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中京电子(002579.SZ)：目前尚未与英伟达有直接合作

06-15 21:48 14,282

格隆汇6月15日丨中京电子(002579.SZ)在互动平台表示，公司海外销售覆盖日韩台、欧美等多国家和地区，境外销售占比约为20%，目前尚未与英伟达有直接合作。

实时快讯

研报掘金丨华鑫证券：首予东材科技“买入”评级，深度受益AI服务器材料升级浪潮格隆汇8月4日｜华鑫证券研报指出，东材科技电子树脂释放盈利弹性，深度受益AI服务器材料升级浪潮。26年上半年预计实现归母净利润3.12亿元左右，同比增长63.93%；扣非归母净利润预计实现2.25亿元左右，同比增长41.7%。双马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、碳氢树脂、聚苯醚树脂等核心高端树脂产品渗透率稳步提升，行业竞争力持续夯实，直接带动整体营收、盈利质量与综合盈利能力同步提升。随着人工智能产业的蓬勃发展，AI服务器面向高速信号传输持续迭代，市场对覆铜板材料低介电常数、低介质损耗性能要求持续抬升，带动高性能电子树脂需求持续扩容。公司持续加码先进电子材料赛道，M10碳氢树脂正在下游客户送样验证，形成M9量产、M10研发验证的产品梯队，提前匹配下一代高速服务器材料标准。考虑到公司在高端电子树脂已批量供货并间接切入下游大客户供应链，首次覆盖，给予“买入”投资评级。
日本央行：通胀率上升是导致债券收益率走高的原因格隆汇8月4日｜日本央行发布的一篇报告指出，日本基础通胀加速等经济基本面的变化，可能是近期长期利率上升背后的原因。该报告称，随着日本央行持续缩减国债购买规模，日本国债市场的功能正在明显改善。报告还指出，鉴于日本央行持有的日本国债规模仍然庞大，其持仓仍在继续压低期限溢价。期限溢价是指投资者持有较长期资产时所要求获得的额外回报。
日本收紧外国人永居条件明年4月实施格隆汇8月4日｜据共同社，日本公布外国人取得永久居留许可的新方案，条件较之前更为严格，原则上要求年收入超过日本家庭的平均水平，且预计领取的养老金金额要达到加入厚生年金30年的水平。新方案将进行公众谘询，明年4月实施，但年收入标准从今年4月的申请开始适用。日本出入国在留管理厅称，现行规定的永久居留许可条件为品行善良、能够独立维持生计及符合日本国家利益。新方案将“能够独立维持生计”改为“与日本人同等或以上的经济条件”，要求持续达到超过日本家庭平均值的年收入水平。还要求预计领取的养老金，达到以该年收入工作30年并加入厚生年金情况下可领取的金额。在无法达到时，若有可补充的金融资产也可视为满足条件。此外，获得永久居留许可原则上需在日本居留10年以上。对于日本人及永久居留者的配偶，目前以“婚姻关系持续3年”及“在日本居留1年”作为特例允许取得永久居留资格，但今后将提高至“婚姻关係持续5年”及“在日本居留3年”。
研报掘金丨开源证券：维持博源化工“买入”评级，一体化优势或更加明显格隆汇8月4日｜开源证券研报指出，纯碱、小苏打价减量增，博源化工Q2业绩同比增长。2026年H1公司实现归母净利润8.34亿元，同比+12.27%；Q2单季度实现归母净利润4.14亿元，同比+2.54%，环比仅-1.51%。Q2随着公司天然碱新产能逐步释放，虽纯碱价格同、环比下跌，但公司仍实现业绩的同比增长，环比下滑幅度亦有限。维持公司2026-2028年盈利预测，预计实现归母净利分别为19.03、21.80、23.86亿元，对应EPS分别为0.51、0.59、0.64元，当前股价对应PE分别为11.9、10.4、9.5倍。随着公司阿拉善160万吨小苏打项目建成投产，公司一体化优势或更加明显，维持公司“买入”评级。
商务部：1-6月旅行服务出口同比增长31.1%格隆汇8月4日｜商务部服贸司负责人介绍2026年1-6月服务贸易发展情况。2026年1-6月，我国服务进出口总额37797.5亿元（人民币，下同），同比增长8.3%。其中，出口15047亿元，增长17.6%；进口22750.5亿元，增长2.9%。服务贸易逆差7703.5亿元，比上年同期缩小1614.2亿元。其中，1-6月，旅行服务出口2292亿元，增长31.1%，在前五大服务出口领域中增速最快；运输服务进口4981亿元，增长30.4%，在前五大服务进口领域中增速最快。
韩国散户加速撤离股市，交易占比降至半年低点格隆汇8月4日｜韩国交易所周二表示，随着市场剧烈波动削弱投资者情绪，韩国个人投资者正在快速撤离股市。数据显示，7月个人投资者在韩国综合股价指数（KOSPI）交易额中的占比约为31.2%至31.5%，较1月的48.1%大幅下降。短短六个月内，该比例下降了约16至17个百分点。韩国交易所表示，如今指数出现轻微反弹也会触发卖盘，投资者纷纷希望收回本金并退场，加速了资金从韩国国内市场的流出。自6月以来，个人投资者也不再是市场交易的主要力量。7月，外国投资者占KOSPI交易额的比例约为38%至39%，明显超过散户投资者。分析人士指出，KOSPI指数高度依赖三星电子和SK海力士两大龙头企业，是导致个人投资者远离韩国市场的重要原因。
