有声|格隆汇财经早餐（3月14日）

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今日聚焦

✦发改委：特大城市要探索租房常住人口落户

✦特斯拉采用永磁电机 进一步刺激稀土金属钕的需求

✦河北唐山钢铁限产升级 非采暖季将实行错峰生产

✦保利租赁住房REITs完成发行 系国内首单房企租赁住房REITs

✦雷军辞去猎豹移动董事长 CEO傅盛接任

✦港币汇率创下30多年新低 利用息差投机套利是主因

✦中兴通讯2018合作伙伴大会将召开 将发布4K视频会议终端等新产品

✦美国页岩油产量预计在4月份再创新高

✦特斯拉超级充电站悄然涨价

一、重要指数&热点新闻

港股：在美股和内地股市整体回落影响下，港股主要指数全天走势震荡，恒指勉强红盘报收。由于外围仍存在不确定因素，美联储大概率3月份加息给资金面带来一定压力，而考虑到港股市场估值优势收窄、人民币升值预期降低港元资产吸引力等因素，这导致港股市场观望气氛仍然浓厚。

盘面上，农行带动内银股向上，农业银行(01288.HK)大涨5.4%。工商银行(01398.HK)和建设银行(00939.HK)同涨1.1%。中国银行(03988.HK)则成最佳恒指蓝筹，全天涨1.8%。中资非银金融多数落后于大盘，中国平安(02318.HK)跌0.5%，新华保险(01336.HK)跌1.7%。中国人寿(02628.HK)升0.4%。中信证券(06030.HK)跌0.5%，海通证券(06837.HK)跌0.9%。其他金融蓝筹中，汇丰控股(00005.HK)、港交所(00388.HK)均跌0.4%。“股王”腾讯控股(00700.HK)全日升0.6%，腾讯即将于下周三(3月21日)发布年度业绩。内房股走势分化，中小型房企逆市上扬。合生创展(00754.HK)急升7.2%，融信中国(00123.HK)涨5.2%，越秀地产(00123.HK)涨5.1%。恒指蓝筹中国海外发展(00688.HK)跌1.8%，华润置地(01109.HK)跌1.4%。两大手机设备蓝筹中，舜宇光学(02382.HK)涨1.2%，瑞声科技(02018.HK)则跌0.4%。成长股继续引发资金关注，IGG(00799.HK)大涨8.3%。不过，金斯瑞生物科技(00799.HK)盘中放量剧震，最终收跌8.9%。

A股：昨日A股市场整体呈现震荡整理走势。其中，沪指早盘冲高回落，之后全天大部分时间在平盘线下方绿盘窄幅运行。。截至收盘，上证综指跌0.49%；深证成指跌0.75%；创业板指跌0.52%。成交方面，沪市全天成交2023.75亿元，深市全天成交2999.84亿元，创业板成交1002.12亿元，均较前日明显缩量。

盘面上，昨日个股跌多涨少，行业、概念板块整体表现较为低迷，缺乏亮点。权重板块中，受农业银行定增利好提振，银行指数全天大部分时间红盘运行，对大盘指数形成一定支撑；而保险、券商、钢铁、石油石化等相对疲弱，上证50指数全天下跌0.90%。与此同时，前期持续走强的富士康、“独角兽”、工业互联网、5G、芯片国产化等热点题材纷纷哑火，出现回调，带动“中小创”指数回调。不过，虽然盘面缺少明显的领涨板块，但两市仍有近四十只非ST个股涨停，仅有四只非ST股跌停。

美股： 昨传特朗普解雇其国务卿，引发市场对美国政局不稳的担忧，三大股指纷纷收跌。标普500指数跌0.64%，道琼斯工业平均指数跌0.68%，纳斯达克综合指数跌1.02%。

科技股普跌，亚马逊跌1.26%，结束七连涨。苹果跌0.96%，微软跌2.44%，谷歌A类股跌2.23%，FACEBOOK跌1.56%，特斯拉跌1.06%，奈飞跌1.69%。特朗普处于国家安全因素考虑而阻止博通(Broadcom)收购高通，高通成为标普500指数中跌幅最大的成份股，其跌幅超过4%。中国概念股多数下跌，阿里巴巴跌2.25%，京东跌3.67%，百度(BIDU.O)跌2.76%。趣店(QD.N)跌7.75%，乐信(LX.O)跌6.37%，聚美优品(JMEI.N)跌6.1%，中网在线(CNET.O)跌5.77%，拍拍贷(PPDF.N)跌5.69%，猎豹移动(CMCM.N)跌4.52%。

✦ 国内要闻

【发改委：特大城市要探索租房常住人口落户】国家发改委下发通知，全面放宽城市落户条件，其中要求超大城市和特大城市要区分城区、新区和所辖市县，制定差别化落户条件，探索搭建区域间转积分和转户籍通道。探索租赁房屋的常住人口在城市公共户口落户。落实地方政府主体责任，2018年实现进城落户1300万人。

【总投资268亿 成都电子信息产业区15个重大产业化项目集中开工】记者获悉，总投资268亿元的15个重大产业化项目在成都高新区集中开工，项目涉及电子信息产业全链条及关键环节，此举将进一步完善成都电子信息产业生态圈建设，壮大成都的电子信息产业功能区。（中国证券网）

【特斯拉采用永磁电机 进一步刺激稀土金属钕的需求】路透称，特斯拉汽车在其Medel 3 Long Range车型中使用钕永磁电机，令钕这种稀土金属本就紧张的供应局面更加雪上加霜。近些年来由于最大的生产国—中国已颁布出口禁令，业者一直避免使用钕。金属咨询机构Roskill资深分析师David Merriman称，去年全球钕需求量为3.17万吨，已经较供应量高出3,300吨。预计今年需求量将增至3.42万吨，明年进一步增至3.88万吨，供应缺口将进一步扩大。据Roskill估算，全球2017年稀土氧化物产量估计为161,700吨，中国占比为85%。

【今年上海将加大培育新兴产业企业进入资本市场 稳妥实施燃气行业企业混改】3月13日召开的2018年上海市国资国企工作会议对上海2018年国资国企改革工作进行了部署。继续推进企业集团整体上市或核心业务资产上市，深化地方国有企业与中央企业合作。推荐符合条件的企业参加国务院国有企业改革领导小组综合改革的“双百行动”。稳妥实施燃气行业企业混合所有制改革，推动企业集团加快二级及以下企业公司制和混合所有制改革。

【河北唐山钢铁限产升级 非采暖季将实行错峰生产】从河北省唐山市发改委获悉，为持续改善空气质量，从3月16日至11月14日非采暖期内，唐山将对全市钢铁企业实施精准化、差异化错峰生产。据悉，唐山市将钢铁企业限产比例与其对市主城区空气质量的影响程度直接挂钩，并根据气象条件综合确定限产比例，未取得排污许可证的钢铁企业全部停产，对高炉实行部分时间段停产管控。按照方案要求，相关县（市）区政府应将错峰生产任务足额逐月分解落实到辖区具体企业、具体装备和限产时间。对环保治理提升专项行动进度缓慢的钢铁企业，限产比例增加到50％。

【保利租赁住房REITs完成发行 系国内首单房企租赁住房REITs】“中联前海开源-保利地产租赁住房一号一期资产支持专项计划”成功发行。这也是国内首单完成发行的房企租赁住房REITs。保利租赁住房REITs由保利地产联合

【上海市政府：特斯拉在华建厂未搁置 仍在积极推进】上海政府表示，特斯拉和上海有关部门就建立一家当地制造工厂的谈判仍在进行中。上海市政府称“双方将继续深入研究特斯拉在华建厂计划。目前细节仍在讨论中，一旦有任何消息被证实，我们将尽快宣布。”（新浪）中联基金共同实施，储架总规模50亿元，首期发行规模17.17亿元，以保利地产自持租赁住房作为底层物业资产，产品认购倍数超过1.3倍，发行利率5.5%。

