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格隆汇9月13日丨*ST银江(300020.SZ)公布，收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。
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*ST银江(300020.SZ)：因涉嫌信息披露违法违规 证监会对公司立案
- 比特币夏普比率短时跌破-20，极端悲观阶段或预示底部构建格隆汇7月6日｜CryptoQuant分析师Darkfost指出，比特币夏普比率再次触及极端负值区域，跌破-20后略有回升。夏普比率用于衡量投资风险与回报的关系，负值意味着相对于当前回报风险较高，这与比特币连续第三个季度收跌(最新季度跌幅16.1%)相符。从历史数据看，此类极度悲观时期往往持续数周至数月，并对应着新的底部构建阶段，随后迎来价格重新启动。分析师表示，数据暗示当前正接近这一阶段，但需注意这属于长期时间框架的观察。
- 澳大利亚6月TD-MI通胀指数环比-0.4%、同比+3.9%格隆汇7月6日｜澳大利亚6月TD-MI通胀指数月率 -0.4%，前值-0.30%；年率 3.9%，前值4.40%。
- 格隆汇7月6日｜富时中国A50指数期货高开0.3%。
- 国内商品期货早盘开盘 沪锡涨超3%格隆汇7月6日｜沪锡涨超3%，沥青、BR橡胶等涨超2%，焦炭、沪银等涨超1%，白糖、沪铝等小幅上涨；SS、液化气等跌逾1%，淀粉、玉米等小幅下跌。
- 五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支格隆汇7月6日｜根据The Kobeissi Letter发布的预测数据显示，AI领域的投资热潮正在重塑美国经济结构。预计到2027年，谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Meta、微软以及甲骨文这五大科技巨头在AI领域的资本支出占美国国内生产总值(GDP)的比重将攀升至3.2%左右。如果该预测最终兑现，这将是美国历史上年度AI资本支出首次超过国家国防开支(预计明年国防开支约占GDP的2.7%)。 数据显示，今年这五家公司的AI资本支出预计将突破8000亿美元，占GDP的比重从2025年的1.5%急剧上升至2.5%左右，已逼近约2.7%的国防开支估值。而到2027年，这一数字预计将进一步飙升，达到创纪录的1.1万亿美元。
- 格隆汇7月6日｜欧洲央行：欧元体系T2系统目前发生故障，影响支付业务处理。
- 江河水位持续上涨 广西贵港提升水文测报应急响应为二级格隆汇7月6日｜受持续强降雨影响，广西贵港辖区内多条江河水位持续上涨，郁江、武思江、马草江、松英河、樟木河、黄练河、鲤鱼江、马来河等8条河流10个站已出现超警0.27~3.05米的洪水，6条河流7个站出现建站以来最高水位；强降雨仍在持续，预计未来24小时，大部江河水位仍有明显涨水过程。贵港水文中心于6日5时升级发布洪水橙色预警，根据《贵港市突发公共水事件水文应急测报预案》有关规定，决定于6日6时起将贵港水文测报三级应急响应提升为二级。
- 日本东证指数涨1%格隆汇7月6日｜日本东证指数上涨1%，至4105.26点。
- 两融余额较前一交易日减少196.66亿元格隆汇7月6日｜截至7月3日，上交所融资余额报15017.64亿元，较前一交易日减少132.0亿元；深交所融资余额报14697.07亿元，较前一交易日减少64.66亿元；两市合计29714.71亿元，较前一交易日减少196.66亿元。
- 华泰证券：关注港股高沽空叠加盈利预期改善的方向格隆汇7月6日｜华泰证券研报指出，港股短期建议关注沽空压力较重、盈利预期边际企稳或改善的超跌品种(创新药、电力公用事业等)及高股息防御(银行)。其中创新药基本面继续向上，全球风格再平衡中开始出现补涨，短期空头回补有望延续，建议重点关注业绩指引积极的CXO以及BD潜力大的龙头。对于AI硬件链，短期进一步增配的性价比不高，下一个关键窗口在7月的美股财报季，建议根据浮盈程度对应调整配置敞口。AI软件方面更多是模型领先的个股Alpha机会。中期视角，建议均衡配置景气加速上行与低估反转的思路不变。
