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瑞丰光电(300241.SZ)：业务覆盖LED照明、车用、MiniLED显示、电气传感、触显等前沿领域

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格隆汇7月6日丨瑞丰光电(300241.SZ)在互动平台表示，公司作为一家全球领先的车规级LED产品及应用解决方案提供商，业务覆盖LED照明、车用、MiniLED显示、电气传感、触显等前沿领域。目前，公司将重点在车用照明与显示、Mini/Micro LED、电子纸等新兴领域进行研发与业务布局，提升公司核心竞争力和持续盈利能力。

实时快讯

研报掘金丨华福证券：首予百济神州“买入”评级，迈入多曲线增长新纪元格隆汇7月6日｜华福证券研报指出，百济神州效率驱动的全球化创新，迈入多曲线增长新纪元。公司血液肿瘤“三驾马车”已全面成型。泽布替尼2026将成为销售额最高的BTK抑制剂。索托克拉2026年美国与欧盟获批在即，固定疗程方案有望成为新一代标杆。BGB-16673预计2027年获批，三者协同覆盖CLL/SLL全线治疗，CLL治疗方案扩展与分子迭代计划明确，将彻底重塑治疗格局。预计2026年底提交加速批准申请，2027年获批，成为血液肿瘤继泽布替尼、索托克拉之后的下一条强劲增长曲线。实体瘤增长曲线显现，多款产品已进入关键临床，蓄势待发。此外2026下半年还将迎来CEA ADC和PRMT5抑制剂的数据读出，进一步夯实实体瘤布局。根据DCF模型，按WACC为8.72% ，永续增长率为2%，测算公司合理市值股价为297.44港元。首次覆盖，给予“买入”评级。
ETF互联互通运行四年日均成交总额增长475%格隆汇7月6日｜ETF互联互通迎来运行四周年，数据显示，2025年7月-2026年6月ETF通南北向合计日均成交总额达98.3亿港元，较开通首年的17.1亿港元飙升475%，创历史新高。过去一年中，ETF通迎来大扩容，北向ETF通调入98只产品，南向ETF通新纳入14只ETF，合计产品分别达365只北向通ETF和31只南向通ETF。其中，南向ETF通扩容首次包含非港股资产的ETF，这类ETF过去一年合计吸金超18.6亿港元，南方东英富时香港韩国科技+指数 ETF、南方东英恒生港美科技ETF、南方东英富时东西股票精选ETF被南向资金净流入居前，自纳入以来分别净流入7.1亿港元、4.2亿港元和2.7亿港元，仅次于港股旗舰指数ETF。截至6月末，南方东英恒生科技ETF稳居南向ETF通持仓规模最大的ETF。
荷兰国际：日元干预风险仍存，下一窗口或在7月16-17日格隆汇7月6日｜荷兰国际集团分析师克里斯·特纳在一份报告中表示，尽管上周五备受关注的干预行动并未落地，日本当局仍可能在本月晚些时候出手支撑日元。他指出，在周五美国假期导致的淡静交投中，日本当局按兵不动，美元因此已重返162日元上方。“这可能提醒市场，东京方面希望谨慎使用其有限的外汇储备。”下一个潜在的干预窗口可能在7月16日至17日，即7月20日日本下个公共假期之前。
联合国秘书长：AI发展太快，全球规则须尽快跟上格隆汇7月6日｜联合国秘书长古特雷斯周一在日内瓦首届政府级AI全球对话上警告称，人工智能的发展速度已超出所有人的跟进能力，呼吁制定全球统一规则以降低潜在风险，尤其是对儿童的风险。古特雷斯表示：“这项技术能够重塑经济、改变职场格局、影响选举走向、左右安全平衡，但其部署速度已超过任何人——包括其开发者的跟进能力。”古特雷斯强调：“创新需要‘护栏’。AI要发挥强大作用，就必须受到有效治理。”
