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理工光科(300557.SZ)：传感所用光纤部分外购、部分自制

昨天 17:08 18,300

格隆汇8月11日丨理工光科(300557.SZ)在互动平台表示，公司传感所用光纤部分外购、部分自制。光纤价格上行对公司利润端影响有限且可控。

实时快讯

格隆汇8月12日｜据媒体消息，鸿海将在第四季度开始出货英伟达Vera Rubin平台。
公司问答丨立中集团：目前部分高纯度产品已达到国际领先水平格隆汇8月12日｜有投资者在互动平台向立中集团提问，超高纯度中间合金，公司和海外 AMG 等国际对手对比，技术差距在哪？公司研发投入规划，什么时候可以实现更多高端产品国产化替代？立中集团回复称，公司在高端高纯中间合金领域具备长期技术积累与产业化能力，目前部分高纯度产品已经达到了国际领先水平。公司将持续加大超高纯度中间合金相关研发投入，推进高端产品迭代与国产化替代。
研报掘金丨中金：维持恒逸石化“跑赢行业”评级，东南亚高炼油毛利兑现业绩格隆汇8月12日｜中金公司研报指出，恒逸石化东南亚高炼油毛利兑现业绩。公司1H26归母净利润59亿元（去年同期净利润2.3亿元），其中恒逸文莱利润65亿元（权益比例70%），PTA贡献毛利1.4亿元，聚酯和锦纶产业链贡献26亿元。2Q26公司净利润39亿元，环比+19亿元，同比+37亿元。公司宣布上半年现金派息31亿元，派息比例超过50%，每股派息0.9元/股。考虑到海峡仍未实质性通航、俄乌冲突影响下俄罗斯炼厂近60%的产能损失，海外高炼油利润或有望延续。新项目加速推进。公司文莱炼化二期计划28年投产，作为东南亚新增炼能具备稀缺性，投产后公司总产能升至1600万吨，约占地区内产能6%，聚酯价差延续高景气。维持“跑赢行业”评级，但考虑到海峡不确定性增强，上调目标价7%至20元（10%上行空间）对应2026/27年8x/13x P/E。
格隆汇8月12日｜伊朗革命卫队发言人：如果伊朗再次面临威胁，数十万英里的能源传输线路、数千座发电站、所有美国及非美国设施，甚至与互联网相连的全球基础设施都将面临威胁。
小红书：规范微短剧内容发布，专项治理开展以来累计前置拦截、下架违规信息3000余条格隆汇8月12日｜小红书发布关于规范微短剧内容发布的公告：今年6月以来，平台开展“微短剧有害低俗内容和侵权盗版专项治理”，依法依规集中治理部分微短剧存在的涉儿童有害、软色情擦边、拜金炫富、畸形婚恋观、封建糟粕、暴力复仇、低俗片名、侵权盗版等8个重点问题，规范微短剧创作传播行为。专项开展以来，依照网络视听管理相关要求及社区规则，平台累计前置拦截、下架违规信息3000余条，处置账号43个。
俄罗斯黑海港口Novorossiysk粮食码头遭袭后暂停运营格隆汇8月12日｜俄罗斯Novorossiysk粮食码头因昨夜乌克兰无人机袭击而暂停运营。该码头所有者Demetra ⁠Holding公司证实，码头在袭击中遭到破坏。
公司问答丨通化金马：公司琥珀酸安维吖啶片已正式开展商业化生产格隆汇8月12日｜有投资者在互动平台向通化金马提问，公司新药获批快50天了，上市前期准备工作需要这么久吗。还是有其他因素影响了？通化金马回复称，公司琥珀酸安维吖啶片已正式开展商业化生产，并根据国家有关政策和创新药价格政策确定首发价格，力争将这一新药尽早投放市场。
研报掘金丨国信证券：恒逸石化上半年盈利大幅增长，文莱炼厂贡献核心增量格隆汇8月12日｜国信证券研报指出，恒逸石化上半年盈利大幅增长，文莱炼厂贡献核心增量。2026年上半年公司实现归母净利润59.02亿元，同比增长2500.73%。其中2026年二季度实现归母净利润39.07 亿元，同比提升2127.05%，环比提升95.85%。公司业绩实现爆发式增长的核心驱动力在于，公司为海外布局炼厂的龙头企业，其文莱炼厂充分享受了地缘政治冲突下东南亚成品油供需格局紧张带来的高价差红利；同时，国内“涤纶+锦纶”双轮驱动优势凸显，己内酰胺-聚酰胺一体化项目贡献显著增量，PTA及聚酯产业链亦稳步复苏，共同推动公司盈利能力大幅提升。公司中期分红10股派9元，半年度股息率达5%。