【雷军辞去猎豹移动董事长 CEO傅盛接任】猎豹移动(纽交所股票代码：CMCM)今日宣布了一系列董事会人士变动，立即生效。猎豹移动董事会已任命张宁、赵天旸和马毅博士为独立董事。赵天旸将成为审计委员会委员和董事会薪酬委员会委员。张宁女士将成为薪酬委员会主席和董事会提名和公司治理委员会委员。董事会还任命公司高级副总裁肖洁女士和周品以及担任腾讯投资并购部助理总经理的郝瑞为董事。与此同时，雷军已向董事会递交辞呈，不再担任董事长和董事职务，他将继续担任猎豹移动的顾问。猎豹移动首席执行官傅盛将接替雷军出任董事长。

【蚂蚁金服入股TMB 或打造巴基斯坦“支付宝”】挪威Telenor集团与蚂蚁金服联合宣布达成战略合作伙伴关系。蚂蚁金服将出资1.845亿美元购入前者在巴基斯坦的子公司TMB （Telenor Microfinance Bank）45%股权，并通过分享支付宝的技术和经验，为更多的巴基斯坦用户提供移动支付等数字普惠金融服务。据了解，这是中国金融科技企业首次落子巴基斯坦。（腾讯一线）

✦ 港媒热点

【港币汇率创下30多年新低 利用息差投机套利是主因】近期，港币汇率持续走弱，维持在30多年以来的低点。市场普遍认为，港币最近走软的主因是套利行为导致。港元走软已经引起香港当局和市场的担忧。（财经杂志）

【香港流感仍凶猛 三日再夺12生命】香港卫生署昨日公布，过去三日（9日至11日）新增12宗成人流感死亡，今年至本周日累计夺去336人性命，当中包括两名儿童。卫生署最新数据显示，幼稚园及小学流感爆发个案趋升，上一个星期（4日至10日）录得44宗，分别24宗幼稚园及20宗小学，较前一个星期（2月25日至3月3日）的13宗升逾一倍。卫生署数字显示，今年截至本周日累计541宗严重流感个案，包括19宗儿童严重流感个案，当中两名儿童死亡。

【 据报沙特阿美进行海外上市的可能性正在降低】据外电引述消息人士报道，沙特阿美有可能搁置在在伦敦、纽约或香港等海外市场上市的计划，最终有可能只在沙特当地上市。消息人士称，最终海外上市或将不会出现，目前沙特政府正希望吸引西方资金、及中日韩的基石投资者入股。沙特能源部长法利赫上周表示，沙特阿美实在太重要，并不希望日後在美国上市时会遇到诉讼问题。而据外媒报道，沙特阿美的确有机会有可能在伦敦上市，但最快要到2019年。不过由於在伦敦及纽约上市所要求披露的公司资料较香港多，故沙特有可能最终妥协在香港上市。

【中兴通讯2018合作伙伴大会将召开 将发布4K视频会议终端等新产品】从中兴通讯获悉，3月28日-29日，2018中兴通讯合作伙伴大会即将于西安召开。在大会上，中兴通讯将发布最新的年度政企渠道政策，明晰中兴通讯政企中国行业战略及技术方向。大会将邀请众多业内专家分享城市智能化、物联网、AI、云计算等技术干货和产品经验，并重磅发布中兴通讯CloudLab云化实验室、4K视频会议终端等新产品。

【传港交所与MSCI合作计划推出新亚洲期货合约】外电引述消息指，港交所（00388.HK）正与指数编制公司MSCI　Inc合作，计划推出跟踪亚洲数百家公司的期货合约，在香港交易所努力打造自己的衍生品业务之际，拓宽其产品种类。据悉，现正在研究一个与MSCI亚洲除日本指数挂勾的产品。该指数将跟踪除日本以外近650家总部设在亚洲的公司，标志着香港交易所的新开端。迄今为止，香港交易所提供的合约产品大多与香港和内地股票挂鈎。MSCI自2004年以来没有任何期货合约在香港这个前英国殖民地上市。

✦ 海外市场

【美国2月CPI符合预期】美国2月CPI环比 0.2%，预期 0.2%，前值0.5%。美国2月CPI同比 2.2%，预期 2.2%，前值2.1%。美国2月核心CPI环比 0.2%，预期 0.2%，前值0.3%。美国2月核心CPI同比 1.8%，预期 1.8%，前值1.8%。2月美国CPI继续稳固，符合预期，显示通胀正在稳步上涨，这也与美联储预期一致。

【美国页岩油产量预计在4月份再创新高】美国能源信息管理局(EIA)周一在一份报告中预计，美国主要页岩油企业的原油总产量在4月份预计将达到创纪录的695万桶/日，环比增加13.1万桶/日；二叠纪盆地产量预测增长8万桶/日，至316万桶/日。

【特斯拉超级充电站悄然涨价】近日，特斯拉悄然提高了快速充电站的充电单价。据Electrek披露，平均价格的上涨幅度大概在20%-40%之间，具体视地方而定。

【苹果3D感测供应商Lumentum砸18亿美元收购Oclaro】苹果3D感测供应商Lumentum砸18亿美元收购Oclaro。根据两家公司董事会签订的最终协议，每股Oclaro可换取5.6美元现金以及0.0636股的Lumentum普通股。以Lumentum 3月9日收盘价（68.98美元）推算，Oclaro每股收购价格为9.99美元，大约相当于18亿美元的股权价值，较 Oclaro 3月9日收盘价高出27%。

韩国游戏巨头Netmarble宣布将进军区块链并可能推进ICO】Netmarble董事会表示，公司已经开始初步区块链开发，并将在本月底向其股东提交一份ICO提案。Netmarble董事长BangJoon-hyuk宣布：“游戏和加密货币之间有着非常密切的联系。”Bang还表示，Netmarble可以通过其海外子公司推出ICO。

【欧盟将对脱欧谈判亮底牌 拒让英国鱼与熊掌兼得】英国和欧盟的脱欧谈判已进入深水区。此前欧洲理事会主席图斯克暗示，如果英国坚决要退出欧洲单一市场和关税同盟，就不可能让英国鱼和熊掌兼得，无法让英国的任何特殊行业，破格进入欧洲单一市场。脱欧谈判如今所剩的时间已经非常有限。按照“脱欧启动条款”─里斯本条约“第50条”规定，英国须于启动脱欧进程后的两年内完成谈判，并于2019年3月正式退出欧盟。（财新）

二、新股IPO

三、财经日历

四、港股公告

■ 新股消息

钧濠集团(00115.HK)：公告，配售协议所载的所有条件已获达成，且配售事项已根据配售协议条款及条件于2018年3月13日完成。因此，配售代理已向不少于六名承配人成功配售合共1.14亿股配售股份，配售价为每股配售股份港币0.170元。

中国新华教育(02779.HK)：中国著名教育机构新华教育3月14日-3月19日招股，公司发行4亿股，其中90%为配售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价2.83港元-3.69港元;每手1000股，预期3月26日上市。

中国派对文化(01532.HK)：发布公告，配售事项已于2018年3月13日完成。配售代理已成功按配售价每股配售股份0.53港元向不少于6名承配人配售合共1.41亿股配售股份。配售事项所得款项净额约为7250万港元，其中约7000万港元用于有关涉及与知识产权拥有人合作的业务的未来投资，当中约7000万港元用于可换股债券认购事项;及约250万港元用作该集团的营运资金。

