万国数据拟售5亿美元债券及520万股美国存托股

格隆汇5月28日｜万国数据(9698.HK)公布，拟定发售2032年到期4.5亿美元可转换优先债券及520万股美国存托股，所得款项净额用于一般企业用途、营运资金需求以及现有债务的再融资，包括未来可能议定回购或于投资者行使认沽权时赎回其2029年到期的可转换债券。

万国数据预计将于债券发售中授予初始购买者一项选择权，允许其购买最多额外5000万美元本金总额的债券。

该公司亦拟于美国开始一项包销注册公开发售520万股美国存托股。包销商将拥有30天选择权，可购买最多78万股额外美国存托股。