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派杰投资：将亚马逊目标价上调至250美元

2025年07月11日 15时54分 9,948

派杰投资：将亚马逊(AMZN.US)目标股价从212美元上调至250美元。

实时快讯

恐慌情绪退潮？韩股跌幅收窄至2%，三星、海力士跌幅骤收，分析师两大铁证力证“算力过剩”假象格隆汇7月2日｜韩国综合指数跌幅收窄至2%，此前一度跌近7%。三星电子跌幅收窄至3.5%，此前一度跌超8%；SK海力士跌幅收窄至4.4%，此前一度跌近10%。 Meta昨晚投下“深水炸弹”，拟跨界进军云基础设施服务、对外出售过剩AI算力资源。一时间，整个市场预期从“无底线抢购”走向了“算力过剩”。但有分析人士指出，Meta此举并不是“整体算力过剩”，是结构性闲置。为什么绝对不是全面算力过剩？两个铁证： 1）Meta还在持续疯狂采购算力。一边准备出租老卡，一边持续向第三方云厂商采购大规模算力、新建自有AI数据中心，2026全年资本开支指引1250–1450亿美元，新增海量高端GPU用于下一代超大规模模型训练；如果整体算力过剩，不会继续千亿级加码基建。2）外部企业主动溢价求购算力。扎克伯格股东大会明确：每周都有企业找上门，愿意高于Meta自身成本租用算力，市场整体AI算力依然紧缺，不存在行业饱和。(格隆汇)
光伏能耗能效国标发布筑牢光伏产业绿色发展底线格隆汇7月2日｜据央视，三项光伏领域强制性国家标准今日(7月2日)正式批准发布，围绕硅料、硅片、光伏组件、逆变器全链条划定能耗能效刚性约束，以标准化手段完善光伏产业链绿色管控体系，为新能源产业高质量发展提供制度支撑。工业和信息化部联合国家发展改革委、国家市场监督管理总局发布《硅单晶单位产品能源消耗限额》《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》三项光伏能耗能效强制性国家标准，覆盖多晶硅、硅片、组件、逆变器等光伏产业链关键环节，分等级设定相关产品能耗能效指标，严控各环节高耗能低效产能；针对组件，创新纳入耦合环境应力衰减率评价指标。下一步，行业有关组织将加快推动标准的宣贯解读及应用实施，以刚性标准夯实我国光伏全球产业竞争力，支撑能源绿色低碳转型与“双碳”目标落地。
联邦快递以约14亿美元出售供应链业务格隆汇7月2日｜联邦快递同意以约14亿美元向法国航运及物流公司CMA CGM出售其供应链附属公司，作为持续精简业务组合的一部分。FedEx Supply Chain专注于科技、零售、消费品及医疗保健行业的产品生命周期物流服务。联邦快递表示，交易将使公司更专注于医疗保健、汽车、航空航天及数据中心等高价值领域。
瑞银：美元兑日元升至163至165区间或将触发日元多头止损盘格隆汇7月2日｜随着日元汇率跌至1986年以来最低水平，瑞银表示市场关注焦点已转向美元兑日元163至165区间，“大量止损盘和敲出期权头寸仍集中于这一水平，而许多策略师认为该区间对应的官方干预风险也将显著上升。” 瑞银交易台报告显示，日本散户外汇投资者仍普遍看涨日元，其中许多人已建立规模可观的日元多头头寸，押注日本政府将再次出手干预汇市。当美元兑日元突破163后，市场止损活动可能开始增多。据信不少交易员已将更重要的风险控制区间设定在164至165附近。
贝莱德旗下私募信贷基金负责人据报准备离职格隆汇7月2日｜据彭博，贝莱德旗下陷入困境的私募信贷基金负责人准备离职。该基金数月来因不良贷款持续亏损，且被曝估值方法遭美国监管机构调查。知情人士透露，贝莱德TCP资本公司首席执行官Phil Tseng目前仍是这家全球最大资产管理公司的员工，目前还不清楚他何时离职，相关安排也尚未最终敲定。
越南央行副行长：央行将稳定外汇市场格隆汇7月2日｜越南央行副行长：全球风险给越南央行的政策管理带来压力，银行流动性压力上升。随着美元走强，越南盾承压。央行将稳定外汇市场。