■停复牌

DBA电讯(03335.HK)：公告，就新上市申请而言，公司早前向联交所提交的经修订的通函及回复函，已收到联交所提出的进一步意见。截至公告日期，公司及有关各方仍正准备并落实修订该通函及回应联交所提出的意见。 应公司要求，股份已于2013年6月6日上午九时正起于联交所暂停买卖，直至另行通知为止。

■盈喜盈警

CWT INT'L(00521.HK)：公告，预期于该集团截至2017年12月31日止年度公司拥有人应占溢利，相比于2016财政年度公司拥有人应占亏损取得约为2190万港元将有大幅增长。预期取得溢利主要由于截至2017年6月30日止6个月公司拥有人应佔的中期溢利所致;收购CWT Limited(现称CWT Pte. Limited)及其附属公司于2017年9月成为公司附属公司的议价收购的非经常性收益;于收购后期间CWT Limited集团向公司拥有人作出的溢利贡献;而上述部份盈利被集团的融资费用及有关本公司收购CWT Limited集团的交易成本以及集团持有的若干资产的公允价值调整所抵销。

广州基金国际控股(01367.HK)：发布公告，该集团2017年的收入较2016年减少约30%。减少主要由于供应链管理服务业务获得收入自约3.63亿港元减少约30%至约2.57亿港元(此乃由于年内客户流失导致订单显著减少所致);及按公平值计入损益的上市股本投资的未变现投资亏损约330万港元(2016年：未变现收益约240万港元)(自该集团证券投资业务分部产生)。公告称，预期2017年的亏损较2016年自约600万港元大幅增加至约4400万港元，亏损增加乃由于以下各项的净影响上述收入减少;主要因员工成本增加及法律及专业费用增加而导致的行政开支增加;及融资成本增加，主要为年内的已发行债券以及银行及其他借款的相关利息开支。

恒嘉融资租赁(00379.HK)：发布公告，该集团预期截至2017年12月31日止年度将取得净亏损，而上年同期取得纯利约5180万港元，不利变动主要由于中国金融业环境不乐观，在严谨的监管政策下资金短缺和利率上升，导致该集团难以取得银行信贷以支付潜在融资租赁项目，故租赁业务数量及整体盈利能力均缩减，令致融资租赁业务的毛利金额大幅减少近一半。加上中国的融资租赁公司数目日益增加，融资租赁行业竞争越趋激烈，令业务表现受压。此外，确认商誉的非现金减值亏损不超过约5000万港元，此笔金额于2016年1月收购融资租赁业务时产生，主要因2017年市况转差，而在最近四年的财务预算中已计及市况转差的因素而将收入及毛利率下调(相比去年而言)，因而有关差额确认为减值亏损;证券投资公允值的不利变动，由相应年度的可换股债券及上市股份所产生的整体溢利3800万港元，转为该年度上市股份所取得的亏损约2700万港元;及该年度并无一次性出售附属公司收益2050万港元。

宏基集团控股(01718.HK)：发布公告，集团预期截至2018年3月31日止年度的综合净亏损，较上一财年的综合亏损净额约100万港元大幅增加。诚如中期报告所披露，董事会预计，香港整体地基行业的增长在来年将进一步放缓。该年度下半年及公告日期，可进行竞标的政府项目及市场上可得的项目数量维持低水平。竞标的低投标价格及业内激烈竞争对集团地基行业业务盈利构成压力。 截至2018年3月31日止年度的亏损净额估计增加乃主要由于，集团新投得的地基工程项目的毛利率减少所致。

华电福新(00816.HK)：发布公告，与2016年会计年度相比，集团预期2017会计年度公司权益持有人的应占利润上升大约2.30%至2.40%。预期利润上升主要由于，2017年度风电业务及太阳能业务盈利大幅增加，且相关所得税负低、持股比例高，以及集团参股企业投资收益增加。而税前利润下降大约12.40%至12.50%，预期下降主要由于，2017年度福建省来水减少致使水电业务利润下降。

环球大通投资(00905.HK)：发布公告，与2016年度经审核公司拥有人应占年度亏损约8700万港元比较，集团预期2017年度业绩实现公司拥有人应占净利润。集团业绩转亏为盈主要是由于，透过损益账，以公平值列账且分类为持作买卖投资的财务资产的公平值变动由2016年的亏损，变更为2017年度的收益。

嘉年华国际(00996.HK)：发布公告，该集团预计截至2017年12月31日止年度的溢利同比将显著增加约8倍，主要由于该年度相比上年度物业开发及投资业务的收入增加不少于40%及贸易及投资业务的收益增加不少于80%，以及减少该公司发行的可交换及可换股债券本金额约1.68亿港元的收益。

建德国际控股(00865.HK)：发布公告，该公司预期截至2017年12月31日止年度将取得该公司拥有人应占溢利，而上年同期亏损约5.19亿元人民币。由亏转盈乃主要由于该集团物业发展业务的收益有所增长;及与2016年度取得一次性费用约5.42亿元对比，没有发生视作上市开支。

杰地集团(08313.HK)：发布公告，与2016年度相比，集团预期2017年度综合税后净利润增长约70%-90%。预期增长乃主要归因于，集团在投资管理服务分部所带来的收入增长。

景瑞控股(01862.HK)：发布公告，更新业绩预告，原先预期集团2017年度公司权益持有人应占净利润，较2016年度增长450%至500%。现时预期集团2017年度公司权益持有人应占净利润，较2016年度增长约650%。预期利润增长主要由于，集团本年结转物业销售价格及毛利大幅提升;及投资物业的公允价值收益所致。

盛良物流(08292.HK)：发布公告，倘剔除上一年度发生的一次性上市开支，预期集团2017年度业绩实现亏损，而2016年度则为盈利。预期亏损主要由于，自2016年第四季度起，集团合理地降低其毛利率，以吸引更多客户、留住现有客户及刺激收益;集团与一位主要客户订立“物流服务协议的修订”，状况由区域服务提供商(RSP)更改为本地服务提供商(LSP)，自2017年8月1日起生效。 此外，与2016年度同期相比，2017年度第四季度的收益显著下降。结果，2017年度的收益，较2016年度减少约10%，毛利率由约17%减少至15%。

直通电讯(08337.HK)：发布公告，与该集团于2016年同期取得盈利比较，该公司预期截至2017年12月31日止年度将取得亏损。撇除2016年度与贸易应收款项有关的减值亏损拨回约2593.4万港元的影响，该集团该年度取得的亏损远远少于2016年同期取得的亏损。主要由于2017年第四季度与现有客户及分销商订立保证合约产生的收益及溢利增加;该年度的毛利率较2016年同期的毛利率有所提高;及预期该年度将取得汇兑收益，而2016年同期则取得汇兑亏损约459万港元。

中国宏泰发展(06166.HK)：发布公告，集团预期2017年度公司权益持有人应占净利润，较去年同期增长不少于50%，该增长主要由于集团园区发展所产生的收入增加。

中国水业集团(01129.HK)：发布公告，集团预期2017年财年纯利，较2016年同期的纯利8490万港元减少约80%至90%。尽管集团可再生能源业务产生的毛利增长及其他经营收入增加，为集团2017年的盈利作出正面贡献，惟集团仍2017年财年纯利减少，此乃主要由于，出售投资基金及上市股本证券的已变现亏损;金融资产的公平值亏损;由于收购及成立新可再生能源公司令行政开支及融资成本增加;及就个别可再生能源项目拨备的可能减值亏损所致。

中国星集团(00326.HK)：公告，预期该集团截至2017年12月31日止财政年度将取得溢利，相比截至2016年12月31日止年度则取得亏损为3.356亿港元。预期取得溢利主要原因为确认透过损益以公平价值列账的金融资产的公平价值变动所产生未变现溢利大幅增加，即于2017年12月31日集团所持于香港上市的权益证券市场价值的增加;及并无上年度因新电影上映而取得的毛损。

