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启明信息(002232.SZ)：一季度净利润6.75万元同比扭亏

04-24 22:35 24,180

格隆汇4月24日丨启明信息(002232.SZ)公布第一季度报告，营业收入1.9亿元，同比增长40.46%，归属于上市公司股东的净利润6.75万元，同比扭亏。

实时快讯

ETF洞察|科创半导体设备ETF、科创半导体ETF年内上涨72%格隆汇10月12日｜全年维度，半导体设备相关ETF成为绝对主线，科创半导体设备ETF鹏华上涨72.79%，科创半导体ETF华夏上涨72.43%，科创半导体设备ETF华泰柏瑞上涨71.90%，赛道整体收益大幅领跑。能源化工板块全年收益可观，能源化工ETF建信上涨47.56%。海外市场标的同样收获显著涨幅，巴西ETF易方达上涨39.73%，日经ETF华夏上涨33.17%。
大行评级丨大和：上调新秀丽目标价至18.2港元，重申“买入”评级格隆汇10月12日｜大和发表研报指，新秀丽第三季业务趋势略优于9月更新，预期第三季固定汇率销售同比跌0.5%，销售表现优于第二季同比跌2%；预期毛利率及经调整EBITDA利润率(撇除关税退款)分别为60.3%及14.4%，与第二季相若。该行认为第二季已是“最差情况已过”，第三季及10月至今趋势均优于第二季及原先预期；预期第四季有机销售同比轻微正增长，并受假期前渠道补货带动，10月初趋势令人鼓舞。公司亦计划提价，亚洲于第三季实施，欧洲于第四季，北美或于2027年初，以抵销原材料成本通胀；并预期BEIS并表为第四季带来约6,000万美元增量销售。该行重申新秀丽“买入”评级，基于预测2026至2027年平均每股盈利12倍不变，目标价由17.8港元上调至18.2港元。
ETF洞察|巴西ETF、能源化工ETF近20日涨幅居前格隆汇10月12日｜拉长20日周期，巴西市场ETF依旧保持强势，巴西ETF华夏上涨17.65%，巴西ETF易方达上涨17.63%，领跑全市场。能源化工板块延续上行趋势，能源化工ETF建信上涨12.08%。地产板块迎来修复行情，地产ETF华宝上涨6.54%，房地产ETF银华上涨6.14%。海外权益标的持续走强，美国50ETF易方达上涨5.56%，日经ETF华夏上涨5.52%；港股医疗板块也迎来持续修复，港股通医疗ETF永赢上涨3.98%。
ETF洞察|巴西ETF近5日涨20%格隆汇10月12日｜近5日海外巴西市场相关ETF走出一波强势行情，巴西ETF易方达上涨20.98%，巴西ETF华夏上涨20.78%，是区间内涨幅最突出的品种。国内传媒板块持续回暖，影视ETF国泰上涨10.58%，影视ETF银华上涨10.38%。能源化工板块同样表现亮眼，能源化工ETF建信上涨7.02%。海外日系资产稳步上行，日经225ETF易方达上涨5.40%；红利低波板块维持稳健走势，红利低波ETF华夏上涨4.44%。
格隆汇10月12日｜伊朗外交部发言人巴加埃：与美国的消息交流仍在通过中间人进行。
格隆汇10月12日｜德国商业银行分析师表示，印度央行政策将抬高对冲成本、压制美元购汇需求、收紧卢比流动性，短期利好卢比，同时压低远期溢价。
小摩下调纽柯钢铁目标价至296美元格隆汇10月12日｜摩根大通将纽柯钢铁的目标价从308美元下调至296美元，维持“增持”评级。(格隆汇)
多只债券型ETF放量成交格隆汇10月12日｜债券型ETF成交额达2993亿元，较上一交易日的全天成交额2073亿大幅放量。ETF成交额前20中除华宝添益ETF（511990）、银华日利ETF（511880）与中韩半导体ETF（513310），余下17只全为债券型ETF：其中短融ETF海富通（511360）成交额超540亿、公司债ETF南方（511070）成交额超180亿、科创债ETF汇添富（551520）成交额超125亿。
港股异动丨云顶新耀一度飙升超13%，获两位前莫德纳核心科学家加盟格隆汇10月12日｜云顶新耀(1952.HK)今日盘中表现强势，一度飙升超13%至33.52港元，截至目前成交额放大至近4亿港元。消息面上，公司公布，任命Lakshmi Srinivasan担任高级副总裁、转化医学负责人，Brandon Coder担任转化科学与早期研究副总裁。此次任命将进一步强化云顶新耀mRNA技术平台的全球研发能力与国际合作布局。未来，公司将持续汇聚国际化顶尖人才，整合研发资源，加速全球创新战略落地。两位新任高管均拥有深厚的行业经验和专业背景，此前曾在莫德纳等全球领先的生物制药企业负责肿瘤疫苗研发，具备从早期发现到临床转化及临床开发的完整实战经验。
