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徕木股份(603633.SH)：目前公司与国地中心合作项目暂未产生收入

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格隆汇7月31日丨徕木股份(603633.SH)在投资者互动平台表示，公司积极构建主营产品的多元化应用生态，加大力度推广公司连接器产品在具身智能机器人等新兴板块的应用，目前公司与国地中心合作项目暂未产生收入，对公司收入和利润情况未产生重大影响。

实时快讯

格隆汇8月2日｜欧佩克+：沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼同意调整产量，并重申对市场稳定的承诺。下次会议将于9月6日举行。
格隆汇8月2日｜声明显示，欧佩克+同意将9月份的石油产量配额提高18.8万桶/日。声明未提及2026年9月之后的政策。
贝森特便笺被记者抓拍震动汇圈：美国或投资50亿至100亿美元买日元？格隆汇8月2日｜美国财长的会议便笺被记者抓拍曝光，意外泄露了可能震动汇市的计划。7月31日上午，贝森特在戴维营参加川普主持的内阁会议时，路透社记者从身后拍到便笺，上面写着：“买入50亿至100亿美元日元。”贝森特的姓名牌恰好就摆在便笺上方，颇有“有意摆拍”的效果。此前，美国财政部已通过纽约联储通知多家银行，可能入场干预日元汇率。日元一度跌至1美元兑163.65日元，随后回升至157附近。贝森特此前称日元“被严重低估”。美国上次直接出手支撑日元，还是2011年日本大地震后的G7联合干预。
《蜘蛛侠：崭新之日》总票房破8亿格隆汇8月2日｜电影《蜘蛛侠：崭新之日》上映5天，总票房破8亿。
西班牙飞地休达移民危机已造成72人死亡格隆汇8月2日｜据央视，西班牙政府驻休达代表佩雷斯·特里亚诺当地时间8月2日表示，近期发生在休达的大规模非法移民越境事件已造成72人死亡。特里亚诺称，当局将加快办理近期非法进入休达人员的相关手续，争取尽快将其遣返回摩洛哥。据悉，目前，休达局势正逐步恢复正常，西班牙军队和安全部队仍在当地开展巡逻和检查，确保尚未离开的非法移民全部撤离。
国联民生：8月反攻在即当下是又一次年度级别的买入机会格隆汇8月2日｜国联民生证券研报指出，暴雨过后，终是天晴。A股指数级别的上涨行情多见于急跌之后，8月或将再次验证这一规律，当前应该勇敢。7月各大主要指数，尤其是成长股，经历了历史较大级别的下跌，市场悲观情绪蔓延，一致预期市场已经走熊。但我们的观点完全相反。从我们的择时框架来看，当下是又一次年度级别的Beta机会。看多市场的三个理由：调整够充分，高波下跌必有V，割裂的结构已经均衡。 1）市场调整幅度已经较为充分。后续超跌反弹的可能性较大，科技板块或领涨。7月初至今，主要指数的调整幅度均超过10%，创业板、科创板的调整幅度超过20%，分别居于创立以来单月最大跌幅的第二名和第一名。从历史经验看，每一轮市场大幅调整后，市场反弹的第一波往往是超跌反弹主导，持续5周左右；本轮下跌过程中，科技板块的跌幅更大，后续反弹的力度也会更大。 2）择时框架下，波动率和情绪均已调整到位，反弹或随时开始。波动率视角下，目前A股月度波动率已经进入高波动区间。从以往经验看，市场的上涨主要有两类结构：1）低波慢涨；2）高波动后的降波反弹。往后看，只要波动率开始下降，后续市场逐步反弹的可能性较大。情绪视角下，全A GLMSDI指标仍然处于30以下，调整较为充分；如果指数同步出现MACD金叉向上，即完成右侧确认，意味着市场彻底进入反弹行情。 3）风格再均衡基本完成，前期涨幅也已充分消化。大小盘的成交额差距已经回到2024年9月以来的中枢水平，小盘的成交热度逐渐褪去；前期热门行业的贡献度也已经逐步完成消化，市场的行业结构和风格结构均较为均衡。
申万宏源：AI产业链大波段上涨重启仍需要时间继续重视非科技方向轮动的投资机会格隆汇8月2日丨申万宏源报告指出，AI产业链大波段上涨重启仍需要时间，未来一段时间继续重视非科技方向轮动的投资机会。市场总体调整空间已有限，科技休整仍需时间，这个组合下高股息资产（中证800权重–2026Q2公募基金持仓权重）可能成为率先回归中期强势状态的非科技资产，重点关注银行、非银、食品饮料和公用事业。基于基本面亮点选择非科技方向，关注医药生物、工业金属和基础化工的投资机会。
