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鸿利智汇(300219.SZ)：参股公司生产的UV LED部分产品通过客户有间接运用在光刻机领域

昨天 21:46 30,264

格隆汇2月3日丨鸿利智汇(300219.SZ)在投资者互动平台表示，公司参股公司广州市鸿利秉一光电科技有限公司生产的UV LED部分产品通过客户有间接运用在光刻机领域，目前产品占该公司营业收入比例较小。

实时快讯

国投白银LOF场内三跌停，溢价仍超过6成格隆汇2月4日｜据21财经，追高追到山顶上，这或是近期在场内投资国投白银LOF基金投资人的共同心声。由于白银价格大幅波动，国投白银LOF基金已经连续三个跌停了，不过即使如此，目前的溢价仍然高达64.6%。北京黄金经济发展研究中心研究员赵相宾表示，当市场上出现避险需求时，黄金价格往往会先涨，白银上涨会滞后。滞后的时间从几周、几个月，甚至一两年、两三年都有。白银的另一个属性，是受到工业原料需求、产业发展需求影响较大。
大摩：数据中心折旧费用或被大幅低估格隆汇2月4日丨摩根士丹利在最新报告中表示，超大型企业正从相对轻资产的商业模式向依赖基础设施的运营模式转变，因为它们正在扩大数据中心容量，以满足不断增长的AI需求。该行全球研究部主管Katy Huberty表示，这一转变具有重要的会计方面的影响。报告称，大摩采用了一种修正后的折旧模型，该模型能够对因在建工程余额上升而产生的偏差进行调整。据此估算，微软、甲骨文、Meta以及谷歌这四家公司在未来四年内可能总共需要支付超过6800亿美元的折旧费用。大摩表示，传统的预测方法可能会低估未来的资产贬值幅度，因为这些方法未能充分考虑到资本支出与资产投入使用之间的时滞因素。
图解丨盖洛普民调：美国政治认同的代际差异日益显著格隆汇2月4日｜国际知名民调机构盖洛普的调查显示，美国人的政治认同正在发生变化，代际差异日益显著。年轻的美国人正在摆脱传统的党派标签，而老一辈人则仍然与两党制联系更为紧密。调查结果显示，在Z世代中，56%的人表示自己是独立人士，而只有17%的人认同自己是共和党人，27%的人认同自己是民主党人。千禧一代也呈现出类似的模式，其中54%的人自认为是独立人士。沉默一代是党派倾向最明显的群体，约70%的人自认为是共和党人或民主党人。
富宝废钢：春节停产潮来临 104家电炉厂本周减产36.2%格隆汇2月4日丨富宝资讯调研的全国104家电炉厂产能利用率为25.6%（环比减少9.8个百分点），废钢日耗14.77万吨，较上周减8.37万吨，降幅36.2%，农历同比增37%。目前104家电炉厂中，52家在产（-26），停产52家（较上周+26家，农历同比-10家）。本周电炉日耗明显下降原因：除河北等地外，各地电炉钢厂逐步进入电炉春节停产放假高峰期，预计下周电炉停产家数将大幅增加。
通胀预期降温推动德债收益率窄幅下行格隆汇2月4日｜欧元区国债收益率在早盘交易中微跌，预示着市场预期1月欧元区通胀初值将有所下降。根据《华尔街日报》对分析师的调查，预计1月调和消费者物价指数同比涨幅为1.8%，低于欧洲央行2.0%的目标水平。根据伦敦证券交易所集团的数据，10年期德国国债收益率下跌0.6个基点至2.882%。与此同时，债市迎来新供应：比利时将通过银团发行2056年6月到期的新30年期国债，德国则将拍卖2032年11月到期的联邦债券。比利时此前发行的2055年6月到期的30年期OLO收益率下跌1个基点，报4.312%。
