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PCB成本增加233%！英伟达Vera Rubin机架售价快速飙升 几乎所有组件都在涨价格隆汇5月22日｜据华尔街见闻，英伟达下一代AI服务器机架的价格，正在快速飙升。据摩根士丹利分析师Howard Kao5月22日发布的报告，英伟达即将推出的Vera Rubin(VR200)机架，从ODM(原始设计制造商)处采购的价格约为780万美元，而当前的GB300 Blackwell机架价格不到400万美元——这意味着一个机架的价格在一代产品之间几乎翻倍。值得注意的是，<u>英伟达当天财报发布后股价收跌近2%，但内存相关股票却大涨6%-10%</u>。原因正是这份报告揭示的逻辑：涨价的受益者，不只是英伟达本身。 该行供应链调查显示，<u>涨价是全面性的。PCB(印刷电路板)成本增加233%。</u>PCB内容从GB300的约3.5万美元，跃升至约11.7万美元。原因是Rubin引入了新模块(如ConnectX模块和中板PCB)，同时电路板层数和材料等级均有提升。例如，计算板从GB300的22层HDI PCB升级为26层，材料等级从M7升至M8；交换机托盘PCB则从24层升至32层。此外，计算托盘中还新增了一块44层的中板PCB，这在GB300中并不存在。MLCC(多层陶瓷电容)成本增加182%，ABF基板成本增加82%，电源则成本增加32%，冷却材料也增加12%。
大行评级丨海通国际：首予天数智芯“优于大市”评级及目标价596.7港元格隆汇5月22日｜海通国际发表报告，首予天数智芯“优于大市”评级，目标价596.7港元，相当于预测明年市销率24倍。该行指出，天数智芯作为中国双线GPU领域的先驱，其DeepSpark生态系统展现出核心竞争力，且目前的股价相对于其潜在估值具备显著折扣。
经济学家：日本通胀年底可能接近3%格隆汇5月22日｜农林中央金库研究所经济学家Takeshi Minami表示，如果中东紧张局势持续，日本通胀可能在夏季回升至2%以上，并在年底前加速至接近3%。“霍尔木兹海峡长期关闭可能加剧油价上涨和采购困难，可能引发广泛的不利影响，包括塑料等石油衍生品价格上涨、化肥短缺推动的食品生产成本上升以及物流成本增加，”他表示。周五公布的数据显示，日本4月份剔除生鲜食品的消费者价格同比上涨1.4%，为2022年3月以来最小涨幅。
港股异动丨优必选大涨超7%，正式推出消费级人形机器人品牌“优世界UWORLD”格隆汇5月22日｜港股市场优必选(9880.HK)盘中拉升涨超7%，报120.8港元，股价创2月27日以来新高。消息面上，优必选在5月20日宣布正式推出消费级人形机器人品牌“优世界UWORLD”。这一动作意味着，在工业场景初步跑通了规模化交付之后，优必选正式将目光投向了更为广阔的消费级大众市场，标志着优必选在人形机器人领域的一次战略性纵深拓展。
MMLC电池级碳酸锂(早盘)价格较昨日跌1900元/吨格隆汇5月22日｜据Mysteel数据显示，今日MMLC电池级碳酸锂(早盘)价格较昨日下跌1900元/吨，中间价报178350元/吨。
苏姿丰：CPU市场供应吃紧 未来几年对CPU的需求将升格隆汇5月22日｜AMD首席执行官苏姿丰表示，未来数年CPU需求将持续攀升，CPU市场供应吃紧。我们将继续在今年每个季度增加供应，并计划在2027年及以后继续增加供应。未来几年对CPU的需求将会上升。
拉夫劳伦Q4业绩超预期，本季营收增速将放缓格隆汇5月22日｜拉夫劳伦公布，第四财季营收19.8亿美元，同比增长17%，高于分析师平均预期的18.5亿美元；调整后每股收益上年同期的2.27美元升至2.8美元，超过分析师预期的2.55美元。按固定汇率计算，北美、欧洲和亚洲的可比门店销售额分别增长16%、5%和25%。拉夫劳伦预计，按固定汇率计算，本季营收将同比增长约中高个位数百分比，分析师预期为18.4亿美元。
国家发改委：正在谋划出台加快人工智能落地的配套文件格隆汇5月22日｜国家发展改革委今日召开新闻发布会。会上，国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，近期发改委正在谋划出台加快人工智能落地的配套文件，进一步加大要素保障。同时，我们还将持续推动央国企开放高价值的应用场景，面向各个行业和领域、各个地方打造人工智能标杆应用，加快引导人工智能融入经营管理等各方面、各环节。