两部门联合发布红色山洪灾害气象预警格隆汇8月2日丨水利部和中国气象局8月2日18时联合发布红色山洪灾害气象预警：预计，8月2日20时至3日20时，内蒙古东北部、四川东北部、重庆中部和南部、贵州北部、陕西东南部等地部分地区发生山洪灾害可能性大（橙色预警）。其中，四川东北部、重庆中部、陕西东南部局地发生山洪灾害可能性很大（红色预警）。其他地区也可能因局地短历时强降水引发山洪灾害，请各地注意做好实时监测、防汛预警和转移避险等防范工作。
伊朗称重开霍尔木兹海峡计划纯属谣言格隆汇8月2日｜伊朗法尔斯通讯社2日援引消息人士的话说，重开霍尔木兹海峡的计划纯属谣言。一名相关消息人士说，目前尚未就重开霍尔木兹海峡达成任何协议，有关此事的报道纯属谣言。另一名知情的军方消息人士强调，只要美国继续采取敌对行动，霍尔木兹海峡就将继续关闭，船舶只能通过已公布的航线，并且必须获得伊朗伊斯兰革命卫队海军的许可才能通行。
广发策略：AI资产在7月份的快速回撤之后后续大概率有较可观的修正空间格隆汇8月2日｜广发策略研报指出，“单顶”是市场的特例，A股宽基仅在2015年出现过、道指和标普500未出现过、纳指仅在2000年出现过。两种情况下可能出现单顶：一是资金面的不可逆转冲击（去杠杆）、二是盈利周期的快速逆转（一次性盈利或强周期）。当前A股牛市，AI资产不在这两种冲击环境之下，因此，最差的情况也会出现反复的多重顶，换言之，在7月份的快速回撤之后，后续大概率有较可观的修正空间。
日本熊本县发生4.3级地震格隆汇8月2日｜据日本气象厅发布的消息，当地时间8月2日19时左右，熊本县天草和芦北地区发生4.3级地震，震源深度10千米，最大震感为震度3。
华为半导体首席科学家廖恒：摩尔定律迭代逻辑已变经济性早已停滞格隆汇8月2日｜近日，华为Fellow、半导体首席科学家廖恒罕见公开露面，并接受了长达4个多小时的专访。廖恒表示，摩尔定律迭代逻辑已变，经济性早已停滞。16nm、7nm制程阶段，摩尔定律的经济收益已经失效，仅性能、能效维度仍在迭代。廖恒提出，行业迭代不止依赖传统制程升级，衍生出新的产业迭代规律，无论是摩尔定律还是韬定律，本质都是工程师用爱迪生式思路解决技术问题，核心逻辑永远是先精准定义核心问题，再寻找有效解决方案、落地优化答案，这是半导体技术持续突破的底层逻辑。廖恒把半导体产业链比作一座18层宝塔。华为的突破点，就在这种跨层协同上，单卡劣势用集群补回来。半导体产业链是从底层原材料、设备、工艺，到中层架构、软件编译，再到顶层模型、应用的18层完整体系。产业链整体上限，由最短的短板层级决定，各层级相互约束、深度联动。
欧盟宣布周二举行紧急会议讨论休达移民危机格隆汇8月2日｜欧盟宣布，将在周二以视频会议形式召开紧急会议，讨论西班牙在接壤摩洛哥属地休达的移民危机及欧盟的应对措施。西班牙政府指出，约6万人在新一轮偷渡潮中，从摩洛哥非法进入西班牙位于北非的飞地休达，造成至少67人死亡，分别是溺毙或被踩踏致死。西班牙官员其后称，涌入休达的非法移民大部分已自愿返回摩洛哥，偷渡潮大致平息。22个成员国发表联署信要求欧盟迅速达成协调一致的应对措施，防止进一步的非法越境。多个欧洲国家宣布，加强与西班牙之间的边境管控措施，其中意大利暂停与西班牙自由进出边境的神根协议安排。西班牙首相桑切斯批评在事件中部分欧洲国家出于偏见、假新闻、无知或政治利益，选择攻击西班牙，呼吁欧盟协调应对移民危机。
国家防总、应急管理部针对贵州启动防汛四级应急响应格隆汇8月2日｜据气象部门预报，8月2日至4日，贵州自西北向东南将先后出现大到暴雨，局地大暴雨。根据《国家防汛抗旱应急预案》有关规定，国家防总、应急管理部决定于8月2日17时针对贵州启动防汛四级应急响应。
中央气象台8月2日18时继续发布暴雨橙色预警格隆汇8月2日｜中央气象台8月2日18时继续发布暴雨橙色预警：预计，8月2日20时至3日20时，内蒙古东北部、黑龙江西南部、河北中北部、北京西部和北部、山西北部和西部、陕西中南部、湖北西部、四川东部、重庆大部、贵州北部和西部、云南北部和西部、西藏东南部、广西东南部沿海、广东中南部、海南岛东北部和南部等地部分地区有大到暴雨，其中，陕西南部、四川东北部、重庆中部、贵州西部、云南东北部、广西东南部沿海、广东南部沿海等地部分地区有大暴雨，四川盆地东北部等地局地特大暴雨(250~300毫米)。上述部分地区伴有短时强降水(最大小时降雨量20~50毫米，局地可超过80毫米)，局地有雷暴大风或冰雹等强对流天气。