西班牙1月服务业PMI为53.5，低于预期格隆汇2月4日丨西班牙1月服务业PMI为53.5，预期56.6，前值57.1。
2连板国晟科技：公司目前未涉及太空光伏业务格隆汇2月4日丨国晟科技发布异动公告，公司股票于2026年2月2日、2026年2月3日、2026年2月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。有部分自媒体报道公司为某商业航天公司提供HJT光伏系统、公司涉及太空光伏业务等信息。公司的异质结（HJT）电池组件产品主要应用于集中式电站、分布式电站等场景，公司目前未涉及太空光伏业务，请投资者注意理性判断。
“AI+机器人”领军企业极智嘉深度融入国家战略，加速建设具身智能生态格隆汇2月4日｜以“雄安新程・智创未来”为主题的极智嘉总部揭牌暨具身智能机器人产业生态大会今日在雄安举行。极智嘉与雄安新区、雄安集团、中国银行等相关方领导及机器人产业链企业代表等近百位嘉宾齐聚现场，共同见证极智嘉总部揭牌，共筑机器人产业协同发展新格局。极智嘉总部正式揭牌，标志着公司深度融入雄安新区国家战略，开启以雄安为全新起点、赋能全球智能物流发展的新篇章，并推动AI+机器人技术发展与商业应用的双重突破，加速从全球仓储机器人领军者，转型为具身智能产业生态的引领者。依托雄安集聚的顶尖算力、多元场景与产学研网络，极智嘉将获得更充沛、低成本的算力资源与实体应用场景支持，有望大幅降低研发的边际成本，还将进一步加速具身智能基础模型算法的研发和训练，扩大机器人数据采集规模，并加快技术成果转化与具身智能大规模应用，并为中国智能机器人产业发展注入新动能。大会期间，极智嘉与梅卡曼德、遨博、中关村机器人、罗克韦尔自动化、中国银行等产业链企业与机构代表分享实践与观点，释放出产业各方携手推动智能机器人技术与应用纵深发展的积极信号。业内人士指出，本次极智嘉总部揭牌暨具身智能机器人产业生态的成功举办，标志着一个以具身智能机器人为核心，汇聚全球智慧、贯通产业链条的创新生态，正在雄安新区这片热土上蓬勃兴起，智创未来。
南非口蹄疫疫情致牛肉出口严重受损格隆汇2月4日｜南非食品与农业政策局日前发布报告说，持续的口蹄疫疫情对南非牛肉出口和乳制品行业造成严重损失。报告说，2025年南非累计报告国内牲畜感染口蹄疫病例2.44万例，创下20年来最高纪录。仅2025年下半年就报告病例近2.16万例。报告说，口蹄疫疫情给南非牛肉出口和乳制品行业带来严重冲击。南非2025年前11个月的牛肉出口量降至2.4773万吨，较2024年同期减少约1.39万吨。预计2026年同期的牛肉出口量或将进一步下降。另外，截至2026年1月中旬，疫情已涉及南非各地90多家奶牛场的21万多头奶牛。
港股收评：科技股走低，科指跌1.84%，恒指翻红，煤炭航空地产集体强势格隆汇2月4日｜港股三大指数走势分化，受科技股下跌影响，恒生科技指数下跌1.84%，盘中曾跌至2.7%录得5连跌行情，最低报5320.72点创去年7月中旬以来新低，恒生指数午后翻红，最终小幅上涨0.05%，国企指数小幅收跌0.05%。具体盘面上，大型科技股集体下跌，其中，元宝红包链接被微信限制，腾讯跌约4%，百度跌近3%，京东、小米、美团、阿里巴巴、美团皆有跌幅；印尼矿商暂停现货煤炭出口，机构看好海外布局煤炭公司，煤炭股集体爆发，兖煤澳大利亚、兖矿能源大涨超10%；春节假期临近，国内航线机票预订量日均增长15%，航空股继续涨势；流动性松绑+需求回暖，世茂集团大涨近15%领跑内房股。另一方面，元宝红包链接被微信限制，AI应用、软件类股全线下跌，其中金蝶国际、美图公司跌超11%以上，高盛指内存涨价下调手机出货量，手机产业链股齐跌，半导体股、影视股、风电股多数低迷。(格隆汇)
