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格隆汇8月8日丨曙光股份(600303.SH)公布7月产销数据快报，整车销量合计70辆，同比下降41.67%。
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曙光股份(600303.SH)：7月整车销量合计70辆 同比下降41.67%
- 不止石油！AI行业发展或遭美伊战火“卡脖子”格隆汇3月16日｜据财联社，近两周，随着美伊战火殃及“全球能源咽喉要道”——霍尔木兹海峡，国际油价飙涨。然而事实上，遭到这场战争“卡脖子”的还远远不止原油供应链，从农业到半导体制造，进而到人工智能（AI）行业的发展都同样被重创。这场战争对AI产业链的冲击，正藏在那些鲜为人知的环节里。本月初，卡塔尔因无人机袭击关闭了全球最大的能源枢纽之一。这导致液化天然气和氦气（天然气开采的副产品）的生产中断。据媒体估计，此次中断影响了全球约三分之一的氦气供应。 另一方面，这场战争对AI产业链的第二重冲击，就隐藏在以色列这个“芯片研发的隐形心脏”里。据悉，<u>英伟达在以色列拥有多处办公室和数千名员工，是以色列最大的科技雇主之一，也是该公司仅次于美国的第二大研发中心；英特尔同样在以色列押下重注</u>。而更隐蔽的风险在于人才流失。数据显示，<u>以色列理工学院培养的工程师占英特尔当地员工的30%以上，苹果芯片负责人约翰尼·斯鲁吉毕业于此</u>。
- 国家统计局：数字经济发展向好 带动产业链上下游同步改善格隆汇3月16日｜国新办举行新闻发布会，介绍2026年1—2月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人介绍，1—2月份经济运行开局良好，离不开新质生产力的培育和新动能的成长壮大。科技创新和产业创新深度融合、“人工智能+”加快拓展，数字经济发展向好，带动产业链上下游同步改善。 1—2月份，计算机、通信和其他电子设备制造业增加值同比增长14.2%。电子行业快速增长，带动上游相关原材料行业特别是化工行业的增长， 1—2月份，化学原料和化学制品制造业增加值同比增长7.6%，也保持较快增长。同时，随着人工智能的发展、算力需求的增加，对上游能源行业的拉动作用比较明显。 1—2月份，电力、热力生产和供应业增加值同比增长5.1%，比上年12月份加快4个百分点，新动能对整个上下游行业的带动增强。另外，随着绿色转型推进，新能源装备生产大幅加快，很多新能源装备产品增速都保持高速增长，为经济增长注入了新动力。
- SmartMore Inc.向港交所递表格隆汇3月16日｜据港交所文件，SmartMore Inc.向港交所提交上市申请书。
- 超2亿资金盘中抄底自由现金流ETF(159201)，电网设备ETF(159326)连续16日“吸金”，年内流入超260亿，居ETF市场第一格隆汇3月16日｜中东冲突加剧下，今日A股震荡下挫，截至发稿，电网设备ETF(159326)跌逾3%，盘中获资金净申购1.33亿份，预估净申购2.59亿元，自由现金流ETF(159201)也获净申购1.88亿份，预估净申购2.58亿元。 截至上周五，电网设备ETF(159326)已连续16日获资金净申购，年内流入额达262.47亿元，稳居ETF市场第一；自由现金流ETF(159201)连续7日获得资金净流入，合计流入22.92亿元，日均“吸金”超3亿元。 资金强势流入两只ETF的背后是：AI基建大周期带来AI算力配套电网改造、中东冲突带来的能源避险需求以及HALO交易崛起： 国泰海通证券研报指出，“双碳”驱动新型电力系统建设，承担“输、变、配”重任的电网端是新型电力系统建设的排头兵，据测算两大电网“十五五”期间总投资规模近5万亿元，远超“十四五”2.85万亿元。 相关产品： 特高压权重高达66.28%+智能电网含量55%+可控核聚变含量14%”：电网设备ETF(159326)，权重股包括国电南瑞（国内电网智能龙头）、特变电工（全球特高压设备核心供应商）、思源电气（电力设备研发与制造）等，最新规模336亿元，是全市场规模最大的电网类ETF。 费率最低的现金奶牛产品：自由现金流ETF(159201)，跟踪国证自由现金流指数。成份覆盖覆盖能源、消费、公用事业、制造、金融等，兼具防御属性与成长性，最新规模为159.3亿元，居同标的第一，权重股包含中国海油（海上原油生产商）、中远海控（全球航运龙头），中国铝业（工业金属）、陕西煤业（能源链）。产品综合费率0.2%，属全市场最低费率一档。