SK海力士：计划2029年前投资80万亿韩元建设新NAND产线格隆汇7月2日｜SK海力士周四表示，公司计划投资80万亿韩元(约514.6亿美元)，建设一座新的NAND闪存芯片工厂，新厂预计将于2029年启动，以应对由AI热潮推动的存储芯片短缺。根据在一场由公司CEO和韩国总统李在明出席的活动上公布的规划，该公司CEO表示，SK海力士计划于明年在韩国清州市启动该新工厂M17的建设。此外，这家芯片制造商还计划再投入20万亿韩元，在清州新建一座芯片封装工厂，预计于2027年底前完工。
分析师：澳洲联储在下次利率决议前面临诸多挑战格隆汇7月2日｜GSFM投资策略顾问斯蒂芬·米勒表示，澳洲联储6月政策会议纪要以及主席布洛克近期的表态均表明，政策利率未来可能仍需上调。这反映出政府无法通过支持性的结构性政策来协助澳洲联储抗击通胀。米勒指出，澳洲联储在结构性通胀因素和周期性脆弱性之间寻求平衡，面临着诸多挑战。
通用汽车Q2美国汽车销量同比降4.2%至714,896辆格隆汇7月2日｜通用汽车公布，第二季度美国汽车销量同比下降4.2%至714,896辆，反映电动车市场缩小、部分车型停产及库存限制。通用汽车北美总裁Duncan Aldred表示，公司业务表现良好，客户需求具韧性，尤其是货车及运动型多用途车。
A股异动丨AI算力预期剧变！天孚通信跌超7%，新易盛跌超6%格隆汇7月2日｜A股CPO概念股集体下挫，四会富仕、长芯博创跌超9%，剑桥科技、光迅科技跌超8%，天孚通信跌超7%，新易盛、长电科技跌超6%，永鼎股份、华工科技、工业富联、亨通光电、衡东光、协创数据、杰普特、联特科技跌超5%。消息面上，Meta投下“深水炸弹”，拟跨界进军云基础设施服务、对外出售过剩AI算力资源，这一消息引发了美股上游存储芯片和光通信板块的集体暴跌，今早韩国股市三星电子和海力士亦跟随大跌，一时间，市场预期从“无底线抢购”走向了“算力过剩”。
违规收集个人信息、过度索取权限 32款APP及SDK被通报格隆汇7月2日｜工信部对APP、SDK违法违规收集使用个人信息等问题开展治理。近期，经组织第三方检测机构进行抽查，共发现32款APP及SDK存在侵害用户权益行为。
机构预估苹果首款折叠手机将斩获全球市场29%的订单格隆汇7月2日｜市场调查机构CounterPoint Research预估，苹果首款折叠手机上市后，在2026年全球折叠手机屏幕出货量占比中，将斩获29%的订单。
AI行情促使投资再平衡外资从亚洲股市撤回创纪录的1370亿美元格隆汇7月2日｜2026年上半年，外国投资者从亚洲股市撤资1373.6亿美元，创历史新高，其中韩国和台湾股市分别外流708亿美元和296亿美元。AI芯片制造商的上涨行情迫使投资者重新调整投资组合，减少对热门股票的过度依赖。今年上半年，韩国KOSPI指数几乎翻了一番，而台湾加权指数上涨了62%，这主要得益于台积电、三星和SK海力士的强劲表现。分析师认为，这一轮抛售更多反映的是对异常集中上涨行情的仓位调整，而非单纯的风险规避。市场资金正在从高集中度的芯片龙头流向产业链下游及估值较低的地区，尤其是东南亚市场。荷宝公司亚太股票主管约书亚·克拉布表示，区域表现过于集中在两个市场和一个行业，使得投资组合平衡成为一个紧迫问题。摩根大通资产管理全球市场策略师凯瑞·克雷格表示，投资者正在重新评估科技板块敞口是否过高，同时转向其他主题并推进更广泛的分散配置。
多氟多成交额超百亿格隆汇7月2日｜多氟多跌0.14%，成交额突破100亿元。
港股异动丨鸿承环保科技涨近6%，新能源刚需支撑硫酸市场高位运行格隆汇7月2日｜鸿承环保科技(2265.HK)盘初一度涨近6%，最高触及1.27港元。消息面上，6月中旬以来，国内硫黄价格自年内创下历史高点后大幅回落，内地企业报价甚至跌破9000元。同时国内工业硫酸（主指含量98%）价格却不跌反涨，依旧站稳2000元以上高位。磷酸铁、磷酸铁锂行业高开工、订单充足，刚需采购稳定，有效对冲传统需求下滑，成为酸价高位核心支撑。展望7月，生意社分析指出，供应端，装置检修持续、新增产能暂缓投放，市场货源维持偏紧状态，低位硫磺库存形成成本托底，行情底部支撑稳固；需求端中下旬秋季化肥备肥启动，传统需求边际回暖，叠加磷酸铁锂等新能源刚需持续高位，整体需求支撑充足。(格隆汇)