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聚灿光电(300708.SZ)：公司暂无AI相关的光互联技术储备

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格隆汇6月5日丨聚灿光电(300708.SZ)在投资者互动平台表示，公司暂无AI相关的光互联技术储备。公司将持续跟踪行业技术发展趋势，如有相关规划将依规披露。

实时快讯

格隆汇6月5日｜印度10年期政府债券收益率进一步下跌5个基点至6.94%。
巴克莱：将Lululemon目标价下调至113美元格隆汇6月5日｜巴克莱银行将Lululemon目标股价从161美元下调至113美元。
华为云CEO周跃峰：相比Tokens收入和消耗总量，更看重生产力提升格隆汇6月5日｜华为公司董事、华为云CEO周跃峰在接受媒体采访时表示，在当下云厂商都极其重视MaaS（模型即服务）收入、考核Tokens用量的背景下，华为云更看重的是Tokens带来的生产力提升。他提到，华为云背后是国产化算力，在国产化算力的能力和供应相对有限的情况下，华为云不会拿算力规模来和其他厂商做比较。因此，华为云不太在乎收入总量和Tokens的消耗指标，核心目标是发展第二个算力平面，而非情绪价值。
世界粮食计划署：中东危机或令4500万人面临饥饿风险格隆汇6月5日｜据央视财经，当地时间4日，世界粮食计划署代理执行主任斯考表示，中东危机正通过推高能源与食品价格，对全球粮食安全产生外溢冲击，如果危机持续，约4500万人将面临饥饿风险。斯考表示，各国粮食不安全加剧的原因各异，既包括食品和能源价格上涨，也涉及人道主义与发展援助长期资金不足。他还警告称，中东危机对粮食安全的长期影响或将更为严重。东非多地正进入种植季与雨季，化肥短缺和运营成本上升可能导致农业产量下降，在未来6到9个月进一步影响粮食供应。
黄仁勋笑称：只要是亚洲父母养大 “这辈子都需要接受心理治疗”格隆汇6月5日｜据港媒，英伟达CEO黄仁勋6月2日晚出席“长期资本 × AI基础建设”闭门峰会时，现场被问到自己为何如此投入工作，是否与亚洲家庭及父母教育有关。黄仁勋笑言只要是亚洲父母养大，“这辈子都需要接受心理治疗”。他形容自己的父母是典型亚洲父母，表达爱的方式就是批评子女。父母即使已经88岁，仍然对他十分严厉，“我父母今天下午还对我很严厉”。即使自己已经63岁，父母仍然会给他很多意见，总觉得他可以做得更好。黄仁勋表示，亚洲父母总是希望“改善”子女，无论子女做到什么程度，都仍然觉得有进步空间。自己面对父母意见时，最常用的回应就是“好啦、好啦”。他指，父母的批评背后，其实是希望子女发挥潜能，变得更好。这种关心未必以称赞包装，而是以批评形式出现。黄仁勋亦将这段成长经历，连系到自己的管理方式。他表示，自己从小在严厉批评中成长，因此很能接受意见，也不怕学习新事物，并能保持谦卑。自己管理英伟达时亦有类似做法。如果他在乎一个人，便会花心思给予仔细、具体及深入的批评；相反，只是说一句“Good job”反而容易得多。黄仁勋形容，真正给予有用意见需要耗费大量心力。他每天面对很多人，给出大量回馈后，回家时往往已筋疲力尽，但他认为这样做，是希望帮助团队及合作伙伴变得更好。
提醒：“沃什时代”首份非农将于今晚20:30公布格隆汇6月5日｜美国5月非农就业报告将于今晚20:30公布，市场预期小幅回落，这是美联储新任主席沃什上任后面对的首份非农，其政策立场将迎来第一次实质检验。此前“小非农”数据意外高于预期，凸显强劲韧性。与此同时，美伊和平协议前景依然模糊，地缘不确定性未消。届时行情恐有显著波动，敬请留意风险。
印度向委内瑞拉寻求深化石油合作，以确保能源安全格隆汇6月5日｜在委内瑞拉代理总统德尔西·罗德里格斯与印度总理纳伦德拉·莫迪在新德里举行会谈后，印度表示有兴趣与委内瑞拉深化能源联系，包括获取原油供应和投资该国的石油行业。 “政府正积极寻求新的原油和能源来源，以确保印度的能源安全，”印度外交部官员鲁德伦德拉·坦顿在罗德里格斯访问期间向记者表示，“因此，委内瑞拉是一个机遇，也是我们计划的重要组成部分。” 罗德里格斯6月3日至7日的访问正值印度在伊朗冲突导致霍尔木兹海峡阻塞后，重新努力拓宽原油来源之际。霍尔木兹海峡是石油运输的咽喉要道，战前印度近40%的石油供应都经由此海峡。目前，印度约90%的原油依赖进口。委内瑞拉已成为世界第三大石油消费国越来越有吸引力的能源来源。印度在中断一年后，于今年4月收到了一批委内瑞拉石油。坦顿表示，两国领导人还讨论了印度对委内瑞拉制药、采矿和关键矿产领域的潜在投资，但此次访问期间不会签署任何重大协议。他表示，印度石油公司的技术团队将很快访问委内瑞拉，进一步探讨深化能源合作的可能性。