民调：多数美国人认为特朗普在伊朗战争中得不偿失拖累中期选举格隆汇7月6日丨根据一项最新民调，大多数美国选民认为总统特朗普在伊朗战争上得不偿失，这凸显了中东冲突对这位共和党籍总统支持率的负面影响。上周，由非党派研究公司Focaldata进行的一项全国民意调查显示，58%的注册选民表示这场战争不值得付出如此代价。此前，白宫已要求国会批准670亿美元的新联邦支出，以支付迄今为止战争的相关费用。其中，44%的选民表示，这场战争使美国在与伊朗的关系上处于更弱势的地位，仅31%受访者认为，一系列交火行动让美国的谈判地位变得更强。
格隆汇7月6日｜SK海力士：计划通过ADR上市筹集43万亿韩元。
研报掘金丨东方证券：维持学大教育“买入”评级，长线成长逻辑未改，估值具备吸引力格隆汇7月6日｜东方证券日前研报指出，学大教育长线成长逻辑未改，估值具备吸引力。基于高中学科培训业务发展节奏偏稳健，略下调2026-2028年归母净利润至2.8/3.4/4.1亿元（26-27年原预测为3.0/3.7亿元），对应PE估值为11.8x/9.7x/8.2x。资金风格、人口叙事以及AI替代担忧等综合因素扰动下，年初以来股价回撤超30%，目前公司估值已经回落至历史底部区间，但分析认为公司业务供需格局逻辑未改，未来3年归母净利润CAGR约28%维持较快增长。参考可比公司估值给与2026年16x目标估值，对应目标价36.8元。若暑期招生表现良好业绩兑现确定性有望进一步强化，维持公司“买入”，建议重点关注。
前日本外汇“掌门人”：日元或被低估20%，空头仍需当心干预风险格隆汇7月6日｜曾担任日本财务省财务官、日本前外汇政策负责人的山崎达雄周一在接受采访时表示，日元应较当前水平升值至多20%（约130日元兑1美元），并反驳了那些押注日元可能进一步走弱的观点。山崎表示：“这已不再是基本面问题，而是市场预期如何转变的问题。但我们正在接近高潮。”他认为日元当前被低估10%的估算可能偏于保守。“如果日元升至130左右，我也不会感到意外。老实说，这就是我的看法。”与此同时，山崎暗示市场不应将日本当局近期表面上的平静误解为自满。他表示：“他们已经发出警告，任何仍持有日元空头头寸的人都清楚，他们面临被干预惩罚的风险——即被迫平仓。财务省已超越警告阶段，当局已表明他们愿意采取行动。”
研报掘金丨开源证券：维持涛涛车业“买入”评级，期待高端智能化产品落地格隆汇7月6日｜开源证券日前研报指出，涛涛车业2026H1预计实现归母净利润5.2~5.6亿元（同比+52%~64%），扣非归母净利润5.16~5.56亿元（同比+52%~64%）。2026Q2预计实现归母净利润3.4~3.8亿元（同比+34~50%），增长中枢42%。高尔夫球车超预期增长，上调盈利预测，预计2026-2028年公司归母净利润为12.72/17.83/23.52亿元（原值为12.14/16.42/21.59亿元），对应EPS为11.66/16.35/21.57元，当前股价对应PE分别为19.1/13.7/10.4倍，贸易壁垒下公司全球化产能布局优势明显，同时公司渠道开拓能力以及产品迭代能力优于同行，继续看好LSEV行业增长以及公司份额提升，同时期待高端智能化产品落地，维持“买入”评级。
研报掘金丨东方证券：维持洽洽食品“买入”评级，经营稳步复苏，二季度延续正增长格隆汇7月6日｜东方证券日前研报指出，洽洽食品经营稳步复苏，二季度延续正增长。公司将依托全产业链的规模优势、创新优势、技术优势适配不同渠道需求，针对零食连锁等新渠道推出小包装产品，保持产品质量不变的前提下以量换利，实现规模增长，守住市场份额，预计二季度延续正增长。认为26Q2相较于春节期间整体休闲食品行业线下经销渠道相对疲弱、消费偏淡，但公司中长期具备渠道扩张与品类拓展空间。参考可比公司2026年约20倍市盈率，对应目标价24.60元，维持“买入”评级。