东方港湾：AI自我意识崛起之时可能会触发最大的风险格隆汇10月12日｜东方港湾今日发布《港湾观点︱2026年9月：智能的商业化》指出，本月最大的变化，除了常规的模型更新竞赛，最值得注意的是各大厂开始扎堆推出Agent产品。Meta的Muse自发布以来一直稳居iOS总下载量榜首，OpenAI的Agent Dots出现在了ChatGPT的置顶区域，Google发布了Agent CC，腾讯也在微信里逐渐扩大“小微助手”服务的试点范围。或许过不了多久，我们的通讯录里，会多出许多朋友的Agent助手。当前按Token销售智能的商业模式，实际上并没有开启AI应用真正的商业化。当前最大的变化，是AI实验室和Hyperscaler，正在转型为“Agent服务提供商”，这才是AI商业化的正式开端。AI token的推理成本最终会完全转嫁给消费者，就像互联网时代一样用户自行承担流量费，云服务商成为类似电信运营商，解决AI公司边际成本不为零的矛盾。而Agent服务公司因提供服务而获得收入，以服务费、抽佣、订阅或销售虚拟商品等方式。接下来Agent是否能成功商业化，最值得观察的指标，是交付一个可验收成果，究竟需要多少费用、时间和人类监督，尤其是人类监督比例。Agent的成功商业化和普及，取决于Agent保险行业的发展。Agent服务存在“切换壁垒”：会从现在同质化模型的低价竞争，开始转向争夺用户长期委托工作的关系。随着模型能力提升、大宗商品化以及生成成本大幅下降，AI游戏公司的运营能力会变得更加重要和突出，用户的游戏创作和社交关系链会进一步加强这种游戏壁垒。当Agent较大面积普及后，为Agent搭建一个虚拟世界，可能是大势所趋，进而兑现虚拟陪伴的价值、游戏化和社交网络的价值。就像互联网改造了买家和卖家两边的生产关系，形成了电商、外卖、网约车等商业模式，Agent也会在需求和供给两边组织起新的商业模式改革，形成新的商业模式。当下的团购平台，在Agent的帮助下，有可能会进一步发展成为发现、表达和组织用户需求，真正意义上C2B平台，甚至组织出庞大的柔性生产网络体系。我们以上所有讨论的基础，是Agent经济仍然是服务于人类社会的需求，而不是AI自己的需求。当哪天AI拥有自己的需求，也就是自我意识崛起之时，可能就会触发AI最大的风险——失控。按照当前令人惊讶的发展速度，人类社会是否允许一个失控的智能存在，可能才是当前AI发展的最大风险阻力。
金钼股份：前三季度净利29.94亿元，同比增30.94%格隆汇10月12日｜金钼股份(601958.SH)发布2026年前三季度业绩快报，实现营业收入124.46亿元，同比增长14.34%；归属于上市公司股东的净利润29.94亿元，同比增长30.94%。业绩增长主要系各类钼产品价格较上年同期上涨，公司狠抓精细管理、强化产销协同、抢抓产品价格高点、有效压控成本、积极开拓新产品新市场。公司Q2净利润8.39亿，据此计算，Q3净利润12.53亿，Q3净利润环比增长49%。
研报掘金丨东方证券：维持森麒麟“买入”评级，拟建土耳其项目，成长天花板提高格隆汇10月12日｜东方证券研报指出，森麒麟拟建土耳其项目，成长天花板提高。公司拟与TATKO集团合资投建土耳其年产700 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目，规划总投资2.73亿美元，公司（含全资子公司）持股90.1%、TATKO集团持股9.9%，建设期18个月，经公司测算，项目建成后，正常运营年预计可实现营业收入20,462万美元，净利润4,211万美元，销售净利润率20.58%，公司成长空间进一步打开。土耳其项目是公司全球化产能布局的关键落子，土耳其地处欧亚交汇、辐射欧洲及中东市场，有望助力公司规避贸易壁垒、进一步完善“黄金三角”海外产能架构。参考可比公司，给予森麒麟2027年10X PE估值，对应目标价为15.50元，维持公司“买入”评级。
IMF警告AI可能对就业和税收体系带来颠覆性影响格隆汇10月12日｜IMF总裁格奥尔基耶娃警告称，AI正在对劳动力市场和税收体系带来颠覆性影响，政策制定者需要重新思考教育体系，并立即采取措施帮助社会适应变化。格奥尔基耶娃周一在曼谷举行的IMF与世界银行年会首次亮相时表示：“这是一场缓慢移动的海啸，但它仍然是一场海啸。”她在关于AI对就业影响的会议上表示，AI已经通过取代大量重复性、程序化工作，削弱了对部分人类劳动者的需求。同时，AI也正在推动建筑等行业低薪岗位增加，而她认为“这并不是值得庆祝的事情”。格奥尔基耶娃表示，这场转型将对公共财政产生深远影响。风险在于，AI可能推动经济从劳动向资本倾斜，从而削弱政府税收来源，因为传统上劳动收入一直是税收的重要基础。
小摩下调GE Vernova目标价至1150美元格隆汇10月12日｜摩根大通将GE Vernova的目标价从1330美元下调至1150美元，维持“增持”评级。(格隆汇)
格隆汇10月12日｜越南VN指数跌1%报1717.58点。

启明信息(002232.SZ)：一季度净利润6.75万元 同比扭亏

启明信息(002232.SZ)：一季度净利润6.75万元同比扭亏