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仕佳光子(688313.SH)：不生产磷化铟衬底

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格隆汇8月14日丨仕佳光子(688313.SH)在投资者互动平台表示，公司不生产磷化铟（InP）衬底，相关衬底原材料均为外部采购。公司主营业务为光芯片及器件、室内光缆及线缆高分子材料。

实时快讯

大行评级丨大摩：CoreWeave单季新增500MW产能创纪录，高负债与客户集中度压制估值格隆汇8月14日｜摩根士丹利8月Q2业绩报告指出，CoreWeave单季新增净活跃电力500MW，超过历史上任何一个季度，同比超过上年同期的三倍，管理层重申2030年前至少达到8GW目标。FY26营收指引中值上调2%至124亿-132亿美元，ARR中值上调3%至185亿-195亿美元。公司上调全年资本开支指引中值12%至355亿-390亿美元，Q3资本开支指引115亿-135亿美元，高于市场预期的100亿美元。Managed Inference平台(托管推理平台)ARR从100万美元增长至超过1亿美元，预计年底至少达2.5亿美元。研报判断，Q2调整后营业利润率约8%高于预期，但Q3利润率指引5.8%-7.2%低于市场预期，Q4利润率需大幅提升才能实现全年指引。大摩预计CoreWeave FY27运营利润率15.9%、FY28为22.4%，自由现金流至2028年仍为负，债务预计2026年底增至约380亿美元。大摩维持Equal-weight(与大盘持平)评级和99美元目标价，认为GenAI数据中心需求强劲，但高负债与客户集中度是估值无法突破的关键约束。
美股异动｜应用材料盘前跌超5%，Q3业绩超预期但不够“惊喜”格隆汇8月14日｜应用材料(AMAT.US)盘前跌超5%，报505.8美元。消息面上，应用材料最新公布2026财年Q3业绩，营收达到创纪录的91.2亿美元，超出分析师预期的90亿美元，调整后每股收益3.50美元同样创新高；GAAP毛利率达50.3%，同比提升1.5个百分点，已是连续第13个季度同比改善。业绩指引方面，Q4营收预期中值约102.5亿美元，调整后每股收益中值4.02美元，均超预期。然而，这份超预期的财报对于市场而言仍不够“惊喜”，CFRA分析师指出：业绩和预测不足以打动华尔街，但整体表现依然稳健，增长势头明显持续增强；如果近期的强劲势头能够延续，2027年的市场普遍预期仍有上涨空间。(格隆汇)
港股收评：科网金融股疲弱拖累港股四连跌，有色金属与乳业股表现活跃格隆汇8月14日｜港股三大指数延续近期弱势行情，受科网股业绩期持续影响，京东绩后大跌拖累市场情绪。恒生科技指数午后一度跌至2%，最终收跌1.77%，恒生指数、国企指数分别下跌1.1%及1.02%，且录得4连跌行情。具体盘面上，作为市场风向标的大型科网股全线下挫，尤其是京东绩后大跌10.4%表现最差，美团跌4.44%，百度跌超2%，快手跌1.8%，阿里巴巴跌1.6%，小米跌1%，腾讯小幅下跌；大金融股(保险、中资券商股、内银股)全天表现弱势，友邦保险、中国人寿、建设银行、中信证券、中金公司等齐跌；前期热门的生物医药类股全线下跌，影视股、AI应用概念股、餐饮股、教育股、机器人概念股齐跌。另一方面，铜业股、黄金股等有色金属股活跃，中国黄金国际、中国大冶有色金属均大涨超14%以上，原奶价格拐点叠加中秋旺季预期，蒙牛、飞鹤等乳制品股普涨，海运股、电信股、煤炭股、光通信概念股相对活跃，其中剑桥科技大涨9%。(格隆汇)
三天4亿票房《欢迎来龙餐馆》：反战佳作还是“厨子版战狼”？格隆汇8月14日｜讲述中国人在中东开餐馆的电影《欢迎来龙餐馆》上映后，大获市场好评，三天票房即达到了4亿元，豆瓣评分达到8.5，支持者认为这是中国近年来难得的有真实质感的反战片，提供了中国电影罕见的现代战争叙事，堪比《卢旺达饭店》、《辛德勒的名单》等同类佳作。但也出现大量一星评论，称这部电影本质上跟《战狼2》没啥大差别，简直就是“厨子版战狼”，只不过沈腾掂大勺，吴京掂枪。《欢迎来龙餐馆》讲的是厨师徐福（沈腾饰）为还债远赴中东巴哈塔开餐馆，战争爆发，兄弟离世，他从只求自保的普通人，一步步变成救助当地儿童的中国英雄。
荷兰国际：欧元兑美元被低估未来几周将温和升值格隆汇8月14日｜荷兰国际集团分析师Francesco Pesole在一份报告中表示，欧元兑美元目前似乎被低估，未来几周将温和升值。他表示：“我们的模型显示，欧元/美元短期公允价值位于1.1600至1.1650美元区间。”他指出，这主要得益于两年期掉期利差收窄，因此看好欧元兑美元。不过，除非美联储出面打压市场加息押注，否则欧元/美元未来几天升破1.16美元的可能性不大。
美股存储芯片概念股盘前集体上涨，美光科技、西部数据涨近2%格隆汇8月14日｜延续昨日涨势，美股市场存储芯片概念股盘前集体上涨，其中，闪迪涨超4%，美光科技、西部数据和希捷科技涨超1%，慧荣科技、SK海力士、Rambus涨幅在1%以内。