沃什将宣誓就职 媒体：美联储主席通常不会在白宫宣誓就职、总统通常也不会出席格隆汇5月22日｜据市场消息，美国政府周四表示，美国总统特朗普将于美东时间周五(5月22日)上午11点(北京时间23:00)在白宫主持美联储新任主席凯文·沃什的宣誓就职仪式。<u>这是一个不同寻常的举动，因为美联储主席通常不会在白宫宣誓就职，而且鉴于美联储应保持政治独立性，总统通常也不会出席</u>。 上周三，沃什获美国参议院确认，成为下一任美联储主席，接替自2018年以来一直担任美联储主席的鲍威尔。不过，鲍威尔的美联储理事任期将持续至2028年1月。现年56岁的沃什将担任为期四年的美联储主席以及为期十四年的美联储理事。沃什长期以来一直主张降低利率，同时削减美联储资产负债表。这是其能被一直催促美联储降息的特朗普选中的重要原因之一。
国家发改委：市场供需关系有望进一步改善 预计物价将继续运行在平稳区间格隆汇5月22日｜国家发展改革委召开新闻发布会。会上，国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，4月份物价延续了去年下半年以来的温和回升态势，释放出供求关系改善、市场秩序优化的积极信号。尽管国际能源价格的走势仍然不确定，但我国保持物价总体稳定的基础是坚实有力的。随着一系列宏观政策深入实施，市场供需关系有望进一步改善，预计物价将继续运行在平稳区间。
倒计时30天 第四届链博会将于6月22日举办格隆汇5月22日｜国务院新闻办今天上午举行新闻发布会，介绍第四届中国国际供应链促进博览会有关情况。第四届链博会将于6月22日至6月26日在北京中国国际展览中心顺义馆举办，由中国贸促会主办，中国国际展览中心集团有限公司承办，主题是“链接世界，共创未来”。联合国贸易和发展会议、联合国国际贸易法委员会、世界知识产权组织、国际贸易中心、国际商会等5家国际组织继续担任支持单位。澳大利亚将担任第四届链博会主宾国，这是其首次以官方国家级身份正式参与链博会。本届首次设立外国主宾省，由法国奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区、意大利利古里亚大区担任。国内主宾省由安徽省和海南省担任。
格隆汇5月22日｜菲律宾总统：将猪肉进口配额由54210吨大幅提高至204210吨，并实行更低的关税。
国家发改委：从未要求中国科技企业不得接受外商投资格隆汇5月22日｜国家发展改革委召开新闻发布会。会上，国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，对外开放是中国的基本国策，我们支持中国企业融入全球创新网络，开展互利共赢的国际交流合作，从未要求中国科技企业不得接受外商投资。同时，外商投资也必须遵守中国的法律和法规，不得损害中国国家安全和利益。中国开放的大门只会越开越大。我们将持续深入落实外商投资法及其实施条例，持续打造市场化、法治化、国际化的营商环境，并做好风险防控。
迪尔股份Q2业绩胜预期，维持全年净利润目标格隆汇5月22日｜农机设备制造商迪尔股份公布，第二季度营收117.8亿美元，同比增长5%，超过市场预期的115.5亿美元；每股收益由去年同期的6.64美元降至6.55美元，亦超过市场预期的5.78美元。期内，小型农业板块营收增长16%，建筑板块营收增长29%。公司维持45亿至50亿美元的全年净利润目标范围不变。
国家发改委：抓紧出台相关规划和实施方案 进一步统筹“6张网”建设内容格隆汇5月22日｜国家发展改革委政策研究室副主任李超在新闻发布会上表示，下一步，国家发展改革委将切实发挥牵头部门职责，重点推进以下三方面工作。 一是抓紧出台相关规划和实施方案，进一步统筹“6张网”建设内容，明确各领域投资重点，将目标任务分解到年度，明确时间和进度安排。 二是加大力度推进重大项目建设，健全“实施一批、前期一批、储备一批、谋划一批”的动态推进机制，坚持质效并重，加快转化实施，推动形成更多实物工作量。 三是强化资金要素保障，统筹用好各类政府资金和新型政策性金融工具，激发民间投资活力，加强土地、环评等要素保障，不断释放重大基础设施网络的投资潜力。
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