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长期聚焦新能源赛道,关注清洁能源转型,挖掘投资机会,观察并记录重要的人和企业。

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昨天 20:00 · 格隆汇独家签约新能源研究员

最令人失望的巨头

接着熬
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04-14 17:06 · 格隆汇独家签约新能源研究员

锂电又被颠覆

白马非马
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04-09 20:45 · 格隆汇独家签约新能源研究员

Robotaxi救不了特斯拉

孤注一掷
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04-08 18:04 · 格隆汇独家签约新能源研究员

押注AI的第二波大赢家

下一个“英伟达”?
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04-06 17:32 · 格隆汇独家签约新能源研究员

折叠屏鼻祖,倒在日出之际

好光景,却剩一片残局
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03-31 17:07 · 格隆汇独家签约新能源研究员

锂电老三扛不住了?

0.3元/Wh时代开启
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03-28 13:43 · 格隆汇独家签约新能源研究员

$华勤技术(SH603296)$  有投资者向华勤技术提问, 请问董秘,荣耀的MagicBook Pro 16是否由贵公司研发生产? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!荣耀MagicBookPro16是由公司提供的研发制造服务,为独家供应。公司与荣耀是多年的多品类合作伙伴,包含智能手机、平板、穿戴、TWS耳机、AIPC等多个品类的研发设计制造。在荣耀MagicBookPro16的发布会上,荣耀CEO赵明先生表示,“荣耀Magic就是为AI而生”,为了给AI提供更合适的硬件基础,此款AIPC搭载Intel酷睿Ultra7处理器,生成式AI速度提升70%,搭配RTX40系列GPU。公司持续提升研发制造服务能力,为客户提供更加先进便携的智能产品。感谢您的关注,谢谢!
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03-28 13:42 · 格隆汇独家签约新能源研究员

$奥联电子(SZ300585)$  据华福证券不完全统计,目前已有超过60家A股上市公司透露了与小米汽车的供应关系,包括一汽富维、奥联电子、雅创电子、光庭信息、博俊科技、瑞鹄模具、凯众股份等。 国金证券表示,小米汽车在性质上与华为近似,具备爆款潜能,伴随后续车型矩阵完善,小米汽车有望加速放量,其零部件供应商将获益。 华鑫证券则认为,基于小米汽车核心技术、供应链管理能力、品牌效应,其有望成为新一代爆款车型,带动供应链企业弹性,建议重点关注供应链投资机会。 值得一提的是,资金对8只小米汽车概念股青睐有加。本月以来,北上资金净买入宁德时代、汇川技术、北汽蓝谷、银轮股份分别为56.22亿元、3.51亿元、2.27亿元、1.74亿元。这期间,融资资金分别净买入光弘科技、北汽蓝谷、亨通光电、汇川技术超亿元。 本月以来,小米汽车板块资金活跃度急速提升,日均成交额达27.33亿元,环比增幅为432.2%;其中宁德时代、北汽蓝谷、光弘科技日均成交额均超25亿元,环比增幅分别为11.74 %、225.6 %、143.12 %。除北汽蓝谷外,凯众股份、光弘科技、创新新材、鹏翎股份环比增幅也均超100%。
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03-28 13:41 · 格隆汇独家签约新能源研究员

