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中天科技(600522.SH)：中标约15.18亿元FY27财年年度耗材集采招标项目

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格隆汇6月5日丨中天科技(600522.SH)公布，公司收到国内某互联网企业中标通知书，项目名称：FY27财年年度耗材集采招标项目，中标金额约15.18亿元（含税），具体金额以最终签署合同为准。

实时快讯

Argus上调博通目标价至625美元格隆汇6月5日｜Argus将博通的目标价从425美元上调至625美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
美股异动丨Cypherpunk盘前大跌38%，Zcash安全漏洞引发恐慌抛售格隆汇6月5日｜Cypherpunk Technologies股价盘前大跌近38%，直接原因是其深度绑定的隐私币Zcash因严重安全漏洞连续两日暴跌，市场信心崩塌导致关联资产被恐慌性抛售。自漏洞细节被公开后，ZEC代币价格连续两日暴跌。仅在6月4日，24小时内就从约700美元附近跌至400美元，跌幅一度超过30%-37%，几乎腰斩。漏洞是由研究员借助Anthropic新发布的Claude Opus 4.8 AI大模型发现的，这也是AI首次被用于发现并编写加密协议漏洞的利用代码。
瑞银：预计中国今年消费续呈现K型复苏，市场低估再通胀潜力，首选牧原股份、茅台等格隆汇6月5日｜瑞银投资银行大中华区消费行业研究主管彭燕燕撰文，预计今年下半年再通胀预期上行将成为中国消费板块，尤其是必需消费品领域的重要催化剂。这一判断基于上游成本上升、供需改善，而这些因素尚未完全反映在当前股价中。瑞银认为，2026年消费将继续呈现K型复苏，主要动力来自：(1)房地产市场企稳及股市上涨带来的居民财富效应；(2)工业企业盈利的增长。该行观察到，过去两个季度库存去化加速(如白酒)、渠道多元化、产能过剩削减(生猪及乳制品)以及行业整合均有助于增强定价能力、保护利润率。市场对再通胀潜力仍存低估，可通过部分企业的提前提价，及下半年生猪价格可能反弹得以印证。该行认为，板块估值依然具有吸引力。相比可选消费，瑞银更看好必需消费。该行在中国消费品板块中，最看好牧原股份、茅台、伊利、东鹏饮料、古茗、百胜中国、海底捞、华润啤酒、安克创新、安踏、老铺黄金及名创优品。
美股异动丨礼来盘前续涨1% 花旗指市场对实验性减肥药副作用的担忧“反应过度”格隆汇6月5日｜昨日收涨4.31%的礼来(LLY.US)今日美股盘前续涨1%报1136.48美元。消息面上，花旗指出，投资者对与礼来公司实验性减肥药雷塔鲁肽(retatrutide)相关异常感觉的担忧“有些过头”，并补充称该信号“确实存在，但在具体情境下并无大碍”。花旗表示，即将举行的糖尿病会议上将公布更多数据，这些数据可能进一步凸显retatrutide与已上市产品的差异，并支持其更广泛的应用。该行重申对礼来的“买入”评级，目标价为1500美元。(格隆汇)
财政部：2026年要推进预算法(修改)、地方附加税法等起草工作格隆汇6月5日｜财政部发布2026年度立法工作安排：一是推进预算法(修改)、地方附加税法、资源税法(修改)、财政违法行为处罚处分条例(修改)、政府采购法实施条例（修改）等财税领域法律、行政法规研究起草工作。二是研究制定、修改《会计师事务所和注册会计师执业投诉举报处理办法》、《注册会计师全国统一考试违规行为处理办法》、《企业财务通则》、《金融企业国有资产评估监督管理暂行办法》、《金融企业国有资产转让管理办法》、《会计基础工作规范》、《代理记账管理办法》等财政规章，开展第十五批财政规章和规范性文件清理工作。同时，积极配合做好列入十四届全国人大常委会立法规划、全国人大常委会和国务院2026年度立法工作计划的项目的立法工作。
2026 IPC CEMAC电子制造年会将于9月登陆上海格隆汇6月5日｜2026 IPC CEMAC电子制造年会将于9月17日至18日在上海举办。大会围绕先进封装与电子互连、电子装联与高可靠性、数字化与智能制造、绿色制造与可持续发展四大板块，期间将集中发布新标准、行业研究报告与智能制造示范线成果等。
瑞银上调C3.ai目标价至12美元格隆汇6月5日｜瑞银将C3.ai的目标价从9美元上调至12美元，维持“中性”评级。(格隆汇)
美股异动丨Argan盘前大涨13% Q1营收2.91亿美元超预期三大业务板块全面开花格隆汇6月5日｜Argan(AGX.US)盘前涨超13%报779.88美元。消息上，Argan 2027财年Q1交出了一份全面超预期的成绩单——营收2.91亿美元（+50%）、EPS 3.24美元（超预期43%）、毛利率提升至21%、调整后EBITDA大增79%。核心驱动力是AI数据中心建设浪潮推动的能源基建需求爆发，三大业务板块全面开花。28亿美元在手订单和近10亿美元现金储备为公司持续增长提供了坚实基础。