- 陈果团队：A股再平衡继续 关注业绩超预期格隆汇7月6日｜东方财富策略陈果团队研报指出，随着中报窗口期的到来，认为市场可放下“硅基碳基之争”，以开放的心态，全面考察各行业景气度和重点公司业绩是否超越市场预期。纵观申万二级行业，我们将景气度向上行业分为四类： 第一类，兼具高利润体量和高预期增速的半导体、通信设备、化学制品； 第二类，利润体量不大但增速预期大幅上修的饲料、能源金属等； 第三类，利润体量较大因此资金容量大、增速预期尚可的工业金属、炼化及贸易、证券、城商行、电池、煤炭开采等； 第四类，利润体量不大但增速预期相对匹配的偏稳健增长行业，如电网设备、化学制药、其他电源设备、元件、物流、航运港口等。 总的来说，我们认为中报以及下半年基本面，能超越市场预期的，并非只有前期最热门的AI上游赛道。如果进一步兼顾景气是否好于预期和估值分位，短期我们建议以下行业： 第一，高景气与低估值兼备的券商。 第二，政策支持下迎来估值修复的生物医药。 第三，基本面平稳，前期股价超调，受益加息预期纠偏的有色。 第四，周期反转的煤炭。 第五，景气度维持高位的新能源。 最后，我们认为中国消费景气与估值分位处于历史底部区间，可逐步耐心布局，后续也可先行积极关注新消费与消费互联网优质公司的重估机会。最后，除了AI产业之外，也可适度关注以人形机器人、商业航天、量子通信等为代表的新兴产业主题投资机会。
- 多部门联合部署开展安全生产“打非治违”工作格隆汇7月6日｜据央视，从应急管理部获悉，国务院安委会办公室联合中央政法委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部近日印发通知，部署各地区、各有关部门严格落实全国安全生产视频会议精神，结合安全生产治本攻坚三年行动以及重大事故隐患排查整治等工作，聚焦矿山、化工、消防、工贸等重点行业领域，深入开展安全生产“打非治违”工作。
- 华泰证券：韩国出口高增表明全球AI链贸易仍处上行通道 亚洲AI供应链有望持续受益格隆汇7月6日｜华泰证券研报指出，AI链出口高景气继续推动韩国6月出口大超预期，贸易顺差再创历史新高。展望后续，领先指标显示AI链贸易维持高增，韩国出口有望延续亮眼表现，或推动韩国名义GDP维持较高增速。短期看，领先韩国半导体出口约四个月的费城半导体指数同比仍处高位，指向韩国半导体出口景气有望延续；同时，在AI需求强劲的背景下，存储价格仍在上涨，价格将继续支撑名义出口。韩国出口高增表明全球AI链贸易仍处上行通道，韩国、中国等亚洲AI供应链有望持续受益。
- 新西兰联储影子委员会以微弱优势支持7月按兵不动格隆汇7月6日｜新西兰经济研究所(NZIER)影子货币政策委员会成员观点近乎五五开，反映出新西兰联储7月议息会议前政策前景存在不确定性。NZIER影子货币政策委员会以微弱优势支持新西兰联储在7月将官方现金利率(OCR)维持在2.25%不变，但称这是一个与加息25个基点相比势均力敌的决定。支持尽快将OCR上调至中性水平的委员认为，通胀上升是其主要理由。需求疲弱和失业率居高不下，被认为是应谨慎权衡紧缩政策的重要原因。各委员对油价冲击的看法不一，有人认为对通胀的影响只是暂时且正在消退，也有人警告价格压力可能持续较长时间。部分委员表示，下一次重要的政策评估时点将是第二季度CPI数据公布之际。委员会成员一致认为，未来一年OCR应升至3%至3.25%。多位委员表示，货币政策需要逐步回归中性水平，同时也指出需求疲弱和失业率偏高意味着联储应谨慎把握收紧节奏。
- 我海军83舰编队抵达越南进行友好访问格隆汇7月6日｜据解放军报，正在执行远海综合实习访问任务的中国海军83舰编队5日抵达胡志明市，开始对越南进行为期4天的友好访问。中国海军戚继光舰、昆仑山舰驶入胡志明市附近海域后，在越南海军舰艇引导下，驶向莲花港。10时许，戚继光舰靠泊莲花港码头，中国驻胡志明市总领馆工作人员、当地华人华侨代表、越南海军官兵和胡志明市人民委员会代表等180余人到码头迎接。随舰实习出访的海军院校学员在甲板分区列队，向欢迎人群挥手致意。访问期间，戚继光舰将举行舰艇开放活动，编队官兵将赴越南海军部队和胡志明人文社科大学等参访、座谈，并开展球类友谊赛等活动。编队还将于8日晚在戚继光舰举行甲板招待会。