中国宇天(08230.HK)：公告，预期2017年股东应占溢利同比减少超过20%。公告称，预期减少主要由于期内因美元兑人民币贬值造成汇兑亏损以及因应付票据增加而增加融资成本所致。

■公司业绩  

顺豪控股(00253.HK)：发布公告，截至2017年12月31日止年度，该公司收入6.72亿港元，同比增长14%;该公司拥有人应占溢利4.07亿港元，同比增长1.1倍;每股盈利1.68港元，不派息。

首都金融控股(08239.HK)：发布截至2017年12月31日止年度业绩，该集团于年内收益为7483.3万港元，同比减少33.14%。公司拥有人应占年内亏损为1473.5万港元，同比减少94.2%。每股基本亏损为1.13港仙，不派息。公告显示，总收益减少主要由于不利的市场环境及中国内地经济增长放缓，致使于年内来自财务咨询业务收入大幅减少及客户贷款利息收入温和减少所致。 亏损大幅减少主要由于年内并无取得与短期融资现金产生单位有关的商誉及无形资产的非现金减值亏损，而截至2016年12月31日止年度则取得与短期融资现金产生单位有关商誉及无形资产减值亏损分别约1.516亿港元及1.49亿港元。

KSL HOLDINGS(08170.HK)：发布公告，截至2018年1月31日止6个月，集团实现收益2100万港元，同比减少24.7%;毛利340万港元，同比减少63.4%;公司拥有人应占亏损980万港元，同比增加127.9%;每股基本及摊薄亏损2.4港仙，不派中期股息。

SDM GROUP(08363.HK)：发布公告，预期2017年度公司拥有人应占亏损，较2016年度大幅增加超过约40%。预期净亏损增加主要由于，一次性非经营成本，乃归因于出售附属公司的亏损;及中国投资减值亏损增加。

SOLOMON SYSTECH(02878.HK)：发布公告，2017年全年，公司实现销售额8250万美元，同比上升21%;毛利2930万美元，同比上升25%;毛利率上升1.1个百分点至35.5%;权益持有人应占净亏损1023.3万美元，同比增加47.68%;每股亏损为0.41美仙;不派末期股息。

创科实业(00669.HK)：发布2017年度业绩，营业额同比增长10.6%至60.64亿美元;毛利率增长0.5个百分点至36.7%;股东应占溢利同比增长15%至4.7亿美元，连续十年获得双位数增幅;每股收益25.66美仙，拟派末期息每股39.75港仙。

复星国际(00656.HK)：的附属公司Fidelidade-Companhia de Seguros,S.A截至2017年12月31日止年度业绩，Fidelidade于年内保费收入为18.13亿欧元，同比增长12.6%。净利润为2.19亿欧元，同比增长3.8%。总资产为172.86亿欧元，以及净资产为27.17亿欧元。

大中华金融(00431.HK)：公布2017年业绩，实现收入约1.31亿港元，同比增加约73.8%;公司拥有人应占溢利2602万港元，上年同期亏损约9.71亿港元;每股盈利0.43港仙，不派息。

华大酒店(00201.HK)：发布公告，截至2017年12月31日止年度，该公司收入5.22亿港元，同比增长10%;该公司拥有人应占溢利1.52亿港元，同比增长14%;每股盈利0.017港元，末期股息每股0.627港仙。

华能国际电力(00902.HK)：发布公告，2017年全年，公司实现营业收入约1524.59亿元()，同比增加10.36%(经重述);营业成本1352.09亿元，同比增长25.11%;归属于上市公司股东的净利润约17.93亿元，同比减少82.73%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约4.50亿元，同比减少94.36%;基本每股收益0.11元，拟派年度股息每股0.10元(含税)。

华融投资股份(02277.HK)：公告，截至2017年12月31日止年度，该公司收益9.1亿港元，较2016年4月1日至2016年12月31日期间(相应期间)增长40%;该公司拥有人应占溢利3.03亿港元，较相应期间增长98%;每股盈利0.156港元，不派息。

环康集团(08169.HK)：发布截至2018年1月31日止3个月第一季度业绩，该集团于期内收益为3172.3万港元，同比增长39%。毛利为846.6万港元，同比增长28.4%。公司拥有人应占溢利为89.4万港元，同比增92.7%。每股基本盈利为0.14港仙，不派息。公告显示，期内收益增长由于集团工业环保产品业务销售额增长所致。

汇隆控股(08021.HK)：发布截至2018年1月31日止9个月业绩，该集团于期内营业额为1.12亿港元，同比减少9.66%。毛利为3606.5万港元，同比增长9.8%。公司权益持有人应占亏损为7767.6万港元，同比增长3.5倍。每股基本亏损为0.608港仙，不派息。公告显示，营业额减少主要由于报告期间精装修服务产生的合约收益减少。此外，报告期间产生的亏损主要由于该集团按公平值计入损益的金融资产公平值亏损约5930万港元;以及出售其中一项可供出售投资亏损约1980万港元。

科联系统(00046.HK)：发布截至2017年12月31日止年度全年业绩，该集团于年内收入为2.54万港元，同比减少1.8%。毛利为1.43万港元，同比减少1.8%。母公司拥有人应占本年度溢利为5432.9万港元，同比增长7.9%。每股基本盈利为22.43港仙，拟派发末期股息每股0.07港元，以及派发特别股息每股0.05港元。公告显示，年内纯利改善主要由于非营运收入及收益净额增加所致。

米格国际控股(01247.HK)：发布公告，2017年全年，公司实现营业额约3.35亿元，同比减少9.25%;毛利6656.9万元，同比增加4.71倍;股东应占净亏损1.55亿元，同比增加7.49%;每股亏损0.19元，不派股息。

耐世特(01316.HK)：发布2017年度业绩，收入同比增长0.9%至38.78亿美元;毛利同比增长1.9%至6.74亿美元;股东应占溢利同比增长19.4%至3.52亿美元;每股收益0.14美元。

赛晶电力电子(00580.HK)：发布公告，2017年全年，集团实现收入约11.55亿元()，同比增加34.8%;毛利4.63亿元，同比增加38.8%;毛利率由约38.9%增加至约40.1%;公司拥有人应占纯利约1.95亿元，同比增加35.5%;每股基本盈利13.77分，拟派末期股息每股3港仙。

中教控股(00839.HK)：发布2017年业绩，公司实现收入9.492亿元，同比增长10.2%;净利润4.28亿元，同比增长4.0%;基本每股收益28.16分。

顺豪物业(00219.HK)：发布公告，截至2017年12月31日止年度，该公司收入6.72亿港元，同比增长13.7%;该公司拥有人应占溢利7.94亿港元，同比增长108%;每股盈利1.55港元，末期股息每股4.74港仙。

金蝶国际(00268.HK)：发布截至2017年12月31日止年度全年业绩，该集团于年内营业额较2016年增长约23.7%至约人民币 23.03亿元(单位下同)。毛利为18.76亿元，同比增长23.9%。

长江生命科技(00775.HK)：发布截至2017年12月31日止年度业绩，该集团于年内收入为46.93亿港元，同比减少3.6%。公司股东权益应占溢利为2.58亿港元，同比增长2.15%。每股基本盈利为2.69港仙，拟派发末期股息每股0.01港元。公告显示，2017年，该集团继续维持稳健的财务及资金流动状况，主要依靠内部资源如业务活动产生的现金，亦有来自其他资源如由银行及主要股东取得的借款。

■业务发展

百田石油(08011.HK)：公告，基于获批准石油生产开发计划其中的一个条件，于2018年3月12日，该公司附属公司，中国国际矿业石油有限公司，与Tom’s Power PetroleumDistributorInc.(TPPDI)订立一份买卖协议，于菲律宾买卖原油。

