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森麒麟(002984.SZ)：目前公司泰国工厂满产运行中，订单供不应求

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格隆汇7月10日丨森麒麟(002984.SZ)在投资者互动平台表示，目前公司泰国工厂满产运行中，订单供不应求。

实时快讯

美银上调美国运通目标价至391美元格隆汇7月10日｜美银将美国运通的目标价从387美元上调至391美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
公司问答丨中来股份：按目前的银价 Namic1.0电池金属化成本相较于全部使用银浆的金属化成本可节省约4分钱/瓦格隆汇7月10日｜有投资者在互动平台向中来股份提问，1、贵公司现有改造铝浆产线生产的为哪个版本？ 2、新电池片与原使用银浆电池片相比，在转换效率和良品率上是否有变化？ 3、按现在的银浆价格，相比新技术能省多少钱一瓦？中来股份回复称，公司山西 TOPCon 电池产线正在逐步进行Namic1.0减银技术改造，目前已改造的产线与原TOPCon产线相比，产品良率、电池效率基本一致，公司仍在努力持续优化。按目前的银价，Namic1.0电池金属化成本相较于全部使用银浆的金属化成本可节省约4分钱/瓦。
研报掘金丨浙商证券：首予恒力石化“买入”评级，业绩有望持续改善格隆汇7月10日｜浙商证券研报指出，全球炼化格局重构，一体化龙头恒力石化业绩弹性显著。2026H1公司预计实现归母净利润72.0亿元左右，同比+136.1%左右；2026Q2公司预计实现归母净利润32.9亿元左右，同比+229.3%左右，环比-15.9%左右。展望后续，6-7月PX、PTA国内多套装置仍有检修计划，且PX2026年仅华锦200万吨产能或于Q3投产，PTA2026年无新增产能，下游聚酯需求保持刚性，预计PX/PTA供需或仍偏紧，价差有望持续走扩。公司拥有PX产能520万吨、PTA产能1660万吨，有望带动业绩进一步改善。受地缘冲突影响炼油业务或短期承压，聚酯环节有望迎来补库需求；海外高成本、老旧装置退出趋势预计仍将延续，公司或将深度受益。PX/PTA供需或持续偏紧，公司一体化优势显著，周期上行阶段弹性充足，业绩有望持续改善。预计公司2026-2028年实现归母净利润134.0/157.2/170.4亿元，EPS为1.90/2.23/2.42元，首次覆盖，予以“买入”评级。
公司问答丨陕天然气：公司掺氢项目正处于示范建设及试验验证阶段格隆汇7月10日｜有投资者在互动平台向陕天然气提问，十五五相关规划对天然气掺氢终于有了明确支持！我司正在开展相关试验，并将建设相应实施场站！以目前设想，氢气从哪里来成本是否得以解决？如未来大规模实施，我司是否与合作方组建合资公司以保证安全性，供应稳定性及合理利润？陕天然气回复称，公司掺氢项目正处于示范建设及试验验证阶段，示范项目绿电制氢，绿电采用常规模式获取，成本处于合理区间。如未来确需大规模实施，将按照相关政策另行统筹考虑。
美银下调纽曼矿业目标价至132美元格隆汇7月10日｜美银将纽曼矿业的目标价从157美元下调至132美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
研报掘金丨信达证券：五洲特纸产能爬坡、提价落地，浆纸布局持续完善格隆汇7月10日｜信达证券研报指出，五洲特纸产能爬坡、提价落地，浆纸布局持续完善。26H1归母净利润实现2.26-2.36亿元（同比+85.8%~94.0%），26Q2归母净利润中值为1.32亿元（同比+130.8%）。展望未来，伴随浆价高位回落，特纸价格26Q3或保持平稳，文纸&食品卡提价有望逐步落地，浆纸系整体吨盈利或将温和修复；包装纸受益于极端气候、仍处提价通道，整体吨盈利有望保持向上。同时，伴随旺季来临&产能利用率提升，产销环比仍将增长，整体利润情况延续逐季改善。预计公司26年造纸产能增长边际放缓，后续伴随九江物流码头、60万吨化学浆落地（27年6月底前投产），公司经营效率、盈利中枢有望进一步提升。
瑞银调仓建议触发Blue Owl大额赎回单一渠道风险凸显私募信贷隐忧格隆汇7月10日｜瑞银建议重仓私募信贷的客户分散投资、减持相关资产，此举引发投资者大规模赎回Blue Owl旗下旗舰基金，而该基金正是在瑞银协助下打造的行业规模顶尖零售产品之一。2025年第四季度，投资者开始大规模赎回Blue Owl科技收益基金（OTIC）。这只规模30亿美元的直接信贷基金主要通过瑞银财富管理渠道对外分销。两名知情人士透露，此前瑞银告知私募信贷持仓占比过高的客户，建议其减持相关头寸，不久后赎回潮便接踵而至。瑞银投资观点转向、进而冲击Blue Owl基金一事，充分体现财富渠道对私募信贷机构触达零售投资者的关键作用，也暴露了机构高度依赖单一分销渠道暗藏的风险。此事也反映出，零售私募信贷产品热潮之下，资金话语权正从私募信贷管理人，转移至手握客户资金渠道的银行与财富管理平台手中。
