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格隆汇3月5日丨安车检测(300572.SZ)公布，公司于今日收到深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
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安车检测(300572.SZ)：通过国家高新技术企业重新认定
- 格隆汇7月22日｜美国白宫：约旦皇家航空采购价值14亿美元波音787-9客机。
- 加拿大总理：将考虑所有选项应对美加征关税格隆汇7月22日｜据央视，当地时间7月21日，加拿大总理马克·卡尼表示，在美国关税宣布后，他已与美国总统特朗普通话。卡尼还表示，如果（新关税）生效，加拿大将考虑所有应对选项。白宫20日发布公告称，美国将对加拿大部分产品额外加征50%的从价关税，以应对“加拿大在汽车及汽车零部件贸易方面对美国采取的歧视性措施”。白宫当日发布的一份事实清单显示，美国将对葡萄酒、冰球棒和水泥等加拿大商品加征关税，即使这些商品符合《美国-墨西哥-加拿大协定》。白宫称，这些关税旨在抵消加拿大歧视性做法给美国商业带来的负担和造成的劣势，新关税措施将于美东时间8月19日开始生效。
- 格隆汇7月22日｜Meta称，新款父母监护工具将投放到Threads。父母可以了解自家青少年（10-20岁）在Threads所消耗的时间。
- 万源通：全资子公司拟投5亿元建设HDI项目一期格隆汇7月21日｜万源通公告，公司全资子公司拟投资建设高密度互连印刷电路板（HDI）项目，一期投资总额约5亿元，主要用于厂房建设及高端HDI生产线购置，预计2027年四季度投产。
- 国泰海通海外存储观点：交易结构持续改善，市场对高盈利的持续性定价不足格隆汇7月21日｜国泰海通对海外存储观点报告指出，价格涨幅放缓已被充分定价，但市场远未定价本轮景气周期的持续性。近期回调是布局机会，并非周期见顶信号。 DRAM价格涨幅放缓（Q1约90%→Q2约60%→Q3指引20%以内）已被市场充分消化，近期下跌是对已知信息的反应，并非新增利空。真正的预期差在于高盈利的持续性，而非短期价格弹性。 长协以当期价格弹性置换未来现金流可预测性，降低盈利波动率与风险溢价，对估值是加分项。市场习惯按“价格弹性→盈利弹性→估值弹性”链条定价，误把长协当作对涨价空间的削减。事实上长协覆盖仅30%-50%，Q3新签合约价格上限更高，弹性未被锁死。 本轮由AI数据中心需求驱动，Q3部分规格涨幅预计仍超25%。原厂扩产为十年以上长期规划，HBM4工艺复杂度将吸收大部分新增产能，SK海力士预计2027年或为供应最紧张的一年。 当前板块对应27年仅4-5x前瞻PE（此前高点7-8x），隐含盈利收益率超20%，赔率已具长期配置价值。杠杆资金被动平仓接近尾声，边际抛压显著下降。存储已成为制约算力扩张的关键瓶颈，定价核心在盈利久期而非单年弹性。建议利用回调分批布局。
- 英伟达详解下一代AI专用Vera CPU，向AMD和英特尔发起挑战格隆汇7月21日｜英伟达因其图形处理器（GPU）——即AI核心芯片——的需求极其旺盛而成为全球市值最高的公司。如今，英伟达已开始销售其专为AI设计的中央处理器（CPU）——Vera，并发布了新信息，以便潜在客户全面评估该芯片。英伟达发布了其数据中心CPU Vera的新信息，包括规格参数以及潜在客户全面评估该芯片所需的基准测试和架构信息。英伟达代表表示，Vera芯片已于6月交付给OpenAI、Anthropic和SpaceX等客户。进军CPU领域，为英伟达在AI服务器市场开辟了与AMD和英特尔竞争的新战场。
- 英伟达发布Spectrum-6以太网交换系统 面向下一代超大规模AI工厂格隆汇7月21日｜英伟达7月21日发布新一代Spectrum-6以太网交换系统，用于支持基于Vera Rubin平台的超大规模AI基础设施。该系统单交换容量达102.4Tbps，是上一代产品的两倍，旨在连接数十万级GPU和CPU，为大规模AI训练、智能体应用及推理任务提供网络支持。英伟达表示，Spectrum-6将作为下一代Spectrum-X Ethernet平台核心组件，通过高带宽、智能流量管理和故障恢复能力，提升AI工厂整体计算效率。CoreWeave、微软、Nebius、SpaceXAI和特斯拉等AI基础设施建设者将成为首批部署用户。
- 格隆汇7月21日｜空中客车董事会批准，未来三年回购50亿欧元股票。
- LME伦铜涨2%格隆汇7月21日｜LME伦铜涨幅扩大，现涨2.0%，最新报13894.09美元/吨。
- 欧股集体收涨格隆汇7月21日｜英国富时100指数涨0.58%，法国CAC40指数涨0.18%，德国DAX30指数涨0.59%，富时意大利MIB指数涨0.81%。
- 英伟达发布Vera Rubin平台进展：CoreWeave测试显示单位功耗Token吞吐提升10倍格隆汇7月21日｜英伟达7月21日宣布，面向“千兆级AI工厂”的Vera Rubin平台正在全球扩大部署，CoreWeave、谷歌云、微软Azure和甲骨文云等已开始采用Vera Rubin NVL72系统。英伟达称，CoreWeave测试显示，Vera Rubin NVL72相比Grace Blackwell NVL72，每兆瓦可实现10倍Token吞吐提升。该平台整合Vera CPU、Rubin GPU、NVLink 6、ConnectX-9 SuperNIC、BlueField-4 DPU及Spectrum-6交换系统，旨在提升AI训练和推理效率。英伟达表示，Vera Rubin已覆盖全球350多个工厂节点、30个国家，目标是降低AI基础设施成本并提高能源利用效率。
- 英伟达重仓Nebius近50亿美元，持股比例升至9.3%格隆汇7月21日｜根据英伟达向SEC提交的13G文件，其已持有NEBIUS(NBIS.US)约2230万股A类普通股，持股比例跃升至9.3%。按目前价格来计算，持仓市值近50亿美元。 据悉，英伟达此前已宣布向Nebius投资20亿美元，双方在AI基础设施部署、集群管理等方面深度合作。分析师认为这是英伟达对Nebius作为其GPU生态关键合作伙伴的“背书”，确保其GPU分配优先级。
- 特朗普：眼下不会撤离，已对伊朗形成重大震慑格隆汇7月21日｜特朗普：我们眼下不会撤离，我们已对伊朗形成重大震慑。我们的协议将不允许伊朗拥有核武器。
- Northland上调Nebius目标价至410美元格隆汇7月21日｜Northland Capital Markets将Nebius的目标价从248美元上调至410美元，维持“跑赢大市”评级。(格隆汇)
- 大行评级丨瑞穗：重申甲骨文“跑赢大市”评级，风险/回报比具吸引力格隆汇7月21日｜瑞穗证券发布研究报告，重申对甲骨文的“跑赢大市”评级，目标价维持320美元，并指出该股目前处于多年低位，在其覆盖范围内具备“最具吸引力的风险/回报比”之一。