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英伟达(NVDA.US)夜盘尾盘跳水跌1.3%，报171.9美元。消息面上，阿里据报正开发一款功能更强大的新芯片，以填补英伟达在中国销售遇阻所留下的空白。
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美股异动丨英伟达(NVDA.US)夜盘尾盘跳水跌1.3%
- 马斯克：大概两到三年内 中国就能依靠光刻技术与芯片制造补齐算力缺口格隆汇9月23日｜据央视财经，特斯拉CEO埃隆・马斯克9月23日接受采访时表示，中国的AI大模型，整体而言非常出色。单位算力产出的性能，几乎是全球顶尖水平。“我认为中国解决算力问题的速度，会比大多数人预想得更快。粗略估计，大概两到三年内，中国就能依靠光刻技术与芯片制造补齐算力缺口。”
- 格隆汇9月23日｜据半岛电视台，基辅市长称，俄罗斯对多个地区的攻击造成一人受伤，仓库、运输设施和两个加油站发生火灾。
- 北证50指数涨超3%格隆汇9月23日｜北证50指数午后持续走强，涨超3%。
- 研报掘金丨华源证券：维持中天科技“买入”评级，光纤价格大幅上涨推动公司业绩表现突出格隆汇9月23日｜华源证券研报指出，中天科技2026H1实现归母净利润23.9亿元（同比+52.3%），其中2026Q2实现归母净利润14.7亿元（同比+56.2%）。光纤价格大幅上涨推动公司业绩表现突出。公司2026年上半年中标互联网企业数据中心用MPO光纤跳线及配件项目（金额超15亿元），海外市场销售额同比增长80%以上。展望后续，公司有望充分享受光纤光缆行业紧张周期，盈利能力有望进一步提升。海洋业务继续保持领先地位。截至7月31日，公司海洋系列在手订单约113亿元，在手订单充沛。该行预计公司2026-2028年归母净利润为58.4/76.8/91.3亿元，同比增速分别101%/32%/19%，当前股价对应的PE分别为22/16/14倍。维持“买入”评级。
- 惠誉：预计2027年油市将重回大幅过剩格隆汇9月23日｜惠誉评级预计，石油市场将在2027年重回大幅过剩。尽管该机构预计明年油价将下跌，但已将2027年油价预测从每桶65美元上调至70美元，以反映中东冲突持续时间超出预期以及其对地缘政治风险溢价的影响。分析师Brian Coulton和Alex Muscatelli承认，这些预测存在高度不确定性。假设美国与伊朗在2027年第一季度达成协议，供需基本面可能在决定油价方面发挥更大作用。上行风险方面，地缘政治不确定性可能导致明年油价平均达到每桶85美元；下行风险方面，供应快速恢复可能使油价跌至每桶55美元。
- A股交换机概念股走强，瑞斯康达拉升涨停，盛科通信拉升涨超7%格隆汇9月23日｜A股市场交换机概念股走强，其中，瑞斯康达拉升涨停，盛科通信拉升涨超7%，中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、共进股份等拉升跟涨。
- TD考恩：将默沙东目标价上调至155美元格隆汇9月23日丨TD考恩将默沙东目标价从137美元上调至155美元。
- 研报掘金丨华源证券：维持华明装备“买入”评级，积极布局海外市场格隆汇9月23日｜华源证券研报指出，华明装备2026H1实现归母净利润3.90亿元（同比+5.8%），剔除股权激励成本影响，实现归母净利润4.25亿元（同比+15.3%）；其中2026Q2归母净利润2.27亿元（同比+15.0%），业绩出现一定修复。电力设备稳定增长，海外业务成主要因素；数控设备继续维持较快增长，电力工程业务退出。公司在国内分接开关领域优势地位明显，积极布局海外市场，新成长曲线逐渐形成，维持“买入”评级。
- 格隆汇9月23日｜据国际文传电讯社，俄罗斯国防部称俄罗斯军队在黑海击中货船。