魏哲家：台积电前景非常好对手10年想追上是“做梦”格隆汇6月5日｜据联合早报，台积电董事长魏哲家在6月4日举行的股东会上说，台积电股价从去年股东会的950元(新台币，下同)涨到今年会前的2425元，增长逾1.5倍。他预告，台积电未来几年非常好。魏哲家指出，尽管总体经济的不确定性持续存在，但人工智能(AI)相关需求强劲，半导体需求具备根本性支撑，而台积电作为技术与制造的基础，将持续受惠于AI等应用的长期增长，预估今年美元营收增幅仍将超过30%。他说，由于客户需求很多，“要满足需求，一直赶不上，一直盖厂也远远不够”。股东关切来自特斯拉、三星、英特尔等对手的竞争，魏哲家幽默以对说，台积电40年来从不缺乏竞争对手，面对挑战的做法就是“努力一直赢他们”。谈及英特尔先进封装技术可能形成的威胁，魏哲家信心满满地回应“不怕”。针对三星放话10年内超越台积电，他更直言，三星20年来三度放话“10年后赶上台积电”，却始终跳票，“我给他们的评价是——做梦”。魏哲家指出，中国台湾半导体有一个完整的生态系统，是数十年积累的成果；从台积电出发，延伸到后段的封装、测试，再到鸿海、纬创等系统与组装的电子供应链，环环相扣，绝非韩国可以轻易复制。
研报掘金丨东吴证券：首予神马电力“买入”评级，迎来出海高速增长期格隆汇6月5日｜东吴证券研报指出，神马电力是全球复合外绝缘头部企业，迎来出海高速增长期。受益于复合绝缘子渗透率的增加公司业绩近年来快速增长，2021-2025归母净利润CAGR达44%，26Q1公司实现营收/归母净利润3.8/1.0亿元，同比+34%/+44%。公司自2023年12月以来已开展三期限制性股票激励计划和一次股票期权激励计划，对中短期和长期业绩增速均提出较高要求，经测算公司第一期限制性股票激励计划要求2024-2032年净利润CAGR达17.5%，业绩持续向上信心十足。公司作为稀缺的复合绝缘子龙头企业，与海外电力设备制造商深度合作。预计公司2026至2028年归母净利润分别为6.1/8.3/11.1亿元，同比+40%/37%/34%，对应PE为39x、29x、21x。考虑到公司海外业务具备高成长性，盈利能力处于上升通道，为国内对接海外客户最顺利的电力设备企业之一，充分受益于海外电网建设大周期，给予2027年40xPE，目标价76.6元，首次覆盖，给予“买入”评级。
黄仁勋首尔宣布：SK海力士、三星、美光已通过认证，将量产最新AI内存格隆汇6月5日｜英伟达CEO黄仁勋表示，三大内存芯片制造商已获准为英伟达AI加速器供应最先进的高带宽产品。这一决定意味着SK海力士、三星电子和美光科技可开始量产并供应HBM4，即用于英伟达AI加速器的最新一代芯片。这三家企业主导着全球计算用存储半导体市场，此前一直在激烈争夺该业务份额。黄仁勋在抵达首尔进行为期数日的访问时告诉记者："三家供应商均已通过认证。"他补充道："三家企业都已投产，都在竞相支持Vera Rubin。"——Vera Rubin是英伟达最新AI芯片。
机器人ETF易方达(159530)涨超6%，昨日获得超1.35亿元资金净流入，黄仁勋：未来半导体制造将越来越依赖机器人格隆汇6月5日｜机器人板块午后冲高，绿的谐波20CM涨停，带动机器人ETF易方达(159530)涨超6%，昨日获得超1.35亿元资金净流入。消息面上，机器人产业迎来多重催化。黄仁勋：未来半导体制造将越来越依赖机器人和人工智能。英伟达首席执行官黄仁勋周五表示，英伟达将与韩国制造企业合作，共同推进机器人和人工智能领域的发展。“因为韩国是世界制造业中心，我们可以将我们在此研发的机器人技术、物理人工智能技术应用于该行业，”他说。“未来半导体制造将越来越依赖机器人和人工智能，因此我们也有绝佳的机会与当地的半导体公司合作。” 在2026华为云INSPIRE创想者大会上，华为云正式发布“行业AI梦工厂·具身智能专区”，同时宣布全球首个全流程具身智能开发平台——CloudRobo将在月内开启公测。