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时空科技(605178.SH)：不涉及网约车业务

2025年09月17日 19时35分 12,714

格隆汇9月17日丨时空科技(605178.SH)公布，公司关注到有媒体将公司列入“网约车概念股”，经查，公司不涉及网约车业务，提醒广大投资者，审慎判断、理性决策。

实时快讯

研报掘金丨方正证券：维持牧原股份“推荐”评级，看好公司明年业绩弹性格隆汇8月24日｜方正证券研报指出，低迷猪价拖累短期业绩，看好牧原股份明年业绩弹性。2026年上半年公司实现归母净利润亏损60.78亿元（去年同期盈利105.30亿元），同比由盈转亏。其中，二季度单季亏损约48.63亿元。长期来看，看好公司生猪养殖模式的持续优化，成本优势进一步巩固，屠宰业务有望持续贡献增量，生产经营长期稳健。另一方面，认为猪价经历持续低迷后，行业去产能持续推进，明年猪价有望明显上行，公司利润有望明显改善。因此预计公司2026-2028年实现营收分别为1202.14、1534.39、1503.14亿元，实现归母净利分别为-44.74、288.37、284.63亿元，对应2027-2028PE为7.82、7.92x，维持“推荐”评级。
大行评级丨高盛：微降友邦保险目标价至96港元，下调2026至28财年新业务价值预测格隆汇8月24日｜高盛发表报告指，友邦保险上半年香港销售表现逊预期，主要受内地访客(MCV)业务的高基数效应影响，而本地业务则展现强劲增长动力。该行认为，高基数影响已被充分预告，市场短期焦点将落在第三季业绩，作为投资者评估各项监管公布对客户需求影响的首个数据点。高盛因应上半年业绩更新预测，2026至2028财年新业务价值(VONB)预测下调2%至3%，主要反映香港销售较弱，部分被东盟市场强劲势头所抵销；并因债券组合未实现亏损，下调2026至2028财年账面值预测5%至7%。该行认为，近期股价已反映MCV销售遇到结构性干扰，增长放缓料属暂时性，风险回报吸引，将12个月目标价由97港元下调至96港元，维持“买入”评级。
研报掘金丨华西证券：维持妙可蓝多“买入”评级，奶酪主业高增，启动中期分红格隆汇8月24日｜华西证券研报指出，妙可蓝多奶酪主业高增，启动中期分红。26H1实现收入33.04亿元，同比+28.7%；归母净利1.51亿元，同比+13.7%；26Q2实现收入16.78亿元，同比+25.8%，单季度收入再创历史新高。26H1奶酪实现收入28.87亿元，同比+28.95%，占主营业务收入比例由87.71%抬升至88.06%，主业聚焦进一步强化。截至26年6月末公司经销商6,333家、覆盖约80万零售终端，延续"直营势能渠道占比提升，经销商体系主动优化"的态势。此外，公司重启中期分红，股东回报兑现超预期。维持“买入”评级。
大行评级丨里昂：上调瑞声科技目标价至54.4港元，维持“高度确信跑赢大市”评级格隆汇8月24日｜里昂发表报告指，瑞声科技上半年净利润同比增长2.9%至9.01亿元，经调整净利润同比增长37.4%。公司预期2026财年收入同比录得双位数增长，毛利率稳步改善。在行业逆风下，今年全年指引稳固，里昂指其液冷及光学业务取得进展，料明年起作更大贡献。里昂维持瑞声估值倍数目标，考虑2026至28年盈测获上调介乎3%至13%，目标价相应由50.4港元上调至54.4港元，相当于今明两年目标市盈率18倍，并维持“高度确信跑赢大市”评级。
格隆汇8月24日｜据伊朗迈赫尔通讯社，伊朗总统府主任表示，目前内阁不会进行任何变动。政府并未忽视民众生计。
研报掘金丨东方证券：首予致欧科技“买入”评级，盈利改善未来可期格隆汇8月24日｜东方证券研报指出，致欧科技跨境家居龙头，盈利改善未来可期。全球跨境电商市场规模稳健增长，家具家居是重要品类且电商渗透率望延续提升。多产品矩阵、VC/SC双模式运营、多仓履约、多地供应链韧性，四项核心优势构筑壁垒。1）产品力：全场景产品矩阵，TOOLLESS免工具安装技术解决电商退货痛点，“蘑菇式”标准件复用模型实现多SKU高效研发。2）商业模式：SC、VC模式双轨运营，2025年亚马逊VC爆发增长，同增131.5%，占比从7.0%上升到15.2%，拉动公司毛销差提升，26Q1环比提升3.9pct至11.5%。3）履约：全球14自营仓超39万平方米，欧洲超十年深耕构建含清关、干线、前置仓、尾程的完整履约网络，亚马逊欧洲多国站点家居类目长期排名第一。4）供应链：“中国+N”双地产能布局，2025年末实现美国市场80%出货由东南亚承接，前五大供应商采购占比仅15.64%（供应商高度分散→强议价权+快速切换能力），同时集中采购实现降本。预测公司2026-28年归母净利4.6/5.9/6.8亿元，同比+38%/27%/16%。参考可比公司，给予26年22倍PE，目标价25.30元，首次覆盖给予“买入”评级。