台湾第二季度GDP年率终值12.93%格隆汇8月14日丨台湾第二季度GDP年率终值12.93%，预期12.9%，前值12.92%。
今晚8点半 “恐怖数据”压轴登场格隆汇8月14日｜CPI、PPI相继落地后，今晚又将迎来素有“恐怖数据”之称的美国7月零售销售数据。市场目前预计零售销售月率仅环比增长0.1%。在美联储内部分歧加剧、国际金价自4400美元关口回落之际，这份反映居民消费意愿和购买力的数据或成关键催化剂。
广州海珠落地“词元八条”格隆汇8月14日｜据界面，广州海珠区发布“词元八条”。政策从词元产出效率、服务聚合、分发中枢延伸到应用场景、OPC培育、行业升级、金融服务和出海，基本覆盖词元“生产—流通—消费—增值”的主要环节。在词元生产端，鼓励大模型企业通过技术调优提高单位芯片的词元产出效率，对符合条件的企业按实际投入给予最高不超过50%的扶持，单个企业每年最高150万元。在产业平台端，支持企业开展异构算力词元化封装、多模态模型聚合接入、一站式结算等业务，对符合条件的企业给予最高400万元扶持；支持建设跨模型、跨模态、多异构平台接入的词元调用中枢，最高给予400万元扶持。
公司问答丨宁波华翔：下属子公司华翔启源会在本次世界机器人大会上设有展台格隆汇8月14日｜有投资者在互动平台向宁波华翔提问，请问贵公司会不会参加8.19号的2026世界机器人大会呢？公司在此次大会中将会发布哪些产品和技术？宁波华翔回复称，公司下属子公司华翔启源会在本次世界机器人大会上设有展台，展示公司最新的双足/四足机器人本体和轻量化的关节件和骨骼件等产品。
美股异动丨美对进口无人机及零部件征收高达100关税，无人机概念盘前上涨，Unusual Machines涨超11%格隆汇8月14日｜美股市场无人机概念股盘前集体上涨，其中，Unusual Machines涨超11%，Red Cat Holdings、ParaZero Technologies涨超4%，Vertical Aerospace、Palladyne Al、Ondas涨超3%，AgEagle天线系统涨近3%。消息面上，美国白宫发表声明称，美国总统特朗普签署公告，以应对国家安全威胁为由对进口无人机及零部件征收10%至100%的从价关税。公告规定，对具有高度敏感性的特定尺寸或特定功能的无人机，以及此类无人机的停靠站和某些关键组件，征收100%的从价关税。该类别包括最大起飞重量超过25公斤的无人机以及具备热成像功能的无人机。此外，对尺寸较小且不具备特定功能的某些无人机及其他无人机组件，征收25%的从价关税。公告还规定，对来自欧盟、日本、列支敦士登、韩国和瑞士等的无人机及组件征收15%的从价关税。此外，对来自英国的无人机征收10%的从价关税，前提是其硬件、软件和技术基本上均源自上述国家和地区，以及美国。规定称，上述关税将于签署之日起21天后生效。对于非高度敏感的无人机组件，关税将于签署之日起180天后生效。
公司问答丨博盈特焊：二期剩余2条HRSG生产线目前在安装中预计将于8月份投产格隆汇8月14日｜有投资者在互动平台向博盈特焊提问，请问贵公司越南生产基地第一期HRSG产品是否均已在2026年6月30日前完成交付？第二期剩余2条HRSG生产线是否8月上旬己投入生产？7月越南基地二期新增的4条HRSG产线获3份来自东盟区域EPC总承包商的意向订单及总金额逾2.8亿元人民币消息是否真实？订单是否落地？博盈特焊回复称，二期剩余2条HRSG生产线目前在安装中，预计将于8月份投产。届时，越南生产基地共有8条生产线投入生产，订单的生产工作正在紧锣密鼓地推进中，公司将根据客户提货时间等因素合理安排生产和交付。公司HRSG业务订单等相关事项如有达到法定披露标准的，公司将依据法律法规及时公告。
水利部升级发布洪水黄色预警：预计太湖将发生流域性较大洪水格隆汇8月14日丨水利部消息，受台风“白海豚”残余环流和冷空气及季风槽等影响，预计8月14-16日，江苏南部、上海、浙江、安徽东部南部、江西大部、福建南部西部、广东中部东部等地将有大到暴雨；其中，江苏南部、浙江东北部、广东中部等地局部将有大暴雨。预计，太湖将发生流域性较大洪水，滁河可能发生2026年第2号洪水，沙颍河维持超保。太湖周边河网，长江下游支流滁河及江苏里下河，浙江沿海曹娥江、椒江，广东北江等主要河流将出现明显涨水过程，暴雨区内部分中小河流可能发生超警洪水。
花旗上调洛克希德马丁目标价至691美元格隆汇8月14日｜花旗将洛克希德马丁的目标价从641美元上调至691美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
广东省首个词元经济专项金融产品“Token贷”在广州海珠发布格隆汇8月14日｜广东省首个词元经济专项金融产品“Token贷”在广州海珠区发布。以中国银行广州分行为例，针对海珠算力中小微企业针对性研发专属融资产品——算力Token贷，按合同/Token消耗额度核定额度，可提供信用、应收账款质押、订单融资为主的担保方式，亦可组合保证、抵押等组合担保，进一步扩大额度。新公司亦可在原经营企业提供连续经营佐证材料、或提供担保的情况下按订单申请融资。据悉，中国银行前期试单授信资金已达2800万元。