格隆汇8月4日｜集运指数(欧线)主力合约跳水，日内跌幅达3.00%，现报1732.0点，此前一度涨超4%。
研报掘金丨中邮证券：首予博迁新材“买入”评级，镍粉主升，铜粉破局格隆汇8月4日｜中邮证券研报指出，博迁新材拟投资2.015亿元建设三大超细金属粉体项目，深耕镍基产品提质精进，拓宽市场领域夯实竞争优势。在铜基产品领域，公司持续推进产品少银化与性能提升协同并进，并针对每批次银包铜粉产品的各项指标进行评级与判定，做好品质管理工作，降低产品不良品率。与此同时，公司持续配合下游光伏企业开展贱金属替代方向的研发与评测工作，相关产品已实现小批量出货。银包覆粉体方面，公司继续优化其生产制备过程中的关键技术问题，不断提升粉体材料的包覆致密度及与浆料的适配性，为贱金属替代领域提供高性能粉体材料支撑。此外，公司拟发行H股拓宽融资渠道。预计公司2026/2027/2028年分别实现收入25/43/59亿元，分别实现归母净利润6.9/14.6/21.0亿元，首次覆盖，给予“买入”评级。
研报掘金丨浙商证券：首予燕京啤酒“买入”评级，二次创业，高端化引领增长格隆汇8月4日｜浙商证券研报指出，燕京啤酒二次创业，高端化引领增长。“改革重构经营体系+U8驱动产品结构升级+费用与组织效率优化+子公司减亏”共同作用下，公司利润中枢持续抬升，预计后续净利率仍有较大提升空间，强α属性凸显。预计2028年燕京U8销量有望达到约130万吨，贡献营收约74亿元。同时公司推出燕京A10，向上打开高端品牌势能。品类方面，构建“一核两翼”业务布局，形成“啤酒+饮料+健康食品”协同发展。考虑到燕京啤酒的品牌护城河与市场化改革红利以及高端化带来的估值拔升，给予2026年23倍PE（对应约473亿元市值），对应目标价16.80元。较当前股价具备30%左右上行空间，首次覆盖，给予“买入”评级。
公司问答丨东华软件：公司依托华为昇腾、鲲鹏硬件体系具备从芯片适配到千卡/万卡级智算集群、超算中心一站式硬件集成交付能力格隆汇8月4日｜有投资者在互动平台向东华软件提问，请问贵公司在算力硬件方面有哪些布局？东华软件回复称，公司算力硬件布局分两大板块：一是与国产GPU芯片厂商深度合作推出闽都号国产算力服务器，搭建产线实现整机生产，适配国产GPU。二是公司依托华为昇腾、鲲鹏硬件体系，具备从芯片适配到千卡/万卡级智算集群、超算中心一站式硬件集成交付能力。
图解丨美国哪些热门职业最能抵御AI冲击？格隆汇8月4日｜综合JobZone Risk的数据与美国劳工统计局(BLS)的就业前景信息，下图按人工智能(AI)适应力对美国需求量最大的20种职业进行排名。对于从业者而言，适应力越来越源于技术专长与难以自动化的“人类特有技能”的结合——这些技能包括同理心、领导力、创造力和解决问题的能力。医疗保健类职业占据了榜单前列，其中，注册护士以82.2分的AI适应力得分位居榜首，紧随其后的是家庭健康护理员和小学教师。另一方面，一些从业人数高达数百万的职业，其适应力得分却低得多。批发与制造业销售代表则以26.1分垫底，普通劳工与货物搬运工、长途卡车司机、综合与运营经理排名靠后。
韩国综合指数收涨1.62%，韩国创业板指涨近6%，连续3个交易日走强格隆汇8月4日｜韩股收涨，韩国综合指数涨1.62%，报6358.95点，盘中一度承压跌跌超2%；韩国创业板指(KOSDAQ)收涨5.88%，连涨3个交易日走强并在盘中触发买方程序化交易暂停机制。个股中，SK海力士微涨0.64%，三星电子涨0.21%。
格隆汇8月4日丨日本央行：国内投资者如银行、个人，正在逐渐增加对日本政府债券的持有，但此类投资组合调整可能需要一些时间。
研报掘金丨国盛证券：维持健盛集团“买入”评级，健康增长符合预期格隆汇8月4日｜国盛证券研报指出，健盛集团2026Q2扣非归母净利润同增9%，健康增长符合预期。订单及产品结构优化，棉袜、无缝服饰2026Q2收入预计均健康增长。公司深度布局国际化供应链，国内加强信息化与自动化建设，海外（越南+埃及）形成规模化量产与就近交付优势。公司于埃及购入30万平米土地，预计2026年全年启动建设，规划中长期建设涵盖棉袜、无缝、印染及辅料的全产业链基地，丰富国际化产能布局、分散贸易风险。现金流方面，公司2026H1经营性现金流量净额1.1亿元（同比下降主要系公司加大了原材料采购及产品备货），约为同期归母净利润的0.7倍。公司是细分棉袜赛道企业，具备全球化、一体化生产链优势，加强核心管理团队建设。预计2026~2028年归母净利润分别4.05/4.73/5.31亿元，对应2026年PE为11倍，维持“买入”评级。
日股收涨0.32%，铠侠涨超4%格隆汇8月4日｜日经225指数收盘上涨202.63点，涨幅0.32%，报63957.53点，铠侠涨超4%。