德国第二季度商业地产融资情绪大幅恶化格隆汇7月6日｜周一公布的一项调查显示，受伊朗战争引发通胀上升及利率走高的影响，德国商业地产融资者的信心在第二季度大幅恶化。BF.direkt的调查显示，其景气指数从第一季度的-9.74暴跌至-25.97，表明融资意愿极为有限。该调查的学术顾问斯特芬·塞巴斯蒂安表示：“这主要可归因于伊朗战争及其所带来的影响。能源价格冲击推高了通胀，进而加剧了市场对利率上升的担忧。”他补充道：“这正在冲击一个自2022年利率大幅上升以来本就脆弱的行业。”2022年乌克兰冲突爆发后，德国商业地产价格一度下跌，此后虽有所回升，但步伐缓慢。超过46%的受访者表示融资条件有所恶化。
腾讯混元Hy3发布格隆汇7月6日｜腾讯混元今天正式发布Hy3。Hy3基于preview版本进一步提升了后训练数据的质量和多样性，扩大了RL算力规模，在推理、智能体、长上下文等任务上显著进步，取得了比肩国内外更大尺寸旗舰模型（参数规模往往是Hy3的2~5倍）的效果。Hy3已以Apache2.0协议在GitHub、HuggingFace、ModelScope、GitCode开源。得益于一系列软硬协同的优化，腾讯混元也进一步降低了Hy3在腾讯云的API价格及在WorkBuddy等产品上的使用成本。Hy3API价格（每百万Tokens）：输入1元，输出4元，输入（命中缓存）0.25元。
世界杯：英格兰淘汰墨西哥与挪威争进前四格隆汇7月6日｜世界杯16强，英格兰以3:2击败东道主之一的墨西哥，晋级8强将斗挪威。
大行评级丨瑞银：连续第十个月上调DRAM及NAND价格预测，铠侠目标价升至14.4万日元格隆汇7月6日｜瑞银发表研报指，由于记忆体供需持续紧张，连续第十个月上调对DRAM及NAND的价格预测，9月底止季度价格预测从环比增长16%上调至32%，截至12月底止季度预测则从增长10%上调至12%，相应将铠侠控股2027财年经营利润预测从7.71万亿日元上调至9.18万亿日元，2028财年从10.9万亿日元上调至12.9万亿日元。瑞银指出，铠侠能否锁定五年期合约已成为市场焦点，预期未来市场关注点将落在长期协议的谈判进展上，考虑到供需状况非常紧张，相信消息倾向正面，将目标价由13.2万日元上调至14.4万日元，维持“买入”评级。
研报掘金丨浙商证券：维持雷赛智能“买入”评级，中报业绩预告超预期格隆汇7月6日｜浙商证券日前研报指出，雷赛智能业绩预告超预期，2026H1归母净利润同比增长约55%-65%。随着十五五规划政策落地、AI融合及产业链升级等因素驱动，通用自动化行业有望进入新一轮的景气上行周期。公司聚焦千亿级通用自动化OEM市场，依托“步进系统+伺服系统+控制技术”构建核心壁垒，公司有望发挥“三线协同”优势，坚定执行“上顶抢占进口份额、下沉开拓中低端市场”的经营战略。机器人与高端自动化业务齐突破，第二增长曲线加速兑现。公司2026年度业绩目标为同比增长30%-50%。继续以客户需求为战略原点，深化“三线协同”作战体系，全面推动“大赛道大增长”的“大行业+大爆品+大网络+大协同”四大型增长战略落地。该行预计2026-2028归母净利润为4.01、4.93、6.19亿，同比增长78%、23%、25%，CAGR=24%。对应PE为55、46、36倍，维持“买入”评级。