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格隆汇10月21日丨燕之屋(01497.HK)发布公告，2025年10月21日耗资80.5万港元回购10万股，回购价格每股7.93-8.06港元。
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燕之屋(01497.HK)10月21日耗资80.5万港元回购10万股
- 韩股收跌7.89%，为6月8日以来最低收盘水平格隆汇7月2日｜韩国综合指数收盘下跌655.32点，跌幅7.89%，报7648.09点，为6月8日以来最低收盘水平。三星电子收跌9%，SK海力士收跌超14%。
- 日股收跌2.47%格隆汇7月2日｜日经225指数收盘下跌1741.81点，跌幅2.47%，报68733.15点。
- 瑞士6月CPI同比0.5%格隆汇7月2日｜瑞士6月CPI年率0.5%，预期0.5%，前值0.60%；月率0%，预期0.1%，前值0.20%。
- 研报掘金丨中邮证券：首予江南新材“买入”评级，全球领先的一站式铜基新材料制造商格隆汇7月2日｜中邮证券研报指出，江南新材是全球领先的一站式铜基新材料制造商。公司自主研发的铜球系列产品已应用于各种类型与工艺的PCB以及光伏电池板的镀铜制程等领域。公司电子级氧化铜粉产品的氧化铜含量超过99.3%，高于行业标准范围，同时酸溶解速度约为10秒，可迅速补充电镀液中的铜离子，保证电镀液纯度。战略开发高精密铜基散热片等高附加值产品。铜基散热材料具有导电率高、导热性能好、散热效率高、可靠性高等技术优势，为服务器液冷散热系统提供底层可靠性支撑。除PCB类客户外，公司在服务器液冷散热、光伏、复合铜箔、有机硅单体合成催化剂等下游应用领域不断开拓新客户，持续拓宽产品应用领域。预计公司2026/2027/2028年分别实现收入12.6/15.7/18.9亿元，分别实现归母净利润5.4/8.9/12.3亿元，首次覆盖，给予“买入”评级。
- 科创50指数大跌超7%格隆汇7月2日丨A股市场科创50指数跌幅扩大至超7%，中科飞测、华海清科跌逾15%，澜起科技、中微公司跌逾10%，华虹宏力、寒武纪、佰维存储等跌逾8%。
- 港股存储概念股跌幅进一步扩大，两倍做多三星电子暴跌超30%格隆汇7月2日｜随着韩国股市跌幅的扩大，港股存储概念股跌幅亦进一步扩大，南方两倍做多三星电子暴跌超30%，南方两倍做多海力士跌超27%，兆易创新跌超16%，澜起科技跌超14%。
- 7月2日：全国农产品批发市场猪肉均价为14.57元/公斤，比昨天上升0.4%格隆汇7月2日丨据农业农村部监测，7月2日“农产品批发价格200指数”为110.23，比昨天下降0.31个点，“菜篮子”产品批发价格指数为109.76，比昨天下降0.39个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为14.57元/公斤，比昨天上升0.4%；牛肉66.31元/公斤，与昨天持平；羊肉64.43元/公斤，比昨天下降0.1%；鸡蛋9.42元/公斤，比昨天下降0.3%；白条鸡17.16元/公斤，比昨天下降2.0%。重点监测的28种蔬菜平均价格为4.20元/公斤，与昨天持平；重点监测的6种水果平均价格为7.32元/公斤，比昨天下降0.4%。鲫鱼20.56元/公斤，比昨天下降0.4%；鲤鱼14.79元/公斤，比昨天下降0.8%；白鲢鱼10.01元/公斤，比昨天下降4.8%；大带鱼42.70元/公斤，比昨天上升1.6%。今日，国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中，与昨天相比价格升幅前五名的是洋白菜、葱头、大带鱼、西红柿和蒜薹，幅度分别为2.2%、2.2%、1.6%、1.6%和1.5%；价格降幅前五名的是白鲢鱼、青椒、冬瓜、花鲢鱼和白条鸡，幅度分别为4.8%、3.0%、2.2%、2.0%和2.0%。
- 格隆汇7月2日丨沪深两市成交额连续第14个交易日突破3万亿元。
- 研报掘金丨群益证券(香港)：维持圆通速递“买进”建议，利润表现有望继续超预期格隆汇7月2日｜群益证券(香港)研报指出，圆通速递26H1净利润超预期，维持“买进”的投资建议。预计2026H1实现归母净利润31.0亿元-34.0亿元，同比增长69.3%-85.7%；扣非后归母净利润30.4-33.4亿元，同比增长72.2%-89.2%，公司利润超预期。公司持续推进人工智能转型，干线运输、中转操作及末端履约等环节的综合成本得到下降，叠加单票收入好转，公司利润同比大幅增长。随着行业价格竞争趋缓，公司单票收入有望继续回升，价格端对利润的拖累将明显减弱。与此同时，公司前期在自动化分拣、干线运输、转运中心建设及数字化管理等方面的降本投入已逐步进入收获期，在业务量保持增长的背景下，规模效应与成本优化将进一步释放，利润表现有望继续超预期。
