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奥尼电子(301189.SZ)：公司算力产品核心定位为AI推理应用

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格隆汇8月13日丨奥尼电子(301189.SZ)在投资者互动平台表示，公司定期报告中披露的高性能计算设备涵盖面向个人用户推出 AI PC、Mini PC、工作站和面向企业、云厂商等商用客户推出桌面级 AI 工作站、推理算力服务器、规模化算力集群等产品；公司算力产品核心定位为AI推理应用，聚焦AI 推理算力赛道，核心服务于推理需求。

实时快讯

瑞银财管：黄金明年6月底有望涨到5200美元，建议在4000美元以下加码格隆汇8月13日｜瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)最新预测，黄金明年上半年将见到“5字头”，并明确给出2027年6月底将达每盎司5200美元的目标。瑞银指出，本轮反弹由三股力量叠加：中国机构买盘与黄金ETF资金回流、市场对美联储利率路径预期降温、央行持续购金再获验证。瑞银建议投资人把短期波动因素如美数据走强、油价推升通膨预期与长期配置切开，偏好实物者可在多元组合中配中个位数比例黄金，并搭配广泛大宗商品，但若跌到4000美元下方，则是加码而非撤退信号。
伊朗说将以持久战消耗美国格隆汇8月13日｜据CCTV国际时讯，在美国公共电视台（PBS）当地时间8月11日播出的采访中，伊朗革命卫队总司令顾问穆罕默德·雷扎·纳格迪指出，美国对伊朗战争的两大主要目标——推翻伊朗领导层和分裂伊朗都“已经失败”，“胜利在伊朗这边”。纳格迪表示，在这场战争中看到了美国的困惑和迷茫，“美国三天两头宣布一个新的目标，让其变成了一场‘没有战略’的战争”。纳格迪还强调，伊朗将继续取得胜利，在与美国5个多月的作战中，伊朗不仅积累了经验，也看到美军比想象中更弱——而伊朗必须实现威慑，让敌人永远不敢再攻击伊朗，而其中一种方式就是“延长战争”、消耗美国，这样一来，以后如果还有人想要攻击伊朗“会先掂量掂量要付出的代价”。
研报掘金丨中信建投：维持浦发银行“买入”评级，公司基本面表现有望持续向好格隆汇8月13日｜中信建投证券研报指出，浦发银行1H26营收、利润均实现个位数稳定增长，较一季度明显提速，符合预期。公司聚焦“五大赛道”，叠加资本短板补齐，规模实现稳定增长。资负结构优化叠加存款挂牌利率下调，息差企稳回升。资产质量总体稳定，风险抵补能力充足。规模扩张+息差企稳回升+资产质量稳定，公司基本面表现有望持续向好。当前估值受经济复苏预期不足、市场情绪悲观等因素压制，兼具低估值、较高红利属性。估值受到经济复苏预期不足、市场情绪悲观等因素压制，兼具低估值、较高红利属性，维持“买入”评级。
鹏鼎控股：AI服务器PCB上半年营收近10亿元高速光模块PCB突破6亿元格隆汇8月13日｜鹏鼎控股(002938.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司已将AI服务器、高速光模块业务确立为第二核心增长曲线，上半年汽车及服务器用板营收22.67亿元，同比增长181.58%，其中AI服务器PCB营收接近10亿元，高速光模块PCB营收突破6亿元，板块毛利率37.42%。公司上半年资本开支达64亿元，同比增加34亿元，淮安园区、深圳第三园区及泰国园区按既定节奏推进，明后年将进入产能集中释放阶段。目前公司在建产能预计自2027年起陆续投产，已有十余座厂房在建、十余座规划中。公司各产线处于满产状态，算力相关产品下半年进入集中拉货阶段，订单将陆续落地。研发投入核心投向AI服务器、高速光模块等算力硬件、车载PCB及人形机器人等前沿领域，随着营收规模扩张，研发费用率预计将稳步回落。泰国园区整体占地约600亩，多座工厂同步建设，后续随其余厂房投产，固定成本摊薄后盈利能力将快速修复。
