中科集团控股(03321.HK)拟发行300万美元可换股债券 最多占扩大后股本21.5%

格隆汇7月23日丨中科集团控股(03321.HK)供股，董事会建议于股东特别大会上以普通决议案方式寻求股东批准通过增设900,000,000股未发行股份将其法定股本由10,000,000港元(分为100,000,000股股份)增至100,000,000港元(分为1,000,000,000股股份)。

于2026年7月23日(联交所交易时段後)，公司与认购人鼎安卓柏管理有限公司订立认购协议，据此，公司已有条件同意发行，而认购人已有条件同意认购本金总额为300万美元(相当于2340万港元)之可换股债券。

按初始换股价每股换股股份1.10港元(可予调整)计算，于可换股债券所附带之换股权获悉数行使後，最多21,272,727股换股股份将予以配发及发行，占(i)于本公告日期已发行股份总数约27.39%；及(ii)于可换股债券获悉数转换後经配发及发行换股股份扩大之已发行股份总数约21.50%(假设自本公告日期起直至可换股债券按初始换股价获悉数转换为止，公司之已发行股本概无变动)。换股股份将根据股东于股东特别大会批准之特别授权获配发及发行。

发行可换股债券所得款项总额将为300万美元(相当于2340万港元)，而发行可换股债券所得款项净额将约为288万美元(相当于2250万港元)(经扣除相关开支及专业费用後)。