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格隆汇7月23日丨东方电热(300217.SZ)在互动平台表示，目前为止，公司的液冷技术尚未应用于AI算力数据中心。
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东方电热(300217.SZ)：液冷技术尚未应用于AI算力数据中心
- 公司问答丨新莱应材：公司液冷业务目前仍处于市场拓展早期阶段 现阶段业务体量较小格隆汇7月23日｜有投资者在互动平台向新莱应材提问，很多投资者质疑液冷业务长期停留在测试阶段，无法贡献业绩。截至2026年7月7日，海内外算力客户验证进度有无加速？下半年能否落地百万级以上批量订单？液冷业务短期(半年、一年)预计能带来多少营收增量，何时成为稳定利润增长点？ 新莱应材回复称，公司液冷业务目前仍处于市场拓展早期阶段，相关液冷产品商业化落地尚未成熟，海内外客户认证、批量订单落地均存在较大不确定性，现阶段业务体量较小，短期内难以对公司整体经营业绩形成明显贡献。公司高度重视数据中心液冷赛道的发展机遇，将持续推动产品创新与适配。若液冷业务经营进展达到信息披露标准，公司将第一时间履行披露义务。请注意投资风险。
- 调查：六月热浪使英国经济损失15亿美元格隆汇7月23日｜根据最新研究，六月席卷西欧和中欧的热浪导致工作时间减少，进而令英国经济损失了11.5亿英镑（约合15亿美元）。根据伦敦政治经济学院格兰瑟姆气候变化与环境研究所和欧洲-地中海气候变化中心对英国1950名成年人进行的一项调查，高温影响了人们的工作时间、工作场所、通勤以及睡眠能力。“我们的研究结果表明，英国国仍未能充分适应不断变化的气候，”格兰瑟姆研究所所长伊丽莎白·罗宾逊在一份声明中表示，“政府不能再继续忽视极端高温问题。”据研究人员称，六月的热浪是欧洲有史以来记录到的最严重热浪，仅在威尔士和英格兰就造成了约2700人死亡。调查发现，受高温影响，6月22日当周，人们的工作时间平均减少了约30分钟。同期英国六月份的最高气温纪录连续三天被打破。
- DeepSeek梁文锋：英伟达护城河正瓦解，华为超节点可完全平替格隆汇7月23日｜流出的DeepSeek投资者交流会内部谈话中，DeepSeek创始人梁文锋阐述了对国产AI算力产业与生态发展的核心观点。他表示当前国产AI芯片替代迎来历史性机遇，其硬件与生态不存在适配障碍，英伟达无法阻挡替代进程，当前唯一问题是产能不足，预计一年内可扭转市场对国产芯片“用不起来、不好用”的认知。他指出英伟达CUDA生态护城河正快速瓦解，多重行业变革叠加出口管制为国产AI芯片开辟了发展窗口期。他透露DeepSeek已与华为合作，拿到一万六千张950卡用于跑通生态，华为的950超节点在性能和价格上可完全平替英伟达GB200、GB300，其对国产算力产业发展持乐观态度。
- 公司问答丨神火股份：目前和锂离子电池、钠离子电池、固态电池生产厂家均有合作格隆汇7月23日｜有投资者在互动平台向神火股份提问，请问公司目前是否已具备钠离子电池铝箔生产能力？目前有多少产能？在建多少？神火股份回复称，公司电解铝加工板块的主营产品为新能源电池铝箔，目前和锂离子电池、钠离子电池、固态电池生产厂家均有合作。公司电池铝箔产能情况请查阅公司2025年年度报告。
- 公司问答丨聚赛龙：公司不涉及聚醚酰亚胺、PPO、PP等原料的生产格隆汇7月23日｜有投资者在互动平台向聚赛龙提问，公司聚醚酰亚胺产能多少吨，每吨价格多少？聚赛龙回复称，公司一直致力于改性复合材料的研发，产品包括改性PP、改性PC/ABS、改性PA、改性PBT、改性ABS、改性PPO等材料。公司不涉及聚醚酰亚胺、PPO、PP等原料的生产。