大行评级丨大和：贝壳结构性利润改善趋势持续，目标价升至52港元格隆汇8月24日｜大和发表报告指，贝壳第二季业绩收入及调整后纯利分别较市场预期高出1%及34%，毛利率同比扩阔6.7个百分点至28.6%，再次成为市场焦点。贝壳持续的成本结构优化措施已在各业务分部取得成果，主要业务分部的贡献利润率均录得显著同比改善。该行相信，这是由结构性因素推动的利润上升趋势，因此具可持续性，应为下半年及以后的双位数每股盈利增长铺路。因应成本节省优于预期，大和上调其2026至2028年每股盈利预测16%至22%，并将12个月目标价由51港元上调至52港元，基于2026至2027年平均每股盈利预测17.5倍目标市盈率(此前为2026年22.5倍)，重申“跑赢大市”评级。
澳股收涨0.39%格隆汇8月24日｜澳大利亚S&P/ASX200指数收盘上涨35.20点，涨幅0.39%，报9094.10点。
格隆汇8月24日｜据半岛电视台，以色列国防部长表示，我们已下达指令，对从加沙放飞风筝和气球的行为采取零容忍政策。
15条河流20个站超警广西继续发布洪水红色预警格隆汇8月24日｜据央视，24日8时，广西水文中心继续发布洪水红色预警，提请崇左、南宁及贵港等市沿江区域有关单位及社会公众加强防范，及时避险。8月23日8时至24日8时，据水文部门监测，梧州、防城港、崇左、贵港、南宁及玉林等市部分地区降中到大雨，局部暴雨到大暴雨，日雨量较大的有梧州市苍梧县旺甫镇141.0毫米，防城港市防城区峒中镇132.5毫米。受上游来水及区间强降雨影响，左江及支流黑水河、凭祥河，明江及支流公安河、派连河、思州河，平而河，北仑河等15条河流20个站出现超警0.07～6.96米的洪水。广西水文中心预测，未来24小时，郁江将出现2026年第2号洪水。
研报掘金丨东方证券：维持燕京啤酒“买入”评级，业绩确定性延续格隆汇8月24日｜东方证券研报指出，燕京啤酒改革红利释放，业绩确定性延续。26H1公司实现营收/归母净利润/扣非归母净利润90.3/14.0/13.8亿元，同比增5.5%/26.9%/33.2%；26Q2公司实现营收/归母净利润/扣非归母净利润49.3/11.3/11.2亿元，同比增4.3%/21%/26.9%，公司内生增长依旧强劲，各项核心财务指标均持续改善。在较多外部因素扰动下量价仍延续跑赢行业态势，U8势能持续。认为公司业绩确定性来自于：1）U8大单品仍处于产品生命周期上半段，公司份额提升逻辑延续，产品结构有望不断上移。2）燕京受益于系统、全面改革，经营势能持续向上，内部治理正循环，带动经营效率持续提升。展望后续，公司产品结构、区域布局、经营效率持续优化，净利率仍有抬升空间。参考可比公司估值，给予公司26年20倍市盈率，上调目标价至15.20元（前值14.70元），维持“买入”评级。
大行评级丨高盛：贝壳次季盈利全面胜预期，港股目标价升至63港元格隆汇8月24日｜高盛发表报告指，贝壳第二季业绩在盈利能力上全面胜预期，这是另一个验证其投资论点的季度，尤其体现了公司对营运效率的加强关注，以释放盈利能力。由于毛利率及营运支出控制优于预期，该行上调2026至2028年每股盈利预测12%、7%及4%。该行将贝壳港股12个月目标价由58港元上调至63港元，美股目标价由22美元上调至24美元，基于2027年非通用会计准则纯利预测20倍市盈率不变，维持“买入”评级。
格隆汇8月24日｜德国能源公司Uniper与挪威国家石油公司签署协议，自2027年至2041年每年进口超过30太瓦时的天然气。
澳洲联邦银行：预计本周美元继续承压格隆汇8月24日丨澳洲联邦银行外汇策略师Samara Hammoud表示，对美国财政主导风险、政府债务可持续性以及美元贬值的担忧，预计本周将继续对美元构成压力。美国财政部长贝森特此前提高了市场对本周将公布预算整固计划的预期。如果整固措施力度有限，将令市场预期落空，并进一步打压美元。
研报掘金丨华源证券：首予风语筑“买入”评级，卡位物理AI仿真基础设施格隆汇8月24日｜华源证券研报指出，风语筑盈利修复初现，卡位物理AI仿真基础设施。公司最大的长期看点在于其向物理AI应用平台的转型。公司过去近20年在全国落地了较多的数字化展示项目，积累了海量的、覆盖多行业多场景的真实物理空间三维数据资产。在物理AI时代，高质量的训练数据和仿真环境是核心壁垒。公司通过成立具身智能研究院、入驻国家级中试基地、与松应科技成立合资公司等举措，正将其独有的空间数据资产转化为物理AI训练的核心资源，有望从传统的数字展示工程商升级为空间数据服务商，打开全新的成长天花板。预计公司2026-2028年收入分别为20.11/25.47/30.27亿元，同比增速分别为21.02%/26.69%/18.83%，当前股价对应的PS分别为3.35/2.64/2.22倍。我们选取五一视界、索辰科技为可比公司，首次覆盖，给予“买入”评级。