瑶芯微港股IPO获中国证监会备案格隆汇6月5日丨中国证监会国际合作司发布关于瑶芯微（上海）电子科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书，公司拟发行不超过34,584,500股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。公司46名股东拟将所持合计170,416,540股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。
东方港湾：可以利用疯狂，但千万别成为疯狂！格隆汇6月5日｜东方港湾今日发布《港湾观点︱2026年5月：狂欢中保持理性才能走得更远》指出，纳指在过去两个月出现了过往20年来最大最快的涨幅——23.7%，其中主要贡献来自半导体板块的极致表现：费城半导体指数SOXX过去两个月累涨超73%，历史未见。我们可以利用市场的疯狂，但不能成为疯狂： 1、在半导体的某些环节里，极端的产品涨价带来了周期性的加剧，而非减弱。不断提价的产品，会直接影响下游的利润率，直到下游投资回报变得不可持续，导致资本开支增长放缓。 2、Hyperscaler的现金流会在2026年燃尽，按当前资本开支节奏，2026年7300亿美元的资本开支，基本上完全耗尽这四家公司的现金流。CAPEX超高增长也将不可持续，2027年CAPEX增速掉头往下几乎板上钉钉，这对于许多公司线性外推到30年的预期恐会产生重大影响。 3、市场或高估了AI红利在公司组织中传导落地的速度。即便企业开始大面积采用AI，由于物理世界和人类组织的限制，传导到利润层往往需要更长时间。AI红利可能是十年级别的生产率故事，但市场现在用两三年的股价暴力涨幅和资本开支增速，把这个十年故事一次性折现了。 4、当下市场情绪之高涨确实让人警觉：黄仁勋一句“万亿市值”的恭维让一家千亿公司一夜上涨32%。过去这两个月，似乎没人关心宏观风险，也没人谈论模型的天花板或同质化，模型公司的收入奔着每年翻10倍在预期，估值都往数万亿去拍，CSP都开始相信老黄的“算力投资即收入”，应用场景似乎开始层出不穷。不是说这些观察和观点不对，只是当这个市场几乎找不到争议和担忧点时，情绪往往会演绎到极致。上涨时推波助澜，回调时也会火上浇油。就像芒格老先生曾经所言：“只有比其他人更能够反驳自己的观点，我们才算真正配得上自己的观点，做到客观理性。”不要把市场短期情绪当成企业长期价值。可以利用疯狂，但千万别成为疯狂！
沪硅产业：股东国家大基金5月6日至6月4日累计减持3%股份减持计划已实施完毕格隆汇6月5日丨沪硅产业(688126.SH)公告称，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司于2026年5月6日至6月4日期间，通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份9915.07万股，占公司总股本的3%，减持总金额约26.26亿元。减持计划已实施完毕，当前持股比例为12.49%。
盈新发展：企业级DRAM存储产品已实现量产和批量交付格隆汇6月5日丨盈新发展(000620.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司企业级DRAM存储产品主要应用于服务器和数据中心，已实现量产和批量交付。公司企业级业务正处于加速扩张阶段，考虑到云服务厂商对供应商的技术实力、产品可靠性、交付能力、服务质量等要求极高，且测试认证周期较长，具体情况请以公司信息披露为准。长兴半导体聚焦于半导体存储应用产品的全链条能力建设，同时具备芯片设计（U盘）、固件算法开发、封装测试、模组制造的全栈能力，为市场提供消费级、工规级存储芯片以及行业存储软硬件应用解决方案。
证监会：下一步将制定落实《指导意见》的三年行动方案格隆汇6月5日丨中国证监会新闻发言人就《国务院办公厅关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见》答记者问。《指导意见》是私募基金领域“1+N+X”制度体系中的方向性、基础性文件。下一步，中国证监会将坚决贯彻党中央、国务院决策部署，制定落实《指导意见》的三年行动方案，并积极会同宏观政策部门、国资及行业主管部门、金融管理部门、公安机关、地方政府等，进一步增强责任意识，密切协作形成合力，推动各项任务、工作落地见效。
格隆汇6月5日丨据沙特阿拉伯阿拉比亚电视台，伊朗已通知巴基斯坦，伊方接受将其部分铀库存转移至一个经其同意的第三国。
龙虎榜丨达实智能涨停，二游资净买入1.52亿元格隆汇6月5日｜达实智能(002421.SZ)今日涨停，换手率38.9%，成交额40.04亿元。龙虎榜数据显示，游资“量化打板”位列买二席位，净买入1.05亿元；“宁波桑田路”位列买五席位，净买入4646万元；国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部位列卖一席位，净卖出1.59亿元。(格隆汇)