普徕仕：实质利率上升预期致金价受压，仍看好黄金长期对冲作用格隆汇8月13日｜普徕仕商品主管兼环球股票部基金经理Rick de los Reyes表示，过往经验显示，金价与实质利率通常呈反向关系，当实质利率上升一般伴随金价下跌，而实质利率回落则通常有利黄金表现。美联储新任主席似乎有意在上任初期采取偏鹰派的论调，以建立政策公信力，令利率面对一定上行压力。然而，美联储最终会否将偏鹰派的言论付诸政策行动，仍有待观察。从较长期角度来看，普徕仕认为支持黄金的结构性投资理据依然稳固。面对货币购买力下降，以及政府债务和财政赤字长期高企所带来的风险，黄金或可继续发挥潜在对冲作用。
乘联分会：8月1-9日全国乘用车市场零售31.7万辆环比下降3%格隆汇8月13日｜乘联分会数据显示，8月1-9日，全国乘用车市场零售31.7万辆，同比去年8月同期下降22%，较上月同期下降3%，今年以来累计零售1,049万辆，同比下降20%；8月1-9日,全国乘用车厂商批发27.6万辆，同比去年8月同期下降24%，较上月同期增长2%，今年以来累计批发1,508.6万辆，同比下降5%。
研报掘金丨首创证券：维持百济神州“增持”评级，实体瘤管线临床研究加速推进格隆汇8月13日｜首创证券研报指出，百济神州上调业绩指引，实体瘤管线临床研究加速推进。2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为32.71亿元，公司将2026年全年收入指引从436-452 亿元上调至449-462亿元；将2026年全年营业收入扣除经营成本费用后的指引从48-55亿元上调至65-71亿元。泽布替尼临床价值突出，仍有较大增长潜力。公司计划将于2026年下半年在美国、欧洲、中国和日本递交泽布替尼用于MCL成人患者一线治疗的上市申请，随着患者数量的累积、DoT延长和新适应症拓展，认为泽布替尼的销售额仍有较大增长潜力。血液肿瘤创新药管线梯队完备，实体瘤管线临床研究加速推进。针对肺癌，公司已启动BON-110（PD-1×VEGFA×CTLA-4 三特异性抗体）的首次人体试验。维持“增持”评级。
国家药监局批准注射用菲泽妥单抗上市格隆汇8月13日｜国家药品监督管理局批准天境生物药业（杭州）股份有限公司申报的注射用菲泽妥单抗（商品名：境斐）上市，该品种联合来那度胺和地塞米松用于既往至少接受过一线治疗的多发性骨髓瘤成年患者。该品种的上市为相关患者提供了新的治疗选择。
TD Cowen上调Circle目标价至87美元格隆汇8月13日｜TD Cowen将Circle的目标价从82美元上调至87美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
贵州：加快5G网络、千兆光网、算力网络建设布局格隆汇8月13日｜贵州信息通信业2026年上半年总经理座谈会在贵阳召开。会议强调，高质量推进行业“十五五”发展规划落地实施，加快5G网络、千兆光网、算力网络建设布局，稳步推进万兆光网试点和5G-A升级建设，提升通信供给水平和保障能力。抢抓“人工智能+”机遇，在赋能千行百业转型升级上展现作为。聚焦贵州新型工业化和“六大产业集群”，深耕“5G+工业互联网”和“人工智能+工业互联网”，探索人工智能在政务、医疗、教育、文旅等领域的创新应用，打造一批具有贵州特色的智能化应用标杆。