中教控股(00839.HK)：公布于2018年3月13日，于存涛(卖方)、华教教育、公司附属君时教育咨询(赣州)有限公司(买方)与树仁教育管理有限公司(目标公司)订立该等协议，内容有关该公司收购目标公司80%股权，代价为人民币8.55亿元，其中人民币1.2亿元用于转让股权，而人民币7.35亿元用于向目标公司注入额外资本，以削减郑州学校债项并为学校持续扩建提供资金。董事相信，此次收购标志着该集团在拓展其学校网络及提高市场渗透率的不懈努力。郑州学校座落于中国河南省，目前其学生入学率较中国其他省份低，以致集团有可能获取更大的市场份额。董事认为，郑州学校具有增加学生人数的巨大潜力，且集团将能利用其自身竞争优势以精简郑州学校的营运及财务业绩。

A8新媒体(00800.HK)：发布公告，2018年3月13日，公司全资附属云海情天，拟向若干卖方进一步收购蓝蓝蓝蓝影视传媒(天津)有限公司(“目标公司“)13.56%的股权，代价合计人民币7322.4万元。紧随股权转让完成后，目标公司由集团拥有23.56%股权、刘泽文拥有48.45%股权、张金胜拥有12.54%股权及其他股东合共拥有15.45%股权。 公告显示，目标集团主要从事编写剧本、销售剧本、将剧本改编及制作为网剧、电视剧、院线电影及网络电影以及其销售及相关业务。截至2017年12月31日止2个年度，目标集团实现收益分别为人民币2079万元、6044.7万元;税后纯利分别为人民币836.9万元、2637.9万元。

昌兴国际(00803.HK)：发布公告，2018年3月13日，公司两家附属公司Greater Sino、敬培，以及公司合资企业伙伴东莞丹新作为卖方，拟向万科企业(02202)旗下东莞万科及Hybest出售重建项目全部权益，代价人民币8.3亿元(可予调整)。假设公告所述支付条件获达成及代价并无作出调整，Greater Sino、敬培及其联系人自出售事项收取最高金额人民币5.81亿。完成后，预期集团因出售事项获得收益约4.52亿港元(扣除任何相关应付税项前)，惟须待公司核数师审核后方可作实。

迪生创建(00113.HK)：公布其创新零售策略，透过与Harvey Nichols(其旗舰店位于骑士桥的国际高级百货店集团)的策略伙伴关系，结合实体零售店铺及电子商务。该合作伙伴关系将容许该公司全面运用Harvey Nichols的数码专业技术，并让Harvey Nichols透过在互联网结合两个国际标志性地区的零售商品，以提升其全球性电子商务策略。

国电科环(01296.HK)：发布公告，该公司附属龙源技术(300105)收到国家能源投资集团有限责任公司转发的中国证监会《关于核准豁免国家能源投资集团有限责任公司要约收购龙源技术义务的批复》，主要内容为核准豁免国家能源集团因合并而控制龙源技术2.16亿股股份，约占龙源技术总股本的42%而应履行的要约收购义务。

华润电力(00836.HK)：发布公告，2018年2月附属电厂售电量达到1098.30万兆瓦时，同比下降2.5%;首2个月附属电厂累计售电量达到2698.20万兆瓦时，同比上涨12.5%。

华润置地(01109.HK)：公告，截至2018年2月28日止1个月，该集团实现总合同销售金额约76.0亿元人民币，同比减少9%，总合同销售建筑面积约46.2万平方米。其中，操盘项目合同销售金额及合同销售建筑面积分别约55.4亿元及37.23万平方米，按年下降33.6%及36.8%。2018年2月份投资物业实现租金收入约7.46亿元，按年增长8.3%。

佳兆业集团(01638.HK)：发布公告，集团于2018年2月份获得约人民币18.54亿元的总合约销售，按年减少约15.1%。合约建筑面积约为13.24万平方米，按年减少约8.7%。平均售价约为每平方米人民币14011元，按年减少约7.0%。此外，2018年前两个月的总合约销售约为人民币48.2亿元，总合约建筑面积约为30.68万平方米，分别较2017年同期减少约4.4%及8.8%。平均售价约为每平方米人民币15711元，较2017年同期增长约4.9%。

宝德科技集团(08236.HK)：公告，董事会批淮修订安排于截至2018年12月31日及2019年10月31日止两个年度各年的年度上限;此外，公司与英捷迅订立进口代理框架补充协议，将进口代理框架协议下英捷迅收取的代理费率从0.5%修改为0.3%。

康华医疗(03689.HK)：公告，于2018年3月13日，该公司全资附属康华投资订立股权转让及注资协议，据此，康华投资同意收购安徽桦霖57%股权。按以下方式进行股权转让，即卖家以人民币5866万元的代价将安徽桦霖49.71%股权转让予康华投资;及由康华投资非按比例基准向安徽桦霖注资人民币2000万元。 于完成后，安徽桦霖将成为该公司的非全资附属公司。 公告显示，安徽桦霖主要于中国从事医疗管理及营运服务。于该公告日期，安徽桦霖直接及间接持有受管理及控制实体的举办者权益，包括中国安徽省一家二级康复医院、一家一级综合医院、九家残疾康復中心及一家职业培训学校。据悉，安徽桦霖集团截至2016年12月31日及2017年12月31日止各个年度的除税后纯利总额分别约为人民币635万元及人民币540万元。 此外，担保人共同保证，安徽桦霖截至2020年12月31日止3个财政年度的经审核综合除税前溢利净额将分别不少于人民币600万元、人民币1100万元及人民币1550万元. 该公司表示，此次收购可令集团的服务范畴大步扩展至残疾人康复服务。

普汇中金国际(00997.HK)：公告，于2018年3月13日，该间接全资附属普汇中金融资租赁与承租人西安利君精华药业有限责任公司订立新租赁协议，据此，普汇中金融资租赁同意以人民币800万元的代价向承租人购买资产，并将资产回租予承租人，为期36个月，总租赁付款为人民币950万元。于同日，该公司间接全资附属普汇中金担保亦与承租人订立新担保协议，据此，普汇中金担保同意就承租人结清于新租赁协议项下的责任作出担保。 于订立新租赁协议及新担保协议前，于2018年3月13日前12个月内，普汇中金融资租赁与承租人已订立先前租赁协议，而普汇中金担保与承租人已订立先前担保协议及先前顾问服务协议。先前租赁协议与新租赁协议性质相若，但当中所载的商业条款有所不同除外。

莎莎国际(00178.HK)：发布公告，2018年前2个月，集团港澳零售销售按年上升14.6%，同店销售亦取得11.1%升幅，交易宗数和每宗交易平均金额则分别上升9.0%及5.2%，整体销售表现合符预期。销售增长为人流增加及客人消费增加所带动，本地客及内地客的交易量分别上升6.3%及12.5%，而每宗交易平均金额亦分别上升4.6%及3.6%。受惠于零售市道复苏，集团对港澳市场未来发展表现谨慎乐观，并将继续积极优化产品组合及提升顾客购物体验，以迎合市场不断转变的需求。

山水水泥(00691.HK)：公告，该公司一直依法合规进行有关宓敬田及其团伙的非法行动信息的更新。有关2018年2月7日公布的致股东的信函，该公司收到一些查询并希望进一步说明于2017年12月29日，该公司与审计师就其审核该集团2017年度财务报表的预审过程中所识别出的若干事项举行会议。会后，该公司向股东发出信函以向其通报宓敬田及其团伙的非法行动的最新发展要点及该公司取得的若干重要发现。该公司将继续尽最大努力寻求济南市政府的支持以恢复对该集团全体附属公司必要的控制，维护全体股东及债券持有人的合法权益。