- 大行评级丨花旗：微升远东宏信目标价至8.6港元，维持“买入”评级格隆汇3月16日｜花旗发表研报指，在远东宏信公布2025财年业绩后已更新其模型，基于公司去年业绩和最新营运趋势，将今明两年每股盈利预测分别下调跌8%、跌10%。该行将其目标价从8.5港元小幅上调至8.6港元，维持“买入”评级。
- 现货黄金跌破5000美元 全球央行购金势头减缓格隆汇3月16日｜3月16日早盘，现货黄金伦敦金一度快速跳水，向下跌破5000美元，最低跌到4966美元，下跌1.04%。同期，白银也一度跌破80美元。国内方面，上海黄金交易所AU9999价格回落。分析人士称，引发这一轮下跌的核心因素在于即将召开的美联储议息会议(FOMC会议)，3月19日的FOMC会议将是本周焦点。前期金价涨幅过大，积累了大量短线获利盘。在关键会议前，部分资金选择离场观望，导致抛压增大。此外3月13日，世界黄金协会公布，2026年1月，全球央行累计公开净购金量达5吨，较2025年的27吨的月均购金量，2026年初的购金势头有所放缓。
- 欧洲储能市场需求爆发 多家产业链公司透露最新业务进展格隆汇3月16日｜当前，美伊局势持续发酵，催化欧洲储能市场需求，叠加欧洲多国密集出台储能扶持政策，储能领域相关公司业务进展备受市场关注。以投资人身份致电多家储能及逆变器企业了解到，多数企业明确将海外业务作为核心发展方向，2026年将持续推进海外布局。其中，首航新能、海博思创、正泰电源证券部相关人士均表示，2026年将持续推进海外储能业务布局。派能科技方面表示，公司对欧洲户储市场发展前景持看好态度，该市场仍有渗透率提升空间且保持平稳发展态势。固德威方面表示，公司户储业务核心深耕澳洲市场，欧洲、澳洲市场合计在公司营收中占比颇高。
- 大行评级丨花旗：华晨中国发布盈利预警，目标价下调至3.9港元格隆汇3月16日｜花旗发表研报指，华晨中国发布2025年全年盈利预警，预期2025年除税前溢利将录得不超过50%的按年跌幅，而除税后溢利将录得不超过40%的按年跌幅，尽管预扣税减少不低于69%。盈利下跌的主要原因为华晨宝马表现欠佳及金杯在2025年下半年复产后录得经营亏损。经盈利预测修订后，该行将华晨中国目标价由4.8港元下调至3.9港元，分类加总估值法维持不变，维持“买入”评级，2026年预测股息率为16.3%。
- 国内金饰克价下跌 部分调整幅度逾20元格隆汇3月16日｜今日国内黄金饰品价格对比显示，多数金店金饰价格较上周五明显回落，部分跌价逾20元/克。周大福、周大生、谢瑞麟、周六福金饰价格下跌23元/克，菜百首饰降幅相对温和，下跌8元/克。
- 港股异动丨黄金股下挫 赤峰黄金跌7.6% 摩通指金价短期承压+央行购金放缓格隆汇3月16日｜港股黄金股延续跌势，其中，赤峰黄金大跌7.6%表现最差，灵宝黄金跌近7%，紫金黄金国际、山东黄金、中国黄金国际跌超6%，潼关黄金、紫金矿业跌5%，招金矿业、中国白银集团跌3%。 消息上，伊朗冲突爆发两周以来，黄金价格不涨反跌，较开战前累计下跌约6%。摩根大通对此表示，黄金在市场压力骤升初期被"一并抛售"，是有据可查的历史规律，而非避险功能失效的信号。该机构续指，本轮黄金抛售由多重因素叠加驱动：能源价格飙升推高通胀预期，促使市场大幅压低对美联储降息的预期，叠加美元急速反弹，形成近期的直接利空背景。 世界黄金协会公布，2026年1月，全球央行累计公开净购金量达5吨，较2025年的27吨的月均购金量，2026年初的购金势头有所放缓。受金价波动和节假日因素影响，部分央行可能暂缓了购金步伐。(格隆汇)
