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格隆汇2月13日丨韵达股份(002120.SZ)公布1月快递服务主要经营指标快报，快递服务业务收入48.02亿元，同比增长18.01%，完成业务量22.31亿票，同比增长10.83%。
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韵达股份(002120.SZ)：1月快递服务业务收入48.02亿元 同比增长18.01%
- 格隆汇3月31日｜据华尔街日报：美国总统特朗普告诉助手，他愿意在不重新开放霍尔木兹海峡的情况下结束战争。
- 格隆汇3月31日｜现货黄金突破4530美元/盎司，日内涨0.44%。
- 战争引发通胀担忧之际 亚股抹去2026年涨幅格隆汇3月31日｜亚洲股市下跌，该地区主要基准指数抹去了今年的涨幅，因伊朗战争导致能源成本飙升引发通胀及经济增长放缓的担忧。周二，MSCI亚太指数一度下跌1.3%，其中三星电子和SK海力士对该指数的拖累最大。MSCI新兴市场指数也抹去了2026年的涨幅。这一里程碑凸显出亚洲市场命运的急剧转变。年初时，随着投资者持续涌入该地区的人工智能基础设施股票，亚洲市场曾一路走高。随着中东冲突进入第五周，风险押注正在减少。MSCI亚太指数曾于2月27日创下纪录新高，自年初涨幅达到15%，远超全球股市表现。随着市场预期货币政策将收紧且关键原材料供应受限，投资者开始重新审视增长理论，此前积累的涨幅已蒸发殆尽。
- 胜宏科技：正全力以赴推进扩产 当前各环节进度顺利格隆汇3月31日｜胜宏科技在最新披露的投资者关系活动记录表中称，公司正在全力以赴推进扩产，稳步推进2030年千亿产值目标落地。当前各环节进度顺利，公司扩产速度已处于行业领先水平。此外，公司表示，PCB行业订单能见度通常为2个月左右，高端产品订单能见度更长。公司不断优化客户结构，持续推进AI领域客户的导入工作。目前公司在ASIC相关客户的业务进展顺利，未来有望成为公司业绩增长的核心动力之一。
- 摩根士丹利：飞天茅台涨价有助贵州茅台的每股收益 短期批发价料反弹格隆汇3月31日｜贵州茅台宣布上调飞天茅台价格，摩根士丹利称涨价计划有利于增强每股收益，并为非飞天茅台产品的潜在销量下滑提供一定缓冲。分析师Lillian Lou等在报告中指出，涨价反映出茅台对飞天酒“真实需求”的衡量，尤其是其在iMoutai平台推出之后；在不考虑销量变化的情况下，预计此次提价将为2026-2027年每股收益贡献约3%-4%；预计批发价格短期将因涨价而反弹，不过最终仍将由供需关系决定。除飞天茅台涨价外，茅台还提高了直销比例，改革非飞天高端产品经销商费用结构等，这些是公司今年以市场为导向定价举措的一部分。
- 美媒：特朗普摇摆之际，海湾盟国力劝继续打击伊朗格隆汇3月31日｜据美联社，美国、海湾及以色列官员透露，以沙特和阿联酋为首的海湾盟国正敦促特朗普继续推进伊朗战争，认为为期一个月的轰炸尚未对德黑兰造成足够打击。这些地区盟国在战争初期曾私下抱怨未提前获知美以打击计划，并指责美国无视他们对地区灾难性后果的警告。如今，部分盟国正向白宫表示，当前是彻底摧毁伊朗神权统治的历史性机遇。多位匿名官员称，沙特、阿联酋、科威特和巴林官员私下表示，除非伊朗领导层或行为发生根本性转变，否则不应结束军事行动。海湾国家此番表态之际，特朗普正摇摆不定——时而称伊朗领导层已准备解决冲突，时而威胁若不能尽快达成协议将升级战争。
- 法律风险叠加AI烧钱 Meta市值蒸发2800亿美元引发烟草业式风险担忧格隆汇3月31日｜年初时，Meta Platforms Inc.看起来还是市场上表现最好的大型科技股之一。但投资者对法律风险以及人工智能(AI)巨额支出的担忧正不断浮现，最终导致上周股价暴跌11%。这家Facebook和Instagram母公司股价本月累计下跌17%，势将创下自2022年10月以来最差单月表现。那一次，Meta给出了令人失望的营收展望，首席执行官马克·扎克伯格恳请投资者对公司在元宇宙上的不断膨胀支出保持耐心。如今，Meta正淡化元宇宙概念，把重心转向人工智能。但市场对其支出失控的担忧反而愈发加剧。尽管许多人认为现在下结论还为时过早，但华尔街如今正试图评估一种可能性：社交媒体公司会否面临类似烟草行业在更严格控烟法规出台后那样的萎缩风险。Ingalls & Snyder高级投资组合策略师Tim Ghriskey表示：“我并不一定认为这和烟草业是同一回事，但更离奇的事情都发生过。”这家管理约110亿美元资产的机构持有Meta股票。Ghriskey职业生涯早年曾负责烟草行业研究，也花了大量时间推演诉讼风险。