$光弘科技(SZ300735)$  小米汽车自带流量,自官宣造车以来已有20余家上市公司表示与小米汽车业务开展合作。凭借小米自身在智能化、生态协同、粉丝效应与渠道等方面的优势,小米汽车交付有望逐渐放量,相关零部件供应商有望充分受益,小米汽车产业链投资机遇值得重视。 伴随小米汽车发布和上市交付的临近,多家上市公司也在互动平台上回应了有关小米汽车相关业务的提问。厦门信达表示,公司积极探索与小米汽车的合作机会,目前公司已取得小米汽车昆明钣喷中心授权,相关门店正在建设中。超达装备介绍,公司为小米汽车零部件生产供应模具、工装等产品。光弘科技称,公司是小米的电子制造合作伙伴,自正式进入小米供应链以来,与客户的合作也不断深入和扩大,为客户提供包括消费电子、汽车电子在内各类产品的制造服务。 除了直接供货,部分上市公司确认其为小米汽车的间接供应商。商络电子称,虽暂无相关规划,但公司通过Tier1供应商间接为小米汽车供应阻容感、二三极管、电源芯片等电子元器件,所以将间接受益于小米汽车上市。德迈仕介绍,公司未直接与小米汽车合作,但公司生产的1款方向丝杠最终应用于小米汽车中。 部分上市公司披露了与小米汽车合作的可能。道恩股份介绍,公司与小米在家电方面有业务合作,在汽车方面已有接触,目前属于材料数据对接阶段。金杨股份介绍,公司与小米汽车在电池精密结构件领域进行不定期的技术交流。 另外,还有多家上市公司表示不方便透露合作细节。中科创达称,小米是公司客户,与公司在软件开发领域广泛合作,但公司严格践行客户保密协议,不会披露具体合作细节。震裕科技表示,公司是新能源汽车驱动电机铁芯和动力锂电池结构件的主要供应商,跟国内多家新能源汽车厂家都有紧密的合作,但与客户的交易信息遵守商业保密原则,请投资者关注公司公告。
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03-28 13:39 · 格隆汇独家签约新能源研究员

$中简科技(SZ300777)$  民生证券指出,在空间不变情况下,无人机结构件材料成为提高载荷的关键,碳纤维复合材料目前已成为无人机主力材料,可起到减轻机身重量、增加有效荷载、提高飞行安全性等作用:质轻且强度高,小型化、轻量化对无人机的性能和效率影响大,碳纤维复合材料比重仅为钢材重量的1/4,可降低无人机整体重量和结构占用空间,同时具有优异强度和刚度;耐腐蚀性,化学稳定性高、不易受侵蚀,在各种腐蚀环境下仍能保持稳定性和安全性,提高无人机使用寿命,降低维护和更换成本;耐高温性,在高温环境下可保持较好的力学性能、物理变化较小,不会产生蠕变和疲劳现象,使飞机外部结构完整性和稳定性得到保障,提高飞机寿命;抗电磁干扰,电磁干扰防护能力优于传统金属材料,可有效提高无人机电磁兼容性、稳定性和可靠性。
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03-28 13:39 · 格隆汇独家签约新能源研究员

$安达维尔(SZ300719)$  民生证券指出,在空间不变情况下,无人机结构件材料成为提高载荷的关键,碳纤维复合材料目前已成为无人机主力材料,可起到减轻机身重量、增加有效荷载、提高飞行安全性等作用:质轻且强度高,小型化、轻量化对无人机的性能和效率影响大,碳纤维复合材料比重仅为钢材重量的1/4,可降低无人机整体重量和结构占用空间,同时具有优异强度和刚度;耐腐蚀性,化学稳定性高、不易受侵蚀,在各种腐蚀环境下仍能保持稳定性和安全性,提高无人机使用寿命,降低维护和更换成本;耐高温性,在高温环境下可保持较好的力学性能、物理变化较小,不会产生蠕变和疲劳现象,使飞机外部结构完整性和稳定性得到保障,提高飞机寿命;抗电磁干扰,电磁干扰防护能力优于传统金属材料,可有效提高无人机电磁兼容性、稳定性和可靠性。 该机构表示,近期低空经济政策利好频发,碳纤维复合材料可起到质轻、高强等作用,已成为无人机主力结构件材料,国内低空经济头部厂商均已布局。远期低空经济有望成为碳纤维下游需求又一增长极,同步关注其他新材料如芳纶、PEEK、胶粘剂、玻纤。碳纤维领域关注中复神鹰、吉林化纤、吉林碳谷、中航复材、光威复材等。
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03-28 13:37 · 格隆汇独家签约新能源研究员

$建新股份(SZ300107)$  公司在复合材料领域的研发方向以单体为主,主要应用于航空复合材料中的固化剂和增韧剂。 旗下河北建新飞行汽车科技有限公司属于初创企业。目前相关业务正有序开展进行中。
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03-28 13:35 · 格隆汇独家签约新能源研究员

