君正股份(03223.HK)拟全球发售3128.73万股H股 预计8月25日上市

格隆汇8月17日丨君正股份(03223.HK)发布公告，公司拟全球发售3128.73万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售312.88万股H股(可予重新分配)，国际发售2815.85万股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年8月17日至8月20日招股，预期定价日为8月21日；发售价将不会高于每股发售股份102.80港元，H股的每手买卖单位将为100股，国泰君安国际为独家保荐人；预期H股将于2026年8月25日开始于联交所买卖。

公司是“存储+计算+模拟”芯片提供商，公司的产品广泛应用于汽车电子、工业医疗应用，以及AIoT及智能安防设备。公司经营模式为无晶圆厂模式，据此，公司聚焦芯片的研发与设计，同时与领先晶圆厂及半导体封测代工(“封测代工”)公司展开合作，以确保业务可扩展性。通过内生增长与战略收购，公司成为一家拥有全面产品组合的公司。根据弗若斯特沙利文的资料，公司在全球范围的关键市场占据领先地位，持续赋能汽车电子、端侧计算等科技前沿领域的发展与创新。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的有关数目发售股份(向下约整至最接近的每手100股H股的完整买卖单位)，总金额约为1.92亿美元(或约15.03亿港元)。基于发售价每股发售股份102.80港元(即最高发售价)计算，基石投资者将认购的发售股份总数将为1462.45万股H股。基石投资者包括Emerald Prime(由上海创客天地伊号企业发展中心(有限合伙)(“创客天地”)全资拥有)、广发基金、Perseverance Asset Management、上海高毅与华泰资本投资(与华泰背对背总回报掉期及华泰客户总回报掉期有关)、新加坡华勤(由华勤技术(603296.SH/03296.HK)全资拥有)、工银理财、Arrow Target、汇添富(香港)、奇点资产、Heading Pioneer 10 Fund LPF、Dream’ee HK基金。

假设最高发售价为每股发售股份102.80港元，公司估计扣除与全球发售相关的包销佣金及其他估计开支后(假设超额配股权未获行使)，公司将从全球发售中获得约31.412亿港元的所得款项净额。公司计划将所得款项按以下金额用于下列用途。约50.0%将用于加强公司三大核心业务板块的技术创新和产品开发；约25.0%将用于战略投资及╱或收购，以把握增长机遇；约15.0%将用于扩展公司的销售网络并推广公司的产品；及约10.0%将用作营运资金及其他一般公司用途，包括日常运营和一般公司支出。