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格隆汇11月15日丨中国神华(601088.SH)公布10月份主要运营数据，煤炭销售量3820万吨，同比增长1.9%。
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中国神华(601088.SH)：10月煤炭销售量3820万吨 同比增长1.9%
- 台股收涨1.51%格隆汇9月4日｜台湾加权指数收盘上涨693.47点，涨幅1.51%，报46551.13点。
- 芝加哥小麦期货走低 俄乌和谈希望降温令市场承压格隆汇9月4日｜芝加哥小麦期货周五小幅下跌，在前一交易日下跌2.6%后，周线料录得五周以来首次下跌。俄罗斯总统普京此前表示，俄乌双方仍有开展建设性和平谈判的空间。相关言论一度提振了市场对和平前景的希望，也令市场预期，全球主要粮食产区之一的出口供应中断可能有所缓解。
- 大行评级丨野村：存储器供需紧张料延续，重申三星、SK海力士“买入”评级格隆汇9月4日｜野村指出，全球存储器基本面与股价表现出现落差。该行维持三星电子及SK海力士目标价分别为67万韩元及470万韩元，评级均为“买入”，认为由人工智能投资良性循环带动的强劲需求，加上供应扩张有限，将继续支撑行业前景。该行指，存储器厂商持续强调严重供应短缺将延续，新签长期协议(LTA)亦有望令行业商业模式变得更可预见、更稳定；客户在存储器涨价压力下，仍大多接受不利条款，并因配额不足而被迫下调单机容量或削减整机产量。该行认为，即使中国厂商积极扩产，至2028年整体增产空间仍属有限。
- 畜牧养殖ETF天弘(561470)、农业ETF天弘(512620)标的指数均大涨超4%，机构：资金博弈或带来“高切低”，看好供给侧反转的农业与养殖格隆汇9月4日｜A股主要指数集体上行，农业产业链板块强劲拉升，畜牧养殖ETF天弘(561470)标的指数涨4.7%，农业ETF天弘(512620)标的指数涨4%。 畜牧养殖ETF天弘(561470)跟踪畜牧养殖指数，囊括养殖业、饲料、动物保健等细分领域，成分股为牧原股份、温氏股份、海大集团、正邦科技、新希望等，场外联接基金(A类：027191，C类：027192）。 农业ETF天弘(512620)跟踪中证农业指数精选50只标的，覆盖养殖、农化、饲料等领域，成分股汇聚牧原股份、温氏股份、海大集团等农业龙头企业，其场外联接基金为(A类：010769，C类：010770)。 消息面上，商务部等7部门发布关于推动商品消费扩容升级的实施意见。意见提出，加强绿色优质农产品生产供应。鼓励食品生产企业应用食品数字标签，提升消费者阅读食品标签体验感。加强农产品产销对接，大力发展农村电商，加快补齐农产品冷链快递物流短板。建立农产品分等分级包装标识制度。加强粮油肉蛋奶果蔬等生活必需品市场监测，保障市场供应。 中信证券研报指出，在市场风格面临阶段性考验背景下，资金博弈或带来“高切低”的市场表现，考虑到当前消费板块持仓低、估值低、股息较高且存在潜在政策预期，行业阶段性平衡配置价值再次突显，建议配置供给侧反转的农业(养殖）、长期扩容的服务消费、估值洼地的必选消费以及长期结构性机会的新消费四条主线；其中，主线一：农业/生猪——确定性最高的供给侧反转。猪价仍在历史低位震荡，行业深亏叠加政策调控推动产能持续去化。其核心优势在于反转不依赖需求大幅改善，而是明确的供给端收缩，是“高切低”中首选的左侧布局窗口。
- 研报掘金丨中金：下调康方生物目标价至120港元，维持“跑赢行业”评级格隆汇9月4日｜中金发表报告指，康方生物公布今年上半年业绩，收入18.06亿元，同比升27.9%，归母净亏损4.24亿元，符合该行预期。AK112一线鳞状非小细胞肺癌于今年8月获批，有望自2027年开始贡献新增量。该行建议关注HARMONI-2于今年WCLC的总生存期(OS)数据更新，以及HARMONI-3于下半年中后段的主要无进展生存期(PFS)分析及早期OS分析读出。该行维持2026年及2027年盈利预测不变，维持“跑赢行业”评级，惟考虑到美联储加息预期波动可能造成港股股价波动，下调目标价11.1%至120港元。