公司问答丨维通利：台达系公司重要合作客户当前公司对台达的产品交付工作有序开展格隆汇7月10日｜有投资者在互动平台向维通利提问，请问台达作为公司第三大客户，其加快AI数据中心供电出货量，贵公司是否会对此规划配套准备以确保客户供应需求？维通利回复称，台达系公司重要合作客户，当前公司对台达的产品交付工作有序开展。公司将持续跟进客户订单规划与需求预测，提前统筹产能、物料等配套资源，全力保障客户后续供货需求。
欧洲央行管委Stournaras：中东局势反复让通胀前景再添变数格隆汇7月10日丨欧洲央行管理委员会委员Yannis Stournaras表示，倘若中东地区冲突没有再度升级，欧元区经济增长和通胀前景原本可能好于此前预测。这位希腊央行行长周五在雅典出席活动时表示，上个月战争暂停曾推动油价意外下跌，并带动整体通胀放缓。“如果这些情况能够持续下去，经济增长可能高于此前预测，而通胀则会低于此前预期，”他说，“但敌对行动再次爆发，因此我们又回到了原点。”市场目前预计欧洲央行在7月22日至23日会议上不会再度行动，但市场已计入今年内还有一至两次加息的预期。
高盛称套利交易当前处境为2000年以来最佳格隆汇7月10日丨高盛集团称，作为日成交9.5万亿美元的外汇市场中最常用的策略之一，套利交易当前享有二十多年来最佳环境。高盛表示，目前青睐在未来数月以日元、瑞郎或欧元作为融资货币开展此类交易：借入收益率较低的货币，投资于收益率较高的货币。该行策略师Stuart Jenkins在报告中写道，在G10货币的范围内，套利交易现在几乎比2000年以来的任何其他时候都更有意义。
分析师：SK海力士在美上市为AI硬件投资注入信心格隆汇7月10日｜Tickmill Group分析师Patrick Munnelly表示，SK海力士265亿美元的存托凭证发售预计将有助于为其AI计算基础设施投资提供资金。“这正是股票投资者在财报季希望看到的故事——不是抽象的AI热情，而是融资、产能扩张、数据中心需求和硬件瓶颈，”他指出。他补充称，投资者愿意重新买入海力士和韩国芯片板块表明，他们仍将AI繁荣视为结构性趋势，而不仅仅是动量交易。韩国仍然是衡量AI硬件风险偏好最清晰的指标之一，信号明确：AI逢低买入者仍在场。如果说有什么变化的话，近期的回调为那些相信财报将验证资本支出周期的投资者创造了更清晰的入场点。
公司问答丨陕天然气：公司控股股东及铜川天然气正在持续推进产权清晰、资产合规等相关工作待符合注入条件后予以实施格隆汇7月10日｜有投资者在互动平台向陕天然气提问，根据目前城燃发展现状及盈利能力，结合远期判断，铜川天然气是否还有必要再行收购？如仍必要收购，预计何时有结果？陕天然气回复称，按照公司控股股东承诺，在保障投资者利益前提下，自铜川天然气达到注入上市公司条件起36个月内完成将其注入上市公司的相关工作。目前，公司控股股东及铜川天然气正在持续推进产权清晰、资产合规等相关工作，待符合注入条件后予以实施，届时公司将严格按照法律法规履行信息披露义务。
研报掘金丨中邮证券：维持浪潮信息“买入”评级，深度布局国产算力生态格隆汇7月10日｜中邮证券研报指出，浪潮信息深度布局国产算力生态，业绩表现大超市场预期。上半年预计实现归母净利润26-31亿元，同比增加226%-288%，超越去年全年水平；Q2实现归母净利润约19.95-24.95亿元，环比增加230%-312%，创下上市以来单季度盈利新高。供应链优势转化为议价能力，盈利能力修复显著；"超节点"将于Q3规模化放量，后续增长动能强劲。全面布局液冷，推进算力绿色发展。公司还提供从规划设计到建设实施的液冷数据中心全生命周期整体解决方案，为用户全方位打造绿色节能数据中心交钥匙工程。维持“买入”评级。
大行评级丨花旗：预期香港地产股上半年业绩向好，首选太古地产、新地等格隆汇7月10日｜花旗发表研报，预期香港地产股2026年上半年业绩将向好，主要受惠于发展物业利润率由2025年上半年的3%至8%，预料可回升至介乎13%至18%；强劲销售收入入账；内地零售租金调整回复正面；以及财务成本因债务减少而改善。该行预期太古地产及香港置地股息将增长，新鸿基地产及长实则按预设派息比率及每股盈利增长派息。该行看好现金流改善及股东回报提升的股份，首选太古地产、新地、长实及领展。
开滦股份：预计2026年上半年净亏损1.00亿元-1.50亿元同比转亏格隆汇7月10日丨开滦股份(600997.SH)公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为亏损1.00亿元-1.50亿元，同比转亏。业绩变动主要系部分矿井受煤层赋存变化、地质构造复杂影响，效益煤层产量和产比下降，煤炭产销量同比减少，同时焦化业务受市场波动影响，煤化工板块盈利同比减少。