摩洛哥对涉华木块芯胶合板作出反倾销初裁格隆汇8月13日丨据中国贸易救济信息网消息，2026年7月28日，摩洛哥工业和贸易部发布第DDC/11/2026号公告，对原产于中国和印度尼西亚的木块芯胶合板作出反倾销初裁，建议征收临时反倾销税，其中，中国生产商/出口商税率为82%、印度尼西亚生产商/出口商税率为55%。
大行评级｜高盛：联想集团首财季业绩远超预期，维持“买入”评级格隆汇8月13日｜高盛发表研报指，联想集团2027财年首季业绩远超预期，收入同比增长43%至约270亿美元，较该行及市场预期分别高出22%及20%。经调整纯利同比增长176%至约11亿美元，较该行及市场预测分别高出48%及68%。毛利率进一步扩张至16.5%，亦高于该行及市场预期。期内智能设备业务集团(IDG)收入同比增长27%至170亿美元，占总收入63%。基础设施方案业务集团(ISG)收入同比增长98%至85亿美元，占总收入32%，AI服务器订单升至540亿美元。高盛维持联想的“买入”评级，目标价31港元，对应2027年预测市盈率约17.3倍。
研报掘金丨华兴证券：维持海光信息“买入”评级，CPU+DCU双轮驱动格隆汇8月13日｜华兴证券研报指出，海光信息1H26业绩超我们预期。CPU+DCU双轮驱动，国产替代与AI算力需求共筑增长逻辑。公司预计2026年上半年实现归母净利润有望在17-18.3亿元，同比增长41.50%-52.32%，体现出了公司经营的韧性。预计公司将于2026年8月中下旬发布半年报。看好海光在中国信创市场中x86 服务器CPU市场的稀缺性，以及"CPU+DCU"解决方案在信创、政府、金融、电信、科研及智算中心等场景的长期渗透潜力。短期来看，预计增长主要由CPU业务、国产服务器替换和行业客户需求驱动；中长期来看，随着DCU产品逐步在智算中心、大模型训练与推理、科研计算及行业数据中心中得到采用，公司收入结构有望从CPU 单一驱动模式转向CPU和DCU双轮驱动模式。风险提示：国产服务器及信创需求推进不及预期；DCU产品迭代及客户导入进度不及预期；“CPU+DCU”解决方案落地不及预期；外部环境变化风险。维持“买入”和目标价500元。
腾讯尾盘跌幅扩大至近5%，总市值跌破4万亿港元格隆汇8月13日｜腾讯控股(0700.HK)尾盘跌幅一度扩大至4.77%，总市值一度跌破4万亿港元。消息面上，腾讯昨晚公布业绩显示，2026年Q2营收2047.85亿元，同比增长11%，环比增长4%，高于预期的2028.4亿元；毛利1184.33亿元，同比增13%，环比增长6%；净利润560.22亿元，同比增长0.7%，环比下降4%，低于预期的584亿元；调整后净利润684.15亿元，同比增长9%，环比增长0.8%。腾讯Q2算力采购大幅推高资本开支至527.8亿元，自由现金流转负。市场担忧庞大的前置投入在短期内难以转化为高回报率的商业变现。业绩公布后，摩根士丹利称，腾讯坚实的核心基本面被人工智能前置投资所抵消，预计公司下半年至2027年盈利将持平，将公司目标价下调逾15%至550港元，维持超配评级。
外资涌入日本芯片行业，投资规模已达6万亿日元格隆汇8月13日丨外国企业对日本芯片产业的投资规模已达到6万亿日元（约370亿美元），随着索尼集团和台积电近期宣布建设图像传感器工厂，这一数字进一步扩大。台积电已向其在日本的两座晶圆厂投资3万亿日元。其中，第一座晶圆厂已于2024年开始量产逻辑芯片，第二座目前正在建设中。美光科技上月启动了广岛县工厂扩建项目，计划投资1.5万亿日元生产先进存储芯片，这类芯片对于人工智能数据中心至关重要。同样在7月，以色列芯片制造商Tower Semiconductor宣布将投资6000亿日元，用于量产数据中心所使用的光通信设备芯片。