- 上海国投发行全国首单超长期限人工智能产业链科创债格隆汇9月4日丨上海国投公司9月3日在上海证券交易所成功发行全国首单超长期限用于人工智能产业链科创债。债券简称“沪国投K2”，期限10年，发行规模30亿元，票面利率2.02%，全场认购倍数3.44倍。
- 《云南省“十五五”城市更新行动规划》印发格隆汇9月4日丨云南省人民政府印发《云南省“十五五”城市更新行动规划》。其中指出，到2030年，城市更新体制机制、支持政策和管理制度不断完善，可持续城市更新模式基本形成，城市开发建设方式转型初见成效，城市生活空间更加宜居、承载能力更具韧性、文化特色更加彰显、建设治理更加智慧，城市更新行动取得重要进展。到2035年，城市更新体制机制更加完善，城市结构优化、动能转换、品质提升、绿色转型、文脉赓续、治理增效取得明显成效，具有边疆民族地区特色的现代化人民城市基本建成。
- 第一公民银行：美国就业数据可能确认“低招聘、低裁员”平衡格隆汇9月4日｜第一公民银行（First Citizens Bank）表示，周五公布的美国就业报告将显示，劳动力市场是否仍处于“低招聘、低裁员”的平衡状态。在这一状态下，招聘放缓与裁员受限、劳动力规模下降相互抵消，使失业率总体保持稳定。需要重点关注的数据包括非农就业人数、失业率、劳动力规模以及前几个月数据的修正情况。如果非农就业人数出现明显下降，或劳动力规模进一步萎缩，将是劳动力市场停滞开始转向更广泛疲软的早期信号。
- 沙特人工智能企业Humain寻求设立25亿美元数据中心基金格隆汇9月4日丨知情人士透露，沙特人工智能公司Humain计划面向海内外投资者募集首期25亿美元基金，用于投资沙特境内的数据中心项目。该基金将为Humain与穆阿迈尔信息系统公司合作建设的250兆瓦数据中心项目提供资金支持，相关项目远期规模最高有望扩充至1吉瓦。
- 保险业赔付多个强台风灾害损失63亿元格隆汇9月4日｜据央视财经，浙江玉环市10条海上航线昨天（9月3日）全面停航，营运船舶全部归港定点避风，同步落实码头封闭、设施加固、人员撤离等多项防台举措。据当地气象部门预报，9月4日，浙江台州玉环市多阵雨天气，沿海海面风力可达7至9级。面对近期多个强台风灾害，金融监管总局指导银行业保险业采取无差别救援、大灾互认等措施，最大限度减少群众生命财产损失，助力恢复生产生活。截至目前，保险业累计已赔付63亿元。
- 韩股SK海力士涨超5%格隆汇9月4日丨韩国股市涨幅扩大，韩国综合指数一度涨2.5%，个股中，SK海力士涨超5%，三星电子涨超3%。
- 格隆汇9月4日｜韩元兑美元触及自2025年7月1日以来的最高水平。
- 大行评级丨里昂：维持和黄医药“跑赢大市”评级，ATTC平台获跨国药企认可格隆汇9月4日｜里昂发表研报指，和黄医药将其KRAS-EGFR ATTC候选药物HMPL-A830的海外权利授权予GSK，获得1.1亿美元首付款及最高13亿美元里程碑付款。该行认为，此交易属跨国药企对该公司ATTC平台的强烈认可。里昂又认为，ATTC组合的进一步概念验证数据及额外合作，是值得关注的关键催化剂。该行重申公司“跑赢大市”评级，目标价维持29.5港元。
- A股猪肉概念股全线大涨，新五丰、新希望等多股涨停格隆汇9月4日｜A股市场猪肉概念股全线大涨，其中，大禹生物涨超25%，罗牛山、新五丰、播恩集团、正虹科技、邦基科技、天邦食品、新希望、傲农生物10CM涨停，大北农、唐人神、神农集团涨超8%，金新农、巨星农牧涨超7%，正邦科技、顺鑫农业、华统股份、东瑞股份涨超6%。
- 四川：拟实施新一轮粮食产能提升行动 整建制推进大面积单产提升格隆汇9月4日丨《四川省加快农业农村现代化“十五五”规划》印发。其中提到，全面落实耕地保护和粮食安全责任制，确保粮食播种面积稳定在9600万亩以上。实施新一轮粮食产能提升行动，深化“天府粮仓•百县千片”建设，开展“吨粮田”建设，推动“四良”（良田、良种、良机、良法）集成增效，整建制推进大面积单产提升。优化粮食种植结构和区域布局，持续提高水稻、玉米产能，稳定小麦生产，巩固大豆油料扩种成果，因地制宜发展秋冬马铃薯和再生稻。实行省级财政种粮大户补贴和粮食生产激励政策，落实稻谷最低收购价政策。全面推广三大粮食作物完全成本保险、大豆完全成本和种植收入保险。健全农资保供稳价应对机制，发挥供销合作社农资流通主渠道作用。