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格隆汇11月28日丨天聚地合(02479.HK)公告，高原因决定投入更多时间于其他业务，已辞任公司非执行董事，自2025年11月28日起生效。
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天聚地合(02479.HK)：高原辞任非执行董事
- 卖茅台的人盯上了黄酒！黄酒企业密集牵手白酒大商格隆汇9月25日｜据经济观察报，黄酒的消费群体正从江浙沪的“口粮酒”爱好者，向更广泛的高净值人群和年轻消费者扩散。1月24日，英伟达创始人黄仁勋在上海与友人聚餐的照片在社交平台流传，<u>餐桌上的那瓶古越龙山“青花醉”二十年陈随之走红</u>。2026年，黄酒企业密集牵手白酒大商。东方证券研报显示，会稽山兰亭先后签约了河南茅五剑、北京糖业烟酒集团、哈尔滨一言酒鼎、四川盛世群运、南京国策酒业、邢台中天酒业等头部酒商。古越龙山此前亦与北京糖酒集团达成战略合作。 资本市场更快捕捉到了这种变化。9月16日，A股黄酒板块集体涨停，会稽山斩获两连板并创出历史新高，古越龙山、金枫酒业亦涨停收盘。此后一周，会稽山走出五天三板行情，周内累计涨幅超过39%，古越龙山一周涨23.84%。到9月22日，会稽山在7个交易日内录得5个涨停，累计涨幅达到76%，总市值逼近200亿元。 白酒大商为何在这时选择黄酒？白酒行业正在经历深层调整。中国酒业协会发布的行业报告显示：<u>2026年上半年，商务宴请、婚宴规模等场景恢复不及预期，营业利润下降的企业占比达86.7%</u>。经销商面临供货节奏放缓、毛利倒挂的压力，手上的资金和团队需要找到新的出口。
- 分析：长假前最后3个交易日“节前避险”思路或让位于“节后埋伏” 市场反而会比现在更乐观一些格隆汇9月25日｜据每经，当时间来到下周——国庆长假前最后3个交易日，“节前避险”的思路可能又渐渐让位于“节后埋伏”，市场反而会比现在更乐观一些。这一规律，其实有历史行情支撑。根据Wind数据回测，在2017年至2025年的9年里，即便剔除2024年数据(避免过于拉高平均值)，万得全A在节前最后3日仍呈现“先抑后扬”的偏多结构。 具体而言：倒数第3日是“最危险”的一天：剔除2024年政策干扰后，8年中仅2年上涨(25%)，平均下跌0.68%，中位数-0.48%。这是节前避险情绪最集中释放、缩量最极致的一天，资金在此时集中降仓位。最后2日明显转多：上涨概率回升到62%，平均涨跌幅由负转正。这与“缩量”并不矛盾——缩量环境下，抛压衰竭后，少量买盘(埋伏节后+节前维稳)就能推动指数小幅收红。“最后1日收红”是较稳定的日历特征：9年中最后1日上涨6次(67%)，剔除2024年后仍为5/8(62%)，平均+0.23%。市场倾向于在长假前最后一个交易日以红盘收官。
- 国内金饰价格较昨日小幅走低格隆汇9月25日｜今日国内黄金饰品价格对比显示，多家品牌金饰价格较昨日普遍下跌约7元/克，多数报1290元/克-1292元/克区间。
- Nanexa与诺和诺德就长效注射剂达成11.65亿欧元全球许可和合作协议格隆汇9月25日｜瑞典药物递送平台公司Nanexa宣布，已与诺和诺德就使用PharmaShell技术平台针对某些靶向肥胖、2型糖尿病和其他心脏代谢适应症的肽类药物达成全球独家许可和合作协议。该协议包括最多五个开发项目，并涵盖不同的给药频率方案，以每月和每季度给药为目标方案。诺和诺德将主导全球开发和商业化，Nanexa有资格获得总计最高达11.65亿欧元的付款，其中包括6.15亿欧元的首付款以及开发和监管里程碑付款。其余里程碑付款为销售里程碑付款。此外，Nanexa有资格获得协议项下开发产品全球净销售额的低个位数百分比特许权使用费。
- 5年期日债收益率涨3.5bp格隆汇9月25日｜日本5年期国债收益率上升3.5个基点，至2.410%。
