大行评级丨高盛：维持万洲国际“买入”评级，下调第三季EBIT预测

格隆汇9月9日｜高盛发表研报指，史密斯菲尔德食品基于鲜猪肉行业价差及生猪价格持续受压，将今年第三季度经调整经营利润指引大幅下调至介乎1.15亿至1.75亿美元，远低于该行原先预测的2.62亿美元，以中位数计算同比跌幅达53%，此将对万洲国际构成负面影响。该行指，美国业务溢利预计对第三季贡献约48%，按SFD最新指引推算，第三季整体EBIT将由原先预期的同比跌幅约10%，扩大至同比下跌约25%左右，其中美国业务EBIT将同比下跌约45%左右。若第四季维持不变，SFD的盈利指引下调即意味着万洲国际全年盈利预测将面临中单位数百分比的下调。该行目前对万洲国际目标价为10.9港元，维持“买入”评级。