- 投资者因油价飙升而提高对英国央行加息的押注格隆汇7月23日｜由于油价上涨和通胀担忧加剧，市场对英国央行在2026年加息的预期正在上升。中东地区冲突升级，使投资者预计通胀可能居高不下，央行为应对通胀而提高利率的可能性也随之增加。LSEG数据显示，投资者已完全预期11月英国央行加息25个基点，以及12月再次加息的可能性高达93%。上周，交易员押注2026年英国央行累计加息共计38个基点。
- 公司问答丨神火股份：将通过风电、光伏等新能源项目进一步提高绿电占比格隆汇7月23日｜有投资者在互动平台向神火股份提问，请问公司目前有进一步提高电解铝绿电占比的计划？计划有哪些？是否有关注绿电直连的业务？神火股份回复称，公司新疆风电项目已实现全容量并网，云南14.45MWp分布式光伏项目正在建设中。下一步，公司将通过风电、光伏等新能源项目进一步提高绿电占比。
- 公司问答丨侨源股份：目前公司氦气相关贸易业务体量较小 对整体经营影响有限格隆汇7月23日｜有投资者在互动平台向侨源股份提问，目前国家对氦气出口实施管制，国内晶圆厂对氦气需求极大，请问公司作为西南地区最大的全液态空分气体专业供应商，是否有布局氦气业务的计划？ 侨源股份回复称，公司目前有少量的氦气分销贸易业务，暂无氦气自建产能生产。公司将持续关注国内晶圆厂氦气需求及进出口相关政策，若后续存在重大业务拓展规划，公司将及时履行信息披露义务。目前公司氦气相关贸易业务体量较小，对公司整体经营影响有限，敬请理性投资。
- 美股异动丨ServiceNow盘前涨超7%，上调全年订阅收入展望+大摩唱多软件产业格隆汇7月23日｜ServiceNow(NOW.US)盘前涨超7%，报102.39美元。消息面上，ServiceNow公布强劲的第二季度业绩，订阅收入同比增长24.5%达38.8亿美元；调整后每股收益0.9美元，超过市场预期的0.85美元；衡量未来收入的关键指标当前剩余履约义务(cRPO)增长21%至132亿美元，总剩余履约义务达到290亿美元。ServiceNow上调全年订阅收入展望，目前预计为157.6亿至157.8亿美元，增幅约为22.5%。 另外，摩根士丹利研报指出，市场近期对软件产业的悲观看法已经过头，虽然AI浪潮让市场资金集中流向芯片、云端基础设施及网路安全领域，但软件企业的长期竞争力与商业模式仍具吸引力。大摩维持软件产业具吸引力评价，并点名微软、Palo Alto Networks、CrowdStrike、Cloudflare、Datadog、ServiceNow、Snowflake及Shopify为AI时代最具信心的超配标的。(格隆汇)
- 北京：鼓励发展Token经济 加大算力券等支持力度格隆汇7月23日｜北京市发展改革委等部门联合印发《北京市关于加快智能体引领发展的若干措施》，推动智能体创新引领发展，率先培育智能经济新形态。鼓励发展Token(词元)经济。推动创新主体研发适配智能体系统调用、复杂任务调度与高频决策的通用处理器，开发低延迟、高吞吐专用推理芯片。推动创新主体开展推理架构等关键技术攻关，通过异构协同、存算协同以及智能调度等降低推理成本，加快推理缓存复用、智能任务路由等应用层效率优化，全链路优化提高Token效率。重构产品形态和服务模式，培育Token即服务(TaaS)、智能体即服务(AaaS)、结果即服务(RaaS)等商业新模式，推动更多符合条件的Token新产品新服务纳入中小企业服务券配券产品范围。加大算力券等支持力度，鼓励有条件的区联合创新主体探索发放Token券、智能体服务券等加速智能体等推广应用。
