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光弘科技(300735.SZ)：已涉及算力服务器及相关电子产品的制造

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格隆汇7月30日丨光弘科技(300735.SZ)在投资者互动平台表示，公司业务已涉及算力服务器及相关电子产品的制造，包括并不限于各类服务算力器板卡、液冷组件、数据中心交换机、服务器专用电源、高速连接组件等。虽然相关业务目前占比仍较低，我们相信随着算力相关需求的提升，将成为公司未来增长的重要助力。

实时快讯

美股异动丨Arm盘前跌超6%，次季指引不及最乐观预期格隆汇7月30日｜Arm美股盘前跌超6%报210美元。消息面上，ARM公布截至6月底止2027财年第一季业绩，季度收入同比增22%至12.89亿美元，高于分析师预期的12.6亿美元；经调整营运溢利同比增29%至5.31亿美元，经调整每股盈利0.45美元，亦好于市场预期的0.40美元。不过，公司预测第二季收入为13.8亿美元，未达市场最乐观预期，经调整后每股盈利指引则为47美仙；此外，公司在分析师电话会议上直言，“版税收入方面将略微下降，智能手机业务有疲弱迹象”。
美股异动丨泛林集团盘前涨6% 第四财季业绩和第一财季指引均超预期格隆汇7月30日｜半导体设备制造商泛林集团盘前涨6%，报267.42美元。财报显示，在截至6月28日的第四财季，泛林集团营收同比增长30%至67.2亿美元，好于分析师平均预期的66.6亿美元;调整后每股收益为1.82美元，好于分析师平均预期的1.69美元。展望未来，泛林集团预计，在截至9月27日的第一财季，营收将达到81亿美元，远高于分析师平均预期的71.7亿美元；预计调整后每股收益为2.15美元，同样高于分析师平均预期的1.84美元。
港股收评：冰火两重天！五大行齐创历史新高，半导体继续惨烈下跌，新东方狂飙19%格隆汇7月30日｜港股三大指数走势明显分化，恒生科技指数受半导体板块拖累跌幅最大，而恒生指数、国企指数则在石油、银行等板块支撑下逆势收红。截止收盘，恒生指数、国企指数分别上涨0.2%及0.25%，恒生科技指数跌1.25%表现较弱。具体盘面上，连续上涨的大型科网股部分终结涨势，其中，小米跌2.6%昨日曾大涨近9%，阿里巴巴跌1.58%，百度跌约1%，京东、腾讯、美团则继续上涨；中东局势紧张布油重返90美元之上，三桶油拉升，中海油涨近2%，中石油涨超2%；机构指看好银行板块下半年估值修复，港股银行股普涨，五大行齐创历史新高！农业银行、工商银行、招商银行等多股更是走出6连升；教育股活跃，新东方绩后大涨近19%领衔教育板块上涨。另一方面，存储半导体、光通讯概念股、PCB概念股继续大跌，长飞光纤光缆跌10.5%，中芯国际跌7.7%，建滔积层板跌7.6%，电信设备股、创新药概念股、机器人概念股全天低迷。(格隆汇)
五角大楼拟购约1700亿美元导弹和核潜艇格隆汇7月30日｜据央视，随着伊朗战事和俄乌冲突持续消耗美军武器库存，美国国防部已承诺向军火承包商支付近千亿美元，以期后者加速生产“爱国者”和“萨德”拦截弹。此外，五角大楼订购了14艘核潜艇，合同总额766亿美元。当地时间29日，有消息称，五角大楼与军火承包商有关“爱国者”拦截弹的交易出现变化，从今年4月已签订的一年期47亿美元合同变更为7年期总额586亿美元的草拟协议。五角大楼同时初步敲定一份7年期总额350亿美元的“萨德”拦截弹订购合同。消息称，这两份军购文件虽未最终确定，但反映出五角大楼在导弹订购方面的新变化，即有意用多年期合同取代年度采购，以期激励军火承包商为换取稳定持续的订单而扩大产能。