首创置业(02868.HK)：发布公告，2018年3月13日，公司全资附属天津兴泰，拟向天津市地下铁道集团收购天津城铁港铁建设有限公司(“项目公司”)余下51%的股权，代价人民币18.31亿元。完成后，项目公司成为公司全资附属公司。项目公司主要从事位于中国天津市河北区的地块的开发。该地块由项目公司于2013年8月5日通过土地使用权竞标向天津市国土资源和房屋管理局竞得。 地块编号：津北富(挂)2013-066号;地块位于中国天津市河北区小王庄津浦北路北侧;总面积约66888平方米，规划总建筑面积约43.60万平方米，其中约25.265万平方米为地上面积及约18.33万平方米为地下面积 土地使用权年限70年(城镇住宅用途)，40年(商业用途)，土地出让金人民币20.75亿元。

四川成渝高速公路(00107.HK)：公告，于2018年2月，该集团实现通行费收入合计约人民币2.587亿元，同比增长16.59% 。

天誉置业(00059.HK)：公告，继广州创富于2018年3月7日在中国北京产权交易所的挂牌中成功投得出售权益一及出售贷款40.75亿元后，于2018年3月13日，广州创富与中核订立股权转让协议一。股权转让一仍有待根据框架协议的条款完成。除其他事项外，在框架协议内所载的条款及条件的规限下，广州创富将会进一步参与中国北京产权交易所的挂牌以竞投由中核所持有的出售权益二;于成功投得出售权益二后，签立股权转让协议二以供有关工商行政管理当局登记股权转让二;及完成股权转让一及股权转让二。 广州创富收购出售权益一的代价为4.345亿元人民币。权益二的挂牌价为550万元，但有关挂牌价不会高于550万元。倘若挂牌价高于550万元，则广州创富没有义务参与竞投。 此外，于2018年1月7日，重庆盛迪亚、顾涛、广州创富与该公司订立股权转让协议三，内容有关收购出售权益三，代价1.6亿元。出售权益一为中核所持有于重庆核盛的79%股本权益，出售权益二为中核所持有于重庆核盛的1%股本权益，出售权益三为重庆盛迪亚所持有于重庆核盛的20%股本权益。于股权转让完成后，广州创富将会持有重庆核盛的100%股本权益，而有关总代价将约为48.4亿元。

研祥智能(02308.HK)：发布公告，据最终控股股东所告知，于2018年3月13日，最终控股股东仍正在进行向中国相关机关取得所需的批准及为可能要约安排适当的资金并就当地银行获准以境内资金支付要约代价作出必要的备案、注册及通知。

中国国航(00753.HK)：发布公告，2018年2月，集团合并旅客周转量(按收入客公里计)同比继续上升，环比略有下降。客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升11.8%，旅客周转量同比上升10.7%。

中国擎天软件(01297.HK)：发布公告，集团中标福建省12348福建法网及相关管理系统项目，包括建设12348福建法网、律师信息管理系统、法宣信息管理系统、培训考试平台、警务及督查管理系统等。董事会相信，中标此项目再一次印证集团在公共法律、司法行政范畴的全国性优势。在12348中国法网的快速推进下，集团将处于有利的位置，迎来更大的司法相关市场，带动收入增长。

中国人寿(02628.HK)：公告，该公司于2018年1月1日至2018年2月28日期间累计原保险保费收入约为人民币1546亿元，同比减少18.59%。

中国太保(02601.HK)：发布公告，2018年1-2月，公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司累计原保险业务收入分别为人民币649.57亿元、201.43亿元，合计约人民币851亿元，较上年同期的人民币约707.23亿元增加20.33%。

中国太平(00966.HK)：发布附属公司2018年前两月保费收入，太平人寿原保费收入同比减少7.3%至418.96亿元人民币(单位下同)，太平财险原保费收入同比增长36.8%至39.76亿元，太平养老原保费收入同比减少10.3%至11.71亿元。

中国智慧能源(01004.HK)：公告，于2018年3月13日，该公司间接全资附属上海国之杰智慧能源有限公司作为买方，向卖方上海谷欣资产管理有限公司及山东润峰集团有限公司，收购目标公司宁夏谷欣电力投资有限公司全部股权，对价为人民币8.49亿元。目标公司透过项目公司宁夏宁东欣润光伏发电有限公司拥有及营运目标项目，即位于中国宁夏宁东的一个装机容量300兆瓦的并网光伏发电项目。于交割后，目标公司将成为该公司的间接全资附属公司。

中国中冶(01618.HK)：公告，该公司2018年1-2月份新签合同额人民币936.2亿元，较上年同期增长19.3%，其中新签海外合同额为人民币9.7亿元。

中海重工(00651.HK)：公告，于2018年3月8日，该公司已与中国瑞昌市人民政府及一间造船公司(其股份于新加坡股票交易市场上市)订立战略合作意向协议，以列明订约各方有关未来战略合作意向.

■股权变动

奥立仕控股(00860.HK)：公告，于2018年3月13日，该公司根据2013年3月1日所采纳的购股权计划，有条件向何敬民授出5000万份购股权，行使价每股股份1.782港元，而公司于近5日平均收市价亦为1.782港元。何敬民乃该公司主要股东，并于2018年3月13日获委任为董事会高级顾问。

朝威控股(08059.HK)：公告，于2018年3月13日，该公司拟向莫郁彬出售目标公司Mansion Point Internation Limited 51%股权，代价3075.5万港元。目标公司为一间于2014年6月19日在英属处女群岛注册成立的投资控股公司，目标公司于2016年度溢利13.4万港元，及2017年度亏损3.4万港元。该公司于2016年11月8日以总代价6600万港元收购目标公司的51%已发行股本，其中3075.5万港元已透过发行股份以现金支付，而余下3524.5万港元须根据目标集团于2017及2018财政年度的财务业绩予以调整，尚未支付。 根据出售协议，订约方同意于订立出售协议后，2016年收购事项的代价的第二期款项、第三期款项或该公司于2016年买卖协议项下的其他付款责任(如有)须由该公司承担。

大唐发电(00991.HK)：公告，根据A股认购协议的条款，于2018年3月13日，该公司以书面通知大唐集团，就24亿股A股认购股份支付认购金额。A股发行价为每股A股认购股份3.47元人民币，为紧接A股定价基准日前A股20日交易均价的90%。每股A股认购股份A股发行价3.47元高于每股A股认购股份A股发行底价3.37元。将自A股发行筹集的所得款项总额约为83.34亿元。

华能国际电力(00902.HK)：发布公告，公司第九届董事会第九次会议召开，审议并一致通过了关于延长非公开发行A股股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案。同意将公司2017年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行A股股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期自届满之日起延长12个月。

汇丰控股(00005.HK)：发布公告，2018年3月1日-3月12日，因行使储蓄优先认股计划，公司按每股5.1887英镑、5.1781英镑、4.1820英镑，发行合计14.6312万股。2018年3月5日-3月12日，按计划实际授出的业绩表现股份及有限制股份奖励，公司按每股7.05英镑、7.058英镑，发行合计1487.56万股。

利骏集团香港(08360.HK)：发布公告，除于2018年1月15日进行首次出售事项外，该公司于2018年3月13日在市场出售31.8万股盛业股份(08469)，价格为每股盛业股份7.64港元，销售所得款项总额约为242.95万港元。于第二次出售事项完成后，该公司并无持有任何盛业股份。 公告称，该集团收购盛业股份，以作投资用途。由于第二次出售事项，预期该集团将确认收益约15.58万港元，有关收益乃按收购价格及出售价格的差额计算。进行第二次出售事项的目的是让该集团变现其证券投资及重新分配其资源以供任何其他潜在投资或一般营运资金之用。

