万国黄金集团(03939.HK)：建议发行于2027年到期的55亿港元0.75%可换股债券

格隆汇8月19日丨万国黄金集团(03939.HK)发布公告，2026年8月18日，公司与经办人订立可换股债券认购协议，据此，经办人有条件同意认购或促使认购(由其本身或透过其联属公司或分代理)并支付公司将予发行的本金总额为55亿港元的债券(即于2027年到期的55亿港元0.75%可换股债券)。债券的发行价应为债券本金总额的100%，且每份债券的面额应为200万港元及其整数倍。

初步换股价为每股15.62港元，较最后收市价溢价约20.15%及较平均五日收市价溢价约28.90%。假设按初步换股价每股股份15.62港元悉数转换债券，债券将可转换为最多约3.52亿股新可换股债券股份，相当于本公告日期公司现有已发行股本(不包括库存股份)约8.00%。债券拟于维也纳证券交易所营运的维也纳多边交易平台上市。公司将向维也纳证券交易所营运的维也纳多边交易平台申请债券上市。公司将向香港联交所申请新可换股债券股份上市及买卖。

债券发行的所得款项总额将为55亿港元，扣除应付的佣金及其他估计开支后，估计所得款项净额约为54.39亿港元。根据该等所得款项净额，并假设债券按初始换股价悉数转换，按初始换股价计算，每股新可换股债券股份的净发行价约为15.45港元。公司拟将债券发行的所得款项净额用于为海外黄金矿业资产的战略收购提供资金。