- 《大湾区氢能汽车高速公路通行费优惠及跨省互认倡议》发布：推动氢能汽车高速免费格隆汇9月23日｜大湾区氢能综合应用试点城市群工作部署会9月22日在广州召开。试点期内，城市群将推广氢燃料电池汽车1.6万辆，新建加氢站100座。另外，广州发起《大湾区氢能汽车高速公路通行费优惠及跨省互认倡议书》。倡议书提出，借鉴湖北、海南等省市先行经验，推动城市群内广东、福建、湖南等省份结合本地实际研究出台有关政策，对满足条件的氢能汽车给予高速公路通行费免收的优惠；依托国家零碳公路运输通道建设布局加氢站，力争实现终端用氢成本逐步降至每千克25元以下；探索建立城市群五省高速公路通行费优惠跨省互认机制，争取率先打通省际政策壁垒，打造试点城市群氢能高速走廊典型示范。
- 美国银行：如果伊朗战事久拖不决 油价可能攀升至每桶150美元以上格隆汇9月23日｜美国银行周二大幅上调了油价目标，并警告称，若供应进一步收紧，油价可能突破150美元。美银策略师还表示，他们预计2027年布伦特原油的平均价格约为每桶80美元，但同时指出战略储备下降以及市场指向近期严重短缺所带来的挑战。该行还表示，如果伊朗战事久拖不决持续消耗库存，油价未来可能会攀升至每桶150美元以上。
- 研报掘金丨中邮证券：维持明星电力“增持”评级，积极拓展综合能源服务格隆汇9月23日｜中邮证券研报指出，明星电力盈利略承压，积极拓展综合能源服务。2026H1归母净利润0.5亿元，同比-28.0%；其中2026Q2归母净利润-0.2亿，同环比分别-2177.3%/-127.2%。盈利下降较多，经营管理改善使费用率持续下降。持续布局综合能源业务。公司在遂宁市拥有独立的区域性电、水网络，在遂宁市本级及船山区、安居区的供电市场占有率100%，供水市场市占率80%+，立足区位优势积极布局综合能源业务，已构建起覆盖电水设计安装、智能运维、市场化售电、充电桩运营、能源托管等全链条的综合能源服务体系，积极推动虚拟电厂项目建设，战略协同与域外拓展取得实质性突破，已与域外多家单位签署合作协议。我们认为随着全国统一电力大市场的持续推进，新型能源系统将加速建设，以市场化虚拟电厂为代表的能源服务将有效提升电网的安全和效能。维持“增持”评级。
- Dataforce：8月比亚迪等品牌占欧洲市场新车总销量的近12%格隆汇9月23日｜据Dataforce的数据显示，8月，比亚迪等品牌占欧洲市场新车总销量的近12%。这些品牌占到了所有混合动力汽车销量的四分之一，在插电式混合动力汽车销量中所占份额达到三分之一。8月电池和混合动力汽车的需求增长了27%，抵消了燃油汽车需求的下滑。得益于电动汽车的增长，整体市场增长了4.6%。
- 盛宝银行：金价正与利率逐步脱钩 黄金ETF持仓量升至七个月来最高水平格隆汇9月23日丨黄金通常在加息周期内表现疲软，但盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，这一传统关系可能正迎来转变。Hansen指出，尽管美债十年期收益率日前突破5%，达到20年来的最高水平，但黄金ETF的持仓量却仍在上升，攀升至七个月来的最高水平。这表明市场对美国财政的担忧正在改变债券收益率与金价之间的关系，两者之间日益脱节。当前收益率飙升主要是由于美国通胀居高不下以及长期政府债券收益率再次飙升，但在投资者黄金需求支撑下，这并未引发新一轮ETF抛售潮，反而展现出韧性。因此，这一次不仅是金价与收益率脱钩，ETF持仓量也出现了脱钩的迹象。
- 富达投资：黄金的公允价值已达到每盎司5000美元格隆汇9月23日丨富达投资全球宏观总监Jurrien Timmer表示，随着黄金交易从基于利率转向基于流动性，黄金的公允价值已经达到每盎司5000美元。他在9月初时曾预期，市场假设美国财政部会为了压低收益率而继续大幅增加回购规模，并要求美联储的参与，这将强化货币贬值交易。而这种环境下，对黄金反而构成利好。