美股异动丨高通盘前跌5.76% 第三财季营收利润双降格隆汇7月30日｜高通盘前跌5.76%，报146.717美元。高通公布2026财年第三财季的季度财报。2026财年第三财季营收为99.5亿美元，同比下滑4%，高于华尔街此前预期的97亿美元；净利润为20亿美元，同比下降25%。对于第四财季，高通给出97亿至105亿美元的营收指引，与分析师一致预期的100亿美元大致持平。
美股异动丨微软盘前大涨超7%，业绩超预期，预计2027财年保持正自由现金流格隆汇7月30日｜微软美股盘前涨超7%，报420美元。消息面上，微软交出一份全面高于华尔街预期的季度成绩单，显示在AI基础设施投入大幅增加的背景下，微软的核心业务盈利能力仍保持韧性。微软公布，截至2026年6月30日的公司第四财季，营收同比增长18%至900.1亿美元，较分析师预期高2.6%，非GAAP口径下调整后每股收益（EPS）同比增长23%至4.74美元，较分析师预期高11.5%；运营利润增长18%至406亿美元，较市场预期高4%，显示收入增长并未完全被AI基础设施投入吞噬。最受市场关注的云业务表现更强。第四财季，微软总体云营收同比增长27%至593亿美元，较分析师预期高1%。其中，Azure和其他云服务收入同比增长43%，明显好于市场预期的39.6%。公司预计2027财年资本支出为1750亿美元，此前估计为1900亿美元。预计2027财年将保持正的自由现金流。业绩公布后，Piper Sandler将微软的目标价从540美元上调至550美元。
公司问答丨南兴股份：根据客户算力等业务需求可以提供10-20KW高功率机柜格隆汇7月30日｜有投资者在互动平台向南兴股份提问，公司自建唯一网络志享(华南)和东莞沙田两座绿色数据中心，目前落地的自建机柜约4700个，具体功率的配置？南兴股份回复称，目前公司自建“唯一·志享(华南)数据中心”和“唯一·东莞沙田数据中心”两座绿色数据中心，机柜功率范围主要在4-8KW，根据客户算力等业务需求，可以提供10-20KW高功率机柜。
公司问答丨鑫铂股份：公司涉及镁合金轻量化零部件相关技术领域的研发布局目前尚处于前期开发阶段格隆汇7月30日｜有投资者在互动平台向鑫铂股份提问，请问贵公司机器人业务进展怎么样了？鑫铂股份回复称，公司涉及镁合金轻量化零部件相关技术领域的研发布局，目前尚处于前期开发阶段，后续产业化进展存在较大不确定性。具体经营情况请以公司法定披露文件为准，敬请注意投资风险。
美股异动丨Meta盘前大跌超8%，自由现金流骤降九成创四年新低格隆汇7月30日｜Meta美股盘前大跌超8%，报536美元。消息面上，公司公布2026年第二季度财报，二季度营收608亿美元，同比增长28%，略高于市场预期的603亿美元。不过，公司给出的三季度营收指引仅为610亿至640亿美元，区间中值625亿美元低于分析师平均预期的632亿美元，令市场失望。与此同时，Meta继续维持今年1300亿至1450亿美元的资本开支计划，仅将下限从1250亿美元上调至1300亿美元，意味着公司仍将维持科技行业最激进的AI投资节奏。 Meta二季度经营现金流达到318.62亿美元，但由于资本开支高达310.8亿美元，自由现金流仅剩7.84亿美元，较去年同期85.49亿美元大幅缩水，创近四年来最低水平。业绩公布后，派杰投资将Meta目标价从800美元下调至785美元，摩根大通将Meta目标价从725美元下调至640美元。