- 日本政府经济顾问：日本央行在6月加息是合适的格隆汇7月2日丨日本经济财政谘问会议的民间成员永滨利广表示，日本央行应该继续以适度的速度加息，适度的加息对纠正日元过度贬值至关重要。他认为，日本央行应该以每六个月一次的速度加息，这种速度不会伤害国内投资。他预计日本央行将在今年年底加息，然后在明年夏季再次加息，之后将暂停加息。他补充称：“我个人认为6月加息是合适的，因为推迟加息会导致日元过度贬值，对家庭造成伤害。”
- 影视行业陷入多重困境！曝娱乐圈大部分明星失业，无戏可拍格隆汇7月2日｜2026年6月，一场前所未有的“集体求职潮”席卷内娱。董子健、刘昊然、程潇等知名演员在微博电影之夜公开喊话“求工作”，将娱乐圈大范围明星失业的残酷现实摆上台面。这并非个例或炒作，而是影视项目锐减、AI技术冲击与资本退潮共同挤压下的行业性生存危机。 影视项目锐减是导致行业困境的重要原因之一。2025年全国电视剧备案数同比下降约35%，实际开机项目不足备案的一半。2026年一季度长剧开机量仅28部，仍处于低位。资深制片人杨晓来表示，项目减少是“断崖式”的，3000万元投资已成为难以跨越的门槛。票房持续走低也使得投资方极度谨慎，头部演员片酬比三年前下降约40%。“名导+名演员”的高成本影片频遭失利，市场上已无“票房灵药”。 AI短剧的颠覆性冲击也是重要因素之一。2026年第一季度，AI微短剧占全行业上线微短剧总量的95%以上，真人实拍短剧开机量同比暴跌75%。低成本、高产量的AI内容正挤占真人影视空间，中腰部演员戏约明显被压缩，有网友直言“AI短剧可以不用真人演了”。此外，观众审美升级与内容质量脱节也加剧了这一现象。过去靠流量和炒作堆砌的“烂剧”让观众逐渐用脚投票，很多人直言“拍的这些剧提不起兴趣”，而短剧反而能熬夜刷完。行业正从“流量为王”向“内容为王”转型，缺乏核心竞争力的演员首当其冲被淘汰。
- 大行评级丨瑞银：小幅下调百济神州目标价至456美元，重申“买入”评级格隆汇7月2日｜瑞银发表报告指，百济神州旗下百悦泽(Brukinsa)于一线治疗套细胞淋巴瘤(MCL)的正面三期数据，提供潜在无化疗选项。百济神州称计划在即将召开的学术会议上公布完整数据，并正与全球监管机构沟通，潜在的上市申请可能在2026年下半年。此外，瑞银预期下半年将迎来多项催化因素，即(1)BTK CDAC可能于复发/难治性CLL申请加速核准(2026年下半年)；(2)Sonrotoclax(BCL-2)三合一疗法用于二线以上t(11;14)多发性骨髓瘤的三期试验启动；(3)Tislelizumab(与Zanidatamab合并使用)可能在美国获得用于一线HER2+胃食道腺癌(1L GEA)的加速核准；以及(4)B7-H4 ADC(与DualityBio合作)可能启动注册性试验。该行将潜在税务影响纳入预估，导致2026年每ADR盈测由7美元下调至5.79美元，并将百济神州ADR目标价由465美元小幅下调至456美元，重申“买入”评级。
- 大行评级丨小摩：澳门6月赌收数据挫伤市场情绪，行业首选银河娱乐格隆汇7月2日｜摩根大通发表研报指，澳门6月博彩毛收入同比下降12%至185亿澳门元，为17个月以来首次下跌。虽然市场及该行对此已有预期，世界杯对博彩业的拖累亦较预期大，但数据仍挫伤市场情绪，并可能引发市场对第二季盈利预测的新一轮下调。该行指出，澳门博彩股今年以来已累计回调27%，但目前买入时机尚未具备吸引力，对板块维持选择性投资策略。该行估计，澳门博彩业第二季EBITDA将环比倒退4%至5%，同比则仍增长1%至3%。 该行指，在波动市况中愿意专注于中线机会的投资者而言，银河娱乐依然是行业首选。该行对澳门博彩股的偏好排序为：银河娱乐(评级“增持”，目标价52港元)>金沙中国(评级“增持”，目标价22港元)=永利澳门(评级“增持”，目标价7.5港元)>美高梅中国(评级“中性”，目标价13.2港元)=新濠博亚娱乐(评级“中性”，目标价6美元)>新濠国际发展(评级“减持”，目标价3.5港元)>澳博控股(评级“减持”，目标价2港元)。
- 韩国综合指数大跌超8%！三星电子跌超10%，SK海力士跌超13%格隆汇7月2日｜韩国股市跌幅进一步扩大，韩国综合指数跌超8%，三星电子跌超10%，SK海力士跌超13%；韩国创业板指数(Kosdaq)跌近7%，KOSPI 200指数跌超8%。
- 研报掘金丨浙商证券：首予博迁新材“买入”评级，有望充分受益于AI服务器用MLCC需求爆发格隆汇7月2日｜浙商证券研报指出，三星电机拟敲定新增AI服务器MLCC大单，三星电机占博迁新材营收比例约为40%-50%，有望充分受益于AI服务器用MLCC需求爆发。基于公司全球领先的PVD粉体技术，有望充分受益于电子元器件小型化的行业趋势。与此同时，公司逐步拓展光伏级铜粉、银包铜粉以及电感用合金粉等第二三成长曲线，技术平台型公司地位持续提高。预计公司26-28年实现营收为24.87/43.70/59.85亿元，同比+116%/76%/37%，实现归母净利润6.79/15.71/21.16亿元，同比+210%/131%/35%。对应PE分别为104/45/34倍。首次覆盖，给予“买入”评级。