冲突持续至今已进入第六个月后，对美国腹地造成冲击的最新迹象。随着关键的中期选举临近，这些经济压力也正在影响美国农业州的选民情绪。