小米技术宣布：小米机器人团队在CVPR与ICRA两大国际顶会赛事获双料冠军。小米技术官方今日宣布，小米机器人团队在CVPR 2026 Workshops和ICRA 2026 WBC斩获双料冠军。据小米技术介绍，在CVPR 2026 Workshops中，小米匿名参赛模型「my16」以40.89%的成功率位居榜首，是该赛道中唯一突破40%门槛的模型；在ICRA 2026 WBC中，小米机器人在超市场景下完成16类饮料的货架抓取与购物车放置任务，综合得分99.2分，整体成功率94%，是榜单中唯一超过90%的方案，较第二名高出10个百分点。 6月1日，宇树科技科创板IPO申请已通过上交所上市委审议。机构认为，宇树科技成功过会，带动了人形机器人产业链的确定性提升。机器人ETF易方达(159530，联接A/C：020972/020973)跟踪国证机器人产业指数，与其他机器人指数相比更聚焦机器人核心零部件，且人形机器人权重占比达到72%，高于同类指数，能够更好地匹配特斯拉Optimus量产、整装厂订单放量带来的产业链投资机会。
台股收跌1.33%格隆汇6月5日｜台湾加权指数盘中一度跌超3%，最终收跌1.33%，报45070.94点。
A股CPO概念股转弱，新易盛跌超2%格隆汇6月5日｜A股市场CPO概念股转弱，其中，中京电子跌6%，红板科技、智立方、协创数据、中际旭创跌超5%，立讯精密、杰普特、通富微电、罗博特科、华天科技、工业富联跌超4%；新易盛跌超2%，此前一度涨超5%。
研报掘金丨中邮证券：维持光力科技“买入”评级，半导体占比持续提升，加速二期项目扩产格隆汇6月5日｜中邮证券研报指出，光力科技半导体占比持续提升，加速二期项目扩产。2025年公司半导体业务营收占比达53.99%，国内半导体设备营收规模首次超越海外子公司设备收入。2026Q1，半导体业务占比持续提升，国内业务营收已反超海外业务。目前半导体行业处于上行周期，公司半导体业务预期后续仍延续2025年下半年以来的良好趋势，半导体业务收入增速较快。公司国内半导体业务目前处于满产状态，公司将尽可能提升现有产能的生产效率，同时全力加紧航空港厂区二期产能扩建项目的建设进度以更好的满足客户的交付需求。航空港厂区二期项目预计于2027Q1全部建成，公司也将根据市场需求变化动态调整产能提升的进度。预计公司2026/2027/2028年分别实现收入9/14/19亿元，归母净利润1.2/2.5/3.9亿元，维持“买入”评级。
比亚迪官宣入局人形机器人，规模最大的机器人ETF华夏(562500)大涨近4%，成交额超12亿格隆汇6月5日｜A股机器人板块午后走高，绿的谐波20CM涨停，奥比中光、三丰智能涨超14%，带动机器人ETF华夏(562500)大涨3.9%，成交额达到12.11亿元，换手率达到6.6%，交投活跃。板块近期走强，是标志性公司上市进程加快、科技巨头合作、产业巨头入局等多重重磅事件共同催化的结果。 ①宇树科技“闪电过会”：6月1日，人形机器人头部企业宇树科技科创板IPO成功过会，从受理到过会仅用时73天，刷新科创板最快纪录。东方证券指出，宇树科技成功过会，人形机器人产业链确定性提升 ②英伟达联手宇树推出参考设计：同日，英伟达CEO黄仁勋宣布与宇树科技合作，推出新一代人形机器人参考设计“H2 Plus”，该产品计划于今年下半年正式上市。此举将英伟达的AI算力与宇树的机器人本体深度融合，加速行业创新。 ③比亚迪正式入局：比亚迪执行副总裁李柯确认公司正全力自研人形机器人，项目代号“尧舜禹”。 ④全球量产进程加速：特斯拉已将加州弗里蒙特工厂的Model S/X产线改造为人形机器人专用产线，规划年产能达100万台。小鹏集团也召开量产动员大会，目标在2026年底实现人形机器人量产。相关ETF：全市场规模最大的机器人主题ETF：机器人ETF华夏(562500)，最新规模181.17亿元，权重股包含汇川技术、绿的谐波和大族激光、拓普集团、中控技术等，场外联接基金：(A类：018344，C类：018345)。机床ETF华夏(159663)紧密跟踪中证机床指数，聚焦工业母机及核心零部件，前十大重仓股包括华工科技（激光装备龙头）、大族激光（激光设备龙头）、汇川技术（工控龙头）、绿的谐波（谐波减速器龙头）等。