- 高盛转看多日元：预计未来12个月升至150 资金回流与日银加息支撑汇率格隆汇9月25日｜高盛集团预计，未来12个月日元将升至150关口，较此前看空立场发生转变。该机构认为，日本国内政策变化以及潜在资本回流将增强日元上涨前景。高盛策略师凯伦·莱希戈特·菲什曼在报告中将未来12个月日元汇率预测从此前的165日元兑1美元上调至150日元兑1美元，同时将3个月和6个月目标分别调整至158和155。她表示，调整预测主要基于日本央行加息速度快于此前预期，以及日本国内资金回流日本资产的可能性上升。菲什曼写道：“这些变化共同提高了做多日元的吸引力，尤其是在市场开始担忧经济衰退风险的情况下，日元能够提供一定保护。”
- 沙特原油转道霍尔木兹推高VLCC需求 阿曼海上换油作业接近极限格隆汇9月25日｜有媒体援引贸易消息人士和分析人士表示，由于沙特将原油出口从红海港口转移至霍尔木兹海峡方向，加上其他产油国出口增加，阿曼湾海域针对霍尔木兹海峡内中东原油进行的船对船转运活动已接近承载极限。他们指出，本月沙特出口量增加，需要更多超大型油轮往返霍尔木兹海峡运输原油并进行船对船转运，导致市场可用运力减少，推高航运成本，同时延长原油在海上的运输时间。
- 伊朗外长：愿在七天内重开霍尔木兹海峡 但提出需满足相关条件格隆汇9月25日｜据耶路撒冷邮报，伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐周四在纽约联合国大会期间表示，伊朗已向美国提出一项方案，计划在七天内重新开放霍尔木兹海峡。阿拉格齐表示，该方案将在今年6月两国达成的谅解备忘录基础上推进，但只有在满足特定条件的情况下才会实施。他说：“我认为，如果能够在美国中期选举之前完成这件事，会更好。但这取决于美国政府的决定。”阿拉格齐同时表示，伊朗并不在意具体时间安排，也没有急于推进这一进程。
- 特斯拉Semi电动卡车开启量产交付格隆汇9月25日｜特斯拉宣布Semi电动卡车开启量产交付。据马斯克介绍，该车搭载特斯拉辅助驾驶功能，Megacharger可提供兆瓦级充电功率。
- 哈尔滨至伊春高铁9月28日开通运营 将实施市场化票价机制格隆汇9月25日｜据央视，从国铁集团获悉，哈尔滨至伊春高速铁路将于9月28日开通运营，哈尔滨至伊春间最快1小时46分钟可达，绥化、伊春等地市接入全国高铁网，为新时代东北全面振兴注入新动能。
- 格隆汇9月25日｜印尼贸易部：印尼8月精炼锡出口量为4804.3吨。
- 俄罗斯国防部：针对乌克兰武装部队使用的舰艇进行了打击格隆汇9月25日｜俄罗斯国防部：俄罗斯继续对防务工业设施和物流中心进行打击，同时针对乌克兰武装部队使用的舰艇进行了打击。
- 基辅市中心附近传出爆炸声格隆汇9月25日｜据市场消息，目击者称，乌克兰首都基辅市中心附近传出爆炸声，系俄罗斯无人机袭击所致。
- 美债收益率升至逾20年高位 摩根大通策略师仍看好股票格隆汇9月25日｜美国长期国债收益率升至逾20年来高位，市场对高收益率压制股票估值的担忧再度升温。不过，摩根大通私人银行全球投资策略联席主管格蕾斯·彼得斯认为，只要企业盈利继续兑现，股市仍有进一步上涨空间。彼得斯表示，当前推动债券收益率上升的因素包括美国经济数据强劲、AI基础设施融资相关债券供给增加，以及油价升至100美元/桶以上后重新升温的通胀担忧。彼得斯认为，固定收益资产在投资组合中仍有一席之地，但需要更加谨慎筛选。相比之下，她对股票更具信心，并预计市场将进入一个盈利增长进一步扩散的“超级周期”。“我们的信心仍然集中在股票上，股票将继续成为投资组合的增长引擎。”
- 日均240万人次 中秋、国庆假期民航旅客量将再创同期新高格隆汇9月25日｜民航局相关负责人表示，中秋、国庆假期也是民航旅客出行的高峰，环线游、出境游增速非常明显。假日出行还呈现出去程渐次达峰、回程集中抵离的特点。民航的旅客量有望再创历史同期新高。中国民航局副局长马兵介绍，整体来看，从9月25日到10月7日，全国民航预计运输旅客量3119万人次，日均240万人次，增长率3.6%。单日峰值有望突破260万人次，超过去年同期水平。