马来亚银行：新加坡2026财年预算可能有小幅盈余格隆汇2月4日丨马来亚银行经济学家在报告中指出，新加坡2026财年的预算案可能会有30亿新元的小幅盈余。报告认为，政府在新任期的第一年可能会保持审慎，并倾向于保留一部分“后备资金”以备不时之需。马来亚银行表示：“强劲的财政收入表明，政府有空间提供个人及企业所得税退税。”此外，预计将于下周公布的预算案还将包含多项倡议，旨在鼓励企业利用人工智能技术并开拓海外增长机会。
嘉士伯CEO：考虑将印度业务进行公开上市格隆汇2月4日丨嘉士伯集团首席执行官雅各布·阿鲁普·安德森表示，在印度市场实现两位数营收增长后，该公司正考虑将其印度业务进行公开上市，雅各布预计印度市场的“良好势头”将持续。嘉士伯集团财报显示，印度业务IPO尚未最终定案，公司正探索多种提升股东价值的方案。
银邦股份：收到Holtec公司约2.8亿元销售订单格隆汇2月4日｜银邦股份(300337.SZ)公告称，公司收到HOLTEC ASIA PRIVATE LIMITED公司《销售订单》，公司将根据Holtec的实际经营计划，向其供应铝钢复合材料和铝铝复合材料产品，订单金额预计约2.8亿元人民币。该订单属于日常经营行为，无需经公司董事会以及股东大会审议。订单的顺利履行预计将对银邦股份2026年及2027年经营产生积极影响。但订单履行周期较长，可能面临政治经济环境变化、不可预见事件或不可抗力等因素导致的风险，或将致使订单无法全部履行或提前终止。
贸易协议仅带来“情绪红利” 印度股市将面临AI热潮的考验格隆汇2月4日丨美印贸易协议驱散了长期笼罩在印度卢比上空的阴云，也可能足以让外资对印度股市的持续抛售暂时按下暂停键。但机构分析指出，投资者表示，若要资金持续性回流，印度企业盈利增长必须回暖、基本面需要实质性改善。美印贸易协议在周二推动印度股市大涨，并推动卢比迎来七年来最大单日涨幅。然而，贸易协议只是影响印度汇率与股市的诸多因素之一。尽管印度股市目前接近历史高位，但由于缺乏真正的AI领军企业，印度股市对AI带来的产业冲击高度敏感。M&G Investments新兴市场股票全球主管Michael Bourke表示：“我并不认为关税会立刻产生实质性影响，但无疑会影响市场情绪——这是理解它的最佳方式。关税下调了，企业盈利就会立刻大幅增长吗？我目前还不太相信这种逻辑。”
美军在中东部署32艘舰艇整体维持高度戒备态势格隆汇2月4日｜据伊朗法尔斯通讯社，根据最新实地调查与多方情报显示，美国海军近期在伊朗南部海域的军事存在持续增强。据军方消息人士透露，美军在波斯湾及阿曼湾海域的舰艇部署呈现动态调整趋势，整体维持高度戒备态势。详细数据显示，美军在这一海域的作战力量有所偏移。截至2月3日，美军在该地区的舰艇总数保持在32艘左右——具体布局上，阿曼湾部署有1艘驱逐舰及2艘海岸警卫队船只；波斯湾内则部署有9艘舰艇，包含1艘驱逐舰、3艘护卫舰及多艘辅助舰船。关注度最高的“亚伯拉罕·林肯”号航母打击群目前位于阿拉伯海南部、也门索科特拉岛以东海域，距离伊朗东南部阿曼湾沿岸港口恰巴哈尔大约1400公里。