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格隆汇7月29日丨东方电热(300217.SZ)在投资者关系中表示，有被问到:为什么液冷是趋势？
答:一是大脑越来越发达，芯片的散热量会逐渐提高；二是电池能量密度越来越大。横向对比新能源汽车热管理、数据中心热管理，传统风冷有散热上限，最终都过渡到液冷散热，系统化液冷也是机器人散热的必然发展趋势。
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东方电热(300217.SZ)：系统化液冷是机器人散热的必然发展趋势
- 保时捷回应中国市场下滑32%格隆汇7月29日｜据一财，在今日的财报电话会上，保时捷管理层表示，中国市场增长放缓，经营环境挑战持续，每个月都在变化。该公司对中国市场持审慎保守判断，坚持价值优先，不以销量规模为导向。保时捷可以灵活应对，其未在华建厂，无本地产能约束，可灵活调整欧洲产能与生产计划，现阶段这一布局反而成为优势。今年上半年，保时捷在华交付了14501辆汽车，同比下降31.93%。
- 日本本国人口42年来首次跌破1.2亿大关格隆汇7月29日｜据日本共同社，日本政府周三公布的数据显示，截至今年年初，日本本国人口降至119,736,483人，为42年来首次跌破1.2亿大关。
- 花旗上调Cadence目标价至420美元格隆汇7月29日｜花旗将Cadence Design Systems的目标价从400美元上调至420美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
- 美股异动丨丰田汽车盘前涨近5%，熊本地震扰动后火速复产消化停产影响格隆汇7月29日｜丰田汽车(TM.US)美股盘前涨续涨4.8%，此前已连涨3日刷新阶段新高。消息面上，此前受熊本7.1级地震影响，丰田九州位于福冈县的3家工厂于7月28日暂停生产。丰田宣布3家工厂已于7月29日早晨恢复生产。此前市场担忧半导体供应链中断可能冲击丰田产能，但丰田工厂快速恢复运行，加之员工安全确认、设备无重大受损报告，缓解了投资者对停产损失的预期。
- 格隆汇7月29日｜据韩国议员Yoo Dong-soo称，韩国金融当局今日召开紧急会议，会议将于当地时间下午6点(北京时间17:00)开始。
- 格隆汇7月29日｜英国央行：英国6月消费信贷同比增长9.1%，为2018年7月以来最大同比增幅。
- 荷兰国际：中东冲突使得对欧元需保持谨慎格隆汇7月29日｜荷兰国际集团分析师Francesco Pesole在一份报告中指出，中东冲突中军事打击行动的重启提醒投资者，在欧元兑美元汇率方面应保持谨慎。他表示，要使欧元确保持续升至1.15美元上方，需要市场通过数据或美联储的沟通来降低对美国加息的预期，同时风险情绪也需企稳。不过，他补充道，如果市场对于冲突局势将缓和的普遍乐观预期是正确的，那么欧元兑美元汇率很可能已经触底。
- SK海力士美股盘前跌近5%格隆汇7月29日｜美股市场SK海力士盘前一度跌近5%至123.71美元。 今日韩国市场SK海力士收跌9.6%，盘中一度跌近20%创纪录最大日内跌幅，较6月高点回撤53%。 消息面上，SK海力士今早公布业绩显示，二季度运营利润同比激增557%至60.5万亿韩元，营收增长257%至79.3万亿韩元，两项指标均刷新季度纪录，但仍未达分析师预期，市场对AI芯片需求能否持续支撑高估值的疑虑进一步加深。
- 美股异动丨Q4业绩、指引双双超预期 科磊盘前反而大跌9%格隆汇7月29日｜半导体设备供应商科磊周二公布的2026财年第四季度(截至6月30日)财报及下一季度指引均优于华尔街预期，但盘前交易时段股价下跌9%。财报数据显示，营收同比增长15%至36.6亿美元，超出分析师预期的36亿美元;调整后每股收益(EPS)为1.05美元，亦高于市场预期的1.00美元;产品营收增长15%至28.4亿美元，服务营收增长17%至8.167亿美元。展望未来，公司预计2027财年第一季度营收指引区间为38亿～42亿美元，中值40亿美元亦略超预期的39.3亿美元;调整后EPS预计介于1.06～1.26美元，中值1.16美元略高于分析师预期的1.14美元;调整后毛利率预计为62.5%(±1个百分点)。
- 美股异动｜德意志银行盘前涨超4%，Q2业绩超预期+新增5亿欧元回购计划格隆汇7月29日｜德意志银行(DB.US)盘前涨超4%，报36.82美元。消息面上，德意志银行第二季度净营收同比增长9%至84.8亿欧元，超出市场预期的81.3亿欧元；税前利润同比增长11%至26.8亿欧元，同样高于市场预期的23.9亿欧元。期内全业务线广泛增长，客户资金流入达到创纪录的250亿欧元。展望全年，德银小幅上调净利息收入展望至140亿欧元以上。此外，德银新增5亿欧元股票回购计划，将在完成当前10亿欧元回购计划后启动。(格隆汇)
- 美股异动丨Enphase盘前涨近2% Q2营收略超预期 利润率大幅改善格隆汇7月29日｜Enphase盘前涨近2%，报36.9美元。Enphase公布2026财年第二季度业绩。营收达到2.919亿美元，同比下降19.6%，但较分析师预期的2.902亿美元略高0.6%。调整后每股收益为0.46美元，完全符合市场预期。公司预计第三季度营收约3.05亿美元，与分析师一致。运营利润率从去年同期的10.2%提升至17.7%，自由现金流利润率从5.1%升至8.9%。本季度销售量同比增长12.1%。尽管短期面临压力，过去五年公司营收复合年增长率为4.6%。最近两年营收年均下降3.3%，单位销量平均下降5.8%，主要依靠提价支撑收入。
- 美股异动丨H股大涨带动，理想汽车盘前涨5.2%，据报年内拟发两款机器人格隆汇7月29日｜理想汽车港股今日大涨9.9%，带动理想汽车(LI.US)美股盘前涨5.2%。消息面上，中国车企跨界人形机器人的浪潮骤然提速，这是理想汽车今日大涨最核心的催化剂。理想汽车自身在人形机器人领域已有明确布局。据媒体称，公司规划了“双轮”与“双足”两款机器人产品，其中面向工厂场景的“双轮”机器人计划于年内公开发布。
- 乘联分会：7月1-26日全国乘用车新能源市场零售73.8万辆，同比下降2%格隆汇7月29日｜乘联分会发布数据，7月1-26日，全国乘用车市场零售112.3万辆，同比去年7月同期下降18%，较上月同期下降13%，今年以来累计零售982.4万辆，同比下降20%；7月1-26日，全国乘用车新能源市场零售73.8万辆，同比去年7月同期下降2%，较上月同期下降10%，今年以来累计零售544.3万辆，同比下降13%；7月1-26日，全国乘用车市场新能源零售渗透率65.7%。
- 格隆汇7月29日｜据媒体消息，月之暗面在刚刚完成的一轮融资中筹集了超出预期的35亿美元，估值达到350亿美元。
- 美股异动丨Teradyne盘前涨4.48% 二季度业绩全面超预期格隆汇7月29日｜半导体测试设备公司Teradyne盘前涨4.48%，报335美元。公司二季度净营收13.3亿美元，分析师预期12.2亿美元；二季度调整后每股收益（EPS）为2.47美元，分析师预期2.04美元。公司预计三季度营收12亿-13亿美元，分析师预期10.4亿美元；公司预计三季度调整后EPS为1.85-2.15美元，分析师预期1.46美元。