五矿资本(600390.SH)：拟与中国五矿签订《永续债协议》

格隆汇8月7日丨五矿资本(600390.SH)公布，五矿资本拟与中国五矿签订《永续债协议》，由中国五矿向五矿资本进行永续债权投资，金额为人民币21亿元，相关资金将用于满足流动性资金需求，符合法律、法规、监管政策允许的公司主营业务范围内的用途，或中国五矿认可的其他用途，期限为5+N年。

本次交易系为了进一步增强公司资金实力，优化公司的资产负债结构。

本次永续债的期限为5+N年，五矿资本可以自主决定永续债续期，并且公司可将当期永续债利息以及已经递延的所有永续债利息推迟至下一个付息日支付，且不受递延支付次数的限制；除五矿资本进入破产清算外，中国五矿无权要求五矿资本偿还本次永续债，且在五矿资本进入破产清算时，本次永续债劣后于五矿资本发行的普通债券和其他债务。上述情况表明本《永续债协议》不包括使公司交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务，根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定，公司拟将本次永续债权融资作为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以年度审计结果为准。本次交易后，公司负债将减少、净资产将增加，公司资产负债率水平有所降低。

本次交易对公司的净利润不构成重大影响。