- 调查：韩元空头头寸因芯片乐观情绪而减少；泰铢和新台币空头头寸上升格隆汇7月23日｜路透社调查显示，随着韩国试图扩大其外汇市场、贸易表现强劲以及对韩元的情绪改善，投资者已显著削减了对韩元看跌的押注。一项针对10位受访者的两周调查结果显示，韩元的空头头寸跌至五个月来的最低水平，而对泰铢和新台币的看跌押注则升至数月来的高点。多种因素的叠加增强了市场参与者对韩元的信心：24小时境内美元兑韩元现货交易的推出、强劲的AI芯片出口带动经济复苏，以及更加严格的货币政策。“随着韩国当局开放外汇市场，韩元的信心也随之增强。韩国强劲的贸易表现也可能会推动资金流入，”日本三井住友银行亚洲宏观策略主管Jeff Ng表示。
- 美股异动丨强劲财报反成获利了结信号？德州仪器盘前跌超5%格隆汇7月23日｜模拟芯片巨头德州仪器(TXN.US)盘前跌超5%，报278.52美元。消息面上，根据周三公告，德州仪器第二季度营收同比增长23%至54.6亿美元，优于市场预期的52.4亿美元；每股盈利为2.14美元，同样超出市场预期。公司预计三季度营收将在56.5亿至61.5亿美元之间，而市场汇编数据显示，分析师平均预估为56.2亿美元。 有分析指出，绩后股价下跌主要源于财报发布后的“利好出尽”效应，尽管公司第二季度业绩及第三季度指引双双超出市场预期，但年内已累计上涨超70%的股价，已提前反映了这些利好。
- 公司问答丨国林科技：用于半导体湿法清洗的各类设备已完全量产获取重复性订单 用于薄膜沉积的设备也取得阶段性重大验证成果获取小批量订单格隆汇7月23日｜有投资者在互动平台向国林科技提问，公司薄膜沉积设备推进情况如何了？国林科技回复称，子公司国林半导体自主研发并掌握了半导体行业专用臭氧发生技术、臭氧电源技术、自动化控制技术、臭氧水混合技术、臭氧检测以及高纯介质材料加工等一系列臭氧装备的关键核心技术，可满足半导体行业对于高浓度、高精度、高纯度、高稳定性的应用需求。目前，用于半导体湿法清洗的各类设备已完全量产获取重复性订单，用于薄膜沉积的设备也取得了阶段性重大验证成果获取小批量订单，各系列产品已重复交付多家客户运行中。该部分业务占主营业务收入比重较低，具体经营情况请关注公司定期报告。
- 公司问答丨海特高新：公司围绕航空动力装备维修保障布局相关专利 暂未专门针对可回收火箭发动机维保开发定制化专利方案格隆汇7月23日｜有投资者在互动平台向海特高新提问，想咨询几个问题： 1、公司航空发动机MRO的无损探伤、动力仿真、寿命评估、电控检测技术，是否可以横向应用在可回收火箭发动机回收后的检测与维保环节，公司有无相关专利储备？ 2、子公司海威华芯的化合物半导体芯片，是否有供应给商业航天可复用火箭的箭载控制、地面测试设备？ 3、公司现阶段是否和商业航天企业开展发动机检测、试验类合作，未来有无拓展航天动力第三方检测业务的规划？ 海特高新回复称，公司航空发动机MRO领域积累的技术，与航天动力装备存在技术同源性。航空发动机与液体火箭发动机在工况、材料、载荷、重复使用考核标准上存在显著差异，相关技术直接跨界应用仍需针对性工艺迭代、试验验证。公司围绕航空动力装备维修保障布局相关专利，暂未专门针对可回收火箭发动机维保开发定制化专利方案。华芯科技为公司联营企业，当前存在治理纠纷。
- 消息人士：因无人机袭击导致出口终端关闭，哈萨克斯坦石油产量下降格隆汇7月23日｜两名行业消息人士周四表示，随着哈萨克斯坦原油出口的主要门户——黑海终端因遭遇无人机袭击而关闭，该国的石油产量已出现下滑。在由雪佛龙主导的腾吉斯油田——该国最大的油田——产量下降尤为明显。一位消息人士称，该油田的产量已减半以上，从7月份的日均92.5万桶降至周三的约40.6万桶。据该消息人士称，哈萨克斯坦周三的石油和天然气凝析油总产量从7月份的日均207万桶降至163万桶。