研报掘金丨中金：维持西部矿业“跑赢行业”评级，增储上产进一步打开成长空间格隆汇7月30日｜中金公司研报指出，西部矿业业绩再创新高，增储上产进一步打开成长空间。1H26归母净利润41.7亿元，同比+123%；业绩创历史新高且超出预期主要系铜钼及副产品硫酸价格大幅上涨。重点项目建设提速增效，增储上产进一步打开成长空间。据公告，一是玉龙铜业持续推进项目建设，公司计划今年末完成玉龙铜矿三期工程基建工作，项目投产后矿山年矿石处理规模由2280万吨提升至3000 万吨（+32%）。由于公司主要产品价格上涨及公司重点项目建设提速，上调2026/2027年盈利预测50.4%/53.7%至77.2/86.7亿元。当前股价对应2026/2027年11.4/10.1倍市盈率。维持“跑赢行业”评级，考虑盈利预测上修及产量成长性凸显，上调目标价50.4%至48.62元。
研报掘金丨华泰证券：西部矿业业绩有望持续增长。维持"增持"评级格隆汇7月30日｜华泰证券研报指出，西部矿业铜钼景气+冶炼板块改善助净利倍增。2026年H1实现归母净利41.69亿元（YoY+123%），Q2实现归母净利润25.8亿（QoQ+63%），归母净利润上行主因铜、钼价格同比大幅上行及选冶指标全面提升。看好西部矿业的核心价值，基于高成长性、低风险的自有矿山；冶炼端利润回暖（26H1国内有色金属冶炼和压延加工业利润同比增99.4%）。展望后市，随着玉龙铜矿三期年底有望投产及茶亭铜矿远期增量释放，公司业绩有望持续增长。维持"增持"评级。
壳牌Q2营收同比增44.7%，启动30亿美元股票回购计划格隆汇7月30日｜壳牌公布第二季度，营收同比增长44.7%至946.6亿美元，低于市场预期的1082.4亿美元；调整后每股收益为1.76美元，亦低于市场预期的1.42美元。经营现金流(CFFO)表现强劲，达到214亿美元。壳牌启动新一轮30亿美元的股票回购。2026年资本支出展望保持不变，预计将介乎240亿至260亿美元。
方大特钢旗下企业同达铁选6月铁精粉产量创同期新高格隆汇7月30日｜据方大特钢消息，方大特钢旗下企业同达铁选6月份铁精粉产量达51590吨，刷新同期纪录，较去年同期增长9580吨，超额完成阶段性目标。
公司问答丨科隆股份：参股的昆宇电源目前正开展上市相关准备工作格隆汇7月30日｜有投资者在互动平台向科隆股份提问，贵公司参股的“昆宇电源”如此优秀的公司，是否有在申请IPO上市？科隆股份回复称，公司参股的昆宇电源目前正开展上市相关准备工作。关于其IPO申报，以监管机构公示为准。
公司问答丨承德露露：目前已在江苏市场建立经销商体系并通过经销渠道实现产品在当地商超、便利店等终端渠道的铺货格隆汇7月30日｜有投资者在互动平台向承德露露提问，我是江苏的投资者，日常生活中在超市都没有看到过承德露露的产品，请问公司在江苏有经销商体系吗？如果没有未来有没有在江苏建设经销商体系的计划？另外，我看了公司在拼多多的官方商城，发现里面只有露系列的产品，请问公司近期有将奶系列、水系列产品上架到京东、天猫、拼多多等线上官方旗舰店的计划吗？承德露露回复称，公司目前已在江苏市场建立经销商体系，并通过经销渠道实现产品在当地商超、便利店等终端渠道的铺货。公司将持续推进区域市场渠道建设，提升产品终端覆盖率。在线上渠道方面，公司已布局京东、天猫、拼多多等电商平台，目前已销售包括露系列、水系列等产品。未来，公司将结合市场需求、消费者购买习惯及线上渠道发展情况，持续优化线上产品布局，提升消费者购买便利性。