- 大行评级丨高盛：富卫集团2025财年业绩好坏参半，评级“买入”格隆汇3月16日｜高盛发表研报指，富卫集团2025财年业绩好坏参半。受开支效率改善带动，纯利远胜预期。内含价值及合约服务边际(CSM)录得双位数增长，反映新业务贡献强劲及经营业绩改善。然而，去年第四季新业务销售及新业务价值(VNB)按年下跌，并低于公司汇编的市场预期，主要由于香港销售疲弱，很可能受经纪渠道增长放缓影响。因此，该行预期股价反应平淡。该行予富卫集团“买入”评级，目标价为46港元。
- Intel高管预警：CPU短缺波及所有人、涨价潮已不可避免格隆汇3月16日｜据快科技，Intel全球渠道主管Dave Guzzi近日表示，当前CPU供应紧张正全面波及所有合作伙伴，包括云服务商、OEM厂商及装机商，虽价格涨幅远不及内存市场疯狂，但涨价已不可避免。Guzzi表示，合作伙伴拿到的货量普遍低于预期，无论是云服务商、OEM厂商还是装机商，均无法获得预期的供应量。 Guzzi坦言，在这种供需失衡的背景下，CPU价格的上涨极有可能已经不可避免，虽然涨幅预计不会像显存和内存那样夸张，但对市场的影响将是全方位的。造成此次短缺的核心原因在于AI应用逻辑的转变，随着Agentic AI的兴起，超大规模数据中心开始转向CPU负载，导致市场对Intel至强系列的需求激增。面对这一局面，Intel呼吁合作伙伴保持耐心，强调“并非偏袒单一客户，而是所有人共同承压”。
- 有赞：315晚会所提及的GEO相关产品并非“小裂变”所开发或运格隆汇3月16日｜杭州有赞科技有限公司3月16日发布声明。我们注意到，昨日有媒体在报道中将315晚会提及的“GEO公司”，与有赞所投资的“南京小裂变网络科技有限公司”进行了关联。为避免误解，现就相关情况说明如下： 有赞在2021年投资南京小裂变网络科技有限公司，主要看重其在企业微信生态的插件工具开发能力，希望加强业务协同。该投资与GEO相关业务不存在任何股权、业务或技术层面的关联。经核实，315晚会所提及的GEO相关产品，并非“小裂变”所开发或运营。个别报道可能存在信息未充分核实的情况，将两家无关公司进行错误关联。
- 全国卫星互联网系统与服务标准化技术委员会获批成立格隆汇3月16日｜据央视，今日了解到，市场监管总局正式批准成立全国卫星互联网系统与服务标准化技术委员会。近年来，随着低轨卫星星座建设加速推进，卫星互联网在手机直连、应急通信、海洋渔业、交通物流、边远地区通信保障等领域的应用不断拓展，我国卫星互联网产业生态日益活跃、产业能力日益增强。今年《政府工作报告》提出要“加快发展卫星互联网”。为充分发挥标准化工作在卫星互联网新型基础设施建设中的引领性、基础性作用，促进智能经济健康发展，新成立的全国卫星互联网系统与服务标准化技术委员会将针对目前产业技术发展迅速、商业主体多元涌入的突出特点，广泛凝聚各方力量，促进产业资源共享，加快卫星互联网术语、星座在轨运行评估，以及系统关键产品等急需标准研制，不断健全完善卫星互联网标准体系，积极参与国际标准制定，推动卫星互联网产业高速、规范、健康发展。
- 大行评级丨花旗：上调甲骨文目标价至320美元，重申“买入”评级格隆汇3月16日｜花旗发表报告，将甲骨文的目标价由310美元上调至320美元，为预测2029财年每股盈利预测23倍，基于甲骨文第四财季指引符合预期，且2027财年营收预测上调70亿美元至约900亿美元。该行重申对该股“买入”评级。该行指，甲骨文2月底止第三财季表现稳健，有效消除市场对融资与数据中心延后的持续担忧。季内基建即服务(IaaS)营收加速增长，剩余履约价值(RPO)按季增约200亿美元，且合约条款关键性地无需额外融资。 该行又指，尽管媒体近期报道数据中心项目延后，甲骨文仍于季内如期交付400兆瓦算力，当中九成提前或按时完成，为IaaS营收加速成长提供动能。公司预计未来三年将交付10吉瓦容量。该行继续预测甲骨文未来四年营收及每股盈利年复合增长率将分别为35%及29%，并预期此将为公司创造丰厚回报。