美丽中国控股(00706.HK)：发布公告，因转换可换股债劵，2018年3月13日，公司按每股0.1732港元，较上一交易日的收市价0.067港元溢价158.51%发行7503.725万股。

伟能集团(01608.HK)：公告，于2018年3月9日根据该公司首次公开发售前购股权计划(于2016年10月24日采纳)行使购股权而发行4.9万股，占已发行股份0.0019%，每股发行价2.016港元，较3月8日收市价5.28港元折让61.82%。

伟仕佳杰(00856.HK)：发布公告，购股权获行使，2018年3月13日，公司按每股2.227港元，较上一交易日的收市价4.40港元折让49.39%发行48万股。

五矿资源(01208.HK)：公告，该公司向奖励参与者发行及配发6127.6万股公司股份，以支付长期奖励股权计划项下的2015年奖励下的业绩奖励，占发行前的现有已发行股份0.76%。此外，该公司因购股权获行使而发行95.47万股股份，占份发行前的现有已发行股份0.01%，每股发行价为2.51港元，较3月12日收市价5.55港元折让54.77%。

新意网集团(01686.HK)：公告，该公司就董事行使购股权，而于2018年3月13日发行238.5万股股份，占发行前的现有已发行股份0.1027%，每股发行价为2.45港元，较3月12日收市价5.33港元折让54.0338%。

银合控股(08260.HK)：发布公告，于2018年3月13日,兑换191.3万股可换股优先股。

■人事变动

E-KONG GROUP(00524.HK)：发布公告，陈艳，因寻求个人事业发展，已辞任公司秘书，自2018年3月13日起生效，亦不再为公司就香港联合交易所有限公司的证券上市规则第3.05条设立的其中一名授权代表，及根据香港法例第622章公司条例设立以代表公司于香港接受任何须向公司送达的法律程序文件或通知的其中一名公司授权代表。公司执行董事兼行政总裁李冰，已获委任为授权代表之一，自2018年3月13日起生效。

港机(00044.HK)：行政总裁邓健荣透露，公司完全没有再出售美国厂房的计划，相反公司在美国北卡罗来纳有一个新机库已于今年1月正在运行，相信美洲地区的业务将会改善，但不确定改善的程度和时间。对于美洲业务方面，他补充道，2018年公司会在机身维修方面做很多事，机舱解决方案部分也引入了一个新团队，这部分变化会很大，但不便透露细节。"

宏基集团控股(01718.HK)：发布公告，陈昆及严帅获委任为执行董事，自2018年3月13日起生效。

华融投资股份(02277.HK)：公告，徐晓武已辞任执行董事、该公司行政总裁、授权代表、薪酬委员会及风险管理委员会成员。张帆已获委任为执行董事、授权代表、薪酬委员会及风险管理委员会成员。 上述事项均自2018年3月13日起生效。

金蝶国际(00268.HK)：发布公告，张晨辞任非执行董事;申元庆获委任为非执行董事;吴澄辞任独立非执行董事，且不再担任审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员;及曹仰锋获委任为该公司独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员，自2018年3月13日起生效。

敏华控股(01999.HK)：董事会宣布，自2018年3月31日起，为追求其他职业发展机会，王贵升将辞任公司执行董事、薪酬委员会及提名委员会成员、首席财务官，而王贵升原于集团或中国香港、中国内地及其他地方的集团联营公司的所有其他董事职务及职位均将相应终止。

三一国际(00631.HK)：发布公告，伏卫忠，已获委任为公司执行董事及战略投资委员会成员，自2018年3月13日起生效。

泰山石化(01192.HK)：发布公告，该公司于2018年3月13日收到判令，其中包括，有关委任清盘人，罗申美企业顾问有限公司的马德民及黄国强被委任为荣龙的共同及个别清盘人。

先进半导体(03355.HK)：发布公告，朱健，已于近日通知公司，由于业务相关原因，故辞任公司董事会非执行董事、董事长及提名委员会主席的职务，自2018年5月15日起生效。此外，戴鲲已于近日通知公司，由于业务相关原因，故辞任公司第五届监事会股东代表监事的职务，自2018年5月15日起生效。

新世界百货中国(00825.HK)：发布公告，自2018年2月15日起，欧德昌，获委任为根据公司条例(香港法例第622章)接受香港法律程序文件或通知的公司授权代表。

耐世特(01316.HK)：公告，张建勋获委任为公司非执行董事及薪酬及提名委员会成员以代替王晓波，自2018年3月13日起生效。

中国绿地博大绿泽(01253.HK)：发布公告，陈荣斌，已获委任为公司独立非执行董事及审核委员会主席，自2018年3月13日起生效。

中国投资开发(00204.HK)：发布公告，张坤已获委任为非执行董事，自2018年3月13日起生效。

■其他

鞍钢股份(00347.HK)：发布公告，公司于近日收到该公司控股股东鞍山钢铁集团有限公司通知，鞍山钢铁已经取得深交所出具的《关于鞍山钢铁集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》。深交所认为，鞍山钢铁申请确认发行面值不超过40亿元人民币的鞍山钢铁集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件，深交所对此无异议。

霸王集团(01338.HK)：公告，继李必达逝世及薪酬委员会及提名委员会的组成变动后，该公司的独董及审核及风险管理委员会成员人数均为两名，并低于上市规则第 3.10(1)及 3.21 条规定的最少人数。该公司一直尝试物色具适当专业知识及符合该公司的董事会成员多元化政策的合适人选作为公司的其中一名独董。 自2017年11月起，该公司物色到若干独董人选，提名委员会亦积极考虑该等人选的资格，但公司需要额外时间：物色符合公司董事会成员多元化政策的独董、向该等独董人选进行尽职调查审核及访谈，及进行符合董事会的薪酬委员会及提名委员会的职权范围的提名及委任程序。该公司已向香港联交所申请，而香港联合交易所有限公司亦向公司授出豁免，豁免公司由2018年2月22日起至2018年5月22日止免于严格遵守上市规则第3.10(1)及3.21条的规定。

宝德科技集团(08236.HK)：发布公告，诚如之前公告所披露，公司建议于2018年3月19日举行董事会会议，以考虑及批准(其中包括)公司及其附属公司截至2017年12月31日止年度的全年业绩及其发布，以及考虑派发末期股息的建议(如有)。董事会宣布，由于公司联营公司中青宝(300052.SZ)的核数工作量较大，未能如期完成而延迟刊发其2017年年报，因此，公司需要更多时间完成年度业绩。董事会会议的举行日期将由2018年3月19日延期至2018年3月29日。

晨鸣纸业(01812.HK)：发布公告，公司第一期优先股固定股息支付方案已获公司2018年3月9日召开的董事会会议审议通过。此次股息发放的计息起始日为2017年3月17日，以优先股发行量2250万股为基数，按照票面股息率4.36%计算，每股优先股派发股息4.36元人民币(含税)。派息日为2018年3月19日。

大众公用(01635.HK)：发布公告，根据《上海大众公用事业(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)发行公告》，公司2018年公开发行公司债券(第一期)发行规模不超过12亿元人民币。2018年3月12日，发行人和主承销商海通证券在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价。根据网下合格机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定该期债券品种一票面利率为5.58%;品种二未发行。

昊天发展集团(00474.HK)：公告，于2018年3月13日，该公司间接附属公司昊天财务向一名商人提供2.2亿港元的抵押贷款，由提取日期后计为期14日，年利率为16%。

中国奥园(03883.HK)：公布，2018年3月13日，该公司(作为借款人)与该等贷款人(作为贷款人)订立贷款协议，据此，该等贷款人向该公司授出约16亿港元的有抵押双币种定期银行贷款融资，包括港元信贷融资及美元信贷融资。 期限36个月。