$莱斯信息(SH688631)$  民航局定于3月29日(星期五)15:00举行新闻发布会,邀请相关负责人介绍民航局落实中央经济工作会议和政府工作报告精神推进低空经济发展所做工作及下一步考虑、近年来通用航空改革发展情况、近年来无人机发展情况及民航局开展的相关工作,并答记者问。 珠海发布3月27日消息,据珠海市快递行业协会消息,珠海、深圳间首条无人机低空快递物流航路近日启动试运行,目前计划用于医院紧急药械、应急救护投递领域。 深圳发布3月27日消息,深圳市交通运输局相关负责人表示,将进一步完善建设方案,推动低空经济产业综合示范区建设各项工作落实落地,重点在加快飞行服务保障、新型基础设施、低空智能融合系统、规则标准体系建设等工作上创实绩、见成效,争取尽快建成低空智能融合基础设施,完善低空通信、导航、监视、气象、飞行服务等设施体系。 3月20日,全球首个获得适航认证的国产自主研发的“空中的士”亿航EH216-S无人驾驶载人航空器在淘宝平台直播间售卖,引来逾60万人观看。截至3月21日中午12点30分,亿航“空中的士”EH216-S 3.99万元定金链接已售出12单。 3月6日,合肥无人机医疗物资运输航线开通,目前共设置4个站点6条航线,可在空中搭起一条快速的医疗物资运输航线。
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03-28 13:34 · 格隆汇独家签约新能源研究员

$航天宏图(SH688066)$  中国民航局数据显示,截至2023年年底,我国通航企业达689家、在册通用航空器3173架、通用机场451个。 根据中国政府网,2023年我国低空经济规模达到5000亿元,到2030年有望达2万亿元。对应eVTOL需求高增,根据Lilium预测,2035年中国eVTOL数量可达到10500架。 在国家政策推动、巨大市场规模等多重因素叠加下,珠三角、长三角、环渤海、成渝等多地正密集出台规划,抢抓低空经济产业密集创新和高速发展的战略机遇期,积极向天空探索发展之路。 今年,广东明确提出支持深圳、广州、珠海建设通用航空产业综合示范区,打造大湾区低空经济产业高地,深圳、广州、珠海、湛江等多地相继出台低空经济产业布局、扶持类政策。 另据不完全统计,安徽、海南、湖南、重庆,上海、南京、苏州、合肥、芜湖等省市也已摩拳擦掌,将创建低空经济示范区列入发展目标。 天风证券指出,各地政策密集发布,低空经济建设有望进入快车道。此次顶层文件发布对总体目标、重点任务、组织保障多个方面进行规划,低空经济建设有望再提速。 光大证券表示,随着低空经济相关产业发展推进,低空制造、飞行管控、保障等方向有望得到提前布局。看好飞行平台优势主机厂及核心配套企业、空管系统及运营优势企业、低空机场及保障建设核心企业的发展机遇。
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03-28 13:33 · 格隆汇独家签约新能源研究员

$金盾股份(SZ300411)$  今年以来,低空经济领域行业和政策利好频发。 1月1日起,《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》实施,标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。 3月,“低空经济”首次写入政府工作报告,提出“积极打造低空经济等新增长引擎”。 3月18日,民航局会议中提出推进低空经济高质量发展相关工作,低空经济是新质生产力的代表、是全球竞逐的战略性新兴产业方向等。 技术层面来看,中泰证券认为,低空飞行器性能大幅优化,技术拐点已现。具体表现为飞行器构型更为先进、飞行器电池能力显著提升、飞行器动力系统显著升级。 该机构指出,作为新质生产力的重要抓手,eVTOL有望助力我国民航飞机制造业“弯道超车”,凭借我国锂电产业链深厚优势,完美复刻中国新能源汽车产业链的成功模式。与此同时,eVTOL具备显著的成本挖潜能力。由于eVTOL具有耗电量小、运维成本低等显著优势,预计批量化生产后BOM成本有望进一步下降。