- 澳大利亚央行3月政策会议：一致认为可能需要进一步收紧政策格隆汇3月31日｜澳大利亚央行3月政策会议记录显示，委员们一致认为，金融状况需要保持在限制性水平；一致认为可能需要进一步收紧政策，但在是否应在3月会议上加息问题上存在分歧。油价上涨增加了通胀在较长时间内维持在目标水平之上的风险。
- 黑芝麻智能2025年营收创历史新高，三大业务引擎协同驱动格隆汇3月31日｜今日，黑芝麻智能发布2025年业绩公告，全年营收高达8.22亿元，同比增长73.4%，营收连续三年实现⾼增⻓，其中具身智能解决方案营收高达9630万元；⽑利从1.95亿元稳步增⻓至3.37亿元。得益于具身智能及解决方案业务高速增长，高阶辅助驾驶及解决方案随规模放量带来的毛利提升和运营成本的降低，黑芝麻智能全年经营性亏损同比收窄17.5%，财务数据整体呈现业务快速放量、战略投入聚焦、成长质量提升的良好态势。 公告显示，2025年，公司智能驾驶核心业务保持稳健，量产规模持续扩大，海外市场实现突破；具身智能及解决方案等新业务已从技术探索迈入商业化落地阶段，为公司贡献新的收入增量。年末，公司已完成对亿智电子的收购协议签署，产品线将进一步延伸至端侧AI领域，为未来拓展更广泛的应用场景奠定基础。2026年，黑芝麻智能将继续围绕智能汽车、具身智能及解决方案等端侧AI方向，深入推进量产交付、技术迭代与市场拓展，力争实现业务规模持续扩大与盈利能力稳步改善。
- 格隆汇3月31日｜欧洲斯托克50指数期货下跌0.9%，富时指数期货下跌0.73%，德国DAX指数期货下跌0.76%。
- Meta、Instagram等平台因合规问题被澳大利亚监管机构点名格隆汇3月31日｜澳大利亚网络安全监管机构发表声明称，正在调查Meta、Instagram和Snap等社交平台，因其可能未遵守该国针对16岁以下人群的社交媒体禁令。该监管机构指出，目前缺乏足够的保障措施来阻止16岁以下用户创建新账户，且部分平台甚至允许未成年人反复尝试相同的年龄验证方法，直至通过验证。对此，该监管机构表示，其拥有多种执法权限，包括发出违规通知、强制性承诺、发布公开的“平台提供商通知”，以及最高4950万澳元的民事罚款。目前其已开始收集证据以备采取行动。
- 法国总统马克龙将访问日本 与高市早苗讨论霍尔木兹海峡安全问题格隆汇3月31日｜法国总统埃马纽埃尔·马克龙本周将前往日本，探索在中东战争结束之后，就霍尔木兹海峡的海上安全加强合作。马克龙计划与日本首相高市早苗周三在东京会面。据马克龙办公室一位官员透露，两国领导人将讨论霍尔木兹海峡的安全问题——尽管法国和日本官员强调，只有在当前冲突平息之后，才会考虑在该地区扩大自身作用。
- 格隆汇3月31日｜澳洲联储会议纪要：油价在100美元左右将使6月季度的年度CPI通胀率升至约5%。以5比4的多数意见认为，通胀风险已上升至需要立即采取应对措施的程度。
- 格隆汇3月31日｜美国汽油平均零售价格自2022年8月以来首次突破每加仑4美元大关。
- 银河证券：关注算电协同下发电企业的价值重估格隆汇3月31日｜中国银河证券研报称，关注算电协同下发电企业的价值重估。《2026年政府工作报告》提出要“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”。与此同时，根据全球最大的AI模型API聚合平台OpenRouter数据，2026年2月9日~15日这周，中国模型以4.12万亿Token的调用量，首次超过美国模型的2.94万亿Token；16日~22日这周，中国模型的调用量进一步冲高至5.16万亿Token，美国模型调用量跌至2.7万亿Token；体现出中国模型的性价比优势。由于数据中心运营成本中电费占比达到28%（若不考虑固定资产折旧进一步提升至38%），因此，中国大模型的性价比优势在一定程度上来自国内的电价优势，由此引发“国内电力借由token实现出海”的宏大叙事。 根据中国信通院数据，2023、2024年我国数据中心用电量分别为1500、1660亿千瓦时，同比增长15%、11%，尽管占全社会用电量的比例仅1.6-1.7%，但其增速明显快于全社会用电量增速，未来数据中心用电量增长将成为全社会用电量增长的核心驱动力之一，所有类型的发电企业均有望受益。但考虑到国内政策明确国家枢纽节点新建数据中心绿电使用比例需超过80%，且不同类型电源的电价水平存在明显差异，电价更具优势的新能源、水电等或更为受益，有望迎量价齐升的新发展机遇。