华隆金控(01682.HK)：公告，就有关拟开展新的金融服务业务分部，当中可能包括资产管理、融资租赁及放债业务。该公司直接全资附属公司华隆财务控股有限公司最近获牌照法庭授出放债人牌照，有效期为12个月，直至2019年3月13日止。

华能国际电力(00902.HK)：公告，于2018年3月13日，公司监事会会议审议通过关于公司计提重大资产减值准备的议案，根据中国《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，公司2017年合并报表层面应计提重大资产减值准备11.8亿元人民币，减少当期税前利润11.8亿元。主要包括计提长期资产减值准备11.55亿元，计提往来款项减值准备2464.78万元。

华能国际电力(00902.HK)：发布公告，公司第九届董事会第九次会议召开，审议并一致通过了关于公司2017年度利润分配预案更多

华能国际电力(00902.HK)：发布公告，公司第九届董事会第九次会议决议通过关于公司计提重大资产减值准备的议案。

华能国际电力(00902.HK)：发布公告，公司第九届董事会第九次会议召开，审议并一致通过了关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案。同意公司在经股东大会批准之日起的24个月内，经相关监管部门核准后，在中国境内或境外一次或分次发行本金余额不超过等值于人民币343亿元的境内外债务融资工具。

华能国际电力(00902.HK)：发布公告，就之前公司收购山东发电权益、吉林发电权益、黑龙江发电权益及中塬燃气权益的须予披露及关联交易。诚如之前公告及通函所披露，华能集团承诺华能莱芜发电有限公司、华能嘉祥发电有限公司、华能济宁运河发电有限公司、华能聊城热电有限公司及华能烟台发电有限公司(即公司所收购华能山东发电有限公司下属的部分子公司)(合称为“盈利预测公司”)2017年、2018年和2019年年度经审计的实际净利润数不低于预测净利润数。根据毕马威华振会计师事务所出具的专项审核报告，盈利预测公司2017年度实际净利润数(亏损数)(在扣除非经常性损益后的净利润)与预测净利润数差异的总数约人民币9.92亿元。由于盈利预测公司2017年度的实际净利润数少于预测净利润数，华能集团需按盈利预测补偿协议的条款及利润补偿公式补偿公司(条款的简要亦已在通函中披露)。因此，盈利预测公司2017年度现金补偿总金额约人民币6.15亿元，并将由华能集团在专项审核报告披露后20个工作日内以现金形式支付予公司。

华能国际电力(00902.HK)：发布公告，公司一贯重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，公司制定了《华能国际电力股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》。公司可以现金、股票或者现金与股票相结合的形式分配股利，公司可以在其认为适当时进行中期现金分红。公司在当年盈利及累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的合并报表可分配利润的70%且每股派息不低于0.1元人民币。

上海电气(02727.HK)：发布公告，公司董事会四届六十二次会议召开，审议并通过关于变更公司参股投资阿联酋迪拜2x100兆瓦塔式光热电站项目的议案。

上海电气(02727.HK)：发布公告，2018年3月13日，公司收到中国证监会核发的《关于核准上海电气集团股份有限公司向合格投资者公开发行可交换公司债券的批复》(证监许可[2018]420号)，核准公司公开发行面值总额不超过人民币30亿元的可交换公司债券，批复自核准发行之日起6个月内有效。

上海复旦(01385.HK)：发布公告，该公司曾于2017年4月与复控华龙订立合作协议。基于相关市场及项目前景发生变化，未能符合预期效益，经过双方磋商及考虑后决定终止电子标识芯片协议。于2018年3月13日，该公司与复控华龙订立终止协议，双方同意即时终止此项目的合作，复控华龙同意该公司不用再支付协议项下的余款，双方亦同意不再对于因协议所产生的相关权利及义务进行主张。根据上市规则，因电子标识芯片协议终止经修订后的2018年交易金额年度上限为1030万元人民币。"

天誉置业(00059.HK)：公告，公司已于2018年3月13日根据中期债券计划发行2034年到期的本金额6000万港元0.1%计息债券。债券以仅售予专业投资者的债务证券的方式予以发行。债券于2026年6月16日后方可赎回及于2019年7月16日后方可认沽。 未赎回债券所生利息须每年于期末支付，年利率为0.1%，首次于2019年6月16日支付及最后一次于2033年6月16日支付。

伟业控股(01570.HK)：公告，于2018年3月13日，美艺控股有限公司作为收购人，向董事会提交除牌建议，根据新交所上市手册第1307 及1309条的规定寻求该公司自新交所上市名单中自愿除牌。根据除牌建议，联席财务顾问将代表收购人提出退市要约，以收购全部已发行股份。

越秀地产(00123.HK)：发布公告，该公司拥有95%权益的附属公司广州市城市建设开发有限公司同意透过一间第三方借款银行向该公司附属公司广州越秀物业发展有限公司一次性提供不超过11.5亿元人民币的委托贷款。委托贷款的期限为不超过10年。作为委托贷款项下所有权利的原始权益人，广州城建建议使用委托贷款项下债权及附属权利作为有关资产支持证券的相关资产，建议由广州证券作为计划管理人设立广州证券-广州越秀物业费资产支持专项计划及根据计划发行资产支持证券。计划为该集团在中国的首个物业管理费资产证券化项目。资产支持证券发行后将于上交所挂牌转让。于2018年3月12日，广州城建收到上交所有关广州城建申请资产支持证券于上交所上市的无异议函。 根据计划发行的资产支持证券的期限为9年，自计划设立之日起生效。将予发行的资产支持证券的目标本金总额不超过11.5亿元。资产支持证券将根据风险、盈利特点及期限特点分类为优先级资产支持证券及次级资产支持证券，其中优先级资产支持证券的发行规模将不超过11.11亿元及次级资产支持证券的发行规模将不超过3900万元。董事会认为发行资产支持证券将有助于改善该公司的融资架构，盘活物业管理费的相对稳定收入及减少融资成本上升趋势对该公司的影响。

中材股份(01893.HK)：发布公告，公司子公司中材国际(600970.SH)旗下中国中材东方国际贸易有限公司(“东方贸易”)与中钢集团广东有限公司(“中钢广东”)诉讼事项及进展情况。公司接到中材国际通知，东方贸易收到广东省高级人民法院邮寄的(2016)粤民终1104号《民事判决书》，针对广东省广州市中级人民法院做出的(2015)穗中法民一初字第24号一审判决，东方贸易认为一审判决认定事实不清，适用法律不当，向广东省高级人民法院提起上诉，广东省高级人民法院二审判决，驳回上诉，维持原判;二审案件受理费30.48万元，由东方贸易负担。中材国际针对上述诉讼涉及的应收债权，已根据企业会计准则和谨慎性原则按照个别认定进行了全额减值计提，判决不会对公司利润产生重大影响。

中国铁建(01186.HK)：公告，公司发行不超过150亿元人民币可续期公司债券已于2016年6月21日获得中国证监会批复核准。此次债券采取分期发行的方式，其中公司2018年可续期公司债券(第一期)为第二期发行，基础发行规模为20亿元，可超额配售不超过20亿元，该期债券票面利率询价区间为5.00%-6.00%。

中国铁建(01186.HK)：发布公告，2018年公开发行可续期公司债券(第一期)，基础发行规模人民币20亿元，可超额配售不超过人民币20亿元(含20亿元)，基础期限3年，面值100元，票面利率询价区间为5.00%至6.00%。

中国外运(00598.HK)：发布公告，2018年3月13日，外运发展(600270.SH)接到上海证券交易所《关于对中外运空运发展股份有限公司重大资产重组预案信息披露的事后问询函》(上证公函[2018]0226号)。