大行评级｜花旗：腾讯音乐整合喜马拉雅对短期增长构成压力，目标价降至11.4美元格隆汇8月12日｜花旗发表研报指，腾讯音乐第二季业绩表现略胜预期，但核心音乐相关会员服务收入持续受压及广告收入增长放缓，认为第三季及全年展望转弱。该行指，整合喜马拉雅对毛利率有正面作用，但在成本优化及整合协同效应全面体现前，短期营运开支增加导致营运去杠杆，纯利增长放缓，相信整合过程将对集团短期增长构成压力。该行将腾讯音乐美股目标价由13美元下调至11.4美元，维持“买入”评级。
三星、SK海力士最快本月底公布股东回报总额或超200万亿韩元格隆汇8月12日丨三星电子与SK海力士或将于本月底公布历史最大规模的股东回报方案。随着人工智能（AI）驱动的存储芯片超级周期推动两家公司的现金创造能力大幅提升，市场甚至开始讨论，两家公司包括特别分红、回购并注销股票等在内的股东回报规模合计可能超过200万亿韩元。
美国撤销联邦政府设备使用TikTok禁令格隆汇8月12日｜据央视，美国方面11日消息，美国政府已撤销一项禁止在联邦政府设备上使用短视频社交平台TikTok的指令，原因是TikTok美国业务重组后已不再构成国家安全威胁。消息说，白宫管理和预算办公室10日在一份备忘录中撤销了这项2023年发布的指令，该指令禁止在美国联邦政府设备上使用TikTok。此前，美国司法部已出具一份书面意见，结论是TikTok不再属于相关法律中所定义的受管制应用。2022年年底以来，美国联邦政府及多个州以所谓“数据安全”为由，禁止在政府电子设备上使用TikTok。
研报掘金丨东吴证券：维持宇通客车“买入”评级，全年高股息属性仍具配置价值格隆汇8月12日｜东吴证券研报指出，宇通客车出口与产品结构改善，主业向好发展。2026H1公司实现归母净利润18.67亿元，同比-3.52%；2026Q2归母净利润12.08亿元，同比+2.4%。Q2公司出口客车约0.42万辆、同比约+6%，出口新能源超0.12万辆、同比约+55%，高价值出口与新能源占比提升带动单车收入改善，2026Q2单车收入约86.8万元，同比+10%。公司预计下半年国内需求降幅有望收窄，行业出口增长势头仍将延续。认为非洲城市化与欧洲电动化仍是海外主增量，卡塔尔KD工厂等本地化产能打开中长期空间。公司中报未提出中期分红预案，但公司历史上分红意愿强、现金流与资本开支节奏匹配度高，全年高股息属性仍具配置价值。维持“买入”评级。
大行评级｜大和：首予中国AI行业正面评级，首选阿里巴巴格隆汇8月12日｜大和发表报告，启动覆盖中国AI行业，予正面评级，并特别聚焦于基础模型。随着模型能力提升及智能成本下降，行业正从模型基准测试竞争转向大规模模型消费，商业化推进速度已超预期。该行基本情境估计中国AI编程总潜在市场规模至2030年将升至2640亿元，复合年增长率266%，消费者AI总潜在市场规模将达1160亿元，复合年增长率154%，而企业及多模态应用的长期机遇更为庞大。该行将阿里巴巴列为首选，维持“买入”评级，目标价175港元。
图解｜2005年 VS 2025年全球制造业强国格隆汇8月12日｜过去二十年间，全球制造业中心实现了大转移。基于美国经济分析局和世界银行的最新可用数据，2005年，欧盟贡献了全球制造业增加值的24%，其中德国就占据了超过7%的份额。美国的制造业规模与欧盟不相上下。到2025年，中国在全球制造业中的份额增长了两倍，达到27%，较美国和欧盟分别高出10个百分点。日本的份额则从2005年的13%大幅降至2025年的5%。
研报掘金丨光大证券：维持藏格矿业“增持”评级，钾锂价格改善叠加投资收益增厚格隆汇8月12日｜光大证券研报指出，钾锂价格改善叠加投资收益增厚，26H1藏格矿业业绩大幅提升。2026年上半年实现归母净利润36.38 亿元，同比增长102.09%；2026Q2实现归母净利润20.64亿元，同比增长96.05%，环比增长31.17%。钾锂主业产品价格改善，叠加巨龙铜业投资收益增厚，共同驱动业绩增长。持续推进资源布局，产能有序释放有望打开中长期成长空间。受益于氯化钾、碳酸锂及铜矿价格的上涨，公司主业产品盈利能力及巨龙铜业投资收益显著增长，2026H1业绩大幅提升。维持公司“增持”评级。